光伏设备全线暴拉！国晟科技涨停引爆，11亿千瓦装机+3.5GW集采落地，行情才刚开始？lg...

今日 A 股光伏设备板块高开高走，整体呈现强势领涨格局，成为新能源赛道的核心主线之一。板块内个股普涨，情绪标杆国晟科技开盘后快速拉升并封死涨停，阿特斯、金辰股份、同享科技同步走强，阳光电源、捷佳伟创等细分领域龙头紧随其后，形成明显的跟涨效应。从板块驱动逻辑来看，此次上涨主要得益于国内装机规模持续扩容、海外出口需求旺盛、高规格集采招标落地等多重利好共振，市场资金围绕高效组件、核心设备、出口产业链等关键方向展开布局，板块景气度与市场关注度显著提升。

国内累计装机规模突破 11 亿千瓦，行业增长基础坚实。据新浪财经 11 月 3 日报道，《十亿千瓦，向光而行 ——2025 中国光伏建设进展报告》显示，截至 2025 年 7 月，全国光伏累计装机规模突破 11 亿千瓦，较去年同期增长 50.8%。2025 年 1-7 月全国新增光伏装机量达 2.23 亿千瓦，为同期火电新增装机量的 5.3 倍，光伏在全国总装机中的占比已提升至 26.48%，成为电力系统绿色转型的核心力量。该报告由中国环境科学研究院提供技术指导，公众环境研究中心与绿色江南共同编写，数据权威性较高。

集采招标规模放量，高效组件需求提速。新浪财经 11 月 1 日消息显示，10 月 18 日 - 31 日期间，国内光伏组件集采招标项目总量约 3.5GW，定标及入围项目容量约 1.3GW，投标单价集中在 0.67-0.81 元 / W。值得关注的是，三峡集团 2026 年光伏组件框架集中采购项目明确要求，一标段转换效率不低于 22.83%，二标段不低于 23.8%，高规格要求倒逼行业加速产品升级，当前可量产满足 23.8% 转换效率的厂商数量有限，技术领先企业有望抢占更多市场份额。

海外出口保持高增，全球需求持续释放。东方财富网 11 月 5 日发布的行业月度报告显示，2025 年 9 月国内光伏组件出口量 25.6GW，同比增长 46.8%；1-9 月累计出口量 204.3GW，同比增长 4.6%。出口额方面，9 月组件出口额 199.8 亿元，同比增长 39.0%，1-9 月累计出口额 1521.8 亿元。逆变器出口同样表现稳健，1-9 月累计出口额 484.9 亿元，同比增长 7.7%，其中对大洋洲出口同比激增 288.3%，海外市场成为行业增长的重要支撑。

受积极影响的板块

高效组件及核心设备板块：高规格集采推动下，高效组件与设备需求持续释放。中信证券研报指出，TOPCon、BC 等高效组件凭借转换效率优势，在集采中的中标占比持续提升，带动光伏电池片、组件生产设备需求增长。

光伏出口产业链板块：海外装机需求旺盛为出口导向型企业带来增量。东吴证券研报显示，欧洲能源转型、东南亚新兴市场基建需求叠加，推动国内光伏产品出口持续高增，组件、逆变器等产品海外份额稳步提升。

光伏配套材料板块：装机规模增长与组件效率提升，带动配套材料需求同步扩张。开源证券研报提到，随着高效组件渗透率提升，光伏胶膜、背板、银浆等配套材料的性能要求同步提高。

风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。