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日本砸钱买美国半导体，日美贸易关税减免有戏？
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TradingKey - 据《朝日新闻》报道，日本在与美国的关税谈判中提出了一项涉及半导体产业的采购计划。日本计划通过补贴国内企业的方式，支持企业从美国进口价值高达 1 万亿日元（约 69.4 亿美元）的半导体产品，重点采购对象包括英伟达（NVDA）等 AI 芯片巨头。受此消息提振，英伟达股价周二跳涨 3.2%，收于 135.5 美元，创近两周新高。此次半导体采购计划与日本试图化解对美贸易摩擦的战略紧密相关。当前美国对日本贸易逆差约 10 万亿日元，日本希望通过扩大高端芯片进口缩小这一差距。与此同时，美国自 4 月起对日本汽车加征最高 25% 的关税，并维持 24% 的对等关税，严重冲击日本支柱产业。日本经济产业省官员透露，该采购计划或成为日美贸易谈判的“关键筹码”，未来双方可能就关税减免展开进一步磋商。日本还敦促重新考虑对制造设备、材料和衍生产品征收关税，并表示将配合美国加强半导体供应链的努力。原文链接
TradingKey05-28 17:18
Bitcoin 2025大会首日：加密市场发生了哪些转变？
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TradingKey - Bitcoin2025大会会议内容反映了美国监管对比特币的高度认可，而且美国政府将可能购入更多BTC。美东时间周二（5月27日），Bitcoin 2025大会正式开幕，美国总统特朗普长子小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr.）、白宫加密事务负责人 David Sacks以及美国参议员 Cynthia Lummis等人均发表了讲话。特朗普长子小唐纳特朗普在会议上透露，「其家族因政治原因遭遇银行服务封杀后，他与弟弟推动了父亲对加密货币的立场转变。」国白宫加密货币和人工智慧主管David Sacks在大会上表示，「我们认为区块链、比特币（BTC）、加密货币是未来的金融体系。」此外，David Sacks还指出，「如果政府能够以「预算中立」的方式为购买比特币提供资金，而不征税或增加日益增长的国债，那么美国就有可能购买更多的比特币。」美国参议员辛西娅-卢米斯（Cynthia Lummis）表示，「特朗普在白宫有一个团队致力于数位资产问题——从稳定币到市场结构，再到比特币战略储备——他们可能会按照这个顺序推出。」此外，辛西娅-卢米斯还表示，美国军
TradingKey05-28 17:18
特斯拉股价大涨，瑞银却看跌48%！马斯克怒批特朗普有用吗？
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TradingKey - 美东时间周二，特斯拉股价大涨6.9%，创出三个月以来的新高，市值一夜增加759亿美元。日前马斯克在社交平台X上发帖称，他已经回到了“一周七天、每天24小时”都在工作、或在会议室、服务器、工厂房间里睡觉的状态，这增加了投资人对特斯拉的信心。美国总统特朗普25日（上周日）宣布延迟实施对欧盟的关税，提振了市场信心，令美股整体回暖，同时提振了特斯拉股价。特斯拉品牌危机还在持续瑞银最新调查显示，全球市场对特斯拉的品牌兴趣正在持续减退，重申“卖出”评级与190美元的目标价，远低于市场预期。以27日（周二）363美元的收盘价为基准，特斯拉有48%的下跌空间。事实上，瑞银今年以来已经多次下修特斯拉目标价：3月下调至225美元，4月下调至190美元。瑞银于5月27日发布的2025年全球电动车消费者调查报告显示，特斯拉在中国、美国和欧洲三大核心市场，都面临品牌吸引力下降的问题。特斯拉在美国纯电动车市场仍占据48%的份额，但作为消费者首选品牌的比例从去年的38%暴跌至29%，分析师认为主要因为特斯拉市场饱和，且产品线有限。在全球最大电动车市场中国，特斯拉首选品牌比例
TradingKey05-28 17:08
融资买币遭反噬，特朗普媒体股价上演“币圈级”暴涨暴跌
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TradingKey - 特朗普媒体科技集团（TMTG，股票代码：DJT.US）昨日在美股上演“币圈式”震荡行情（以下简称特朗普媒体）。截至收盘特朗普媒体大跌10.38%，报23.05。【DJT盘中分时走势图，来源：富途】在未开盘前，《金融时报》曾报道特朗普媒体拟筹30亿美元投资加密货币，随后被特朗普媒体在回应路透社的置评请求时称路透社和《金融时报》都是 “假新闻”。白宫没有立即回应置评请求。但盘前交易时段仍有超16%的涨幅。【DJT盘前分时走势图，来源：富途】紧随盘前交易时段的一则公告中，特朗普媒体宣布计划发行约 15 亿美元的新股和 10 亿美元的可转换债券，总计融资 25 亿美元。特朗普媒体表示，此次融资所得资金将全部用于购买比特币——比特币将成为其“核心储备资产 ”。据披露，该公司已与约 50 家机构投资者签署认购协议。消息公布后，特朗普媒体股价应声跳水，在盘中交易时段大幅下跌。这似乎是投资者消化特朗普媒体投资比特币的利好情绪后转向对于公司发展前景的担忧。由于特朗普媒体市值较小的特点，易遭受市场情绪的波动从而导致大幅涨跌。与此同时5月28日，在“比特币2025”大
TradingKey05-28 16:47
美国制造业回归的难点是什么？特朗普政策为何会适得其反？
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TradingKey - 2008年金融危机后，美国制造业回归成为美国多位总统的重要目标，但这一宏大计划却挑战重重、迄今仍收效甚微，美国制造业空心化仍是社会热议的话题。从奥巴马的“再工业化”、特朗普第一任期的“让美国再次伟大”和关税贸易战、拜登的《晶片与科学法案》，到特朗普第二任期的百年最高税率的关税战，旨在振兴制造业的政策层出不穷。 2025年5月底，特朗普威胁要对苹果公司所有海外生产并在美国销售的iPhone征收至少25%的关税，此举引发争议。业内人士纷纷表示，将海外智能手机生产线转移回美国成本巨大、耗时时间长，不具经济可行性。美国贸易现状与制造业空心化据白宫4月2日的文件，特朗普政府宣布美国进入国家紧急状态，对所有国家征收10%的基准关税和对美国贸易逆差最大的一些国家征收更高的对等关税（数日后暂缓），理由是加强美国国际经济地位并保护美国工人。文件显示，“美国制造”不只是一句口号，而是特朗普2.0政府的经济和国家安全优先事项。关税措施的目标是逆转长期的贸易逆差，并给美国带来更高薪的工作岗位、生产更多的美国制造的汽车、家电和其他产品。 20世纪70年代以来，在美元主导地位和金
TradingKey05-28 16:39
全球长债市场好起来了吗？日债拍卖又泼冷水，希望全在这一点
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TradingKey - 在美国削减债券发行、英国减少长债依赖、日本将调整债券购买量后，全球债券市场利率回落，长债抛售缓和迹象尤为明显。不过，疲软的40年期日债的拍卖结果可能令债市反弹的希望“一轮游”。 5月28日周三，继上周20年期日本国债拍卖显示需求疲软迹象后，规模为5000亿日元（约34.6亿美元）日本40年期债券拍卖结果同样惨淡：得标利率为3.135%；投标倍数为2.21，低于3月的2.92，为2024年7月以来最低。投标倍数越低，意味着需求越低迷。与上周的日债拍卖类似，本次日债买方需求疲软归咎于日本财政状况恶化的前景等因素。三井住友日兴证券分析师指出，这次拍卖结果不佳还可能是因为市场波动性持续较高，而实际发行量短期内不会削减，使得投资人不愿意承担风险。日债拍卖结束后，30年期日债利率和40年期日债利率攀升约10个基点。债市的担忧蔓延至美债市场，10年期美债利率同样走升，现报4.471%。【日本40年期国债利率走势，来源：Investing.com】法国兴业银行分析师警告称，如果日本国债利率持续攀升，可能会引发「金融市场的末日」。日本是全球第二大债权国，国内债券利率
TradingKey05-28 15:38
英伟达（NVDA）Q1财报前瞻：中国市场禁令的雷 VS 中东星际之门大单
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TradingKey - 5月28日周三美股盘后，AI晶片巨头英伟达Nvidia（NVDA.US）将公布2026财年一季度财报，投资人将聚焦英伟达在特朗普晶片出口新规下中国市场的业绩损失，以及中东星际之门带来大额订单对英伟达业绩前景的影响。市场预计，在截至自然月4月的Q1财季中，英伟达营收将同比增长66%至433亿美元，较2024年Q1的262%增速大幅回落；每股盈利将达到0.88美元。第三次改版晶片能否挽回中国市场？中国市场晶片销售业绩将成为Q1财报的最大担忧。 5月中旬，英伟达CEO黄仁勋在参加ComputeX 2025台北国际电脑展时表示，受AI晶片出口管制影响，英伟达在中国的市场份额已从拜登政府执政初期的95%将至50%。在取消了拜登政府的晶片出口规定不久后，特朗普政府出台了禁止英伟达向中国销售H20晶片的措施，英伟达为此计提了55亿美元费用。黄仁勋近期透露，这一新规将给英伟达带来150亿美元销售损失。他表示，未来几年中国人工智能市场规模将增长至500亿美元，失去中国市场业务将是巨大的损失。据路透社报道，英伟达计划向中国市场推出一款基于Blackwell架构的AI晶
TradingKey05-28 14:38
英伟达财报前瞻：巅峰AI热潮背后的估值挑战
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TradingKey - 英伟达（NVDA）将在2025年5月28日发布2026财年第一财季财报。在经历了前所未有的业绩暴涨之后，这份财报承载着全市场近乎“天价”的预期。作为AI基础架构的绝对霸主，英伟达已经改写了整个半导体行业的游戏规则。但现在，一些关于其估值逻辑的裂痕开始浮现。过去八个季度，英伟达在营收和盈利方面连续双双超预期，几乎成为市场对“AI乐观情绪”的代名词。当前市场普遍预测其Q1季度每股收益为0.75美元，营收达432亿美元，同比增速惊人。但随着盈利动能趋于平稳、估值压缩压力渐近，Q1财报或将成为“理性与亢奋”分水岭的关键时刻。财务表现强势，节节超预期过去四个季度英伟达均超越分析师预期，最近一次（2025财年Q4）净利润超出0.04美元/股，营收高出11.9亿美元。分析师预测，本季度EPS将同比增长22.12%，并预计随着财年的推进增长进一步加速——Q2增长47%、Q3为41%、Q4达45%，表明英伟达的数据中心与AI相关需求保持强劲。展望全年增长，英伟达依旧被市场高度看好。预计2026财年全年EPS为4.11美元，至2027财年提升至5.65美元，复合年增长率达
TradingKey05-28 14:28
量子股大涨之后，核能才是下一个值得重仓的方向？
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Tradingkey - 2025年以来，量子计算板块持续火爆，成为资本市场的焦点。以D-Wave Quantum、IonQ和Rigetti等为代表的量子计算公司股价屡创新高，D-Wave年初至今涨幅超过35%，IonQ单日涨幅曾达36.5%。量子计算板块的集体飙升源于技术突破和市场对量子计算长期潜力的乐观预期。而最新财报中多家公司财报业绩超预期，推动板块整体走强。有趣的是，量子计算的下一个潜在投资机会可能正指向核能领域。作为现代云计算和AI应用背后的基础设施，数据中心消耗的能源日益增加。而量子计算机所需的电力远远超过当前传统数据中心的用电量，可能达到现有水平的数十倍。这是因为量子计算虽然在单位计算效率上更高，但其庞大的计算能力和复杂的环境控制（如超低温冷却）对电力需求极为巨大。而核能正是满足这一需求的理想选择。摩根士丹利预计未来几十年核能市场将迎来超过1.5万亿美元的投资机会。来源：摩根士丹利自2024年以来，包括微软、谷歌、亚马逊在内的美国科技巨头，已陆续签订多项价值数十亿美元的核能供电协议。此外，谷歌最新的量子芯片“Willow”已实现量子纠错里程碑，能够极大提升复杂计算
TradingKey05-28 10:47
美国债务上限“8月大限”逼近，财政部开始盯上削减短债发行
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TradingKey - 随着美国债务上限所谓的“X-date”逼近，而涉及暂停或提高债务上限的川普减税法案还在艰难爬坡，美国财政部不得不勒紧裤腰带：开始削减短期国债拍卖的规模。 5月27日周二，美国财政部公布了短期限国债拍卖计划：周四将发行750亿美元的四周期限国债，较上次同期限国债拍卖规模减少100亿美元；发行650亿美元的八周期限国债，同样较上次拍卖削减100亿美元；维持17周期限国债600亿美元的规模。这是财政部今年2月以来首次削减4周和8周国债供应，也可能意味着美国政府在债务上限的束缚下一系列国债发行削减的开始。有经济学家预计，美国财政部可能会在未来几周继续削减国债发行规模，以为6月中旬的中长期债券发行留出足够空间。在今年1月突破国会授权的债务上限后，美国财政部采取了非常规措施来维系政府的日常开支，以避免发生违约。国会预算办公室CBO此前预估，政府利用这些非常规会计措施的能力将在今年8月耗尽。 CBO警告称，如果政府借债需求大大超过预期，财政部资源可能会在5月底就枯竭。美国财政部长贝森特也预计，在审查了四月报税季后，联邦政府的现金和非常措施很有可能会在8月国会休会期
TradingKey05-28 10:27

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