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开源证券：给予盾安环境买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对盾安环境进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1汽零业务持续高增，冷配业务增长稳健》，本报告对盾安环境给出买入评级，当前股价为10.47元。　　盾安环境(002011)　　2024Q2业绩符合预告中枢，看好盈利提升及热管理增长，维持“买入”评级2024H1公司实现营收63.46亿元（同比+13.87%，下同），归母净利润4.74亿元（+44.02%），扣非归母净利润4.65亿元（+10.23%）。单季度上看，2024Q2营收37.2亿元（+19%），归母净利润2.65亿元（+58.65%），扣非归母净利润2.66亿元（+7.6%）。长期继续看好制冷主业在产品结构优化以及内部降本增效下盈利稳步提升，以及产品矩阵完善后汽车热管理业务持续增长，我们维持2024~2026年盈利预测，预计2024~2026年归母净利润为9.39/11.40/13.61亿元，对应EPS为0.88/1.07/1.28元，当前股价对应PE为11.9/9.8/8.2倍，维持“买入”评级。　　2024H1格力订单兑现，高毛利业务占比提升带动换热器等业务利润率
证券之星2024-09-02
东吴证券：给予联影医疗买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对联影医疗进行研究并发布了研究报告《2024年半年报业绩点评：业绩符合预期，国内外稳健增长》，本报告对联影医疗给出买入评级，当前股价为105.71元。　　联影医疗(688271)　　投资要点　　事件：24H1营收实现53.33亿元（+1.18%，同比，下同），归母净利润9.50亿元（+1.33%），扣非归母净利润7.98亿元（+1.39%）。24Q2营收实现29.83亿元（-2.47%），归母净利润5.87亿元（-3.49%），扣非归母净利润4.98元（-2.47%）。上半年业绩符合我们预期。　　国内短期承压，国际市场保持较快增长：24H1国内市场上半年收入实现44.01亿元（-3.35%），国内收入占比82.51%。24H1海外市场收入实现9.33亿元（+29.94%），海外收入占比17.49%，其中亚太市场收入4.72亿元；北美区域收入2.60亿元；欧洲区域受历史基数和季节性波动影响，实现营收0.93亿元，同比有所下滑；新兴市场区域取得高速增长，实现营收1.08亿元，其中以南非、阿根廷、沙特为代表的非洲、南美以及中东区域国家市场表现优异。　　各产品线
证券之星2024-09-02
东吴证券：给予伊利股份买入评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,周韵近期对伊利股份进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：主动去库致短期承压24H2有望轻装上阵》，本报告对伊利股份给出买入评级，当前股价为22.63元。　　伊利股份(600887)　　投资要点　　公司发布2024年中报：2024H1公司实现营业收入596.96亿元，同比下降9.53%；实现归母净利润75.31亿元，同比增长19.44%；实现扣非归母净利润53.24亿元，同比下降12.81%。公司24Q2实现营业收入272.33亿元，同比下降16.60%；实现归母净利润16.08亿元，同比下降40.21%；实现扣非归母净利润15.97亿元，同比下降35.61%。收入、利润均低于预期。　　主动去库导致液奶承压，奶粉增长稳健。2024H1公司液态奶/奶粉及奶制品/冷饮产品/其他产品收入分别同比-13%/+7.3%/-20%/+27%，单Q2分别同比-19.6%/+16.5%/-44.3%/+13.9%。2024H1液奶收入下滑预计主因需求疲软，公司主动去库维护渠道良性；结构上看，预计低温液奶整体表现较好，常温白奶中金典表现好于基础白；量价拆分来看，预计
证券之星2024-09-02
开源证券：给予诺思格买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对诺思格进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：Q2业绩环比提升，受股份支付影响利润端短期承压》，本报告对诺思格给出买入评级，当前股价为39.6元。　　诺思格(301333)　　Q2业绩环比改善明显，受股权激励摊销费用影响利润端阶段性承压2024H1，公司实现营收3.79亿元（同比+4.71%，下文均为同比口径），归母净利润0.59亿元（-31.94%），扣非归母净利润0.46亿元（-34.04%）；毛利率40.08%，（+0.21pct）；净利率15.73%（-8.15pct）。利润端承压主要系受到股权激励摊销费用影响，剔除该影响后，归母净利润0.85亿元（-1.01%），扣非归母净利润0.73亿元（+3.69%）。单看Q2，公司实现营收2.02亿元（+0.32%），环比增长13.72%；归母净利润0.35亿元（-37.98%），环比增长53.85%；扣非归母净利润0.30亿元（-40.37%），环比增长80.66%。考虑下游需求波动及公司费用端压力增加，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.37/2.
证券之星2024-09-02
开源证券：给予壹网壹创买入评级
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开源证券股份有限公司方光照,田鹏近期对壹网壹创进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：线上分销拉动收入增长，持续拓展头部新客》，本报告对壹网壹创给出买入评级，当前股价为15.42元。　　壹网壹创(300792)　　线上分销业务拉动收入增长，Q2归母净利润降幅收窄，维持“买入”评级2024H1公司实现营业收入6.22亿元，同比增长2.03%，主要系线上分销收入增长贡献所致；实现归母净利润6681.01万元，同比下降23.18%，主要系销售结构变化，毛利率下降，且投资收益下滑。2024Q2公司实现营业收入3.40亿元，同比增长2.71%，环比增长20.47%；实现归母净利润3753万元，同比下降15.38%，环比增长28.19%。考虑到公司收入结构变化且持续增加业务成本投入，我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为1.53/1.72/2.04（前值为1.86/2.17）亿元，对应EPS分别为0.64/0.72/0.86元，当前股价对应PE分别为24.1/21.4/18.0倍，维持“买入”评级。　　线上分销收入占比提升致毛利率下滑，
证券之星2024-09-02
东吴证券：给予三全食品增持评级
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东吴证券股份有限公司孙瑜,罗頔影近期对三全食品进行研究并发布了研究报告《2024H1业绩点评：C端米面竞争焦灼，大B新突破表现更佳》，本报告对三全食品给出增持评级，当前股价为10.48元。　　三全食品(002216)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报：　　2024H1：实现营收36.65亿元，同比-4.91%；归母净利润3.33亿元，同比-23.75%；扣非净利润2.69亿元，同比-29.60%。　　2024Q2：实现营收14.12亿元，同比-4.74%;归母净利润1.03亿元，同比-34.36%；扣非净利润0.71亿元，同比-49.36%。　　C端米面竞争激烈，B端餐饮需求疲软降速，收入端承压。分产品看，2024H1速冻面米制品/速冻调制食品/冷藏及短保类收入分别为36.35/4.64/0.3亿元，同比-5.77%/+2%/-21.81%。分B、C端看，零售市场、餐饮市场分别实现收入29.8/6.8亿元，同比-7.45%/+8.13%。米面C端竞争持续激烈，尤其直营商超受冲击较大；餐饮端公司去年以来突破大型连锁餐饮客户，在今年上半年对收入端贡献更大。　　米面品类价格战拖累
证券之星2024-09-02
开源证券：给予阿拉丁买入评级
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开源证券股份有限公司余汝意近期对阿拉丁进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：公司收入维持稳健增长，盈利能力快速提升》，本报告对阿拉丁给出买入评级，当前股价为10.0元。　　阿拉丁(688179)　　2024H1公司营收稳健增长，利润端增速明显，盈利能力快速提升　　公司2024H1实现营业收入2.38亿元，同比增长28.59%；归母净利润0.47亿元，同比增长52.91%；扣非归母净利润0.46亿元，同比增长55.08%。其中，剔除源叶生物合并影响后，营业收入同比增长11.51%，净利润同比增长33.68%。单看2024Q2，公司实现营业收入1.40亿元，同比增长41.55%，环比增长42.17%；归母净利润0.30亿元，同比增长120.77%，环比增长76.31%；扣非归母净利润0.29亿元，同比增长134.90%，环比增长75.41%。公司收入端同比稳健增长，且降本增效成果显著，盈利能力得到快速提升。同时，公司坚持自主研发扩充产品线，并不断加强渠道端建设，有望打开未来成长空间。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.11/1.37/1.65亿元，EPS为
证券之星2024-09-02
东吴证券：给予旗滨集团增持评级
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东吴证券股份有限公司近期对旗滨集团进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：浮法玻璃景气回落，光伏玻璃形成新增长极》，本报告对旗滨集团给出增持评级，当前股价为5.35元。　　旗滨集团(601636)　　投资要点　　事件：公司披露2024年中报，上半年实现营业总收入79.12亿元，同比+14.9%，实现归母净利润8.11亿元，同比+25.3%。　　浮法玻璃景气回落，光伏玻璃加速放量形成新增长极。（1）上半年公司浮法/节能/光伏/其他功能玻璃实现营收37.11亿元/11.17亿元/29.01亿元/1.15亿元，占收入比重分别为47%/14%/37%/1%，较2023全年的占比分别下降11pct/下降4pct/上升15pct/基本持平。受地产竣工端需求下行影响，浮法玻璃量价齐降，上半年销售浮法玻璃原片4802万重箱，同比下降9%；光伏玻璃加速放量，在2023年末8200t/d的产能基础上，上半年昭通、马来西亚新增2400t/d的产能投产，上半年光伏加工片销量1.85亿平，同比大幅增长，形成新增长点。（2）上半年公司综合毛利率为24.3%，同比上升3.6pct，预计主要因去年同期浮法玻璃
证券之星2024-09-02
东吴证券：给予四方股份买入评级，目标价位21.8元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,谢哲栋,许钧赫近期对四方股份进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：网内+网外均衡发展，业绩符合市场预期》，本报告对四方股份给出买入评级，认为其目标价位为21.80元，当前股价为16.58元，预期上涨幅度为31.48%。　　四方股份(601126)　　投资要点　　24H1营收同比+21%，归母净利润同比+19%，业绩符合市场预期。公司24H1营收34.8亿元，同比+21%，归母净利润4.2亿元，同比+19%，毛利率33.5%，同比-2.6pct，归母净利率12.2%，同比-0.2pct；其中24Q2营收19.3亿元，同比+14％，归母净利润2.4亿元，同比+14%，毛利率33.1%，同比-2.3pct，归母净利率12.6%，同比-0.1pct。营收&利润稳健增长，业绩符合市场预期。　　网内业务稳健增长，配网业务加速推进。公司24H1电网业务实现收入16.89亿元，同比+12%，毛利率43.63%，同比-1.31pct，毛利率下滑主要系确收了23年国网部分低毛利二次设备所致。1）主网领域，公司持续发挥二次领域技术优势，在国南网持续中标继电保护、监控、
证券之星2024-09-01
开源证券：给予飞科电器买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,林文隆近期对飞科电器进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：促销力度加大+低端品线调整致2024H1业绩承压，电吹风营收较好增长》，本报告对飞科电器给出买入评级，当前股价为34.4元。　　飞科电器(603868)　　2024H1业绩承压，静待新品落地带动营收业绩改善，维持“买入”评级2024H1公司实现营收23.19亿元（同比-13.27%，下同），归母净利润3.15亿元（-48.13%），扣非归母净利润2.75亿元（-45.7%）。单季度上看，2024Q2营收11.44亿元（-11.94%），归母净利润1.35亿元（-52.98%），扣非归母净利润1.09亿元（-51.78%）。考虑到需求疲软及品线调整期致收入阶段承压，以及核心品类促销力度提升阶段影响毛利率，我们下调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润7.99/8.63/9.54亿元（原值为11.11/12.3/14.04亿元），对应EPS为1.83/1.98/2.19元，当前股价对应PE为18.8/17.4/15.7倍，长期维度继续关注渠道/产品调整落地带动博锐持续增长和飞科品牌改善
证券之星2024-09-01

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