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东吴证券：给予马应龙买入评级
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东吴证券股份有限公司朱国广近期对马应龙进行研究并发布了研究报告《2024半年报点评：治痔产品稳步放量，大健康品种培育值得期待！》，本报告对马应龙给出买入评级，当前股价为25.91元。　　马应龙(600993)　　投资要点　　事件：2024年H1，公司实现营收19.28亿元（+17.52%，较上年同期增长17.52%，下同），归母净利润3.12亿元（+10.85%），扣非归母净利润3.09亿元（+38.32%）；单Q2季度，公司实现营收9.73亿元（+20.43%），归母净利润1.14亿元（+21.84%），扣非归母净利润1.15亿元（+42.99%）。利润端增长亮眼。　　治痔产品稳健放量，大健康业务增长亮眼。分行业来看，2024H1，医药工业实现营收10.01亿元（+17.52%），其中，医药工业板块治痔产品表现亮眼，实现营收8.75亿元（+22.02%）。大健康业务持续丰富卫生湿巾产品阵容，新增多款眼部大健康产品，依托内容营销，眼霜、湿巾等重点品类表现亮眼，2024H1收入同比增长33.27%。医药商业板块精准应对行业变化，自有品牌贡献提升，物流端优化客户结构，整体营收逆势增长，2
证券之星2024-08-25
平安证券：给予和而泰增持评级
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平安证券股份有限公司徐勇,付强,郭冠君近期对和而泰进行研究并发布了研究报告《控制器基本盘稳步推进，汽车电子业务加速发展》，本报告对和而泰给出增持评级，当前股价为9.22元。　　和而泰(002402)　　事项：　　8月22日晚，公司发布2024年半年度报告，24H1公司实现营业收入45.69亿元，同比增长26.97%，实现归母净利润1.98亿元，同比增长2.21%。　　平安观点：　　行业领先地位凸显，助力收入稳健增长。24H1公司实现收入45.69亿元，同比+26.97%，其中，控制器业务实现收入44.97亿元，同比+30.99%。净利润方面，24H1公司实现归母净利润1.98亿元，同比+2.21%，由于子公司铖昌科技受行业波动，对公司合并报表层面的净利润产生一定的影响，但公司控制器业务的净利润实现较好增长，24H1公司控制器业务归母净利润达2.09亿元，同比+28.33%。利润率方面，24H1公司毛利率和净利率分别达17.47%和3.87%。单季度来看，24Q2公司实现收入25.87亿元，同比+32.41%，环比+30.52%，实现归母净利润1.01亿元，同比-9.37%，环比+5.
证券之星2024-08-25
华安证券：给予英华特买入评级
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华安证券股份有限公司邓欣,成浅之近期对英华特进行研究并发布了研究报告《英华特2024Q2点评：内销延续高增，外销有所波动》，本报告对英华特给出买入评级，当前股价为30.5元。　　英华特(301272)　　主要观点：　　公司发布2024H1业绩报告：　　Q2：收入1.7亿元（-2.92%），归母净利润0.2亿元（-26.18%）；扣非归母净利润0.2亿元（-44.97%）；　　H1：收入2.6亿元（+3.53%），归母净利润0.3亿元（-19.39%）；扣非归母净利润0.2亿元（-34.92%）。　　收入分析：内销高增，外销波动　　分产品：我们预计Q2热泵应用收入同比略降，商用空调应用收入有所承压，冷藏冷冻应用收入同比双位数增长；　　分区域：我们预计Q2内销收入同比双位数增长，外销收入同比有所承压。内销得益于工业、商用应用细分市场需求有所回暖；外销受制于海外需求及俄罗斯收款周期影响，预计下半年有所恢复。　　利润分析：外销占比下降影响毛利率　　毛利率：Q2毛利率24.37%，同比-5.68pct。由于外销毛利率高于内销，Q2毛利率或受铜价上涨及外销占比下降影响同比有所承压；未来有望随终端
证券之星2024-08-25
信达证券：给予金山办公买入评级
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信达证券股份有限公司庞倩倩近期对金山办公进行研究并发布了研究报告《个人端订阅持续增长，AI相关应用逐步落地》，本报告对金山办公给出买入评级，当前股价为189.8元。　　金山办公(688111)　　事件：金山办公发布2024年半年度报告，公司上半年实现营收24.13亿元，同比增长11.09%；实现归母净利润7.21亿元，同比增长20.38%；实现扣非净利润6.88亿元，同比增长19.35%；实现经营性现金流净额6.28亿元，同比增长5.51%。公司毛利率为84.92%，同比减少1.15个百分点。2024年上半年，公司订阅业务总体收入达19.63亿元，同比增长17.55%，订阅收入占比提升至81.75%，同比提升4.86个百分点。截至2024年上半年，公司合同负债总额达26.85亿元，国内机构订阅业务向SaaS模式转型亦进展顺利，为公司长期健康发展奠定坚实基础。单2024Q2来看，公司实现营收11.88亿元，同比增长5.98%；实现归母净利润3.54亿元，同比增长6.74%；实现扣非净利润3.36亿元，同比增长3.03%。　　C端付费转化率与客单价不断提升，推动个人订阅业务稳健增长。20
证券之星2024-08-25
信达证券：给予恺英网络买入评级
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信达证券股份有限公司冯翠婷近期对恺英网络进行研究并发布了研究报告《24H1符合预期，游戏管线及IP储备丰富，出海初成》，本报告对恺英网络给出买入评级，当前股价为8.6元。　　恺英网络(002517)　　事件：公司上半年实现营收25.6亿元，同比增长29.3%；实现归母净利8.09亿元，同比增长11.72%，归母净利率31.7%；扣非归母净利为8.01亿元，同比增长18.55%，扣非归母净利率31.3%。　　点评：　　单拆二季度，公司实现营收12.48亿，环比下降4.6%，同比增长22.1%；实现归母净利3.83亿，环比下降10.1%，同比下降11.9%，归母净利率30.7%，环比减少1.9pct，同比减少11.8pct；实现扣非归母净利3.77亿，环比下降11.1%，同比下降3.3%，扣非归母净利率30.2%，环比减少2.2pct，同比减少7.9pct。中期拟每10股派1元，合计派发现金红利2.13亿元，分红比例为26%，2024年计划分红超4亿。　　全球化产品布局，重磅新品表现出色。《石器时代：觉醒》《纳萨力克之王》等游戏在24年表现亮眼，《仙剑奇侠传：新的开始》在7月小游戏排行榜
证券之星2024-08-25
民生证券：给予天士力增持评级
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民生证券股份有限公司王帅,王班近期对天士力进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：业绩符合预期，研发管线快速推进》，本报告对天士力给出增持评级，当前股价为13.51元。　　天士力(600535)　　事件：2024年8月23日，公司发布2024年半年报。公司上半年实现营业收入43.72亿元，同比下滑0.46%；归母净利润6.62亿元，同比下滑6.33%；扣非净利润7.35亿元，同比增长6.31%。其中医药工业收入增长4.55%，医药商业收入下降28.08%；归母净利润下滑主要是报告期内公司持有的金融资产公允价值变动损失高于上年同期。　　糖网适应症进入多个指南，集采降价影响销售增速。报告期内，复方丹参滴丸糖网适应症进入《社区医疗机构糖尿病视网膜病变筛查工作流程与管理规范的专家共识（2023版）》、《国家基层糖尿病神经病变诊治指南（2024版）》；促进了复方丹参滴丸的销售持续放量；随着北京、山西等省份复方丹参滴丸集采执行，降价因素也影响了复方丹参滴丸整体销售的增速。　　研发管线快速推进，心脑血管领域创新中药、化药管线丰富。公司贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复等各个环节，在研管线19
证券之星2024-08-25
华源证券：给予华利集团买入评级
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华源证券股份有限公司丁一近期对华利集团进行研究并发布了研究报告《24H1量价双升驱动业绩向好，盈利能力持续提升》，本报告对华利集团给出买入评级，当前股价为63.83元。　　华利集团(300979)　　投资要点：　　24H1归母净利润同增29%，利润位于预告区间上限。公司24H1实现营收114.7亿元，同比+24.5%；归母净利润18.8亿元，同比+29.0%；扣非归母净利润18.5亿元，同比+28.4%。利润率方面，公司毛利率较23年末提升2.6pct至28.2%，归母净利率较23年末提升0.5pct至16.4%。销量方面，公司24H1销售运动鞋1.08亿双，同比+18.6%。相较于此前公司预告，营收增长处于预告区间中位、利润增长处于预告区间上限，业绩符合市场预期。　　产能利用率高增长凸显订单修复较快，未来仍有稳定扩产规划。1）产能利用率高增长，公司24H1受订单恢复及新客户合作推进驱动，产能利用率由23年报的87%快速恢复至97%，订单修复节奏较快；2）期间费率波动，管理费率提升系公司业绩向好下计提薪酬、财务费用波动系汇率波动带来汇兑损失、所得税费增长系净利润增长及香港子公司增加对
证券之星2024-08-25
西南证券：给予美利信买入评级，目标价位21.6元
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西南证券股份有限公司郑连声,冯安琪近期对美利信进行研究并发布了研究报告《精密压铸厚积薄发，通信和汽车业务齐头并进》，本报告对美利信给出买入评级，认为其目标价位为21.60元，当前股价为17.35元，预期上涨幅度为24.5%。　　美利信(301307)　　投资要点　　推荐逻辑：1）全球通信技术正向5G升级，我们预测2026年全球5G基站数量可达975万个，5G基站建设庞大需求量带动铝压铸件需求，公司凭借其通信设备龙头厂商资源和领先技术将充分受益；2）公司紧抓汽车新能源转型机遇，积极研发新能源相关铝压铸件，快速开发特斯拉、比亚迪等头部客户，业绩有望持续增长；3）我们测算出国内新能源汽车一体化压铸市场规模2026年有望达到676亿元，公司已购买8800吨设备进军一体化压铸，并于2023计划与海天金属共同开发2万吨冷室压铸机，产能扩张步伐加速，增量空间广阔。　　通信领域深度合作行业龙头，5G基站建设成未来增量。目前5G基站的信号覆盖力低于4G基站，据测算，仅5G宏基站的需求量就能达4G宏基站的1.5倍，5G基站庞大的建设需求量将带动基站铝合金结构件需求。我们预测，到2026年，我国4G基站数
证券之星2024-08-25
华鑫证券：给予华鲁恒升买入评级
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华鑫证券有限责任公司张伟保近期对华鲁恒升进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告：产能放量构筑业绩，增收扩盈持续发力》，本报告对华鲁恒升给出买入评级，当前股价为22.65元。　　华鲁恒升(600426)　　事件　　华鲁恒升发布半年度业绩报告：2024年上半年实现营业收入169.75亿元，同比增长37.35%；实现归母净利润22.24亿元，同比增长30.10%。其中，2024Q2单季度实现营业收入89.97亿元，同比增长42.69%、环比增长12.78%，实现归母净利润11.59亿元，同比增长24.89%、环比增长8.78%。　　投资要点　　公司产销量双升构筑业绩高增长　　2024H1，受市场需求不振影响，化工品价格大多下行。公司得益于荆州一期如期达产以及本部改造扩能，产品产销量提高，营收同比增长，带动公司业绩高增。2024H1公司各产品线业绩增长显著，醋酸业务增长势头迅猛超越预期。公司新能源新材料/化学肥料/有机胺/醋酸及衍生品共计生产214/228/31/75万吨，同比+18%/+39%/+25%/+141%;销售量达到124/217/28/75万吨，同比+28%/+44%/+1
证券之星2024-08-25
开源证券：给予丸美股份买入评级
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开源证券股份有限公司黄泽鹏,杨柏炜,陈思近期对丸美股份进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024H1归母净利润+35.1%，主品牌势能持续提升》，本报告对丸美股份给出买入评级，当前股价为21.85元。　　丸美股份(603983)　　2024H1归母净利润同比增长35.1%，主品牌势能持续提升　　公司发布半年报：2024H1公司实现营收13.52亿元（同比+27.7%，下同）、归母净利润1.77亿元（+35.1%）、扣非归母净利润1.66亿元（+40.2%）；2024Q2实现营收6.91亿元（+18.6%）、归母净利润0.66亿元（+26.7%）。公司已实现底层思维&能力的迭代优化，主品牌势能持续提升，未来可期。我们维持盈利预测不变，预计公司2024-2026年归母净利润为3.75/4.84/6.04亿元，对应EPS为0.94/1.21/1.51元，当前股价对应PE为23.4/18.1/14.5倍，维持“买入”评级。　　胶原系列与底妆新品表现亮眼，线上渠道增长持续，线下表现未及预期分品牌看，2024H1丸美/恋火分别实现营收9.30/4.17亿元，同比分别+25.9%/+35
证券之星2024-08-25

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