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信达证券：给予万辰集团买入评级
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信达证券股份有限公司近期对万辰集团进行研究并发布了研究报告《拟收购少数股权，经营稳步推进》，给予万辰集团买入评级。　　万辰集团(300972)　　事件：公司拟以现金收购南京万优商业管理有限公司49%的股权。同时，为加强核心团队成员与公司的绑定，增强公司核心团队的积极性，拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实际控制人周鹏转让上市公司989万股股份（占上市公司总股本的5.2714%）。为保障上市公司的经营、决策的稳定性，周鹏及其配偶李孝玉拟将其在标的股份转让过户登记后合计持有的上市公司1229万股股份（占上市公司总股本的6.55%）的表决权委托给王泽宁行使。在资产购买协议签署后12个月内，杨俊将以集中竞价、大宗交易等方式购买上市公司股份，用于购买股份的总金额不低于本次交易中上市公司向淮南会想支付的交易对价。　　点评：　　现金收购，收购对价低。公司拟以支付现金13.79亿元收购万优剩余49%股权，收购完成后对于万优子公司持股比例将提升至75%左右。收购后公司2025M1-5归母净利润将由3.58提升至4.16亿，按照此增厚归母净利年化对应此次收购估值为10XPE左右。万优收
证券之星08-18 07:34
民生证券：给予甬金股份买入评级
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民生证券股份有限公司邱祖学,范钧近期对甬金股份进行研究并发布了研究报告《2025年半年报点评：业绩环比修复，新材料业务多元发展》，给予甬金股份买入评级。　　甬金股份(603995)　　事件：公司发布2025年半年报。2025H1，公司实现营收201.25亿元，同比减少0.85%；归母净利润3.03亿元，同比减少29.14%；扣非归母净利2.94亿元，同比减少4.67%。2025Q2，公司实现营收107.36亿元，环比增加14.36%，同比减少2.32%，归母净利润2.00亿元，环比增加92.63%，同比减少34.64%；扣非归母净利1.96亿元，环比增加100.11%，同比增加1.24%。　　点评：不锈钢量利环比增长　　①不锈钢销量增长：2025Q2，300系、400系不锈钢销量分别为66.8、15.8万吨，环比分别+11.6%、+23.6%，同比分别-2.9%、+18.6%，主要系靖江甬金、越南新越产能释放。　　②毛利率环比修复：2025Q2，华东市场300系不锈钢冷轧、热轧均价分别为13294.2、12557.5元/吨，环比分别-1.11%、-1.18%，冷热价差为736.7元/
证券之星08-17 23:04
民生证券：给予贝斯特买入评级
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民生证券股份有限公司崔琰,完颜尚文近期对贝斯特进行研究并发布了研究报告《系列点评四：业绩符合预期直线运动部件持续突破》，给予贝斯特买入评级。　　贝斯特(300580)　　事件：公司发布2025年半年度报告，2025H1营收7.16亿元，同比+2.73%；归母净利润1.48亿元，同比+3.30%；扣非1.39亿元，同比+3.63%；其中2025Q2营收3.67亿元，同比+3.55%，环比+4.93%；归母净利润0.79亿元，同比+6.15%，环比+13.94%；扣非0.74亿元，同比+9.04%，环比+13.24%。　　营收增长稳健降本增效持续推进。1）收入端：2025Q2营收3.67亿元，同比+3.55%，环比+4.93%，平稳增长；2）利润端：2025Q2归母净利润0.79亿元，同比+6.15%，环比+13.94%，扣非归母净利润0.74亿元，同比+9.04%，环比+13.24%。2025Q2毛利率为35.21%，同比+1.03pct，环比+1.02pct。3）费用端：2025Q2销售/管理/研发/财务费用率分别为+0.51%/+7.66%/+3.66%/+0.19%，环比分别+
证券之星08-17 22:54
明起停牌！1300亿芯片巨头大动作，拟购买华力微控股权
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12英寸产能将大幅提升
格隆汇08-17 22:15
东吴证券：给予新诺威买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对新诺威进行研究并发布了研究报告《2025年中报点评：持续加码研发，EGFRADC下半年有望启动首个海外注册临床》，给予新诺威买入评级。　　新诺威(300765)　　投资要点　　事件：公司2025H1实现总营收10.50亿元（同比+7.99%，下同），其中功能食品及原料收入9.33亿元（-0.69%），生物制药收入0.94亿元；研发投入4.55亿元（+80.81%），销售费用1.25亿元（+70.96%）；实现归母净利润-0.03亿元（-102%）。　　H1收入小幅增长，利润大幅下滑，主要原因：收入小幅增长主要是由于咖啡因业务收入企稳，同时生物药销售带来了收入增量。利润下滑主要由于期间费用率显著上升，其中研发费用率由于公司持续加大创新投入增幅较大，销售费用率受生物药市场拓展影响有所攀升。　　EGFR ADC于AACR大会首次读出数据，潜在“重磅炸弹”药物：截至24年底共入组232例患者（其中137例NSCLC），中位治疗线数为3，≥3级TRAEs的发生率为47%，最常见的≥3级TRAEs为白细胞减少（20.7%）、贫血（7.3%）、恶心
证券之星08-17 22:14
国金证券：给予京北方买入评级
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国金证券股份有限公司孟灿,王倩雯近期对京北方进行研究并发布了研究报告《业务持续向产品化转型，积极布局RWA及海外业务》，给予京北方买入评级。　　京北方(002987)　　2025年8月17日，公司披露2025年度中期业绩：公司2025年上半年实现营业收入23.6亿元，同比增长5.2%，毛利润同比增长4.5%；实现扣非后归母净利润1.1亿元，同比下滑6.6%。2025年第二季度，公司营业收入为12.0亿元，同比增长6.7%，毛利润同比增长7.7%；扣非后归母净利润为0.7亿元，同比增长1.6%。　　经营分析　　公司营收结构持续向产品化、项目化转型。高毛利率的金融科技解决方案业务实现营收7.1亿元，同比增长15.9%；人工智能及大数据创新产品实现营收0.6亿元，同比增长73.5%，且未来人工智能及大数据创新产品线将作为公司未来重点发力的领域。而低毛利率的数智化运营及服务实现营收3.3亿元，同比下滑21.1%，表明人力外包相关业务正在逐渐淡化。　　此外，公司近期与国富量子签署战略合作协议，双方计划成立合资公司，专注于RWA技术平台开发，包括上链标准、跨链互操作、合规等核心技术，并拓展Web
证券之星08-17 21:44
开源证券：给予天士力买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,巢舒然近期对天士力进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025H1利润端稳健增长，优化研发布局提升竞争力》，给予天士力买入评级。　　天士力(600535)　　费用管控良好，归母净利润稳健提升，维持“买入”评级　　公司2025H1实现营收42.88亿元（同比-1.91%，下文皆为同比口径）；归母净利润7.75亿元（+16.97%）；扣非归母净利润6.40亿元（-12.87%）。从盈利能力来看，2025H1毛利率为67.37%（-0.08pct），净利率为18.42%（+3.48pct）。从费用端来看，2025H1销售费用率为35.56%（+1.95pct）；管理费用率为3.49%（+0.03pct）；研发费用率为8.00%（-0.47pct）；财务费用率为-0.18%（-0.15pct）。我们看好公司创新研发管线持续推进带来的潜在成长空间，维持2025-2027年归母净利润预测，预计为11.83/13.06/14.55亿元，EPS为0.79/0.87/0.97元/股，当前股价对应PE分别为20.4/18.5/16.6倍，维持“买入”评级。　　医药工业
证券之星08-17 21:35
东吴证券：给予东方电缆买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男,胡隽颖近期对东方电缆进行研究并发布了研究报告《2025年中报点评：Q2海缆确收较少，下半年有望迎来拐点》，给予东方电缆买入评级。　　东方电缆(603606)　　投资要点　　事件：公司25H1营收44.3亿元，同比+9.0%；归母净利润4.7亿元，同比-26.6%；扣非后归母净利润4.6亿元，同比-21.8%。其中25Q2营收22.9亿元，同环比-17.1%/+6.4%，归母净利润1.9亿元，同环比-49.6%/-31.6%，扣非后归母净利润1.9亿元，同环比-47.13%/-31.6%；毛利率16.25%，同环比-6.3/-4.1pct，净利率8.4%，同环比-5.4/-4.7pct。　　业务拆分：①海底电缆与高压电缆19.6亿元，同比增长8.3%，毛利率25.0%；其中Q1/Q2分别为12.0/7.6亿元；②电力工程与装备线缆22.0亿元，同比增长24.9%，毛利率10.8%；③海洋装备与工程运维2.8亿元，同比下降44.6%，毛利率29.1%。　　在手订单环比持平：截至25年8月12日，公司在手订单约196亿元，其中电力工程与装备线缆50亿元，
证券之星08-17 20:24
兴证国际证券：给予百隆东方买入评级
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兴证国际证券有限公司林寰宇,赵宇近期对百隆东方进行研究并发布了研究报告《2025H1国内外主体盈利呈现改善，投资业务大幅减亏》，给予百隆东方买入评级。　　百隆东方(601339)　　投资要点：　　事件：公司发布2025年中报。①2025年上半年实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为35.91/3.90/3.60亿元，同比变动-9.99%/+67.53%/+236.33%。②2025年第二季度实现营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为18.60/2.17/2.13亿元，同比变动-13.70%/+42.03%/+85.95%。③拟中期现金分红每股0.15元（含税），共计现金分红2.25亿元，占2025年半年度归属上市公司股东净利润的57.67%。　　国内外经营主体呈现盈利改善。越南子公司2025上半年实现营业收入28.28亿元，同比下滑8%，净利润3.04亿元，同比增长39%，子公司净利润率10.7%，同比提升3.7pct，越南子公司在关税不确定情况下，订单有一定减少，汇率改善及结构调整，盈利情况改善。国内主体部分母公司（宁波厂区）营业收入9.87亿元，同比下滑16%，成本8
证券之星08-17 19:54
东吴证券：给予思源电气买入评级
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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,司鑫尧近期对思源电气进行研究并发布了研究报告《2025年中报点评：海外收入放量提升盈利能力，业绩符合市场预期》，给予思源电气买入评级。　　思源电气(002028)　　投资要点　　事件：公司发布25年中报，25年H1实现营收84.97亿元，同比+38%，实现归母净利润12.93亿元，同比+46%，扣非归母净利润12.36亿元，同比+47%；其中Q2实现营收52.70亿元，同比+50%，归母净利润8.46亿元，同比+62%，扣非归母净利润7.99亿元，同比+60%。25H1实现毛利率31.74%，同比-0.01pct，归母净利率15.21%，同比+0.82pct，Q2实现毛利率32.61%，同比+0.07pct，归母净利率16.05%，同比+1.12pct。业绩符合市场预期。　　海外收入&毛利率双升，收入占比提升至34%。25H1公司海外营收28.62亿元，同比+89%，毛利率35.69%，同比+1.87pct。公司海外收入占比不断提高，25H1达到34%，同比+9pct。根据海关总署数据，截至25年6月变压器/高压开关出口金额分别同比+37.5%/3
证券之星08-17 19:04

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