海光信息营收利润双双增超40%！科创芯片50ETF(588750)强势收涨，单日吸金1300万元！三大AI大模型迭代，关注国产算力链核心环节lg...

8月6日，A股午后震荡冲高，上证指数涨0.45%，喜提三连阳，收盘价再今年以来新高，科创板块强势收红！科创芯片50ETF（588750）午后震荡上行，收涨0.65%，昨日强势吸金1300万元！

科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数冲高，中船特气、睿创微纳涨超8%，澜起科技涨超6%，华虹公司、沪硅产业等涨超1%，中芯国际、中微公司等微涨，海光信息跌超3%，寒武纪、芯原股份等微跌。

【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】

截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议

科创芯片50ETF（588750）标的指数成份股消息面上，2025年8月5日，澜起科技股份有限公司发布关于2025年回购A股股份方案回购股份进展的公告，披露了公司两次回购股份方案的相关情况。第一次回购已达1.55亿元，用于员工持股或激励；第二次回购方案待首次回购完成后实施。此前，澜起科技预计2025年上半年实现营收约26.33亿元，同比增长58.17%，归母净利润11.00亿元~12.00亿元，同比增长约85.50%~102.36%。

海光信息昨日发布了2025年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入54.64亿元，同比增长45.21%；归属于母公司所有者的净利润达12.01亿元，同比增长40.78%。

产业消息层面，根据海关总署公布的数据，2024年中国芯片出口量达到2981.1亿块，出口金额达1594.991亿美元，同比增长18.7%。芯片出口额首次突破万亿大关，并超越服装、手机等传统强项， 成为24年出口额最高的单一商品 。

AI消息方面，大模型持续更新迭代。8月6日凌晨，OpenAI、Google、Anthropic海外头部三厂商同步更新模型。OpenAI GPT-OSS性能表现和o3相似，可对标DeepSeek-R1的Qwen蒸馏版本，公司CEO Sam Altman强调模型可在手机上运行。Google Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境，较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升。Anthropic Claude 4.1编程性能和推理性能小幅提升（5-10%左右），明确未来几周将推出更大幅度的模型修改；

【AI为半导体产业最大驱动力，海量推理带动的算力产业机遇】

中信证券研报表示，下一代大模型(如GPT-5)，有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向，尝试建立下一代大模型的研究框架，从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析，期待其有望以2-3倍参数规模，实现近10倍智能水平，并显著提升推理性价比。同时，下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端，Agent和多模态两大主线有望持续引领，建议海量推理带动的算力产业机遇。

中信证券近期指出，AI是半导体产业最大驱动力。全球半导体产业从23Q2进入上行周期，其中海外半导体产业（尤其是北美）在AI基建拉动下保持高增速（20%左右），国内半导体产业受益AI程度相对较弱，更多是受益消费电子复苏，24H2销售额增速有所回落，25H1泛工业接棒消费电子也渐次进入复苏阶段，销售额增速重新上行。展望后续，预计AI仍是半导体最大驱动力，其中云端看国产替代，终端看下游增量。

【云端：先进制程是国产算力根基，配套存储/设备有望上行】

中信证券表示，今年以来海外AI产业持续超预期、国产基座大模型持续迭代、与海外差距呈螺旋式收窄趋势，并拉动国内算力需求持续增长。与此同时国产算力放量趋势不可逆，有望带动整体国产算力产业链的发展。结合国产替代迫切性以及资产稀缺性等角度，我们认为国产算力链最值得重视的环节是先进制程，其次关注算力芯片/先进存储/上游设备等环节。

【终端：应用加速落地带来可观增量需求】

中信证券指出，大模型能力升级有望加速AI应用落地，端侧作为AI应用的硬件载体未来成长空间可观，我们认为AI Phone/AIoT/智能驾驶等智能硬件有望带来新的半导体需求。（来源于中信证券20250802《半导体｜AI是投资主线，云端看替代，终端看增量：2025H2投资策略》）

【半导体反弹伊始？三周期共振下行情可期】

国信证券认为，半导体正处全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情！一方面，全球晶圆代工龙头预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右；另一方面，基于近期黄仁勋来华、中芯国际业绩会临近，行业迎来密集催化。国信证券仍坚定看好25年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。（来源于国信证券20250804《半导体全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情》）

看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。

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