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台积电扩大CoW封装外包，韩美半导体等设备商有望率先受益
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TradingKey - 亚太时间8月4日，据韩国《电子新闻》报道，台积电（TSM）正把AI芯片最核心的封装工序CoW（Chip on Wafer）大规模向日月光等外包厂商开放。 CoWoS封装一直是制约AI芯片产能的关键环节，而其中技术难度最高的CoW工序，此前几乎都是台积电独自承担。如今台积电决定将这道工序向外包伙伴开放，意味着AI芯片供给端最紧张的环节可能开始缓解。 CoWoS封装是什么？ CoWoS是台积电的2.5D封装技术，几乎所有AI芯片都依赖这套工艺流程。核心是把GPU或AI处理器与HBM内存通过硅中介层连起来，整个流程分两步：第一步CoW，把芯片贴到中介层上；第二步WoS，把中介层跟基板接合。台积电为什么要扩大CoW封装外包？过去台积电的策略比较保守，技术门槛较低的WoS工序已长期外包给日月光、Amkor（AMKR）等封测厂，但精度要求高、良率控制难度大的CoW工序主要由台积电自主把控，外包比例极为有限。此次台积电将CoW工序也纳入大规模外包范围，其意图便是借助外部产能缓解自身压力。推动这次转变的根本动力是AI芯片需求的持续扩张，以英伟达（NVDA）为代表的AI芯
TradingKey08-05 16:41
SpaceX第二季度未卖比特币，无杠杆模式为何比微策投资更利好后市？
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TradingKey - 不同於Strategy，SpaceX二季度繼續持倉比特幣不動，減少市場拋售壓力。美東時間8月4日，SpaceX (SPCX)在盤後時段公佈了上市以來的首份季度財報。總體來看，該公司營收表現強勁超越華爾街預期，虧損顯著收窄，但是總資本支出（CapEx）達到驚驚人的184億美元，而AI 算力基礎建設的資本支出達到158億美元，佔比總資本支出高達85%，該指標同樣引發市場恐慌。儘管SpaceX仍然處於虧損狀態，而且天價的資本支出嚴重侵蝕自由現金流，但是該公司仍然堅定不出售比特幣 (BTC)，沒有讓加密市場進一步恐慌。截至發稿，SpaceX持有1.87萬枚BTC，規模在全球排名第十二，超過Coinbase (COIN)、Riot Platforms (RIOT)等加密企業。持倉比特幣的部分實體，來源：CoinGecko 今年7月27日至8月2日期間，比特幣最大持倉公司Strategy (MSTR) 共拋售1,638 枚比特幣，套現超1億美元，用於維護其資產負債表與高殖利率證券的流動性，包括付其 A 類永續優先股半月一次的現金股息、折價回購優先股降低未來的股息利
TradingKey08-05 16:21
南方两倍做多三星电子(07747.HK)午后涨3.10%，成交额达11.54亿港元
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新时空(newtimespace.com)讯：截至8月5日15时39分，南方两倍做多三星电子(07747.HK)上涨3.10%，最新价69.940港元。
新时空 NewTimeSpace08-05 15:44
南方两倍做多海力士(07709.HK)午后涨4.91%，成交额达61.51亿港元
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新时空(newtimespace.com)讯：截至8月5日15时33分，南方两倍做多海力士(07709.HK)上涨4.91%，最新价38.920港元。
新时空 NewTimeSpace08-05 15:44
GlobalX亚洲半导体(03119.HK)午后涨3.41%，成交额达2504.87万港元
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新时空(newtimespace.com)讯：截至8月5日15时31分，GlobalX亚洲半导体(03119.HK)上涨3.41%，最新价171.450港元。
新时空 NewTimeSpace08-05 15:44
AMD Q2财报超预期难挡股价大跌9%，挑战英伟达为何仍未打动市场？
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TradingKey - AMD（AMD）公布的2026财年第二季度业绩整体好于市场预期，但由于投资者此前已经对AI业务寄予极高期待，加上第三季度营收指引未能完全满足最乐观预期，公司股价在盘后交易中大跌9%。来源：Google Finance 财报显示，截至6月27日的第二季度，AMD实现营收115.4亿美元，同比增长50%，高于市场预期的112.8亿美元；调整后每股收益1.66美元，同样超过分析师预计的1.62美元；净利润增至23亿美元，较去年同期的8.72亿美元大幅提升，盈利能力继续改善。来源：AMD 今年以来，AMD股价累计涨幅已超过100%，远远跑赢大盘，大量AI成长预期早已反映在估值之中。因此，即便公司给出高于市场平均预测的第三季度展望，仍难以满足部分投资者对AI业务持续爆发的期待。数据中心成为最大增长动力本季度最亮眼的业务依旧来自数据中心。 AMD第二季度数据中心收入达到67亿美元，同比增长107%，占公司整体营收接近六成，继续成为推动业绩增长的核心动力。公司表示，EPYC服务器处理器以及Instinct AI GPU需求持续强劲，是推动收入翻倍增长的主要原因。随
TradingKey08-05 15:43
三星、SK海力士CEO遭韩国股东团体起诉，警方立案调查
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TradingKey - 据韩媒报道，韩国股东团体“韩国股东运动总部”8月5日表示，已就三星电子和SK海力士CEO涉嫌违反《特定经济犯罪加重处罚法》中的股东信任条款，向警方提起诉讼。案件目前已分别移交京畿南部地方警察厅第一和第二搜查课。被指控的高管包括三星电子联席CEO全永铉、卢泰文，以及SK海力士CEO郭鲁正。该股东团体于7月22日向韩国警察厅国家调查本部提交投诉，称上述高管在未充分审查劳资协议的情况下同意向员工发放奖金，并建立了不合理消耗公司资产的支付机制，因此构成背信行为。争议所涉协议在今年5月落地。三星决定发放相当于半导体业务绩效收益10.5%的特别奖金；SK海力士则设有将半导体部门营业利润10%划拨为员工奖金的利润分享机制。这些高额激励方案出台的背景是，两家公司近年受AI热潮推动业绩大幅增长，管理层希望借此安抚劳资关系、防止核心人才流失。但股东团体认为，把营业利润的固定比例与奖金挂钩，已经超出了常规劳资集体谈判的范畴，实质上属于须经股东大会批准的重大利润分配事项。管理层未经充分审查和股东授权就与工会达成协议，可能导致公司资产不当流失，损害股东利益，为此应承担法律责任。
TradingKey08-05 15:42
一则传闻，突发爆拉！
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美股创新高
格隆汇08-05 15:42
XL二博时中创业(07234.HK)午后涨3.36%，成交额达2288.13万港元
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新时空(newtimespace.com)讯：截至8月5日15时27分，XL二博时中创业(07234.HK)上涨3.36%，最新价9.525港元。
新时空 NewTimeSpace08-05 15:34
南方港韩科技(03431.HK)午后涨3.88%，成交额达4679.07万港元
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新时空(newtimespace.com)讯：截至8月5日15时23分，南方港韩科技(03431.HK)上涨3.88%，最新价10.450港元。
新时空 NewTimeSpace08-05 15:34

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