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CPO概念强势拉升，源杰科技20CM涨停！广发基金双创50ETF增强(588320)、科创100ETF增强指数基金(588680)一键助力，争取科技板块超额收益
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Wind数据显示，10月20日早盘，科技板块不断冲高，AI叙事重拾涨势！华瑞股份、源杰科技20CM涨停！CPO概念表现居前，天孚通信、中际旭创、中石科技等涨超10%，剑桥科技涨停。兴证通信产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》，明确提出到2027年构建全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系，推动全光算力网络从概念走向实践。华泰证券指出，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，头部厂商业绩有望延续同比高增态势。同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商；国内400G光模块需求亦有望快速释放，驱动相关厂商业绩向好。相关ETF方面，双创50ETF增强(588320)早盘涨超3%！成份股珠海冠宇涨超17%，天孚
有连云10-20 11:38
中国固态电池大会举办在即！电池ETF(159755)、储能电池ETF广发(159305)双双涨超2.5%
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消息面上，中国固态电池大会将在合肥举行。中国固态电池大会10月22-24日将在合肥举行，宁德时代、卫蓝新能源、国轩高科等将参会。同时，《节能与新能源汽车技术路线图3.0》将于10月22日面向全球发布。另一方面，近期，储能电池出货量居高不下：根据高工产研储能研究所调研统计，2025年第三季度中国储能锂电池出货量165GWh，同比增长65%，2025年前三季度合计出货量为430GWh。预计2025四季度行业仍保持供不应求，满产满销态势，四季度出货量将维持二、三季度出货态势，全年预计总出货量达到580GWh，增速超过75%。场内ETF方面，截至2025年10月20日 10:13，同类产品规模第一的电池ETF(159755)强势涨近3%，标的成分股三花智控上涨7.78%，多氟多上涨5.33%，国轩高科上涨5.08%，先导智能，欣旺达等个股跟涨。该基金近期资金布局意愿强烈，近1月日均成交16.15亿元，居同类基金首位。储能电池ETF广发(159305) 上涨2.72%！该基金紧密跟踪国证新能源电池指数，成分股珠海冠宇上涨17.72%，科信技术)上涨6.43%，金盘科技上涨5.16%，阳光电
有连云10-20 11:37
电池板块反弹！阳光电源大涨5%，中期豪气分红10派9.5元！电池50ETF(159796)强势上涨超3%！固态电池攻克关键瓶颈，斩获多项突破性进展！
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10月20日，贸易摩擦不确定性略有下降，A股市场强劲反弹，前期强势的电池同样回暖。截至11:26，同类规模最大、费率最低档的电池50ETF(159796)大涨超3%！电池50ETF(159796)标的指数成分股近乎全线冲高，成分股珠海冠宇(688772)上涨14.86%，三花智控(002050)上涨6.46%，南网科技(688248)上涨5.38%，阳光电源大涨近5%，国轩高科、欣旺达等涨超4%，宁德时代、亿纬锂能、天赐材料等涨超2%，格林美等跟涨。【电池50ETF(159796)标的指数前十大成分股】截至11:19，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。成分股消息面上，阳光电源宣布中期分红方案，计划10派9.5人民币元。珠海冠宇10月19日发布业绩预告，预计2025年前三季度净利润约3.67亿元-4.17亿元，同比增长36.88%-55.54%；其中第三季度净利润预计为2.5亿元-3亿元，同比增长50.43%-80.51%。同期，公司预计前三季度营业收入101.98亿元至103.98亿元，扣非后净利润盈利2.45亿元至2.95亿元。当前电池板块消息不断： 1、新能源车产销量
有连云10-20 11:37
“易中天”强势回归，创业板指盘中冲高，高弹性创业板ETF广发(159952)暴力反弹涨超3%
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2025年10月20日早盘，创业板指冲高涨超3%，盘面上，CPO、6G等板块领涨。日前，工信部同步开展城域 “毫秒用算” 专项行动，明确2027年建成全域覆盖的毫秒级算力网络，聚焦算力中心互连、场所接入、终端应用的低时延需求，将直接拉动算力基础设施建设、网络设备制造、算力应用开发等产业链环节的需求，为科技成果落地提供关键算力保障。市场分析人士认为，当前可能处于科技股行情的第一阶段，即全线爆发式上涨的阶段，目前涨幅比较充分，但预期并未完全被定价，其中最值得期待的还是“十五五”规划中可能涉及的具身智能、灯塔工厂等强科技属性部分。待贸易摩擦的风险降低之后，市场可能仍会偏向这类资产。国产化替代的逻辑在贸易争端过程当中不断被强化，也是科技股走强的主要动力。中信建投证券表示，市场资金在算力板块集中交易后，逐步向其他低位景气成长赛道切换，中期市场或仍延续慢牛格局。在宏观经济尚未全面复苏的背景下，具备结构性景气的新赛道仍将成为投资的胜负手，重点关注催化事件较集中的景气板块，如半导体、新能源、人形机器人、创新药、有色等。场内ETF方面，截至2025年10月20日 10:21，创业板指数强势上涨3
有连云10-20 11:37
电网设备行业需求维持高景气度，电网ETF(159320)盘中涨近3%，跟踪标的第三大权重股新易盛涨超6%
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2025年10月20日早盘，创业板指涨超3%，沪指涨0.61%，深成指涨1.73%，算力硬件、半导体芯片、电网设备、消费电子等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4500只。消息面方面，10月17日，长江干流乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝六座电站构成的世界最大清洁能源走廊，多年累计发电量突破4万亿千瓦时。今年前三季度，世界最大清洁能源走廊发电量达2351亿千瓦时。其中，单日发电量超10亿千瓦时天数达89天，最大日发电量达16亿千瓦时，在用电高峰时期有力支撑了电网安全稳定运行。政策面方面，国家发改委、国家能源局等六部门发布《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，明确提出到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。中信证券研报认为，在政策的引导下，国内充电基础设施有望迎来新一轮的加速建设周期，同时政策上强调补强快速充电网络，对大功率快充设备的需求有望形成显著拉动，相关充电桩设备企业料将受益。国网近期发布第五批变电设备招标，一次设备招标
有连云10-20 11:37
性价比与确定性凸显，红利资产获资金青睐，港股红利ETF博时(513690)涨超1%，连续6日获资金净流入
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截至2025年10月20日 11:21，恒生港股通高股息率指数上涨0.97%，成分股中国石油股份上涨3.96%，信义玻璃上涨2.86%，中国燃气上涨2.66%，兖矿能源上涨2.63%，兖煤澳大利亚上涨2.43%。港股红利ETF博时(513690)上涨1.29%，最新价报1.1元。拉长时间看，截至2025年10月17日，港股红利ETF博时近1周累计上涨0.65%。流动性方面，港股红利ETF博时盘中换手2.62%，成交1.47亿元。拉长时间看，截至10月17日，港股红利ETF博时近1周日均成交2.68亿元。 10月以来，A股市场在冲高与回落间反复拉锯，呈现出鲜明的“大开大合”特征。市场整体运行呈现显著的结构性分化，科技成长板块承压，而低估值高股息板块与政策驱动题材则交替活跃。多家一线私募机构的最新市场研判显示，面对复杂的市场环境，机构投资者正在通过更加精细化的策略布局，寻求风险与收益的最佳平衡点。市场热点方面，以银行股为代表的高股息蓝筹股逆市走强，银行板块指数连续7日上涨，逼近历史最高点。值得一提的是，农业银行日K线罕见地连续11日收阳，股价创历史新高，厦门银行、青岛银行、江阴银行等也
有连云10-20 11:37
创业板新能源ETF(159261)涨超2.5%，六部门推动电动汽车充电服务能力“三年倍增”
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截至2025年10月20日 11:17，创业板新能源指数(399266)强势上涨2.68%，成分股海新能科(300072)上涨7.16%，中科电气(300035)上涨6.40%，英搏尔(300681)上涨5.14%，罗博特科(300757)，欣旺达(300207)等个股跟涨。创业板新能源ETF(159261)上涨2.53%，最新价报1.5元。消息面上，9月新能源汽车产销分别为161.7万辆和160.4万辆，同比分别增长23.7%和24.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的49.7%，月产销创历史新高。此外，六部门发文明确到2027年底，实现充电服务能力的翻倍增长。华泰证券指出，9月终端出现新能源车购置税抵免政策退坡前的“抢购”行情，拉动Q3乘用车零售销量同环比+6%/6%至610万辆，批发销量同环比+14%/8%至753万辆。展望Q4，在购置税政策退坡带来的抢装推动下汽车销量有望稳健增长。创业板新能源ETF紧密跟踪创业板新能源指数，创新能源指数反映深交所创业板市场新能源产业上市公司的运行特征。数据显示，截至2025年8月29日，创业板新能源指数(399266)前十大权重
有连云10-20 11:36
通信、电子行业回暖，重配相关行业的大湾区ETF(512970)备受关注
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截至2025年10月20日 11:06，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)强势上涨1.21%，成分股珠海冠宇(688772)上涨15.04%，景旺电子(603228)上涨9.99%，南网科技(688248)上涨4.34%，欣旺达(300207)，生益电子(688183)等个股跟涨。大湾区ETF(512970)上涨0.82%，最新价报1.47元。拉长时间看，截至2025年10月17日，大湾区ETF近3月累计上涨14.03%。流动性方面，大湾区ETF盘中换手0.07%，成交6.13万元。拉长时间看，截至10月17日，大湾区ETF近1月日均成交44.02万元。截至10月17日，大湾区ETF近2年净值上涨34.64%。从收益能力看，截至2025年10月17日，大湾区ETF自成立以来，最高单月回报为21.99%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为32.62%，上涨月份平均收益率为5.37%。截至2025年10月17日，大湾区ETF近6个月超越基准年化收益为4.38%。截至2025年10月17日，大湾区ETF近1年夏普比率为1.13。回撤方面，截至2025年10月17日，大湾区
有连云10-20 11:36
创50ETF(159681)盘中净申购7200万份，CPO概念大幅走高
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截至2025年10月20日 11:10，创50ETF(159681)上涨2.80%，盘中净申购7200万份。跟踪指数成分股天孚通信(300394)上涨9.24%，中际旭创(300308)上涨8.64%，景嘉微(300474)上涨6.36%，新易盛(300502)、欣旺达(300207)等个股跟涨，指数价格仍低于20日均线。 CPO概念大幅走高，“易中天”大涨。消息面上，头部龙头企业上调2026年1.6T光模块总需求，全球1.6T光模块需求量从此前的700-1000万只上调至2000万只，且仍有继续上修的动能和可能性。机构指出，需求上修将推动头部企业利润较市场预期大幅跃升。从技术迭代看，光模块产业迭代周期显著缩短，云计算时代100G向400G升级耗时约4 - 5年，而本轮从2023年广泛讨论800G需求，到2025年转向1.6T，周期缩短至不到2年。在1.6T光模块放量背景下，有望受益环节及标的主要包括：光模块环节、光引擎环节、光芯片环节。银河证券表示，AI带动的算力产业需求旺盛、景气度持续，虽短期可能因为市场波动、关税问题、筹码结构及估值切换等导致板块有所震荡、甚至调整，但依然看好
有连云10-20 11:36
全球宽松浪潮重启，谁是下一轮流动性修复的核心受益？
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近期，全球流动性环境明显趋于宽松。美联储持续释放出政策转向信号，美元流动性改善预期不断强化。与此同时，中国宏观政策进入宽信用阶段，内外流动性的共振正在重塑港股市场的定价体系。作为直接反映内地企业盈利与产业趋势的代表性指数，恒生中国企业指数及其对应ETF成为市场关注的核心资产。本文将从海外流动性、基本面及资金行为三个维度分析其配置逻辑： 1、海外流动性：美联储转向加速兑现，流动性宽松背景下H股ETF负债端压力边际释放鲍威尔在最新讲话中首次明确暗示暂停缩表（Stop Balance Sheet Runoff），并释放出“风险管理式降息”的信号。他在 NABE 会议中表示，美联储将在未来几个月暂停缩表，或于明年初正式宣布停止资产负债表缩减（stop b/s runoff）。虽然鲍威尔强调近期经济数据仍稳健，但同时指出，就业市场的下行风险正在累积，通胀回落过程或将延长。值得注意的是，他特别提到人工智能带来的结构性就业替代效应，短期或增加失业，但从历史经验看，新技术往往提升生产效率、减轻通胀压力，而非引发系统性衰退。从机制上看，美联储的宽松转向将通过两条路径传导至港股市场：一是贴现率下行
有连云10-20 11:36

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