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研报掘金丨招商证券：将中国飞鹤推荐为5月金股仍有30%上涨空间
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招商证券日前发布报告，将中国飞鹤推荐为2024年5月金股。该行认为飞鹤是“低估值+高股息+高现金”的优质资产，当前估值和分红比例对应股息率约7%-8%，每年有稳定提升分红的计划，目标市值450亿人民币，对应30%上涨空间。招商证券表示，市场方面已有催化信息：1)今年以来产妇建档数据有所改善，出生人口可能迎来反转；2)今年奶粉行业价盘普遍回升，龙头利润率能够企稳；3)飞鹤市场占有率还在持续提升，2024年业绩有望回升。4月以来，飞鹤屡获机构看好。瑞银、大华继显、安信国际等多家机构给予“买入”评级，股价月内累计涨超20%。
格隆汇2024-04-29
邓晓峰减持周期股，新进一只汽车芯片股
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在紫金矿业豪赚百亿的明星基金经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，释放出对周期股部分获利了结的信号。具体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。在资金涌入周期股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减持7301万股中国铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应
格隆汇2024-04-29
龙磁科技(300835.SZ)：目前公司湿压磁瓦产能为4.5万吨，本年内提升至5万吨
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格隆汇4月29日丨龙磁科技(300835.SZ)于2024年4月26日进行电话会议，就“公司永磁产能规划的释放情况及产品结构”，公司回复称，目前，公司湿压磁瓦产能为4.5万吨，本年内提升至5万吨；湿压磁瓦的中长期目标产能依然是6万吨，近两年因公司的业务板块类型更加丰富，产业链日臻完善，公司在产业投资平衡上做了部分把控，湿压磁瓦后续产能建设公司将根据市场情况逐步投放。产品结构方面，2023年高性能SM-9及以上产品占比进一步提升，有效发挥了规模效应，在自动化改造和效率提升方面取得了良好成效，保持了较高的毛利率水平。
格隆汇2024-04-29
嘉益股份(301004.SZ)：目前美国钢铝反倾销对公司产品没有造成影响
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格隆汇4月29日丨嘉益股份(301004.SZ)在投资者互动平台表示，目前美国钢铝反倾销对公司产品没有造成影响。
格隆汇2024-04-29
龙磁科技(300835.SZ)：软磁产品目前已直接或间接进入国内外头部新能源车企的供应链体系
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格隆汇4月29日丨龙磁科技(300835.SZ)于2024年4月26日进行电话会议，就“软磁海外客户情况”，公司回复称，公司的软磁产品目前已直接或间接进入国内外头部新能源车企的供应链体系，得益于公司在汽车零部件客户中的良好口碑，公司将持续推动海外汽车零部件客户的软磁产品认证。目前各新能源车企也在东南亚加速布局，未来泰国软磁工厂将发挥地域优势，就近为客户配套。
格隆汇2024-04-29
疑是隆基绿能BC新品爆出，TOPCon要被降维打击？
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光伏电池新的技术路线之争由来已久，而近两年TOPCon受到一众光伏巨头青睐，在对PERC的产能逐步替代后，大家似乎都在TOPCon上看到了确定的未来。但笔者近期发现，分出技术路线孰优孰劣还为时过早，原因是出于下面这两则信息：第一则是行业在TOPCon上又开始同质化竞争。据Infolink统计，2023年末电池总产能达到1100GW以上，超过终端需求两倍有余，其中TOPCon电池产能达670GW。在激烈博弈下，企业低价竞标引起产品价格不断新低，晶科能源、天合光能也都出现利润大幅下降。第二则是BC技术路线取得新的突破。有媒体报道，某分销商拿到的一款组件产品规格书的预览版，上面显示：组件效率24.4%，功率625-660W。这里关键的就是高达24.4%的转化效率，如果该文件截图属实，这将会明显超过目前市面上同类产品的最高效率。值得注意的是，截图中写到产品是隆基Hi-MO 9，这就让内容的真实度高出不少。大家都知道隆基All in BC技术，而且发布过的产品Hi-MO6也正是这样的命名逻辑。此前，隆基绿能董事长钟宝申在接受媒体采访时透露，公司很快推出下一代BC电池。这样来看，似乎可以
格隆汇2024-04-29
外资公募巨头最新重仓的港、A股明细来了
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基金一季报披露，富达、贝莱德、路博迈等国际资管巨头旗下公募基金持仓浮出水面。富达基金周文群，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个月股票基金一季度重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。” 贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资
格隆汇2024-04-29
恒勃股份(301225.SZ)：开展飞行汽车进气系统业务不存在技术障碍
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格隆汇4月29日丨恒勃股份(301225.SZ)在投资者互动平台表示，公司经过多年的技术积累，掌握ICE&HEV进气系统的研发和生产技术，开展飞行汽车进气系统业务不存在技术障碍，具备适配后配套量产的能力。公司同相关企业就进气系统、热管理零件已在交流中，正在寻求进入相关市场的机会，以更好地提升公司业绩。
格隆汇2024-04-29
江苏雷利(300660.SZ)：公司开发了新能源汽车用激光雷达棱镜电机、电动空调压缩机电机及组件、抬头显示电机、精密压铸件等产品
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格隆汇4月29日丨江苏雷利(300660.SZ)在投资者互动平台表示，公司开发了新能源汽车用激光雷达棱镜电机、电动空调压缩机电机及组件、抬头显示电机、精密压铸件等产品，2023年新产品批量供应，终端客户为国内头部整车企业，带动新能源汽车零部件收入大幅增长。产品储备方面，公司的车用电动空调执行器及主动安全电机已进入样品测试阶段，车用电动空调压缩机控制器、激光雷达振镜电机进入量产阶段。汽车以旧换新补贴政策有望拉动新能源汽车需求增长，带动汽车行业向智能化、电动化、轻量化、节能化的方向发展。公司将持续关注新能源汽车领域的市场机会，充分发挥“机电软一体化”优势，加快产品开发与迭代，实现高质量可持续增长。
格隆汇2024-04-29
矩子科技(300802.SZ)：不涉及自动驾驶
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格隆汇4月29日丨矩子科技(300802.SZ)在投资者互动平台表示，公司机器视觉设备以面向工业检测为主，主要应用于生产环节，针对生产过程中产品的外观缺陷进行检测，例如针对PCBA、Mini LED芯片、半导体封装、晶圆及其他产品的外观缺陷检测，不涉及自动驾驶。
格隆汇2024-04-29

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