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SK海力士跌超11%！HBM4设备延期、长鑫DRAM进展引发市场担忧
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TradingKey - 10月15日亚盘交易时段，韩国股市大幅下挫。盘中KOSPI指数跌幅扩大至7%，截至发稿，SK海力士跌超11%，三星电子跌超9%。韩国交易所启动Sidecar等程序化交易限制措施，市场避险情绪明显升温。【来源：TradingView】隔夜美股AI和半导体板块下跌，成为韩国科技股承压的外部因素之一。美国9月CPI高于市场预期后，利率市场上调了对美联储进一步加息的押注，利率预期上升也增加了高估值、高资本开支科技股的估值压力。据韩国媒体援引产业链人士报道，SK海力士部分原定于今年下半年部署的HBM4后道设备，可能推迟至明年，后续设备订单安排仍不明确。该消息引发市场对HBM4扩产节奏的担忧，但目前没有证据表明公司量产计划出现实质性问题。与此同时，长鑫存储披露4F² DRAM研发进展，并计划推出服务器DDR5产品。市场开始评估其未来量产后对传统DRAM竞争和价格的潜在影响，但长鑫的量产规模、良率和客户认证仍待验证。 SK海力士表示，AI基础设施投资和HBM4需求依然强劲。公司研发负责人安贤10月14日在首尔举行的2026年半导体展览会上表示，AI推理需求增长将推动
TradingKey10-15 09:54
供给端多重扰动加剧，现在适合买有色ETF吗？宏观利空逐步落地，有色板块有望迎来筑底！低费率有色ETF景顺(560290)备受关注
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10月13日，自然资源部会同国家发展改革委发布《矿产资源目录》，进一步明确了我国矿产种类数量，将成为我国矿产资源规划的基础依据。据了解，此次发布的《矿产资源目录》在原《矿产资源分类细目》的基础上进行了优化调整，按能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产4类，对我国矿产资源作出划分，明确了我国现存共174个矿种、119个亚矿种。下一步还将推动《目录》与矿产资源规划、矿业权管理、产业政策制定、矿产资源统计、资源税费征缴等管理环节的衔接，夯实矿产资源精细化管理根基。国家统计局数据显示，9月制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业行业景气面有所扩大；美国9月新增非农就业2.9万，远低于市场预期的9万，美国8月核心PCE物价指数同比上涨3.0%，低于市场预期。西部证券认为，美联储9月纪要释放“保险式加息”信号，风险管理思维重新进入政策决策，随着宏观利空逐步落地，有色板块或逐步筑底。（来源：《有色金属行业周报：美联储释放保险式加息信号，有色板块有望逐步筑底》，时间：2026年10月09日）海外方面，供给端多重扰动加剧，智利Centinela铜矿自10月7日起无限期罢工，且铜
有连云10-15 09:54
国内创新药行业将进入海外商业化集中收获期，创新药ETF选哪个好？港股创新药ETF景顺(513780)或为场内布局创新药的较好选择
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近日，CDE官网显示，信达生物的信迪利单抗注射液一项新适应症拟纳入优先审评，用于既往接受过至少两种系统治疗（含 PD-1 抗体）失败的不可切除或转移性黑色素瘤患者。创新药出海方面，10月9日，翰森制药宣布，其自主研发的第三代EGFR-TKI阿美替尼（英国商品名Aumseqa）重新递交的欧盟上市许可申请已获欧洲药品管理局确认受理，适应症为EGFR突变阳性晚期非小细胞肺癌的一线及二线治疗。根据动脉橙数据，2026年1-9月全球生物医药融资总额累计达251亿美元，同比增长31%；根据Insight数据，2026年1-9月国内新药CDE临床试验登记数量达1963个，同比增长22%，国内企业完成的license-out医药交易达158起，同比增长60%，可统计的总包共计1293亿美元，同比增长33%。随着国产新药陆续进入海外商业化阶段，国内创新药行业将进入海外商业化集中收获期。政策层面，10月12日，工信部等十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》，首次以五年规划形式将靶向蛋白降解药物、双/多特异性抗体、ADC、RDC等前沿靶向药技术列为重点开发方向，配套新型递送系统与成药性优化技术。
有连云10-15 09:54
海内外大模型近期密集迭代，AI相关ETF哪个弹性更高？涨跌幅±20%的科创创业人工智能ETF景顺(159142)全面聚焦算力全产业链投资机会
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近期，A股上市公司并购重组动作密集，市场热度持续攀升。截至10月12日，Wind数据显示，以首次披露日期为口径，今年以来A股市场3188家上市公司披露并购重组进展。重组标的集中于半导体、人工智能、高端装备、生物医药、新能源等战略性新兴产业，精准契合新质生产力发展方向，促进了技术、资本、产业的深度融合。近期，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，提出全面实施“人工智能+”行动，推动AI改造传统产业、拓展新一代智能终端应用场景，并强化算力、算法和数据供给。CNNIC报告显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿，普及率超过50%。万联证券认为，《意见》重点鼓励人工智能产业转型、场景示范和要素保障，政策推动与用户渗透率提升相互呼应，AI应用正从尝鲜体验向办公、产业等实际场景扩展，产业价值取决于嵌入真实业务流程并形成持续使用。（来源：《计算机行业跟踪报告：全面实施“人工智能+”行动，人工智能普及率超50%》，时间：2026年10月12日） 10月12日晚间，两大光通信概念股联讯仪器与源杰科技均公告称业绩高增长。联讯仪器预计2026年前三季度净利润同比增186
有连云10-15 09:54
港股通创新药ETF鹏华(159286)标的指数涨超1.6%，医保局探索建立医疗服务价格预立项制度
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消息面上，10月13日，国家医疗保障局党组召开会议，会议要求，要积极支持医药科技创新。探索建立医疗服务价格预立项制度，支持更多医药新技术新产品加快进入临床规模化应用。抓紧归集和上传医保影像云索引，形成全国统一的医保影像大数据。推进个人医保云试点建设。深入开展医保综合价值评价。充分发挥中国药品价格登记系统多元价格发现功能，积极发挥中国—东盟区域医药交易（集采）等国际交易平台作用，积极参与引领有关规则和标准制定，助力中国医药走出去。天风证券指出，2026年上半年创新药板块经营持续向好，板块进入盈利高速增长阶段，A股创新药板块整体营业收入同比增长50.62%，归母净利润同比扭亏为盈，二季度利润大幅释放。天风证券认为，BD交易落地和新药获批上市销售放量共同驱动行业发展，海外权益授出已成为中国企业的重要资金来源，行业出海势头持续强劲；同时，集采规则持续优化，创新转型成果兑现是后续关键。2026年上半年中国创新药License-out交易总金额达997亿美元，批准上市的38个创新药中有11个是新靶点、新机制的国产创新药。截至2026年10月15日 09:42，港股通创新药ETF鹏华(15928
有连云10-15 09:54
连续7天净流入超49亿，30年国债ETF鹏扬(511090)延续强势，通胀数据支撑债市持续走强
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截至2026年10月15日 09:34，30年国债ETF鹏扬(511090)红盘向上，规模方面，30年国债ETF鹏扬最新规模达430.20亿元。资金净流入方面，30年国债ETF鹏扬近7天获得连续资金净流入，最高单日获得15.29亿元净流入，合计“吸金”49.08亿元。消息面上，10月14日，央行数据显示，初步统计，2026年前三季度社会融资规模增量累计为27.46万亿元，比上年同期少2.63万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加11.5万亿元，同比少增3.04万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加2451亿元，同比多增3397亿元；委托贷款增加222亿元，同比多增794亿元；信托贷款减少1383亿元，同比多减3387亿元；未贴现的银行承兑汇票增加748亿元，同比少增2263亿元；企业债券净融资2.75万亿元，同比多1.18万亿元；政府债券净融资10.3万亿元，同比少1.16万亿元；非金融企业境内股票融资5359亿元，同比多2191亿元。9月新增社融3.55万亿元，同比多增192亿元。周三，国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.19%报118.030元，10年期主力
有连云10-15 09:53
兴业基金：节后市场偏向防御，关注中证红利指数配置价值
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国庆节后，A股市场整体呈现震荡调整态势，市场风险偏好明显收敛，资金加速向防御资产靠拢。兴业基金分析认为，在宏观不确定性仍存、无风险收益率持续下行的背景下，高股息、低波动的高股息资产正成为投资者构建组合底仓的选择方向之一。中证红利指数(000922.CSI)自2008年发布以来，历经数次牛熊周期，是国内高股息策略的典型代表。从指数编制层面来看，该指数从沪深市场中选取100只股息率高、现金分红稳定持续的公司，并在编制方案中有效剔除了“突击分红”、“透支分红”型标的，确保成份股具备持续、稳定的股东回报能力。从行业配置层面来看，目前中证红利指数整体更加均衡，避免了在单一行业上的集中暴露，更符合红利投资的本质逻辑。截至10月12日，中证红利指数最新股息率达4.16%，较10年期国债收益率具备约2.5%的股息率溢价，为投资者提供了较为厚实的安全垫。而从历史来复盘，中证红利指数(全收益)长期业绩表现出色，其近十年年化收益率近9%，近五年年化收益率近7%。除此之外，该指数风险指标良好，近五年夏普比率约0.4，能为投资者提供较好的持有体验。估值层面，中证红利指数市净率不到0.9倍，处于历史偏低分位区间
证券之星10-15 09:53
朱雀二号一箭十星成功，商业航天发射高频化再进一步
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10月14日，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，以"一箭十星"方式将国星宇航星时代-39、44至50星及光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。这是朱雀二号系列运载火箭的第10次飞行。从单次任务看，一箭十星体现
金融界10-15 09:53
国内算力产业需求持续旺盛，AI人工智能ETF平安(512930)连续8天净流入
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截至2026年10月15日 09:35，AI人工智能ETF平安(512930)标的指数中证人工智能主题指数(930713)下跌3.09%。成分股方面涨跌互现，石头科技领涨1.50%，中科星图上涨1.26%，吉比特上涨0.27%；澜起科技领跌6.87%，寒武纪下跌5.01%，海光信息下跌4.38%。从资金净流入方面来看，AI人工智能ETF平安近8天获得连续资金净流入，最高单日获得4398.75万元净流入，合计“吸金”1.70亿元，日均净流入达2121.42万元。消息面上，随着AI大模型规模化落地、算力基础设施建设持续推进，2026年国内算力产业需求持续旺盛，产业链各环节订单加速释放。近期，多家算力相关上市公司披露前三季度业绩预告。从已披露预告的上市公司来看，AI服务器、高速测试设备、散热配套等硬件环节订单持续落地，多家公司业绩预计实现大幅预增。国金证券认为，AI算力需求持续拉动PCB量价齐升，PCB行业第三季度、第四季度需求强劲，目前多家PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。 AI人工智能ETF平安(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能
有连云10-15 09:44
建网、用网、出海，卫星产业密集催化引资金关注
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10月14日，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区点火升空，以"一箭十星"方式将国星宇航星时代-39、44至50星及光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。这是朱雀二号系列运载火箭的第10次飞行。从单次任务看，一箭十星体现了民营液体火箭在运载效率与任务编排上的成熟度；从产业节奏看，密集且稳定的发射进一步印证了商业航天"发射高频化、运力规模化"的趋势正在加速兑现。资金面上，据wind level2数据，卫星ETF招商（159218）开盘净申购超300万，10月8日至10月13日连续流入累计超3700万，资金关注度提升。近期，商业航天在"建网、用网、出海"三条主线上集中释放积极信号——本周中国星网GW星座刚刚完成首次跨极区在轨通信试验，极区通信实现全链路自主可控，与朱雀二号的高频发射形成"运力+网络"的双重共振。运力突破叠加场景落地，卫星互联网价值重估加速朱雀二号作为国内主力民营液体运载火箭，其改进型遥四以一箭十星的方式执行组网发射，验证了多星部署与整流罩空间的高效利用能力。结合此前朱雀三号、长征十号乙、星云一号等可回收火箭的密集验证
有连云10-15 09:43

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