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说一家一眼低估的公司
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今天的文章，我们继续聊一聊阿里巴巴。昨日晚间，阿里巴巴公告已获纳入沪港通和深港通名单，于10日生效。大家之前的期待终于成为现实。所以今日阿里的股价表现也是“扬眉吐气”，大涨5%。鉴于不少小伙伴们对此也是比较关注。所以今天的文章，我们打算结合机构的研报观点，再来谈谈我们对于阿里的最新看法。以下为主要内容：关于阿里，我们此前在阿里宣布双重上市的时候，专门发文点评过。大家可以回顾这篇文章：大佬一致看好加仓这家当时观点引用了大摩观点，提及若成功接入港股通，将为内地投资者投资阿里创造更多便利，提升阿里港股的流动性。依据大摩统计显示：腾讯、美团、小米、快手这些在港上市的互联网科技股，南向资金持股平均占这些公司总股本的11%。如果内地投资者最终持股10%左右的话，以阿里1.67万亿港币市值计算，理论上能带来超千亿的增量资金。总体来说肯定是个利好。其实对于阿里这家公司，此前我们在研究腾讯的时候也对比过。不过当时并不太关注，是因为当时看到了一些缺点，而后续看到阿里财报后，我们也感受到了阿里基本面逐渐变好的趋势。所以我们对于下文点评标题叫就做“虽然漏水，但一眼低估”。点评观点提及：这种
证券之星2024-09-10
AI 芯片需求依旧强劲，台积电8月营收同比增33%！
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炙手可热
格隆汇2024-09-10
Q1业绩亮眼！还与老对手结盟，甲骨文前途可期？
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成长空间巨大
格隆汇2024-09-10
又现莫名其妙杀跌！华众车载急泻近90%，股价曾在2021年涨了7.35倍
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发生了什么？
格隆汇2024-09-10
中邮证券：给予星宸科技买入评级
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中邮证券有限责任公司近期对星宸科技进行研究并发布了研究报告《星耀时代，宸启未来》，本报告对星宸科技给出买入评级，当前股价为30.05元。　　星宸科技(301536)　　事件　　8月10日，公司披露2024年半年度报告。公司24年上半年实现营业收入11.83亿元，同比上升19.92%；实现归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，同比上升11.30%；毛利率36.34%，同比上升2.18%。　　投资要点　　三大业务齐头并进，财务指标表现强劲。智能安防为公司第一大业务线，上半年实现营业收入8.12亿元，同比上升10.92%，对公司收入占比68.66%，毛利率33.58%，同比上升1.19%；视频对讲为公司第二大业务线，上半年实现营业收入2.46亿元，同比上升71.14%，对公司收入占比20.83%，毛利率45.99%，同比上升3.16%；智能车载为公司第三大业务线，上半年实现营业收入1.04亿元，同比上升20.61%，对公司收入占比8.78%，毛利率40.88%同比持平。　　研发积极投入，拥抱AIOT新蓝海市场。公司在智能化变革背景下，持续加大研发投入，上半年研发投入2.89亿元，同比增速2
证券之星2024-09-10
甬兴证券：给予恒帅股份买入评级
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甬兴证券有限公司王琎近期对恒帅股份进行研究并发布了研究报告《24H1业绩点评：经营业绩表现稳健，高阶智驾产业化渗透加速》，本报告对恒帅股份给出买入评级，当前股价为54.65元。　　恒帅股份(300969)　　事件描述　　公司发布2024年中报。24H1公司实现营收约4.63亿元，同比+16.25%；归母净利润约1.16亿元，同比+26.52%。其中24Q2，营收约2.21亿元，同比+3.03%，环比-8.41%；归母净利润约0.51亿元，同比+0.6%，环比-21.52%。　　核心观点　　微电机产品贡献主要增量，新能源领域收入占比有所提升　　1）分产品微电机、流体技术产品（清洗泵及清洗系统）24H1分别实现营收约2.04亿元、2.17亿元，同比分别+36.61%、+4.36%。2）分领域：新能源汽车零部件24H1收入约1.37亿元，主营占比30.06%，同比+19.21%　　盈利能力整体稳健，多措并举展现成本管控优势　　24H1毛利率36.51%，同比+1.22pct；净利率24.98%，同比+2.03pct。其中，微电机/清洗泵/清洗系统毛利率分别为37.88%/37.76%/29
证券之星2024-09-10
药明系全线巨震！美众议院通过《生物安全法案》，CRO概念股应声大跌
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影响几何？
格隆汇2024-09-10
天风证券：给予敷尔佳买入评级
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天风证券股份有限公司杨松,何富丽近期对敷尔佳进行研究并发布了研究报告《24H1实现营收yoy+8.17%，线上直销持续发力》，本报告对敷尔佳给出买入评级，当前股价为28.29元。　　敷尔佳(301371)　　事件：公司发布24年半年报。24H1营收9.4亿，yoy+8.17%；归母净利3.40亿元，yoy-3.71%，扣非归母净利3.24亿。24Q2公司实现营收5.31亿，yoy+7.06%，归母净利1.89亿，yoy-2.83%，扣非归母净利1.82亿。　　营收拆分：　　分渠道来看，①公司发力线上渠道，24H1线上营收4.72亿元，yoy+20.49%，其中直销达4.26亿元，yoy+29.15%，占比达45.38%&同增7.36pcts，成为增长主引擎，线上代销、经销营收0.46亿元，yoy-25.81%；②线下渠道营收为4.67亿元，yoy-1.91%，占比为49.74%。　　分品类来看，24H1公司医疗器械类实现营收4.6亿元，同增14.65%，毛利率81.29%，同减4.56pct；化妆品类实现营收4.8亿元，同增2.68%，毛利率81.53%，同增0.93pct，医用敷料
证券之星2024-09-10
美国大选关键对决！特朗普、哈里斯今晚首场辩论，有哪些看点?
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特朗普哈里斯迎来“关键一战”
格隆汇2024-09-10
东海证券：给予国茂股份买入评级
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东海证券股份有限公司王敏君近期对国茂股份进行研究并发布了研究报告《公司简评报告：需求有待企稳，经营性回款改善》，本报告对国茂股份给出买入评级，当前股价为7.78元。　　国茂股份(603915)　　投资要点　　事件：2024H1公司营业收入为12.7亿元，同比-5.3%；归母净利润为1.5亿元，同比-14.6%2024Q2，公司营业收入为6.8亿元，同比-4.2%；实现归母净利润0.8亿元，同比-10.3%，单季度降幅较Q1收窄。当前宏观环境下，下游客户对固定资产投资较为谨慎，在此背景下公司业绩基本符合预期。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。　　行业需求仍待企稳，把握结构性机会。尽管需求承压导致行业价格竞争，但公司销量端仍维持核心产品市占优势。2024年上半年，公司减速机销量（未包含摩多利产品）同比增长约4.2%。除摆线针轮减速机（传统业务）销量略有下滑，模块化减速机、橡塑机械配套减速机、硬齿面类减速机的销量均同比增长。减速机下游应用多样，公司持续推进港口、物流、电力等领域国产替代，加强冶金、矿山、造纸等行业项目合作，对外布局东南亚、一带一路等市场。广泛的渠道网络
证券之星2024-09-10

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