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A股异动丨发盈警，天宜上佳一度跌超13%创新低
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天宜上佳(688033.SH)盘中一度跌超13%，报7.86元创上市新低价，市值跌破50亿元。公司发布盈警公告，预计2024年第一季度实现净利润-1.35亿元至-1.28亿元，同比下跌398.08%至382.63%。期内受光伏产业链组件价格下行、去库存等因素影响，光伏下游各环节开工率出现不同程度下滑，致第一季度单晶拉制耗材产品需求疲软。
格隆汇2024-04-25
研报掘金｜中金：维持中国电信H股“跑赢行业”评级维持今明两年盈测
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中金发表报告，指中国电信服务收入增长稳固；首季收入及纯利分别按年升3.8%及7.7%，符该行预期。报告称，留意到首季公司服务收入强劲增长，按年升5%。除研发开支外，成本及开支增幅少于收入增幅，反映严厉成本及开支控制。该行微降今明两年收入预测分别0.9%及1.9%，大致维持今明两年盈测。该行维持H股“跑赢行业”评级，目标价5.8港元。
格隆汇2024-04-25
大行评级｜美银：上调华能H股目标价至5.8港元重申“买入”评级
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美银证劵发表报告，指华能首季业绩胜预期，火电盈利料进一步复苏，重申予其“买入”评级，H股目标价并由5.6港元上调至5.8港元。考虑季绩胜预期、今年产能增长有望加快及单位燃料成本预测获下调，该行上调对其今明两年盈测各5%及3%，并预计次季煤炭价格将经历季节性疲软，推动进一步估值重评。报告指，管理层确认首季业绩良好，单位燃料成本按年跌14%。公司预计2024年电价仅按年温和下跌4%。虽然公司没有就单位燃料成本的前景提供指引，惟该行留意到，若单位燃料成本今年次季与首季相比保持不变，则将按年下降12%。假设发电量相同，这或代表税前收入按年增加35亿元。此外，高频率数据显示，火电发电量由4月至今按年升4.8%。
格隆汇2024-04-25
大行评级｜美银：重申中海外“买入”评级目标价上调至15.5港元
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美银证券发表报告指，中海外首季收入按年增长14.4%，达到365亿元；经营溢利达到66.5亿元，按年持平，若撇除汇兑损失则按年实际增长22.2%。美银形容，中海外首季收入及经营利润表现稳固，是一个好开始，考虑到公司继续跑赢同业表现，以及其专注于一、二线城市发展的优势，重申对其“买入”评级。年初至今中国海外放慢土地收购的步伐，该行认为，现时内地房价前景仍然不明朗，加上下半年土地价格可能下跌，认为做法合理，列中海外为行业首选之一，因应首季表现向好，以及销售回款加快入账，将推动收入增长，将2024至2026年各年盈测上调5%至7%，目标价相应由15港元上调至15.5港元。
格隆汇2024-04-25
大行评级｜美银：上调普拉达目标价至68港元预期估值限制上升空间
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美银证券发表研究报告指，普拉达首季按固定汇率计，收益按年增长16%；零售销售净额升18%，胜于市场预期的增长14%。集团稳健的业绩是受惠于Miu Miu的明显增长。该行预计，集团的盈利能力会因经营杠杆而持续改善，预计其2024年EBIT利润率将扩大120个基点至23.7%。不过，预期该股估值限制上升空间，目标价由65港元上调至68港元，重申“中性”评级。该行又相信，Miu Miu的收入将在今年达到10亿欧元，有助于进一步提高品牌的盈利能力。该行表示，鉴于普拉达的股价今年上升幅度强劲，因此更看好LVMH、Hermes和Cucinelli。虽然管理层再次表示正在考虑潜在的双重上市，但这暂时不是战略重点，惟该行认为，双重上市和流动性将会是决定该股估值的关键催化剂。
格隆汇2024-04-25
大行评级｜美银：上调长城汽车H股目标价至13.8港元重申“买入”评级
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美银证券发表报告指，长城汽车首季盈利胜预期，将2024至2026年销售额预测分别上调5%、6%及7%，并同时上调毛利率预期，以反映产品组合改善。净利润方面，将2024至2026年净利润预测分别上调22%、16%及17%。美银证券对长城汽车H股目标价由12.3港元升至13.8港元，重申“买入”评级，因为预计其强劲的盈利增长将受到以下因素的支持，包括海外销售贡献上升；更好的规模经济；以及产品组合改善。
格隆汇2024-04-25
大行评级｜美银：下调理文造纸目标价至2港元评级下调至“跑输大市”
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美银证券发表研究报告指，理文造纸利润亏损于一段较长时间内仍会进一步扩大。主要由于造纸行业逼切需要大规模需求增长以恢复平衡，不过在短期内未见正面催化剂，要扭转现时情况的路途仍相当遥远。该行因而将理文造纸2024至2026财年的预测下调4%至5%，并将其目标价由2.6港元下调至2港元，评级由“中性”下调至“跑输大市”。美银证券亦指，理文造纸透过购买东南亚市场低价的美国废纸原料，经过加工再向中国市场出口成品纸的海外产能扩张策略即将失去动力，并为公司带来利润风险。不过同一时间，纸浆原材料价格走势或会带动公司卫生纸业务利润率提高，并部分抵销疲弱的纸箱业务表现。该行亦指，上述情况只属暂时性因素，公司只能利用先前累积的低成本库存。并预计理文造纸的长期利润率仍会保持低迷。
格隆汇2024-04-25
美元飙升几乎摧毁全球股市，但这一群体是例外……
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美元飙升损害美国以外的股市，但至少有一个群体会受益：向全球最大经济体出口的企业。
风起2024-04-25
会员
中证A50ETF联接基金正式成立，中证A50ETF规模迎来分化
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5家公司旗下中证A50ETF联接基金合计募资36.14亿元
格隆汇2024-04-25
大行评级｜中银国际：上调ASMPT目标价至116.2港元维持“买入”评级
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中银国际发表报告指，ASMPT首季业绩和次季指引整体喜忧参半，销售放缓但订单量有明显按季恢复。该行认为，生成式AI对公司的先进封装产品包括TCB、HB和SiPh等存在长期的结构性需求，尽管近期一些企业包括ASML和台积电等指出全球半导体资本支出恢复仍不明显，使得持有半导体设备股的风险回报有所下降。尽管如此，该行认为GPT-5、SORA和Llama-3等技术的陆续推出将保持着业界对生成式AI的害怕错过心理，因此今年先进封装设备股仍将是投资热门。该行基于2025年预期每股盈利23倍，将ASMPT的目标价从109.5港元上调至116.2港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-04-25

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