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07-03
11:14:04周四上午，香港股市下跌 257 点，至 23,963 点，跌幅 1.1%，回吐了前一交易日的涨幅，原因是交易员对内地疲软数据作出反应。一项私人调查显示，中国 6 月份服务业活动增幅为 9 个月来最低。在当天晚些时候公布的重要美国就业报告发布前，投资者保持谨慎，围绕美国减税和支出法案通过的持续不确定性，以及在特朗普总统排除延长关税禁令后 7 月 9 日关税截止日期迫在眉睫，这些因素进一步打压了市场人气。在特朗普与越南达成新贸易协议后，标准普尔 500 指数和纳斯达克指数隔夜创下新高，美国期货也小幅走低。香港股市的跌幅因当地数据显示 5 月份零售额同比增长 1.9%，结束了连续 14 个月的下滑势头而受到限制。投资者还期待中国即将召开的政治局会议，届时可能会宣布进一步的刺激措施。主要落后者包括徽商银行（-8.6%）、金山软件（-5.7%）、小米（-3.0%）和阿里健康（-2.4%）。
11:06:30新思科技、楷登电子将恢复对中国出口芯片设计软件
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中国半导体产业
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新思科技和楷登电子恢复对中国出口芯片设计软件，将有助于中国半导体产业获取先进的设计工具，提升芯片设计效率和创新能力，推动产业升级，促进相关产业的发展，对整个半导体产业链产生积极影响。
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11:02:03周四，随着投资者消化最新的 PMI 数据，离岸人民币兑美元稳定在 7.16 左右。财新中国综合 PMI 重回扩张区间，达到 3 月份以来的最高水平，主要原因是制造业活动恢复增长，抵消了服务业放缓的影响，服务业跌至九个月低点。本周早些时候，官方 PMI 数据描绘了一幅略有不同的图景：制造业 PMI 仍在收缩，尽管暗示正在逐步改善，而非制造业 PMI 则在中国持续刺激内需和提振低迷经济的举措下小幅上升。投资者目前将注意力转向下周将公布的新一轮经济指标，尤其是通胀数据和贸易数据。与此同时，注意力转向本月的政治局会议，投资者预计在即将到来的美国关税等日益严峻的挑战下，中国将出台新的刺激措施。
10:59:04由于对贸易发展的乐观情绪和美元走软支撑了市场人气，日元兑美元周四在上一交易日承压后稳定在 143.7 左右。日本官员重申致力于与华盛顿达成“双赢”的贸易协定，尽管他们没有提供任何有关潜在让步的细节。唐纳德·特朗普总统进一步向东京施压，称谈判“非常艰难”，并威胁对日本进口产品征收高达 35% 的关税，理由是他对日本限制购买美国大米和汽车感到不满。美国与越南达成的贸易协议包括对进口产品征收 20% 的关税，这为贸易关系的积极基调增添了色彩，提振了进一步取得突破的希望。由于投资者期待美国 6 月份就业报告，美元普遍走弱，日元也因此受益，该报告可能加强美联储最早在 7 月份降息的理由。
10:57:03新西兰元周四跌至 0.607 美元左右，延续前一交易日的跌势，投资者密切关注全球贸易发展。美国总统唐纳德·特朗普此前表示，尽管与主要合作伙伴日本的谈判未能取得进展，但他不打算延长 7 月 9 日的贸易协议谈判最后期限。周三，特朗普宣布与越南达成协议，美国商品将免税进入越南，而越南输美产品将面临 20% 的关税，低于 4 月份宣布的 46%。与此同时，投资者准备等待将于今天晚些时候发布的美国非农就业报告，以便从中寻找更多有关美联储下一步举措的线索。在国内方面，市场普遍预计新西兰储备银行将在下周的会议上暂停宽松周期，但由于担心美国关税的影响，投资者仍预计今年晚些时候将再降息一到两次，每次 25 个基点。
10:43:04周四，中国科技股上涨，深圳成分股上涨 0.5%，至 10,460 点上方，此前有报道称美国取消了对华芯片设计软件的部分出口限制。今年 5 月，美国当局曾指示多家芯片设计软件公司在向中国公司出口工具和半导体相关化学品之前必须获得许可。这些限制的放宽是最近宣布的中美贸易协议的一部分，该协议包括恢复稀土和先进技术贸易的条款。芯片相关股票领涨大盘，富士康工业（+8%）、立讯精密（+3.8%）、新易盛科技（+1.7%）和胜宏科技（+3.9%）等个股均大幅上涨。同时，数据显示，中国服务业 6 月份增速放缓至 9 个月低点，与本周早些时候制造业活动的反弹强于预期形成鲜明对比，凸显出整体经济中持续存在的不确定性。
10:43:04周四，美元指数稳定在 96.7 左右，徘徊在三年多低点附近，市场将注意力转向即将公布的 6 月份就业报告。投资者正密切关注这些数据，以寻找有关劳动力市场健康状况和美联储下一步利率走势的新信号。弱于预期的报告可能会强化人们对提前降息的预期，最早可能在 7 月份。周三，ADP 数据显示私营部门就业岗位意外下降，6 月份就业岗位减少 3.3 万人，加剧了人们对劳动力市场疲软的担忧。在贸易方面，唐纳德·特朗普总统在 Truth Social 上宣布，美国已与越南达成新协议，其中包括对从越南进口的产品征收 20% 的关税。该协议引发了人们对即将达成更多双边贸易协定的希望。与此同时，特朗普提出的税收和支出计划预计将使国家债务增加 3.3 万亿美元，该计划在众议院面临阻力。
10:00:17

美国取消对中国出口新思科技产品的限制

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中国半导体行业
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美国取消对中国出口新思科技产品的限制，将有助于中国半导体行业获取先进的设计工具和软件，提升芯片设计能力，加速半导体产业的发展，推动相关企业的技术创新和产品升级。
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09:29:05周四，布伦特原油期货跌至每桶 68 美元，削减了前一交易日的涨幅，因为美国原油库存增加引发了对这一主要消费国需求疲软的担忧。官方数据显示，上周原油库存增加 385 万桶，超出了 200 万桶的下降预期，并创下三个月来的最大增幅。更糟糕的是，OPEC+ 似乎还将在 8 月份将产量提高 41.1 万桶/日，使 2025 年的总增幅达到 178 万桶/日，相当于全球需求的 1.5% 以上。与此同时，在伊朗停止与联合国核监督机构的合作后，油价周三上涨了 3% 以上，尽管没有实际的供应中断，但风险溢价仍然适度增加。美国宣布与越南达成贸易协议，降低了贸易风险，并增强了对可能影响能源前景的进一步谈判的乐观情绪，人们希望在下周的最后期限之前达成更多协议，这进一步提供了支撑。
09:29:04周四，WTI 原油期货跌破每桶 67 美元，削减了前一交易日的涨幅，因为美国原油库存增加引发了对这一主要消费国需求疲软的担忧。官方数据显示，上周原油库存增加 385 万桶，超出了 200 万桶的下降预期，并创下三个月来的最大增幅。更糟糕的是，OPEC+ 似乎还将在 8 月份将产量提高 41.1 万桶/日，使 2025 年的总增幅达到 178 万桶/日，相当于全球需求的 1.5% 以上。与此同时，在伊朗停止与联合国核监督机构的合作后，油价周三上涨了 3% 以上，尽管没有实际的供应中断，但风险溢价仍然适度增加。美国宣布与越南达成贸易协议，降低了贸易风险，并增强了对可能影响能源前景的进一步谈判的乐观情绪，人们希望在下周的最后期限之前达成更多协议，这进一步提供了支撑。
09:05:04周四，澳大利亚标准普尔/澳大利亚证券交易所 200 指数下跌 0.2%，至 8,580 点左右，上一交易日收于历史高位，投资者谨慎等待澳大利亚 5 月份贸易数据以及其最大贸易伙伴中国的服务业 PMI 数据。预计澳大利亚 5 月份贸易帐将显示月度盈余 50.9 亿澳元，略低于 4 月份的 54.1 亿澳元，而中国 6 月份财新服务业 PMI 预计将从 5 月份的 51.1 小幅下降至 51。与此同时，市场正在权衡特朗普总统再次发出关税威胁以及美国主导的贸易紧张局势加剧。在最新发展中，围绕着新的美越贸易协议的不确定性，同时人们对将中国排除在关键供应链之外的努力感到担忧。在企业方面，主要银行和房地产股在获利了结的抛售中领跌，例如 CBA（-1.7%）和 Goodman（-1%）。相反，由于中国数据的强劲以及对中美可能达成关税协议的乐观情绪，依赖中国出口的矿业股延续涨势，上涨近 3.5%。
08:59:05由于令人失望的经济数据强化了人们对澳大利亚储备银行 7 月份降息的预期，S&P/ASX 200 指数周三上涨 0.7%，收于 8,598 点，此前一天该指数表现平淡。澳大利亚统计局显示，5 月份零售额增长 0.2%，高于 4 月份的持平水平，但低于预测的 0.4%。建筑许可的增幅也低于预期，加剧了人们对经济放缓的担忧。市场目前预计，在 7 月 8 日的会议上，澳大利亚储备银行将利率下调 25 个基点至 3.60% 的可能性为 97%，利率可能进一步降至 2.85%，低于大多数中性预期。在企业方面，强劲的中国制造业数据将铜价推高至三个月高点，矿业股上涨逾 2%。由于预期进一步的政策放松将降低融资成本并刺激房地产需求，房地产股也延续涨势，上涨 1.4%。相反，披萨连锁店达美乐在宣布首席执行官马克·范戴克离职后，股价暴跌近 16%。
08:41:10玉米价格升至两周高位，大豆、小麦价格也较为坚挺
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玉米、大豆、小麦
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玉米价格升至两周高位，这可能会给玉米种植户带来更好的收益，同时也会对玉米相关产业产生积极影响。大豆、小麦价格也较为坚挺，这表明粮食市场整体表现良好，有助于稳定粮食供应和价格
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07:31:55亚洲市场前瞻：美国贸易协定乐观情绪将支撑市场情绪
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美国贸易协定乐观情绪将提升市场风险偏好，股市和部分大宗商品价格有望上涨
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07:09:03周四早盘，NZX 50 下跌 60 点，跌幅 0.5%，至 12,724 点，结束了连续五个交易日的上涨势头，并从六周多以来的最高水平回落。尽管美国与越南达成贸易协议，包括对越南进口产品征收 20% 的关税，华尔街标准普尔 500 指数创下收盘新高，但新西兰股市还是出现了回调。中国将于今日晚些时候公布 6 月份服务业 PMI 数据，交易员对数据持谨慎态度，由于需求低迷和美国关税不断升级，5 月份数据徘徊在七个月低点附近。医疗保健、非能源矿产和能源矿产板块跌幅最为显著。不过，新西兰 6 月份商业信心在 5 月份触及 10 个月低点后出现反弹，限制了下行压力。市场参与者目前正在等待下周的新西兰央行会议，预计央行将在 5 月份将利率维持不变，此前该央行在 5 月份将利率下调 25 个基点至 3.25%。主要落后者包括 Fisher & Paykel Healthcare（-2.1%）、A2 Milk（-1.4%）、Ryman Healthcare（-1.3%）和 Scales Corp.（-1.2%）。
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