创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨3.95%，中际旭创涨3.21%，新易盛涨9.12%，天孚通信涨6.80%lg...

10月27日，沪深两市走强，光模块板块涨幅居前。截至14点10分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨3.95%，中际旭创涨3.21%，新易盛涨9.12%，天孚通信涨6.80%。

政策面上，2025年10月20日至23日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开，中央委员会总书记作了重要讲话。会议重点审议并通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。“十五五”规划确立了以“高水平科技自立自强”为战略支撑、以“构建现代化产业体系”为核心抓手的双重导向。二者协同发力：科技创新提供内核动力，而现代化产业体系（尤以先进制造业为骨干）则是将技术优势转化为国家竞争力的关键载体。人工智能产业正处于这两大战略方向的交汇点：它既是“科技自立自强”下需全力攻关的基础前沿领域，也是“现代化产业体系”中驱动各产业智能化升级的核心赋能技术。具体而言，通用人工智能（AGI）与大模型技术是未来产业竞争的战略制高点，而AI赋能千行百业、提升全要素生产率则是构建新质生产力的关键路径。在双重战略驱动下，人工智能产业将获得持续且系统的政策与资源支持，成长确定性极高。

消息面上，谷歌向Anthropic提供多达100万颗自研TPU芯片的交易，将直接推动高速光模块需求放量。该批芯片计划于2026年部署，预计形成超过1吉瓦的算力集群。如此大规模的AI算力基础设施建成后，其内部数据交互与外部模型服务均需依赖高速网络互联，从而显著拉动800G/1.6T等高速光模块的部署需求。此举将为光模块产业链带来明确的中长期增长动能。

创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)持仓聚焦于光模块核心龙头——被市场称为“易中天”组合的新易盛、中际旭创和天孚通信。该产品同时广泛布局GPU、存储芯片、SoC芯片及数据中心等算力基础设施关键环节的龙头企业，紧密契合人工智能产业高景气周期，兼具业绩确定性与成长弹性。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。