稀土行业供改大幕正式拉开，稀有金属ETF基金(561800)半日收涨1.48%，云路股份领涨成分股lg...

截至2025年9月12日午间收盘，中证稀有金属主题指数(930632)强势上涨1.92%，成分股云路股份(688190)上涨6.05%，东方钽业(000962)上涨5.82%，银河磁体(300127)上涨5.42%，东方锆业(002167)，株冶集团(600961)等个股跟涨。稀有金属ETF基金(561800)半日收涨1.48%。拉长时间看，截至2025年9月11日，稀有金属ETF基金近1周累计上涨6.45%，涨幅排名可比基金第一。

截至9月11日，稀有金属ETF基金近1年净值上涨85.48%。从收益能力看，截至2025年9月11日，稀有金属ETF基金自成立以来，最高单月回报为24.02%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为57.92%，上涨月份平均收益率为8.74%。

国泰海通有色团队认为，锂辉石供应增加有效弥补锂云母端的缺口，国内产量边际增长带动锂价回归基本面；钴系产品结构性上涨。需求旺季来临，9月或出现阶段性供应偏紧局面；钴短期或也将受益需求边际转暖延续升势，需观察9月下旬刚果金政策。

稀土方面，国金证券指出，继2月《意见征求稿》发布，近日《暂行办法》落地，标志稀土行业供改大幕正式拉开。磁材出口量大增，环比/同比分别+75%/+6%；出口后续仍有较大恢复空间，叠加季节性旺季尚未到来，价格继续看涨。涨价、供改兑现、供应扰动叠加板块战略属性提升，稀土板块将继续演化估值业绩双升。

数据显示，截至2025年8月29日，中证稀有金属主题指数(930632)前十大权重股分别为北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、盐湖股份(000792)、华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、中国稀土(000831)、盛和资源(600392)、中矿资源(002738)、厦门钨业(600549)，前十大权重股合计占比57.58%。

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