AI应用驱动算力需求高增，通信ETF(159695)最新规模2.85亿，机构：光模块市场有望维持高景气度lg...

截至2025年11月4日 10:34，国证通信指数上涨0.01%，成分股联特科技上涨4.84%，新易盛上涨1.97%，仕佳光子上涨1.94%，中际旭创上涨1.88%，永鼎股份上涨1.20%。通信ETF(159695)多空胶着。

流动性方面，通信ETF盘中换手4.43%，成交1269.09万元。规模方面，通信ETF最新规模达2.85亿元。份额方面，通信ETF最新份额达1.47亿份。

截至11月3日，通信ETF近2年净值上涨107.87%，指数股票型基金排名27/2380，居于前1.13%。从收益能力看，截至2025年11月3日，通信ETF自成立以来，最高单月回报为33.97%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为76.40%，上涨月份平均收益率为7.18%。

第一上海证券表示，强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入商业化的拐点时刻。国产算力端，我们认为国产算力产能瓶颈即将突破，预计2026年国产芯片将迎来放量。海外算力端，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。

华泰证券指出，全球半导体行业规模有望从2024年的6310亿美元增长至2030年的1万亿美元以上（CAGR约8%），其中AI/HPC将成为核心驱动力，占比预计从2025年的35%提升至2030年的48%。SEMI预测2026年全球WFE资本开支同比增长10%，较2025年的6%加速，反映AI驱动下先进工艺逻辑和存储资本开支的强劲增长。在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。

数据显示，截至2025年10月31日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、亨通光电、闻泰科技，前十大权重股合计占比66.96%。

场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。

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