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可口可乐：关税越猛，“快乐肥宅水 “越金贵？
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可口可乐（KO）于北京时间 2025 年 4 月 29 日晚间美股盘前发布了 2025 年第一季度财报（截止 2025 年 3 月），在川普的关税大棒下，宏观的高度不确定性使得可口可乐再次成为了资金理想的避风港，从业绩上看，由于饮料行业一季度往往是全年的消费淡季，因此增速有所下降也在预期之内，具体来看核心信息：
海豚投研04-29 22:57
信达证券：给予中国海油买入评级
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信达证券股份有限公司左前明,胡晓艺近期对中国海油进行研究并发布了研究报告《25Q1实现优秀业绩，更显逆境下投资价值》，给予中国海油买入评级。　　中国海油(600938)　　事件：2025年4月29日，中国海油发布2025年第一季度报告。2025Q1，公司实现营业收入1068.54亿元，同比-4.14%，环比+13.09%；实现归母净利润365.63亿元，同比-7.95%，环比+71.84%；实现扣非后归母净利润370.27亿元，同比-6.20%，环比+111.23%；实现基本每股收益0.77元，同比-8.33%，环比+75.00%。　　点评：　　价格方面，实现价格较布油折价收窄。Q1公司实现油价72.65美元/桶（同比-6.10、环比+2.57美元/桶），较布油折价1.94美元/桶（同比-1.07、环比-1.99美元/桶），主要受公司产量结构变化影响，不同油田较布油升贴水存在差异；公司实现气价7.78美元/千立方英尺（同比+0.09、环比+0.23美元/桶），我们认为主要受公司计价公式和下游市场结构影响，公司下游主要是华东和华南工业用户。　　成本方面，继续巩固低桶油成本优势。Q1公司
证券之星04-29 22:57
民生证券：给予古井贡酒买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,孙冉近期对古井贡酒进行研究并发布了研究报告《2024年年报及2025年一季报点评：开门红双位数达成徽酒龙头显韧性》，给予古井贡酒买入评级。　　古井贡酒(000596)　　事件：公司发布2024年年报及2025年一季报，24年全年公司实现营收/归母净利润235.78/55.17亿元，同比+16.41%/+20.22%，未完成全年营收244.50亿元目标（完成率96.43%），但在白酒产业结构周期调整背景下，依旧展现了徽酒龙头韧性。经计算，24Q4实现营收/归母净利润45.09/7.71亿元，同比+4.85%/-0.74%；25Q1实现营收/归母净利润91.46/23.30亿元，同比+10.38%/+12.78%。25Q1期末合同负债36.74亿元，同比-20.43%，24Q4/25Q1季度内合同负债分别+15.79/+1.59亿元。用“单季度营收+Δ合同负债”核算季度“真实营收”，25Q1为93.05亿元，同比-19.10%，慢于表端营收增速。合同负债的波动和营收增速的差值或系25年春节较早，酒企提前启动开门红回款任务。公司24年分红率达57.49%，较去
证券之星04-29 22:46
江中药业：4月28日召开分析师会议，国泰海通、华创证券等多家机构参与
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证券之星消息，2025年4月29日江中药业（600750）发布公告称公司于2025年4月28日召开分析师会议，国泰海通、华创证券、东北证券、长城证券、开源证券、国海证券、申万宏源、平安证券、瑞银证券、东方证券、浙商证券、中信证券、国投证券、西部证券、摩根士丹利、华安证券、财通证券、广发基金、汇安基金、东方证券资管、青骊投资、高腾国际资产管理、中信建投、香港沪光国际投资、无锡汇蠡投资、北京腾辉盛华私募基金、上海留仁资产管理、西安交辉创业投资、Open Door Investment、北京嘉承金信投资、台州乾和资产管理、GIC、KITMC、华泰证券、通用技术集团、中金公司、兴业证券、国联民生、东吴证券、招商证券参与。具体内容如下：问：公司基本介绍答：二、投资者问1．一季度公司 OTC 核心品类销售情况及未来营销策略OTC业务是公司的基石业务，在品牌打造、终端推广及零售市场渗透等方面具有较为扎实的基础。2025 年一季度，公司持续巩固大单品、大品类发展成果，扎实推进各类营销举措，OTC业务中脾胃、肠道等核心品类发展整体平稳，但部分品类受市场需求变化影响，营业收入同比下滑。未来，公司 OTC
证券之星04-29 22:36
最差的时光已经过去？中国中免能苦尽甘来吗
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4 月 29 日晚，$中国中免(601888.SH) $中国中免(01880.HK) 正式公布了 2025 年 1 季度财报。由于不久前海豚投研刚详细点评过年度业绩，且 A 股季报披露的信息相当有限，本次就仅做一个简要的快评：1、最差时间已过？收入下滑趋于收窄：25 年一季度公司总收入 167.5 亿元，同比跌幅明显收窄到 11%。虽然尚未完全扭转收入下滑的趋势，但相比之前 3 个季度 20% 上下的收入跌幅...
海豚投研04-29 22:26
民生证券：给予固德威买入评级
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民生证券股份有限公司邓永康,王一如,林誉韬,朱碧野近期对固德威进行研究并发布了研究报告《2024年年报及2025年一季报点评：费用管控能力显著提升，Q1业绩环比改善》，给予固德威买入评级。　　固德威(688390)　　事件：2025年4月28日，公司发布2024年年报以及2025年一季报，根据公司公告，2024年公司实现营业收入67.38亿元，同比-8.36％；实现归母净利润-0.62亿元，实现扣非归母净利润-1.94亿元，同比由盈转亏。分季度来看，24Q4公司实现营业收入17.94亿元，同比+5.41％，环比-0.07%；实现归母净利润-0.70亿元，实现扣非归母净利润-1.62亿元；25Q1公司实现营业收入18.82亿元，同比+67.13％，环比+4.88%；实现归母净利润-0.28亿元，实现扣非归母净利润-0.63亿元，亏损环比收窄。公司24年全年盈利能力承压主要原因是：1）公司逆变器和电池的境外销量较去年同期较大幅度下降；2）毛利较高的逆变器和电池的境外销量大幅下降，毛利较低的户用光伏系统境内销量较大幅度增加，综合导致营业成本增加；3）期间费用率提升。公司25Q1业绩已环比有
证券之星04-29 22:26
东吴证券：给予奥泰生物买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广,赵骁翔近期对奥泰生物进行研究并发布了研究报告《2024及2025Q1业绩点评：小而美POCT龙头，业绩持续超预期》，给予奥泰生物买入评级。　　奥泰生物(688606)　　投资要点　　事件：公司于2025年4月29日公布2024年及2025Q1财报。2024年公司实现总营业收入8.67亿元，同比增长14.83%；实现归母净利润3.02亿元，同比增长67.5%；扣非归母净利润2.38亿元，同比增长61.7%；2025Q1实现总营业收入2.08亿元，同比增长4.3%；实现归母净利润0.61亿元，同比增长36.7%;实现扣非归母净利润0.58亿元，同比增长54.5%。　　聚焦客户、销售增长稳中有升。从业务拆分来看，传染病类检测产品收入3.66亿元，同比增长33.07%；毒品及药物滥用类检测产品收入2.32亿元，同比增长率13.70%；妇女健康类检测产品收入0.76亿元，同比增长率7.72%；肿瘤类检测产品收入0.33亿元，同比增长64.16%。公司积极参与了国内外包括Medica、CMEF、FIME等在内的数十个国际知名行业展会，通过多渠道拓展净增客户500多个。
证券之星04-29 22:16
江苏国信：4月29日召开业绩说明会，投资者参与
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证券之星消息，2025年4月29日江苏国信（002608）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。具体内容如下：问：当前新能源发展迅猛，公司未来如何平衡传统火电与新能源投资布局，特别是在新能源项目开发上有哪些具体规划与时间表？答：您好，公司能源业务坚持以技术创新为支撑，贯通煤炭采购、港口物流、供热检修、发电售电等产业链的能源“一张网”，推进存量资产清洁高效利用，同时会利用江苏和山西两省区位优势选择新能源项目进行参股，加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源服务商的方向转变。公司现已参与的新能源项目的进展情况请见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。谢谢您对公司的关注。问：会不会拓展新的信托业务领域，比如消费金融信托等？答：您好，感谢您对公司的关注。公司控股子公司江苏信托以科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融为五大重点方向，充分发挥信托制度跨市场、跨领域、多工具等优势，把服务实体经济发展和人民美好生活作为出发点和落脚点，积极提升金融服务水平和服务实体经济质效。江苏信托持续增强标准化净值化管理能力和财富管理能力，
证券之星04-29 22:06
民生证券：给予中联重科买入评级
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民生证券股份有限公司李哲近期对中联重科进行研究并发布了研究报告《2025年一季报点评：外销持续内销改善，新兴业务潜力凸显》，给予中联重科买入评级。　　中联重科(000157)　　事件：公司披露2025年一季报，2025年一季度实现营业收入121.17亿元，同比增长2.92%，环比增长9.24%；归母净利润14.1亿元，同比增长53.98%，环比增长270.08%；扣非归母8.74亿元，同比增长12.4%，环比增长140.11%。　　经营管理提质增效，盈利能力持续提升。2025年一季度公司毛利率28.67%，yoy+0.02pct，净利率12.51%，yoy+3.84pct，主要系高毛利的海外业务占比持续提升&内销复苏盈利改善。期间费用率方面，2025年一季度公司销售、管理、研发、财务费用率分别为8.37%、4.06%、6.03%、-0.72%，yoy分别+1.01pct/-0.42pct/+0.38pct/-1.18pct，费用率显著降低。2025Q1公司经营性现金流净额7.4亿，同比+141%，实现大幅改善。　　看好公司平台化布局发展潜力。1）混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械
证券之星04-29 21:56
天风证券：给予爱婴室买入评级
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天风证券股份有限公司何富丽,来舒楠近期对爱婴室进行研究并发布了研究报告《25Q1稳健增长，期待25年开店加速》，给予爱婴室买入评级。　　爱婴室(603214)　　一季度净利润669.35万元，同比增长6.13%　　25Q1：营收8.59亿/yoy+6.56%，归母净利669万/yoy+6.13%，扣非归母净利256万/yoy+16.4%。基本每股收益0.0483元，同比增长7.57%。毛利率24%/yoy-1.1pct主要系结构性影响，归母净利率0.78%/yoy持平，销售费用率19.1%/yoy-1.1pct，管理费用率3.1%/yoy-0.1pct。　　25Q1拆分：①分渠道看，门店销售营收6.23亿/yoy+5.6%，毛利率23%/yoy+0.13pct；电子商务营收1.79亿/yoy+13.5%，毛利率7.04%/yoy-2.92pct。②分品类看，奶粉/食品/用品/棉纺/玩具及出行营收5.3亿/0.82亿/1.26亿/0.45亿/0.20亿，yoy+11%/+7.6%/-1.6%/-7.7%/+16%；毛利率13%/30%/28%/47%/35%。　　门店：25Q1新开门店
证券之星04-29 21:46

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