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Meta天价年薪“抢人”，挖走苹果AI高管庞若明引行业巨震
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TradingKey - 彭博社与多家外媒报道，苹果负责基础模型开发的核心AI高管Ruoming Pang（庞若明）即将离职，并加入Meta旗下的“超级智能实验室”，引发外界对苹果AI战略稳定性的担忧。据悉，Meta为挖走苹果AI高管庞若明开出了每年数千万美元的薪酬待遇，并将其纳入扎克伯格亲自推动的AGI（通用人工智能）项目。他的离开被视为苹果自启动AI转型以来最严重的人才流失之一。与此同时，Meta近期频繁从OpenAI、Anthropic、Scale AI等机构招揽顶尖人才，包括Alexandr Wang、Yuanzhi Li等人，展现出其在AI竞赛中的强烈进取姿态。 Meta正投入数百亿美元建设AI基础设施，并重组AI团队以专注“超大规模智能”方向。相比之下，苹果内部则陷入是否继续自主研发Siri AI模型的讨论，甚至考虑引入第三方方案，导致士气波动。投行视角高盛分析师 Ryan Patel 指出苹果AI团队的人才流失可能延缓其生成式AI部署，需加速外部合作以应对竞争。花旗首席策略师 Tobias Levkovich 指出Meta的激进策略虽短期推升估值，但长期盈利转化
TradingKey07-08 16:18
日韩关税首当其冲，亚洲货币贬值潮再起？特朗普策略或另改前景
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TradingKey - 在7月9日对等关税暂停期结束前，美国总统特朗普通告日韩新关税为25%，外汇策略师预计日元、韩元、泰铢等亚洲货币短期将面临贬值压力。但特朗普对谈判期限的延期再次展现其留有谈判余地的策略，中期亚洲货币汇率前景难测。 7月7日周一，特朗普在社群平台Truth Social公布了其向14国领导人的关税函，从8月1日起，日本和韩国将面临25%的关税税率，其他12国面临25%至40%不等的关税水平。特朗普警告称，如果这些贸易伙伴国想通过上调关税进行报复，美国政府将在原本的税率等量奉还。富国银行策略师表示，外汇市场可能会对此更加敏感，亚洲出口商尤其容易受到影响。在G10货币中，日元的多头仓位最为紧张，韩元多头的转变也十分显著。受新关税政策影响，日元汇率走弱，美元兑日元（USD/JPY）上涨近0.30%，但随后涨幅缩减至0.10%，报146.19。同时，人民币和韩元等亚洲货币也并未出现预期中的贬值，USD/KRW现跌0.48%，USD/CNH跌0.09%。今年4月以来，尤其是5月初后，亚洲货币迎来强势升值，分析师将其归因于美国例外论终结和所谓的海湖庄园协议。2025年
TradingKey07-08 15:58
达美航空2025财年第二季度财报前瞻
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达美航空(NYSE: DAL)将于2025年7月10日星期四美股开盘前发布2025财年第二季度财报，随后举行网络直播和电话会议，回顾财务及运营业绩。市场预测投资者需重点关注达美航空第二季度的业绩取决于其在艰难的经济环境下创造高利润收入和控制成本的能力。高端舱位和国际航线，尤其是在太平洋和拉丁美洲约占其总收入的60%，这抵消了疲软的国内需求并支撑了盈利能力。达美航空决定在2025年末保持运力持平，表明其更注重提高票价和利润率，而非增加客运量，鉴于经济的不确定性，这无疑是明智之举。通过对冲和提高效率来控制成本，尤其是燃油和人工成本，将是保障利润的关键。达美航空近期将股息上调25%，至每股0.1875美元，这表明其现金流强劲。削减债务和创造现金方面的进展将为未来的股息支出提供支持。管理层对预订量、定价和旅行需求的指引将决定投资者信心和股价表现。结论达美航空专注于高端旅行、严格的运力管理和成本控制，确保其具备韧性。2025年第二季度财报预计将验证其能否在充满挑战的市场环境中实现盈利增长并为股东创造价值。原文链接
TradingKey07-08 15:37
意外不降息！澳洲央行的通胀理由难服众，澳元汇率大涨1%后回落
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TradingKey - 鉴于澳洲通胀前景仍可能受到美国关税政策的影响而难以可持续达到通胀目标，澳洲央行（RBA）意外维持政策利率不变，未如经济学家预测的连续降息，此举推动澳元兑美元汇率上涨近1%。 7月8日周二，澳洲联储宣布将基准利率维持在3.85%不变，市场普遍预期为3.60%。澳洲央行在今年2月和5月会议上均降息25个基点，多数经济学家原本预计7月会议会延续5月降息举措，彭博调查的32位经济学家中仅5位预计维持不变。【澳洲央行基准利率，来源：TradingKey】议息结果公布后，澳元兑美元（AUD/USD）跳升约1%，现日内涨0.74%，报0.65385，单日涨幅创6月初以来最大；随后涨幅缩减至0.57%。S&P/ASX 200指数下跌0.19%，至8573.40。【澳元兑美元汇率，来源：TradingKey】澳洲央行在声明中表示，决策者正在等待更多信息来确认通胀率仍可持续地达到2.5%。尽管最近的月度消费者物价指数（CPI）显示，第二季通胀率很可能与预期大致相符，但在一定程度上略高于预期。决策者认为，如果国际形势对澳大利亚的经济活动和通胀产生重大影响，货币政策完全有能
TradingKey07-08 14:38
美国SEC敦促修订Solana现货ETF申请！ 7月底有望批准
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TradingKey - SEC催促发行人尽快修订SOL现货ETF申请，或将于7月底批准通过。据Coindesk据7月7日报道，美国证券交易委员会（SEC）敦促现货Solana（SOL） ETF 的发行人在7月底前完成相关修订并重新提交申请，暗示其正在加速审批速度。截止发稿，已经有多家机构申请Solana现货ETF，包括CoinShares、范埃克、21Shares、Canary Capital、Bitwise、Grayscale、富兰克林邓普顿、富达等等。 7月2日，SEC批准灰度将「数位大盘股基金」（ GDLC）转换为ETF，该基金是一种混合基金，包括比特币（BTC）、以太币（ETH）、索拉纳（SOL）等多种代币。然而，SEC第二天迅速叫停该计划。今年2月以来，Solana维持在100-180美元区间宽幅波动，暂报149.37美元。随着SEC批准SOL现货ETF，其价格有望向上突破该区域。【SOL价格走势图，来源：TradingView】原文链接
TradingKey07-08 14:19
INTU：QuickBooks 继续成为主要驱动力
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股价（美元） 779.61 2024年收入（美元） 16.29亿市值（美元） 217.47亿 2024年调整后每股收益（美元） 16.97 上市交易所纳斯达克股息收益率 0.51% 52周高低点（美元 790.61-632.64 目标价格（美元） 893.02-923.98 来源：TradingView 投资论点 TradingKey - Intuit（INTU）股票近期表现强劲，自4月以来累计上涨40%。我们认为该公司已不再具备较高的估值优势。然而，由于其在中小企业会计软件市场占据主导地位，并通过QuickBooks和TurboTax双产品线向中端市场及高端客户群拓展的良好势头，该股仍存在约15%的上涨空间。公司背景 Intuit是一家为个人和企业提供财务管理解决方案的软件公司。其主要产品包括两类：1) QuickBooks——专为小型企业设计的最广泛使用的会计软件，以及2) TurboTax——面向个人和小型企业的税务准备软件。这两款产品贡献了公司绝大多数收入，此外还有一些规模较小的产品，如Credit Karma（信用分析工具）和MailChimp（营销自动化工具）。收
TradingKey07-08 14:19
思科未来战略：软件、服务与AI基础设施的崛起之路
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投资要点思科系统（NASDAQ: CSCO）正处于关键转型阶段，从网络硬件领域的领导者加速转型为软件和人工智能驱动的企业。2024年初以280亿美元收购Splunk成为这一战略转型的重要催化剂。这一转变显著提升了公司的经常性软件和订阅收入占比，帮助思科更好地应对来自亚洲竞争对手的市场压力。思科的核心优势在于其强大的市场地位、完善的产品生态系统以及深厚的客户关系，这些构成了公司的长期竞争壁垒。同时，在AI基础设施和云解决方案领域的布局，为思科未来的增长奠定了坚实基础。财务数据方面，思科2025财年第三季度表现稳健：营收同比增长11%，软件收入增长25%。虽然收购导致债务增加，但公司仍维持3.5%的股息收益率。基于现金流折现模型（DCF）分析，思科的公允价值区间为每股84-105美元。来源：TradingKey 财务表现 - 2025财年第三季度亮点思科2025财年第三季度业绩展现出稳健增长与持续转型，在利润率承压和杠杆率上升的情况下，软件和订阅业务仍保持强劲发展势头。 · 营收增长：总营收同比增长11%至141亿美元，主要受益于产品收入15%的增长。 · 软件与订阅：软件收入
TradingKey07-08 11:58
港股稳定币概念股走强！国泰君安国际狂飙超16%
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TradingKey - 港股稳定币概念股连日走强，国泰君安国际飙升超16%。当地时间周二（7月8日），香港稳定币概念股继续走强。其中，国泰君安国际(01788.HK)涨超16%，暂报5.51港元。最近四个交易，该股持续反弹，累计涨近60%。【国泰君安国际股价走势图，来源：TradingView】与此同时，新火科技控股(01600.HK)大涨超13%，报3.73港元；欧科云链(01499.HK)涨超4%，报0.36港元；华兴资本控股(01911.HK)涨超1%，暂报5.23港元。稳定币走强在美股市场也有所体现。当地时间周一，川普新关税导致美股普遍走弱，但是稳定币概念股却逆势走强，Circle（CRCL）大涨近10%，Coinbase（COIN）涨0.37%。原文链接
TradingKey07-08 11:28
特朗普贸易战进入新阶段！8月1日是最后期限，但仍有谈判余地
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美国总统唐纳德·特朗普公布了首批威胁对主要贸易伙伴提高关税的信函，但表示仍然愿意继续谈判，并将加征关税的时间至少推迟到8月1日。
风起07-08 11:21
再填动力引擎：花旗上调英伟达目标价至190美元，剑指4万亿美元
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TradingKey - 花旗银行近日将英伟达（NVIDIA.US）目标股价从此前水平上调至190美元，较上周四收盘价仍有约15%的上涨空间。这一调整反映出市场对英伟达在人工智能基础设施领域的持续领先地位和增长潜力的高度认可。过去一个月，英伟达股价累计上涨12%，市值逼近4万亿美元。花旗分析师Atif Malik与Papa Sylla指出，英伟达几乎参与了全球所有国家级AI基础设施项目，成为各国政府构建自主AI能力的核心供应商。随着Blackwell GB200芯片加速部署，供应链瓶颈缓解，下一代GB300也已进入倒计时，公司技术护城河进一步加宽。花旗将2028年AI计算市场总规模预期从5000亿美元上调至5630亿美元，网络设备市场规模预期也从900亿调高至1190亿美元。预计英伟达数据中心与网络设备业务毛利率将维持在75%左右，展现出极强的盈利能力。尽管前景乐观，花旗仍提醒投资者关注潜在风险，包括美国可能恢复对华芯片出口限制，以及地缘政治带来的不确定性。原文链接
TradingKey07-08 11:18

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