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大行评级|摩根大通:上调瑞声科技目标价至29港元 认为今年的前景正面
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摩根大通发表报告指,受光学业务转型和新结构性推动因素支持,认为瑞声科技今年的前景正面,将其股份目标价由22港元上调至29港元,维持“增持”评级。该行指,瑞声在公布去年业绩后举行了分析员会议,集团对今年的前景持乐观态度,指引收入可按年增长25%至30%,同时毛利率可高于20%。摩通认为这好于市场预期,主要是由于集团的光学业务有大幅改善,预计今年将扭亏为盈。此外,摩通相信瑞声收购PSS(目前持股80%)创造协同效应,助其将声学业务扩展至非智能手机市场,认为此或会在未来数年为瑞声带来更多收入和盈利增长。
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格隆汇
03-25 10:40
大行评级|中银国际:上调华住集团目标价至36.3港元 重申“买入”评级
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中银国际发表报告指,华住集团上季经调整EBITDA为12.7亿元,略高于该行预期。对于今年,集团对收入和收益率的前景持谨慎态度,部分原因是基数较高。同时集团提出了专注于提升服务标准的战略,意味着其重点将更多地放在从现有竞争对手手中抢夺市场份额上,而不是加快市场渗透。该行认为,该战略转变可能需要一些时间才能反映在财务数据上,但鉴于集团的往绩记录,仍对其持积极态度,看好集团在疫情后强劲的净资产收益率,因此重申“买入”评级,目标价由35.1港元升至36.3港元。
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格隆汇
03-25 10:40
研报掘金|中金:上调中国建筑国际目标价至11港元 去年提前完成15%ROE目标
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中金发表报告指,中国建筑国际公布去年业绩,收入按年升11.5%至1137亿元;净利润92亿元,按年增长15.2%;其中去年下半年收入按年升22%至586亿元,净利润按年升15%至43亿元,基本符合该行及市场预期。中金指,中国建筑去年提前完成15%ROE目标,经营质量向好。维持对其今年盈利预测不变,引入明年净利润预测120亿元,当前股价对应今明两年4.2和3.7倍市盈率。该行维持对其“跑赢行业”评级,考虑估值切换至今年,上调目标价5%至11港元。
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03-25 10:30
大行评级|招银国际:下调舜宇目标价至47.31港元 下调今明两年每股盈利预测
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招银国际发表报告指,舜宇去年纯利大致符合之前的盈警预告,但下半年毛利率14.1%,低于2022年下半年的19%亦逊预期,主要受市场竞争影响。管理层对今年付运量指引保守,但对智能手机平均售价正面,估计高端手机镜头需求增加,车载镜头及延展实境(XR)增长稳定,并预计下半年毛利率较佳复苏。该行将其今明两年每股盈利预测,分别下调35%及27%,以反映去年毛利率疲弱及今年指引保守,维持其“持有”评级,目标价由50.71港元下调至47.31港元。
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03-25 10:30
大行评级|花旗:上调瑞声目标价至26港元 维持“买入”评级
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花旗发表报告指出,瑞声管理层对今年前景充满信心,在规格升级的支持下,预期今年自然增长10%至15%。管理层预期,随着产品组合升级和晶圆级玻璃(WLG)技术突破,光学业务有望于今年下半年扭亏为盈。至于人工智能(AI)则为声学规格升级及散热真空腔均热板(vapor chamber)方面提供机会。该行对瑞声股价前景变得更为正面,维持对其“买入”评级,目标价由25港元上调至26港元。
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03-25 10:20
大行评级|美银:下调舜宇光学目标价至51港元 维持“中性”评级
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美银证券发表报告指,舜宇光学科技去年下半年纯利按年跌37%,属早前盈警指引按年跌介乎27%至38%的下限,并低于该行6%,但符合市场预期。经营溢利较该行及市场预期低出48%及55%,主要受毛利率按年跌4.9个百分点至14.1%影响。该行下调对舜宇今明两年盈利预测18%至19%,反映付运指引疲弱,目标价由61港元降至51港元,维持“中性”评级,反映风险回报平衡。 该行认同舜宇将受惠于整体光学行业改善,因高端手机将升级,但公司仍需额外努力以达致毛利率指引,因中国市场需求能见度低,尤其中国客户的供货规格已高于海外客户。该行又指,管理层预期车用镜头今年交付按年升10%,低于2021至2023年的15%至20%,除因舜宇在传统镜头涉足较多,亦相信欧美市场近期疲弱导致指引疲弱。
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03-25 10:20
大行评级|美银:上调中通快递评级至“买入” 目标价上调至29美元
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美银证券发表报告,将中通快递评级由“中性”上调至“买入”,以反映股东回报前景改善。管理层指引派息比率40%,回购规模提升,两项因素相当于股东回报约8%,长期持有价值合理。该行相信目前的价格竞争将会继续,中通作为市场龙头,似乎不会太过进取地扩充。管理层强调在送运量及服务质素中取得平衡,相信公司有良好定位,平均售价将会明年稳定。其现价相当于今年预测市盈率12倍,与同业相近,但相信溢价估值得以保证,将其目标价由22美元上调至29美元。
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03-25 10:10
大行评级|美银:下调高鑫零售目标价至2港元 认为公司盈利可见度仍低
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美银证券发表报告,将高鑫零售目标价由3.2港元下调至2港元,维持其“买入”评级,认为公司仍未走出困境,估计今年下半年同店销售有中至高单位数跌幅,收入按年将跌10%以上。该行认为公司盈利可见度仍低,主要因为消费者转向价值提升,将会拖累商品的平均售价,而其他零售渠道如折扣店兴起,亦会影响同店销售表现,估计大卖场数目将会减少,除了拖低整体销售额外,亦引致摊销或出售相关亏损。近期有传其主要股东有意进行重组,若果能够引入具有资源的策略投资者,有助改善长远前景。
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03-25 10:00
A股异动丨澄清不生产无人机 咸亨国际连续2日跌停
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低空经济概念股持续回调,咸亨国际(605056.SH)再度封跌停板,录得连续2日跌停,总市值64亿元。低空经济近期持续火爆,该股此前录得5天3板,日前持续刷新阶段新高。消息上,公司日前表示不生产无人机,此外,上周五遭方新侠卖出1730.33万元。
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03-25 10:00
大行评级|瑞银:下调华住目标价至58.1美元 维持“买入”评级
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瑞银发表报告指,华住上季业绩大致符合预期。该行将2023至2025年每股盈利预测分别上调28%/16%/10%,主要是因为酒店开业速度快于预期。根据最新指引,公司计划今年新开酒店数目由1400家增至1800家,对今年前景保持谨慎乐观。该行将其目标价由61.3美元降至58.1美元,以反映无风险利率上升,加权平均资本成本从9.5%上调至10%,维持“买入”评级。
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格隆汇
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