每周股票复盘：华发股份（600325）完成48亿可转债发行lg...

截至2025年10月17日收盘，华发股份（600325）报收于5.08元，较上周的5.37元下跌5.4%。本周，华发股份10月14日盘中最高价报5.4元。10月17日盘中最低价报5.07元。华发股份当前最新总市值139.81亿元，在房地产开发板块市值排名25/89，在两市A股市值排名1314/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：华发股份完成48亿元可转换公司债券发行，实际募集资金净额47.23亿元。
• 公司公告汇总：公司拟使用不超过36亿元闲置可转债募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。
• 公司公告汇总：截至2025年10月11日，公司已归还此前临时补充流动资金的13.3亿元募集资金。

公司公告汇总

珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量4,800万张，募集资金总额48亿元，实际募集资金净额4,723,143,283.13元。本次发行对象共15名，包括国信证券、诺德基金、中信建投等专业机构投资者，首年票面利率2.70%，初始转股价格7.06元/股，不设转股价格修正条款，限售期为转股所得股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

公司已于2025年10月11日将此前用于临时补充流动资金的13.3亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及代表人。

公司第十届董事局第六十次会议审议通过多项议案，包括签署募集资金专户存储监管协议、调整募投项目拟投入金额、以募集资金置换预先投入的自筹资金、对募投项目公司增资及提供股东借款、使用闲置募集资金临时补充流动资金等，相关议案均获十四票赞成。

公司拟使用不超过36亿元闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。预计未来12个月有约36.02亿元资金暂时闲置，该事项已获董事会及审计委员会审议通过，保荐机构无异议。

因实际募集资金净额少于原计划，公司对募投项目拟投入金额进行调整。上海华发海上都荟项目拟投入28亿元，无锡华发中央首府项目拟投入11亿元，珠海华发金湾府项目拟投入金额由9亿元调整为823,143,283.13元。调整已获董事会及审计委员会审议通过，保荐机构无异议。

公司拟使用募集资金对三家募投项目公司增资及提供股东借款，合计金额4,723,143,283.13元。其中，对上海泾铖房地产开发有限公司增资28亿元，对无锡铧博置业有限公司提供借款11亿元，对珠海华枫房地产开发有限公司提供借款823,143,283.13元，少数股东将按比例同步提供借款。

公司已与联席主承销商及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金专项账户合计存放金额为4,768,066,037.74元，用于募投项目及临时补充流动资金。

公司拟使用募集资金583,438,969.83元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。其中，预先投入募投项目576,709,611.46元，预先支付发行费用6,729,358.37元。该事项已通过董事会审议，符合6个月内完成置换的规定，保荐机构及审计机构均无异议。

此外，公司拟使用不超过7亿元向特定对象发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该次发行实际募集资金净额为5,042,372,818.01元，截至2025年10月14日，募集资金账户余额约为98,767.33万元。公司已归还前次临时补流的13.3亿元，本次事项已获董事会审议通过，保荐机构无异议。

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