A股头条：福建舰部署三亚军港；黄仁勋赴台积电讨要更多芯片；闪迪大幅调涨NAND闪存合约价；AI引爆电荒韩国电池三巨头转向储能lg...

要闻速递

1、商务部回应安世半导体问题：中方同意荷方派员来华磋商的请求

据商务部官网，商务部新闻发言人周六就安世半导体问题答记者问。有记者问：近日，荷兰经济大臣卡雷曼斯在个人社交媒体账户发布关于安世半导体问题的声明，请问商务部对此有何评论？商务部新闻发言人表示，中方注意到荷兰经济大臣卡雷曼斯于11月6日发表的声明，但截至目前尚未见到荷方在停止侵害中国企业合法权益和恢复全球半导体供应链稳定方面的实际行动。中方本着对全球半导体供应链稳定与安全的负责任态度，已于11月1日宣布对符合条件的相关出口予以豁免，而造成当前全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷方。中方希望，荷方表态不能只停留在口头上，应尽快实质性提出建设性方案并采取实际行动，从源头上迅速且有效恢复全球半导体供应链稳定，以及停止用行政手段介入并干涉企业内部事务，推动安世半导体问题早日解决。中方同意荷经济部派员来华磋商的请求。

2、国家统计局：10月份全国居民消费价格同比上涨0.2%

据国家统计局，2025年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。025年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点；环比由上月持平转为上涨0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点；环比上涨0.1%，涨幅与上月相同。评：PPI年内环比首次上涨，反内卷初见成效，重要风向标出现。

3、海军新闻发言人就福建舰入列有关问题答记者问

11月5日，我国第一艘电磁弹射型航空母舰福建舰在海南三亚某军港入列。8日下午，海军新闻发言人冷国伟海军大校就福建舰部署地点、舰载机配备和中国海军航母发展计划等问题，接受记者书面采访。在回答福建舰是否会在三亚军港部署时，冷国伟表示，福建舰是海军现役吨位最大的舰艇，综合考虑战备需要、港口条件、保障能力、任务特点等因素，该舰常驻地为三亚军港。海军舰艇官兵常年岸上做客、海上为家。波澜壮阔的远海大洋，才是航母真正的家。未来，福建舰将常态出现在那片广阔的舞台。

4、财政部：继续实施好提振消费专项行动 对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息

财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策。压实预算执行责任链条，将提高资金使用效益和保障资金安全有机结合起来，推动资金和政策尽快落地见效。继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息，激发养老、托育等服务消费潜力。积极发挥地方政府专项债券、超长期特别国债等作用，加强财政与金融协同配合，将更多公共服务纳入投资支持范围，积极鼓励民间投资发展。评：后续财政政策继续发力，政策舞台发挥空间还是很大的。

5、涉对美出口管制，商务部公告

11月9日，商务部发布公告，公布调整实施商务部公告2024年第46号的决定：经批准，自即日起至2026年11月27日，商务部公告2024年第46号（《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》）第二款暂停实施。据了解，商务部公告2024年第46号（《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》）第二款内容为“原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查”。

6、国办：人工智能领域加强关键核心技术攻关和推广应用

国务院办公厅发布关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见。意见指出，人工智能领域。加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放，更好满足科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等各领域发展需要。评：在应用端，这是我们国内互联网公司的长处，最近又有国产大模型的推出爆款模型。

7、黄仁勋赴台积电“讨要更多芯片” 回应存储短缺、涨价等问题

英伟达CEO黄仁勋本周造访台积电3nm产线，并罕见现身台积电员工运动会，高调致谢称“没有台积电就没有英伟达”，凸显两家公司的紧密关系。黄仁勋表示Blackwell芯片需求“非常强劲”，台积电董事长兼总裁魏哲家也笑称“黄仁勋要更多芯片”。但被问及可能的存储芯片涨价时，黄仁勋回应称，应该由“他们自己决定如何经营自家的业务”。

8、闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格 涨幅高达50%

闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致创见（Transcend）、宜鼎国际（Innodisk）与宇瞻科技（Apacer Technology）等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。其中，创见自11月7日起暂停报价交货，理由为“预期市场行情将继续向好”，言外之意即是“价格还可能进一步上涨”。评：NAND闪存市场“一货难求”，闪迪4月宣布全系涨价10%后，又在9月初涨价10%，这是该龙头年内至少第三次涨价。

市场策略

这里如果向上，就会有多个周期的顶部钝化，量化标准是4018点，也是本周重点关注的地方。这里的顶部钝化不同于以往，主要是时间的对称关系。4月7日开始的上升，已经超越了之前的调整周期数121个交易日，近150了。因为是日线的大3浪上升，所以比121略大一些也很合理。但考虑到对称性，也不会大很多。这就是短期收益风险比不好的原因，但短期毕竟是短期，随着时间的推移，市场变化还是会有的。

题材掘金

AI引爆“电荒” 韩国电池三巨头转向储能 在美总产能计划翻倍

韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统，计划到2026年底前，将他们的美国总年产能提高一倍，从目前的300GWh提升至600GWh。韩国媒体Pulse引用业内人士分析称，这一转向也意味着，韩国电池产业承认，以电动汽车为中心的增长模式已触及天花板，开始着手拓展新的未来增长点。

标的：中科电气（300035）百川股份（002455）

蚂蚁已部署万卡规模国产算力群

在2025年世界互联网大会·乌镇峰会前沿人工智能模型论坛上，蚂蚁集团平台技术事业群总裁骆骥表示，在算力方面，蚂蚁已部署万卡规模的国产算力集群，适配自研与各主流开源模型，训练任务稳定性超过98%，训练与推理性能可媲美国际算力集群，并全面应用于安全风控领域的大模型训练与推理服务。

标的：依米康（300249） 国科微（300672）

公告精选

【重大事项】

2连板孚日股份：公司业务未来可能面临行业政策等不确定因素影响可能存在行业周期等风险 对未来业绩影响具有不确定性

*ST万方：公司目前经营正常 无应披露未披露重大事项

科士达：目前经营正常 无应披露而未披露的重大事项

伊戈尔：公司近期经营情况正常 无应披露而未披露的重大事项

ST中迪：近期公司经营情况正常

会畅通讯：选举何飞担任公司董事长

卫宁健康：选举刘宁担任董事长

德尔股份：发行股份购买资产并募资事项获深交所并购重组审核委员会审核通过

天宜新材：被债权人申请破产预重整

闰土股份：间接持有沐曦股份首次公开发行前总股本的0.2068%股份

汉王科技：新一代磁容触控双模芯片已具备量产能力

光韵达：2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成

航天环宇：控股子公司中标2.46亿元项目

天臣医疗：调整回购股份价格上限至不超过70元/股

茂莱光学：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复

京泉华：公司经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

渝开发：目前经营情况正常 不存在公司应披露而未披露的重大事项

芭田股份：目前生产经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

海陆重工：目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

大中矿业：全资孙公司取得《采矿许可证》 但矿产资源开发受自然因素等多种因素影响且矿山后续的实际建设及产能实现仍存在不确定性

天准科技：控股股东无偿捐赠部分公司股份

兴业银行：全资子公司兴银金融资产投资有限公司获准开业 注册资本100亿元

【增减持】

太极股份：控股股东及其一致行动人拟向中电金投协议转让4.6423%公司股份

深桑达A：控股股东的一致行动人拟协议转让3.01%公司股份

【停复牌】

维信诺：合肥建曙将认购公司本次发行的4.19亿股股票 股票11月10日复牌

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