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大行评级|海通国际:上调腾讯目标价至430港元 维持“优于大市”评级
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海通国际发表报告指,腾讯2023年第四季业绩符合预期。公司广告收入按年增加23%,最主要驱动力源自视频号账户。每日活跃用户数量及每用户使用时间均呈上升趋势,加上更高的视频点击率和展示次数,带动视频账户的总使用时间及广告收入按年增长逾一倍。海通国际预计,腾讯2024年将持续的高质量增长,今年全年及第一季的毛利率将进一步扩张。报告并预期公司广告业务,将继续成为成长最快的市场,推动公司整体收入增长。至于游戏业务方面,该行预计公司最新的游戏策略将于今年第二季开始获得成效。报告料首季经调整纯利按年升33%至430亿元,全年料升20%至1890亿元,净利润率分别27%及28%。报告将腾讯目标价由407港元上调至430港元,并维持“优于大市”评级。
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格隆汇
03-25 13:59
大行评级|星展:下调舜宇光学目标价至55港元 重申“买入”评级
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星展发表报告,降舜宇光学科技今明两年盈利预测33%及42%,反映慢于预期的交付复苏,目标价由79港元降至55港元,相等于预测2024年市盈率21倍。基于对人工智能手机热潮预期,仍预测2023年至2026年预测盈利年复合增长率54%,重申予“买入”评级。该行指,舜宇去年下半年纯利因毛利率收缩按年跌37%,大致符合盈警指引。管理层预测今年手机镜头及手机镜头模块交付量分别按年升5%及持平。该行预期舜宇今年盈利按年大升119%,基于公司在电动车零件的进展及增加对iPhone及三星智能手机交付。 该行又指,人工智能科技增加渗透至智能手机市场,将提升高端手机销售,一般会提升高端镜头产能需求。该行指手机高端化提升毛利率,料人工智能手机市场渗透率在2027年将升至40%,舜宇作为三星旗舰智能手机Galaxy S24主要供应商,将透过增加高端镜头供应乘搭人工智能热潮顺风车。
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格隆汇
03-25 13:50
研报掘金|中金:上调瑞声目标价至27.2港元 上调今年纯利预测
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中金发表报告指,瑞声去年业绩胜预期,收入204.2亿元,表现高于该行此前预期3%,主要得益于结构件收入的增长以及光学产品的拉货;纯利7.4亿元,高于该行预期28%,高于市场一致预期19%。中长期看,中金看好瑞声科技在声学领域巩固市场地位,同时在结构件、光学分部形成新的收入增量,成为优质的消费电子交互解决方案供应商。中金指,考虑到光学行业竞争格局相对放缓,上调公司今年纯利预测22%于11.7亿元,同时引入明年纯利预测于13.8亿元。该行维持瑞声“跑赢行业”评级,基于公司光学及声学业务的正向恢复趋势,上调目标价49%至27.2港元。
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03-25 13:39
大行评级|高盛:上调洛阳钼业目标价至7港元 维持“买入”评级
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高盛发表报告指出,去年洛阳钼业纯利82.5亿元,每股盈利38.2分,按年增长36%,与先前披露的业绩快报一致。撇除一次性收益,公司的经常性溢利按年跌19%至51.59亿元,虽然较市场预期低,但较该行预期高出25%,主要由于公司刚果项目利润高过预期。公司去年派息率达40%,高过2022年的30%水平。 该行将洛阳钼业今明两年的经常性溢利预测上调6%至34%,以反映刚果营运状况胜预期。目标价由5.3港元上调至7港元,维持“买入”评级。在Tenke扩张速度快过预期的推动下,估计今年公司的铜及钴产量按年增长14%至39%,加上去年第三季恢复出口后持续交付库存,料销量将有所增加。而在销售强劲增长及铜价上升的情况下,该行料公司纯利将由去年的82亿元,升至今年的109亿元,明年料进一步增至191亿元,意味年均复合增长率为52%。
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格隆汇
03-25 13:39
大行评级|摩根大通:上调华晨目标价至8港元 长远潜在收益率具吸引力
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摩根大通发表研究报告指,华晨股价由年初至今已上涨31%,同业北汽同期升18%,国企指数同期持平,两者均具较高收益率表现,被该行列为中国首选的汽车原始设备制造商。该行认为,华晨不只是因出售华晨宝马汽车25%股权而短期派特别息的公司,而是其从奔驰、宝马、奥迪稳健的盈利表现,以及公司将盈利分派给股东的能力,该行认为公司长远潜在收益率具吸引力。该行指,市场关注华晨董事长将于本月28日的业绩发布会上露面(自2019年首次),将是近期重要事件,摩通将华晨的目标价由5.8港元上调至8港元,评级“增持”。
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格隆汇
03-25 13:29
健世科技-B(09877.HK):转换1.79亿非上市股份为1.79亿公司H股
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格隆汇3月25日丨健世科技-B(09877.HK)公布,于2024年3月25日转换178,715,577非上市股份为178,715,577公司H股,
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格隆汇
03-25 12:37
整车毛利率达15%,电动黑马树立纯电市场价值标杆
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极氪高营收和高交付的表现展示了在纯电市场的爆发力。
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格隆汇
03-25 12:31
稀美资源(09936.HK):委任为黄洁莉及石瑛为公司董事
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格隆汇3月25日丨稀美资源(09936.HK)宣布,自2024年3月25日起,黄洁莉已获委任为公司执行董事及薪酬委员会成员。 同日宣布,自2024年3月25日起,石瑛已获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员。
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格隆汇
03-25 12:30
整车毛利率达15%,电动黑马树立纯电市场价值标杆
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最近频繁看到一组预测数据:2024年,新能源车渗透率或增至40%。这理解起来并不困难,电动车仍然有巨大的增长潜力,从“量”的角度去评价电动车的发展阶段,也几乎是最直观的约定俗成的标准。 但渗透率提升背后,电动车具体给市场带来了什么?此前披露最新成绩单的极氪,或许能够给出答案。 如今极氪在产品、技术及品牌价值等方面呈现了全方位领先的势头,成为纯电市场中不可忽视的力量。极氪也已经跑了出来,成为观察中国汽车产业发展阶段的一个窗口。 2023年业绩关键词:毛利率15%,加速纯电市场渗透 从极氪的业绩表现来看,其营收和毛利率水平在行业中颇为亮眼。 极氪2023年营收为516.36亿,同比大增62%;2023年整车毛利率达到15%,实现里程碑式的提升,回顾2022年和2021年,这一数字分别仅为4.7%、1.8%。交付量方面,极氪2023全年交付11.9万台,同比增长65%。 可以看到,极氪在纯电赛道上不断突破自我,也给中国电动车行业带来新的可能。成立三年时间,极氪成为除特斯拉之外,毛利率水平最佳的中国纯电品牌。更重要的是,极氪逐渐迈入量与利的双赢,有成长性有规模效应,也间接证明了中国纯电市场具备
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03-25 12:30
丘钛科技(01478.HK)年度营收跌8.9%至125.31亿元 毛利率约4.1%
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格隆汇3月25日丨丘钛科技(01478.HK)公布,截至2023年12月31日止年度营业收入约为人民币125.31亿元,同比减少约8.9%;年度毛利约为人民币5.09亿元,同比减少约6.0%,年度毛利率约为4.1%;年度溢利约为人民币8353.1万元,同比减少约50.9%,基本每股盈利为人民币0.069元。 营业收入减少主要由于:受宏观因素影响,本年度全球智能手机的销售数量较上年度下跌,令得应用於智能手机的摄像头模组和指纹识别模组的需求下跌,本集团摄像头模组的销售数量同比下滑约11.9%。 毛利率仍然较低的主要原因为:(i)受宏观因素影响,全球智能手机的销售数量下跌,市场竞争加剧,挤压单价以及利润率。同时,集团应用于智能手机的摄像头模组的销售数量同比下滑,令得集团的营业收入较上年度有所下降,单位产品折旧等固定成本上升;(ii)人民币兑美元汇率于该年度仍然疲软,中间价由2023年初的6.9646调整至2023年末的7.0827,贬值约1.7%,全年交易日的平均汇率约为7.0467,较上年度约6.7261贬值约4.77%,而人民币兑美元即期汇率更是通常均高于上述中间价,令得以美元计价进口结
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