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华安证券：给予联影医疗买入评级
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华安证券股份有限公司谭国超,李婵,刘洪飞近期对联影医疗进行研究并发布了研究报告《海外业务快速拓展，静待市场需求释放》，给予联影医疗买入评级。　　联影医疗(688271)　　主要观点：　　事件：　　公司发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，2024年公司实现营业收入103.00亿元（yoy-9.73%），归母净利润12.62亿元（yoy-36.09%），扣非归母净利润10.10亿元（yoy-39.32%）。　　2024Q4单季度实现营业收入33.46亿元（yoy-15.90%），归母净利润5.91亿元（yoy-35.09%），扣非归母净利润5.46亿元（yoy-34.67%）。2025Q1单季度实现收入24.78亿元（yoy+5.42%），归母净利润3.70亿元（yoy+1.87%），扣非归母净利润3.79亿元　　（yoy+26.09%）。　　点评　　国内市场业绩承压，海外市场积极拓展，盈利能力稳步提升　　受国内设备更新政策落地节奏的影响，行业整体规模同比有较大收缩，RT业务线逆势增长。按照产品线拆分，2024年公司CT业务线设备销售收入30.48亿元（yoy-25.03%）
证券之星05-04 07:36
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格隆汇05-04 00:26
华安证券：给予招商银行买入评级
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华安证券股份有限公司刘锦慧近期对招商银行进行研究并发布了研究报告《财富管理开局良好，其他非息拖累营收》，给予招商银行买入评级。　　招商银行(600036)　　主要观点：　　利息净收入增速转正，财富管理业务开局良好　　2025年一季度末，招商银行营收、归母净利润分别同比下降3.08%、2.08%，分别较2024A增速边际下降2.6、3.3pcts。其中，利息净收入同比+1.92%，占比营收提升至63.28%，利息收入和利息支出同比分别下降5.38%、14.38%，负债成本节约效果显著带动利息净收入增速回正。中收净收入同比下降2.51%，降幅较2024A大幅收窄。中收结构来看，占比最高的财富管理手续费及佣金收入同比增长+10.45%，其中代销规模增长和产品结构优化带动代销理财收入同比大幅增长+39.47%，代销基金收入同比增长+27.68%，财富管理业务实现良好开局。资产管理手续费及佣金收入、银行卡手续费、结算与清算手续费分别同比下降16.6%、7.83%、6.68%，主要由于交易量下降影响。一季度债市调整下其他非息收入同比下降22.19%，其中公允价值变动净收益同比-1354.37%，
证券之星05-03 22:46
东兴证券：给予海螺水泥买入评级
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东兴证券股份有限公司赵军胜近期对海螺水泥进行研究并发布了研究报告《行业持续低迷，内生外延和海外拓展新空间》，给予海螺水泥买入评级。　　海螺水泥(600585)　　海螺水泥2024年实现营业收入910.30亿元，同比下降35.44%；归属于母公司所有者的净利润为76.96亿元，同比下降26.21%，扣非后归母净利润为73.65亿元，同比下降26.10%，实现EPS为1.46元。2025年一季度营业收入和归母净利润分别为190.51亿元和18.10亿元，分别同比下降10.67%和增长20.51%。　　点评：　　行业需求低迷下销量下降影响营业收入，价格三季度以来回升带动利润增长转正。公司2024年和2025年一季度营业收入均同比下降，共同原因主要是行业需求低迷，导致销量出现同比下降。2024年公司自产水泥销量为2.68亿吨，同比下降5.96%；2025年一季度在企业错峰生产的影响下公司销量同比下降。而2024年营业收入的大幅下降主要是价格大幅下降所致，2024年海螺水泥销售价格为214.17元/吨，同比下降21.68%。2025年一季度营业收入同比降幅收窄至10.67%，主要是价格同比改善
证券之星05-03 21:56
中银证券：给予软通动力增持评级
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中银国际证券股份有限公司杨思睿,郑静文近期对软通动力进行研究并发布了研究报告《营收高增长，鸿蒙+机器人贡献长期成长动力》，给予软通动力增持评级。　　软通动力(301236)　　近日，软通动力发布2024年年报。2024年，公司实现营收313.16亿元，同增78.13%；归母净利1.80亿元，同减66.21%。2024年公司营收高增长，鸿蒙和机器人将贡献长期成长动力。维持公司增持评级。　　支撑评级的要点　　营收同比大幅增长。2024Q4，公司实现营收91.09亿元，同增91.79%；归母净利1.04亿元，同减42.49%；扣非归母净利0.76亿元，同减62.50%。盈利能力方面，2024年公司毛利率为12.46%，同减6.80pct；归母净利率为0.58%，同减2.46pct；期间费用率为11.42%，同减5.23pct。现金流方面，2024年公司经营活动现金净流量为7.41亿元，同减15.01%。　　减值损失增加，销售费用、利息费用增长。2024年公司减值损失合计计提2.47亿元，同比大幅增长494.84%；因并购整合后经营发展需要，公司积极拉通软硬件一体化，布局营销网络，加强品牌营
证券之星05-03 21:46
西南证券：给予上海莱士买入评级，目标价8.28元
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西南证券股份有限公司杜向阳,王彦迪近期对上海莱士进行研究并发布了研究报告《自营血制消化高基数，利润快速增长》，给予上海莱士买入评级，目标价8.28元。　　上海莱士(002252)　　投资要点　　事件：公司发布2024年报，2024年实现收入81.8亿元，同比+2.7%，实现归母净利润21.9亿元，同比+23.3%，扣非归母净利润20.6亿元，同比+13.5%。　　收入端稳健，利润端受基数效应影响快速增长。2024公司各季度收入分别为20.6/22/20.6/18.6亿元(-0.3%/+19.5%/+1.3%/-8.2%)，收入基本保持平稳增长。全年自营血制收入44.3亿元(+2.5%)，代理人白收入36.3亿元(+3.5%)。归母净利润分别为7.6/4.8/6/3.6亿元(+5.3%/-7%/+8.8%/不适用)。2024年公司实现投资收益5.1亿元，其中GDS投资收益贡献3.3亿元，处置万丰奥威股票贡献1.8亿元。2023年公司计提GDS投资收益-1.7亿元。费用方面，2024年销售费用率5%，同比+0.8pp，管理费用率5.6%，同比+0.9pp，研发费用率3.1%，同比+0.9
证券之星05-03 19:46
东吴证券：给予中国铁建买入评级
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东吴证券股份有限公司黄诗涛,石峰源近期对中国铁建进行研究并发布了研究报告《2025年一季报点评：Q1盈利继续承压，现金流有所改善》，给予中国铁建买入评级。　　中国铁建(601186)　　投资要点　　公司发布2025年一季报，Q1公司实现营业总收入2567.62亿元，同比-6.6%，实现归母净利润51.51亿元，同比-14.5%，实现扣非归母净利润49.75亿元，同比-13.9%。　　营收继续承压，毛利率、归母净利率小幅下降。（1）公司2025Q1营收同比-6.6%，降幅基本与2024Q4相当，2025Q1实现综合毛利率7.5%，同比-0.3pct。（2）费用控制效果良好，期间费用率在收入下降的背景下略有压缩，2025Q1销售/管理/研发/财务费用率分别为0.50%/1.98%/1.15%/0.53%，同比分别-0.06/-0.15/+0.12/+0.02pct；（3）2025Q1资产减值/信用减值损失分别为-2.54/-1.83亿元，同比分别-0.84亿元/+1.11亿元；投资净收益为-1.36亿元，同比+0.40亿元，主要是对联营合营企业的投资收益改善；综合影响下公司2025Q1归
证券之星05-03 19:06
上海证券：给予移远通信买入评级
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上海证券有限责任公司刘京昭,杨昕东近期对移远通信进行研究并发布了研究报告《移远通信2024年年度报告点评：24年业绩超预期表现，第二成长曲线开启在即》，给予移远通信买入评级。　　移远通信(603236)　　投资摘要　　事件概述　　2025年4月23日，移远通信发布2024年年报。年报数据显示，公司实现营业收入185.94亿元，同比增长34.14%；实现归母净利润5.88亿元，同比增长548.49%。单Q4季度来看，公司实现营业收入53.48亿元，同比增长37.33%；实现归母净利润231.57亿元，同比增长112.97%。　　核心观点　　营收水平稳步增长，境内业务为关键主导。营收规模层面，24年内公司LTE模组、车载模组、5G模组、边缘计算模组、GNSS模组、Wi-Fi模组等业务量均出现稳步提升，天线、ODM等业务规模持续扩大，助力公司业绩平稳增长。分地区收入来看，境内收入占总营收比重47.72%，较23年同期增加0.32个百分点，上述数据指标反映出移远对境内业务拓展力度的略有增加。　　费用管控能力增强，利润率水平改善。费用方面，在业务拓展的前提下，公司24年费用管控得到一定程度改善
证券之星05-03 18:46
华安证券：给予匠心家居买入评级
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华安证券股份有限公司徐偲,余倩莹近期对匠心家居进行研究并发布了研究报告《25Q1业绩高增长，重视品牌打造与产品创新》，给予匠心家居买入评级。　　匠心家居(301061)　　主要观点：　　事件：公司发布2025年一季度报告，业绩持续高增长　　公司发布2025年一季度报告，2025年第一季度实现营业收入7.73亿元，同比增长38.16%；实现归母净利润1.94亿元，同比增长60.41%。2025年第一季度公司毛利率为37.21%，同比+3.89pct；销售/管理/研发/财务费用率为3.34%/2.74%/5.33%/-2.87%，同比+0.35/-0.57/+0.24/+0.55pct；归母净利率为25.13%，同比+3.49pct。　　重视品牌打造与产品创新，客户结构持续优化　　公司25Q1业绩高增长主要来源于：1）持续聚焦高潜力细分领域，致力于打造优质、稳定、具备高附加值的Moto Motion品牌形象；2）持续加大创新投入，积极推出一系列高附加值产品；3）成功扩大了与美国大型家具连锁零售商的合作规模，同时新客户拓展取得积极进展，整体出货规模实现有效增长；4）越南生产基地的产能利用率
证券之星05-03 18:06
巨佬先跑为敬？
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近5年首次承接美元卖盘！
格隆汇05-03 17:46

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