AI应用板块强势上扬！“人工智能+”行动意见发布，机构：AI产业链强心针，类似2015年“互联网+”政策lg...

早盘，A股市场人工智能应用板块强势上扬。启明信息、能科科技开盘不久便冲上涨停板，佳都科技、酷特智能、金山办公、慧辰股份、万兴科技、鼎捷数智等多只个股涨幅超过5%。这场资本狂欢的背后是前一日晚间国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）这一重磅利好政策。

国务院印发的《意见》提出了加快实施“人工智能+”六大重点行动。包括科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力和全球合作。《意见》还明确了强化8项基础支撑能力，包括提升模型基础能力、加强数据供给创新、强化智能算力统筹等。这份文件为国家层面推动人工智能发展的顶层设计，明确了到2027年、2030年和2035年的三个阶段发展目标。

新一代智能终端、智能体的应用普及是《意见》的重点要求之一，目标到2030年实现普及率超90%。中信证券认为，具身智能机器人作为重要的新一代智能终端产品，在《意见》印发后，有望在技术发展、配套基础设施、法规体系等多个层面将得到支持，行业进入高质量发展快车道。重点推荐具身智能产业链具备高技术壁垒的细分龙头及新技术带来的潜在颠覆性机遇，建议关注新进玩家带来的交易性机会。

东方证券研报分析，此次政策将成为AI产业链的强心针，类似2015年的“互联网+”政策，从上游算力到中游模型再到下游的AI应用有望迎来需求与渗透的全面提升，且商业化进程将迎来明显加速，政策红利已至，看好AI产业链全面势能释放。

东方证券认为，此次AI应用政策落地后，随着AI渗透率提升有望进一步改变用户的AI 交互模式，从而跑出新形态的超级AI原生应用，继续重视AI 垂类应用+大厂META 逻辑演绎。

1）AI 应用，重点看两个核心赛道：AI+视频图片的快手-W(01024，买入)、美图公司(01357，未评级)；AI+招聘的BOSS 直聘-W(02076，买入)、同道猎聘(06100，未评级)、北森控股(09669，未评级)。

2） 大厂（META 逻辑演绎+基模+算力）， 阿里巴巴-W(09988, 买入)、腾讯控股(00700，买入)、快手-W(01024，买入)、百度集团-SW(09888，买入)、字节跳动（未上市）。

3）产业链数据及版权，人民网(603000，未评级)、浙数文化(600633，未评级)、视觉中国(000681，未评级)、中文在线(300364，未评级)。