再创新高！国产替代+算力驱动，半导体设备持续受益lg...

9月18日，半导体板块继续昨日攻势，半导体设备ETF（561980）开盘涨1.4%，再创上市以来新高！寒武纪涨超4.58%，长川科技、海光信息涨超3%，中芯国际涨超2%。

当前半导体自主可控再成焦点。商务部对美产模拟芯片发起反倾销调查，继续催化国产进程。

海外大厂Capex继续高增，驱动算力硬件高景气，甲骨文4550亿美元订单超预期。国内方面，阿里百度自研算力芯片，百度昆仑芯拿下中国移动集采项目十亿级订单，腾讯宣布已经全面适配主流的国产芯片，并积极参与和回馈开源社区，国产模型训练逐渐脱钩海外，国内算力紧平衡的状态将持续。

此外，存储价格有望开启新一轮涨价，此前由于供应收紧和需求回升，NAND flash 晶圆价格上涨，随着手机旺季及企业级需求增加，国内存储厂商有望迎来受益。

半导体设备需求强劲，基本面亮眼，Q2SW半导体板块营收同比增长15%，创单季度营收历史新高，归母净利润同比增长30%，特别是半导体设备板块，贸易争端风险导致国产替代加速，设备端高投入，Q2营收同比增29%。Q2全球半导体设备出货金额达330.7亿美元，同比增长24%，中国大陆占比34%，稳居全球第一大半导体设备市场。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数前五大权重占比超58%，前十大权重占比近78%，网罗寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科等龙头股，前十集中度在A股有ETF跟踪的半导体主题指数中居第一。从行业分布看，该指数更侧重对上游设备、材料，及中游设计的覆盖，三者合计占比超9成，为投资者布局半导体上中游产业链的利器。

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