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“产业牛”性质未变，英伟达拟斥资千亿美元投资OpenAI，AI小宽基人工智能ETF(515980)跟踪标的相较同类指数超额收益明显
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显著。应用端，AI+消费电子加速推进，META最新推出的AI眼镜产品力大幅提升。当前人工智能产业仍有较高布局价值，适合分批布局。目前处于长假前最后一周，容易因流动性问题而发生波动，如市场出现波动，可为投资者带来逢低分批布局人工智能产业的机会。华富人工智能ETF（515980），在全面覆盖人工智能算力和应用各方向的基础上，通过独家因子筛选高AI纯度的成分股，聪明聚焦在景气业绩正在落地的AI环节上，全面覆盖AI领域各个细分模块又不失锐度，助力投资者把握本轮由人工智能引爆的科技牛行情。没有股票账户的场外投资者可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 14:31
中美芯片战会缓和吗？
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网的追随者，竟然能涌现出能够挑战谷歌、Meta的世界级应用，要知道，当下欧洲和日韩，至今没有大型互联网公司存在。如今，ChatGPT掀起了AI革命浪潮，这次变革不亚于工业革命，未来世界，谁能在该领域领先，谁就能成为经济霸主。如同移动互联网一样，在AI投入上，中国仅次于美国，如果不拿英伟达的GPU卡中国脖子，谁敢打赌不会诞生AI界的Tik Tok？只有牢牢掌握时代变革，才能确保人均GDP稳步提升，自2010年移动互联网浪潮之后，英国、日本、德国、法国的人均GDP就陷入了停滞，而世界主要发达国家，只有美国是提升的：因此，中美芯片战已无缓和余地，纵使拜登政府换届，中国也会坚定不移推荐半导体国产化，世界一经分裂，很难愈合。在这种情况下，美股的芯片股会受到怎样的影响？拿阿斯麦为例，该公司是中美芯片战桥头堡，主要的限制也集中在光刻机领域。个人认为，中美芯片战对阿斯麦影响极小，原因如下。在阿斯麦的业绩中，最先进的EU光刻机贡献了将近一半的营收，而EUV光刻机自诞生之日起便被美国禁售至中国：虽然部分先进的DUV光刻机也遭遇禁售，但对阿斯麦影响依然不大，因为光刻机是芯片上游设备，即使无法卖给中国厂家，但DUV制造出来的商品，中国依然需要，因此，中国DUV的需求实际上被台积电、三星、英特尔等晶圆厂弥补掉了，并不影响阿斯麦的业绩。这也是最近一年美国屡次对光刻机加以限制，但始终没有影响到阿斯麦的股价。同理，对于英伟达最先进的GPU而言，中国虽然买不到，但AI的需求没有消失，只要ChatGPT能够被调用，中国GPU的需求同样会被美国厂家弥补，考虑到AI处于爆发前夜，仅仅美国的需求就有巨大的增长空间，中美芯片战最终对英伟达业绩的影响并不大。从阿斯麦和英伟达身上可以看出，只要半导体技术处于领先地位，芯片战对股价影响不大，但如果技术护城河不够高，能够被中国的半导体厂家所替代，则将对业绩产生不利影响，比如全球最大的半导体设备厂商应用材料，预计芯片战的损失高达25亿美元。再如美光科技遭到中国制裁，根据季报，美光来自中国的收入约占总收入的25%，管理层预计其中的一半受到禁令影响。 So，中美芯片战对技术处于绝对垄断地位的公司影响不大，技术实力越弱的，反而容易被中国替代，投资者在投资时，不要期望芯片战缓和！ $阿斯麦(ASML)$ $英伟达(NVDA)$ $英特尔(INTC)$ $美光科技(MU)$ $应用材料(AMAT)$
老虎证券09-23 11:41
英伟达1000亿美元助力OpenAI，科创100指数ETF(588030)回调超3%，机构：算力板块依然处于业绩兑现阶段
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投资到商业落地的完整闭环：海外云厂商（Meta、微软、谷歌等）不仅拥有全球领先的AI基础设施，更构建了从芯片、框架到模型（GPT-4、Gemini）和应用（Copilot、AI广告）的完整生态。海外AI算力基建形成了“算力投入→商业变现→再投资”的正向循环。规模方面，科创100指数ETF近1周规模增长9906.24万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。份额方面，科创100指数ETF近2周份额增长1.20亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出4479.18万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”3841.14万元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数前十大权重股分别为东芯股份、华虹公司、百济神州、博瑞医药、睿创微纳、翱捷科技、云天励飞、中科飞测、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:51
光模块再冲锋，中际旭创涨超4%！英伟达拟向OpenAI投资至多1000亿美元！云计算ETF汇添富(159273)一度大涨超2%！
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的高层宴会上表达了“口头投资意愿”，如Meta到2028年投资6000亿美元、苹果投资6000亿美元、谷歌投资2500亿美元、微软每年投资750-800亿美元。（来源：山西证券20250917《1.6T上量将进一步提升盈利》）国盛证券认为，算力服务有望迎来业绩拐点。除了AI算力资本支出热潮的一阶受益者（硬件），也应注意到可持续性的价值创造将来自二阶受益者（服务），算力服务板块（云服务、算力租赁、IDC提供商）将从AI驱动的广泛基础设施需求受益。算力集群的规模不断扩大，如今“万卡集群”被视作这一轮大模型竞赛的入场券，运营商、互联网大厂都在加大投入。集群规模的扩大将为算力服务相关公司打开新的成长空间。（来源：国盛证券20250906《再谈算力下一站》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:31
头部云厂商算力竞赛进入新阶段，通信ETF广发(159507)连续6日上涨，第一大权重股中际旭创领涨超6%
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致。值得一提的是，2Q25微软/谷歌/Meta/亚马逊资本支出分别为242亿/224亿/165亿/314亿美元，同比+28%/+70%/+102%/+91%。海外消息，微软宣布在美国威斯康星州扩建总投资达73亿美元的AI数据中心，首座集群将由数十万颗英伟达GB200芯片构建，性能突破历史极值。信达证券认为，该项目标志着头部云厂商算力军备竞赛进入新阶段，AI基础设施建设持续加码，产业链核心企业有望持续获得大规模订单。国金证券认为，全球数据中心建设有望带动高速光互连需求持续放量，看好头部光模块厂商业绩持续兑现。国内方面，华为在2025全联接大会上公布昇腾AI芯片与鲲鹏CPU技术路线图，计划2026年推出算力达1 PFLOPS（FP8）的昇腾950PR芯片，并首次采用自研HBM内存；鲲鹏950处理器将于2026年四季度发布，支持通用计算超节点模式。东海证券认为，华为通过年度迭代强化自研核心技术，为中国AI与通用计算基础设施自主发展提供关键支撑。国盛证券指出，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期我们依旧坚定看好光模块赛道。场内ETF方面，截至2025年9月23日 09:37，国证通信指数强势上涨2.04%，通信ETF广发(159507)上涨2.23%，冲击6连涨。前十大权重股合计占比64.43%，其中第一大权重股中际旭创上涨6.36%，第三大权重股新易盛上涨5.31%，传音控股、中天科技等个股跟涨。通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-23 10:21
24小时环球政经要闻全览 | 9月23日
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业垂直领域。二人将推进为OpenAI、Meta建设数据中心的巨额合同，云业务预计成营收支柱，双CEO分工强化了云计算作为增长引擎的地位，助力角逐AI算力市场。韦德布什上调苹果目标价至310美元，iPhone17需求超预期引换机潮 9月22日，韦德布什将苹果目标价从270美元大幅上调至310美元，因iPhone17系列需求强劲。分析师指出，新机需求较iPhone16增长10%-15%，ProMax交付延迟数周，标准版在线销量超预期，亚洲供应链计划增产20%。受消息提振，苹果股价当日涨3.45%报254美元。伯克希尔增持三井物产至10%，巴菲特锁定日本商社长线布局 9月22日，伯克希尔通过子公司增持日本三井物产股份至10%以上，成为其“主要股东”，这是继三菱商事后第二家持股超10%的日本商社。巴菲特自2020年起持续加码五大商社（三菱、三井、伊藤忠、住友、丸红），此次突破原10%持股上限获企业默许。巴菲特团队明确计划持有至少50年，看中商社全球能源、资源供应链布局与伯克希尔模式的契合性。意大利能源巨头豪掷逾10亿美元与核聚变初创公司CFS签署购电协议 9月22日，意大利能源巨头埃尼集团与美国核聚变初创公司CFS签署超10亿美元购电协议，计划2030年代初将弗吉尼亚州ARC核聚变电站接入电网。该电站位于全球最大数据中心集群所在地，将缓解当地电力需求激增压力。
格隆汇09-23 08:31
美股三大指数齐创历史新高！英伟达大涨近4%，英伟达千亿美元投资OpenAI引爆AI热潮
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—微软跌0.67%，谷歌跌0.86%，Meta和亚马逊均跌超1.6%，特斯拉则受益于自动驾驶测试扩展和CEO马斯克与特朗普关系修复的传闻，上涨1.91%。甲骨文股价大涨6.31%，公司宣布重大人事调整，39岁的Clay Magouyrk和54岁的Mike Sicilia晋升为联席CEO，原CEO Safra Catz转任董事会执行副主席。这一变动被视为甲骨文全力押注云基础设施和AI业务的信号，本月累计涨幅已扩大至45%。其他个股方面，辉瑞接近以73亿美元收购减肥药开发商Metsera，消息提振Metsera股价大涨60.8%，显示医药巨头重返减肥药市场的决心。中概股表现分化在美股市场整体上涨的背景下，中概股表现却出现分化。纳斯达克中国金龙指数下跌近1%，显示出中概股市场的波动性。具体来看，阿里巴巴、百度等科技巨头股价均出现上涨，而京东、拼多多等电商股则出现下跌。此外，新能源汽车股表现也不尽如人意，蔚来汽车股价大跌超6%，理想汽车、小鹏汽车等也出现下跌。黄金市场再创新高在科技股上涨的同时，黄金市场也迎来了历史性时刻。当地时间9月22日，国际金价盘中再创历史新高，COMEX黄金期货价格与伦敦金现货价格分别大幅上涨。这一波上涨行情主要得益于美联储降息预期的升温以及市场对全球经济不确定性的担忧。大宗商品市场同样波澜起伏。国际金价发力上涨，COMEX黄金期货涨1.88%，报3740.70美元/盎司，现货黄金涨1.67%，报3747美元/盎司，均创历史新高。费城金银指数收涨2.6%，报291.07点。国信证券研报指出，美国8月非农就业仅增2.2万人，失业率升至4.3%，为2021年以来高位，叠加此前就业数据大幅下调，显示经济疲软，推动黄金避险需求激增。中国银河证券认为，美联储降息周期确立，将加速全球黄金ETF增持。相比之下，国际油价小幅回落。WTI原油近月合约跌0.64%，报62.28美元/桶，布伦特原油近月合约跌0.16%，报66.57美元/桶。南华期货分析，原油市场面临短期地缘风险支撑与中长期供增需减的压制，反弹易回落且高点下移，难形成趋势反转。美联储降息预期引发市场波动在美股与黄金市场上涨的背后，美联储的降息预期也引发了市场的广泛关注。多位美联储官员在周一发表了讲话，对降息问题表达了不同看法。圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，他支持上周的25个基点降息，但强调未来进一步降息的空间有限。他认为，目前利率水平已处于“略微紧缩与中性之间”，且劳动力供给增长放缓等因素仍可能推高通胀。相比之下，美联储新任理事斯蒂芬·米兰则认为有必要大幅降息，以避免劳动力市场遭受不必要的损害。他预计适当的联邦基金利率应在2.5%左右，比当前政策利率低近2个百分点。这些分歧言论凸显了美联储内部对降息问题的复杂态度。上周美联储决定降息25个基点，重启宽松周期，但经济预测显示年内有望继续降息50个基点。然而，利率点阵图却暗示多位美联储官员认为年内不需要继续降息。
金融界09-23 08:20
美联储新任理事“语出惊人”！金价暴涨62美元创历史新高如何交易黄金？
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区的卡利尼夫斯克定居点。 Kitco Metals公司高级分析师Jim Wyckoff表示：“在俄乌战争等地缘政治局势依然摇摆不定的情况下，避险需求持续涌出。美联储上周降息以及今年年底前可能还会有更多的降息举措，也支撑着金价。” 瑞银集团(UBS)分析师 Giovanni Staunovo说：“支持黄金的因素正在改变。目前为止一直是各国央行买盘和亚洲需求，但现在我们也看到西方投资者开始寻求增持黄金，这主要可以从黄金ETF持有量增加中得见，驱动力则来自降息预期。” 美联储新任理事米兰呼吁猛降125个基点周一，美联储新任理事米兰在就职不足一周内连续发声，迅速成为市场焦点。美联储上周三启动去年12月以来首度降息，下调利率25个基点，并暗示进一步降息。米兰周一表示，美联储应积极降息，以降低经济前景面临的风险。米兰上周在会议中反对仅降息25个基点，认为应该降息50个基点才合理。米兰在纽约经济俱乐部发表讲话称：“美联储被赋予了为所有美国家庭和企业促进价格稳定的重要目标，我致力于将通胀可持续地降至2%。” 他强调，当前利率水平“非常具有限制性”，政策适当区间应在2%至2.5%，比现在低近两个百分点。米兰明确提出，希望在今年剩余两次议息会议上累计再降息125个基点，远高于官员中位预测的50个基点。圣路易联储主席穆萨莱姆周一表示，他支持上周会议的降息决策，认为这是为保护就业市场的预防性措施，但也提到在通胀仍高于美联储2%目标的情况下，未来进一步降息“空间有限”。聚焦鲍威尔讲话多名美联储官员本周将发表讲话，其中美联储主席鲍威尔将于美东周二下午公开谈话，因此投资者正密切关注任何与未来政策方向有关的线索。根据日程安排，鲍威尔将于北京时间周三00:35在罗德岛州出席一场经济展望午餐会并发言。鲍威尔将与超过500名商界和民间领袖进行关于经济前景的座谈对话。这场活动预计将为市场提供美联储政策制定者对经济状况的重要见解。麦格理(Macquarie)外汇分析师 Thierry Wizman表示：“本周数据相对较少，加上美国第二季财报已大致结束，交易员可能难以找到方向，除了担心新的‘突发事件’之外，主要焦点将落在本周密集的美联储官员谈话。” Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“现在美元涨势似乎停滞。我原本以为在下一批就业数据公布前，美元还会有更多涨幅。本周经济数据清淡，但值得注意的是，美联储内部对政策看法分歧很大，而这周将有超过一半的官员发表谈话，焦点可能在周二鲍威尔的演讲。” 市场也聚焦周五将公布核心个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储最青睐的通胀指标。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格创下历史新高，有望挑战更高的价格。金价首个目标是3750美元/盎司，接下来是3800美元/盎司。 Valencia称，假如黄金随后展现更多强势，金价可能会测试3900美元/盎司和4000美元/盎司。尽管相对强弱指数(RSI)从70反弹后处于超买状态，但它仍暗示多头正在获得牵引力。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价重挫至3700美元/盎司下方，这将为金价挑战3650美元/盎司、9月11日低点3613美元/盎司和3600美元/盎司关口扫清道路。
tqttier09-23 07:52
【美股收评】“科技引擎”再度发力美国股市延续涨势三大指数再创新高
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司宣布管理层调整。相比之下，亚马逊、Meta、博通跌超1%，谷歌小幅下跌近1%，显示科技股内部分化明显。此外，芯片设备巨头ASML获摩根士丹利上调评级，股价显著走强，凸显市场对AI产业链持续的乐观。商品与宏观市场黄金期货价格上涨1.4%，至3771.60美元/盎司，再创历史新高。今年以来涨幅超40%，有望录得自1979年以来最佳年度表现。美联储可能进一步降息的预期，降低了持有无息资产的机会成本。美元指数下跌0.3%至97.32，创2022年以来新低；10年期美债收益率小幅升至4.15%。机构观点与市场前景高盛最新上调标普500指数目标，预计年底达到6800点，未来12个月有望冲击7200点，核心驱动因素为企业盈利增长。RBC资本也表示，若美联储延续宽松周期，标普或将突破7100点。本周市场焦点不仅在于美联储讲话与核心PCE数据，还包括一系列重量级财报：美光科技（MU）将于周二盘后发布业绩；捷普（JBL）与埃森哲（ACN）将在周四公布财报；机构普遍预计科技行业仍将受益于AI数据中心建设与企业IT投资。编辑点评美股三大指数连续刷新纪录，显示出市场对科技巨头和AI前景的高度信心。然而，美联储官员的政策分歧以及即将公布的通胀数据，仍为市场带来不确定性。随着本周密集经济数据与企业财报出炉，投资者的风险偏好将面临新一轮考验。
丰雪鑫9909-23 04:45
三大关键问题直击特朗普新政：H-1B 签证费用飙升或引发科技巨头用工危机
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最大雇主，赞助超过1万份申请。微软与Meta各超过5000份。苹果与谷歌也进入前六，分别超过4000份。
佳华16809-23 02:17

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