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Oracle股价大涨技术革命推动财富变迁他成为新晋首富

的合同签约，涉及OpenAI、xAI、Meta等AI巨头。这推动了Oracle股价在盘后一度上涨23–27%，并成为当天华尔街AI板块表现的领头羊。 Ellison登顶全球财富榜随着Oracle股价创下历史最大单日涨幅，Larry Ellison控股的股份市值飙升，他的净资产达到了约3930–3970亿美元水平，成功超过了Elon Musk的约3840亿美元，正式成为全球最富有人士。投资布局与行业影响 Oracle对AI基础设施的野心不仅体现在合同和RPO上。他们正积极购买大量Nvidia GPU（AI芯片），并通过OCI将算力出租，挑战亚马逊AWS和Google Cloud。为了支撑扩张，Oracle将2026年资本支出预计从之前的250亿美元上调至350亿美元。此外，公司正推动“Multi-Cloud”战略，通过与亚马逊、谷歌和微软合作，将OCI部署到合作方的平台。截至目前，涉及三家hyperscaler的相关收入同比增长高达1,529%，并计划再交付37个数据中心，共计71个，以满足持续扩张需求。 Investopedia报道称，Oracle即将在未来活动中推出一款名为“Oracle AI Database”的新服务，允许客户在Oracle的数据库中结合使用ChatGPT、Grok、Gemini等先进AI模型。市场与宏观背景相辅相成美国通胀有所降温，引发市场对美联储降息的预期增强，当天S&P500和Nasdaq表现强劲，而Oracle的股价上涨成为推动主要股指走高的最重要因素之一。编辑点评 Oracle此轮成长背后是一场AI驱动的产业变革。从云基础设施的扩张、与全球AI龙头客户的合作，到资本支出的大幅提升，公司正加速转型成AI基础设施的关键提供商。而Larry Ellison凭借雄厚股份和市场对AI的追捧，成功登顶全球富豪榜，这或许是技术革命下财富变迁最直观的注脚之一。

Heidi09-11 00:33

OpenAI埋头狂“下单” 救完博通救甲骨文钱还够用吗？

表健康，某些公司采用复杂的金融工具，如Meta成立合资企业将数据中心项目转移出去，从而将风险转移至外部。对此，瑞银警告，这些方式导致的私募信贷大量涌入，可能增加市场过热风险；另外，高度集中于少数的科技巨头，令市场担忧信用集中度过高。原文链接

TradingKey09-10 19:01

5000亿订单压舱！甲骨文要改写AI云格局？

文云基础设施），已然成为OpenAI、Meta、xAI等AI巨头不可或缺的“幕后功臣”，被业内誉为“AI算力的隐形支柱”。 01 Q1成绩单：表面“踩线”，实则暗藏惊喜甲骨文第一季度的财报数据，乍看之下有些不尽人意，可深入剖析后，却能发现诸多亮点：营收149亿美元（同比增长12%）：尽管与市场预期的150.3亿美元存在1.3亿的差距，但相较于去年第一季度8%的增速，增长动能显著增强；调整后EPS 1.47美元（同比增长6%）：与预期值仅相差0.01美元，基本符合市场预期；营业利润62.4亿美元（同比增长7%）：不仅未低于预期，反而超出0.3亿，彰显出强大的盈利能力，营收端的些许不足并未影响其整体盈利表现。真正的“王炸”其实隐藏在订单数据中。RPO（已签合同未确认收入）一举飙升至4550亿美元，同比增长幅度高达359%，环比增长更是惊人的3170亿！这一数字相当于去年全年营收的8倍有余，仅在本季度，甲骨文便斩获4份价值数十亿美元级别的超级大单。公司CEO萨夫拉·卡茨更是透露：“后续还有更多巨额订单正在洽谈中，RPO突破5000亿指日可待！” RPO作为衡量未来营收的关键指标，如此庞大的订单储备，无疑为甲骨文未来数年的增长奠定了坚实基础。早在2024年3月，格隆汇研究院在甲骨文股价处于低位时，便精准捕捉到其价值潜力，坚决看好其后续发展。此后，持续的跟踪研究见证了甲骨文订单量的爆发式增长，充分验证了研究院判断的前瞻性。 02 甲骨文凭什么让AI巨头趋之若鹜？三大杀手锏尽显实力 AI巨头们对甲骨文的云服务情有独钟，甘愿排队等候，这背后得益于甲骨文的三大核心优势：速度制胜，成本减半：甲骨文在网络数据传输速度方面表现卓越，GPU超级集群性能更是出类拔萃。对于按小时计费的客户而言，传输速度的翻倍意味着成本的减半。在AI训练和推理过程中，这一优势极具吸引力。即便未来训练需求有所放缓，成本优势仍将确保甲骨文在市场竞争中占据有利地位。批量采购，财务稳健：在采购GPU、网络设备时，甲骨文采用大规模批量采购策略，凭借强大的市场影响力，从供应商处争取到极为优惠的付款条件，相较于同行，拥有更强的财务抗风险能力。交付高效，行业标杆：在为某客户交付大型数据厅时，甲骨文展现出惊人的效率。原本客户预期需要数月时间，结果甲骨文仅用1周便完成交付，从设备进场、客户测试到最终投入使用并开始计费，整个流程一气呵成。在AI行业，时间就是竞争力，甲骨文的高效交付能力成为吸引客户的重要因素。 03 AI布局：10月大招将至，数据库将变身“AI大脑” 甲骨文在AI领域的布局不仅局限于算力层面，更着眼于“数据+AI”的深度融合。公司CTO拉里·埃里森此前透露，将于10月举办的OracleAIWorld大会上推出“甲骨文AI数据库”。这款产品的独特之处在于：能够将企业数据进行“向量化”处理，使ChatGPT、Gemini等主流大模型能够轻松理解和运用企业数据；实现与大模型的安全连接，客户可以利用私有数据（如公司财务数据、客户信息等）与公开数据（如行业政策、市场动态等）进行联合提问，在确保数据安全的前提下，获取精准的分析结果。例如，企业用户询问“近期原材料价格上涨对下季度利润的影响”，AI数据库能够迅速给出详细的分析报告，为企业决策提供有力支持。此外，甲骨文推出的“蝴蝶方案”同样令人瞩目。该方案将全功能云服务集成在仅3个机架内，成本仅为600万美元，这一成本相较于其他超大规模云厂商，几乎可以忽略不计。像沃达丰这样的大型企业，对这种“专属云区域”青睐有加，不仅能够享受独立私密的运行环境，还能按照实际使用量付费，无需投入大量资金用于硬件设施建设与维护，性价比优势十分突出。格隆汇研究院在2025年5月，基于对甲骨文技术研发方向、市场战略布局以及行业发展趋势的深入分析，大胆预判甲骨文将在27~28财年（26~27自然年）市值突破1万亿美元。随着甲骨文在AI领域布局的逐步落地与深化，这一预判正逐渐成为现实。 04 剑指万亿市值？宏伟目标彰显野心甲骨文制定的发展目标彰显出其冲击万亿市值的决心，且部分目标已通过订单得到有力支撑： FY26总营收目标：按固定汇率计算，预计增长16%，突破670亿美元； OCI（云基础设施）业务目标：增长势头更为强劲，预计将增长77%，达到180亿美元。并且，在未来四年内，规划营收分别达到320亿、730亿、1140亿，直至1440亿美元！为实现这些目标，甲骨文在资金投入上毫不吝啬。FY26资本开支预计高达350亿美元，较上季度计划增加100亿。值得注意的是，这些资金主要用于购置能够快速产生收益的设备。例如，将数据库嵌入AWS、Azure等竞争对手的云服务中，实现快速盈利；计划建设71个多云数据中心，进一步拓展市场覆盖范围，抢夺更多客户资源。面对第一季度营收略低于预期的情况，以及大规模扩产带来的成本压力，市场难免产生担忧。但实际上，这或许只是短期现象。从第一季度数据来看，资本开支85亿超过了营运现金流81亿，导致自由现金流为-3.62亿。然而，这是典型的“为未来增长而投资”的策略，恰似当年亚马逊在发展AWS初期，同样经历了一段投入大于产出的阶段，最终却成长为行业的“印钞机”。此外，甲骨文的非GPU业务也呈现出增长态势，云应用中的ERP业务增长16%-17%，表明其业务根基稳固，并非仅依赖AI算力业务支撑发展。 05 紧盯三大关键信号，预判万亿市值能否实现甲骨文能否成功冲击万亿市值，以下三个关键节点至关重要： 1.RPO能否如期突破5000亿：订单是企业增长的核心驱动力，若RPO顺利突破5000亿，将为未来两年的营收增长提供坚实保障； 2.OCI增速能否持续保持77%：云业务作为甲骨文的核心增长引擎，维持这一高速增长对于提升公司估值意义重大； 3.10月AI数据库的市场反馈：若该产品能够获得企业客户的广泛认可与积极应用，极有可能开启甲骨文的第二增长曲线。若以上三个信号均朝着积极方向发展，甲骨文冲击万亿市值并非遥不可及。不仅如此，在美股市场繁荣的带动下，A股市场中为甲骨文提供GPU、网络设备等产品的相关厂商，也有望迎来新的发展机遇。格隆汇研究院早在2024年3月便在甲骨文股价低位时坚决看好，后续持续跟踪研究，如今见证股价攀升。2025年5月预判其市值将在特定财年突破万亿美元，当下正是密切关注这些关键节点，见证预判成真的重要时刻。想知道全球还有哪些AI酝酿着高爆发的机会？想深入了解甲骨文订单背后潜藏的产业链投资机会？想实时跟踪10月AI大会的最新动态？扫码关注格隆汇研究院，我们将运用“订单跟踪+业务拆解+估值建模”的全方位研究体系，助您穿透市场波动迷雾，提前锁定AI云领域的投资良机！注：文中所提公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前务必做好独立研判。

格隆汇09-10 17:51

历史新高，一步之遥！

互联网公司（微软、苹果、谷歌、亚马逊、meta等），具备了其他行业公司难以企及的六大经济特征，包括: 极强的网络效应 (Network Effects) 无限规模经济 (Infinite Scale Economics) 高转换成本 (High Switching Costs) 颠覆性创新能力与范式转移的捕获者轻资产与高现金流生成能力全球化市场 (Total Addressable Market - TAM) 这些特征，最终会转化为庞大的利润和市值。难能可贵的是，这种情况不但发生在美国，也发生在中国。腾讯在2009年至2021年间涨幅超过100倍，美团、拼多多在上市后的几年里也实现了数倍的增长。这完美印证了网络效应、规模经济、高转换成本等核心逻辑在中国市场同样适用。 03 中国特色和海外大型互联网公司相比，中国公司的发展路径和护城河，还有一些独特性。例如腾讯的微信、阿里的支付宝，这些应用集成了社交、支付、购物、生活服务、小程序等无数功能，成为了用户数字生活的“操作系统”，也承载了数百万企业和开发者，其用户粘性和生态壁垒甚至比许多美国同类产品更强。中国也拥有了全球最统一、最庞大的数字消费市场。巨头们围绕这个市场进行了极致的模式创新，如美团的“即时零售”网络（连接用户、商家、骑手），拼多多的“社交电商”和“农业上行”模式，这些都是全球独一无二的创新。中国市场的竞争也极其激烈，这迫使公司必须高速迭代和进化。例如，腾讯从QQ到微信的自我颠覆，阿里从电商到云计算的转型，都展现了惊人的执行力。正因为，中国在前沿科技方面，同样展现出了相当高的创新和迭代能力。典型的案例，是不断涌现出新的巨头，像通过低价和社交裂变颠覆电商的拼多多、小红书，通过算法重塑内容分发的字节跳动，这样新巨头，能够凭借创新商业模式实现爆发式增长，为行业的发展注入新活力。虽然过去几年，中美科技股走势出现分化，美国科技股在AI浪潮推动下再创新高，而中国科技股则因监管环境变化、宏观经济压力、地缘等因素遭遇一些逆风，但这些逆风目前均已改善，中国科技股，尤其是以港股互联网为代表的企业，出现了持续的估值修复、价值重估。总的来说，对于大型互联网公司为代表的港股科技板块，仍然应该持乐观且偏向积极的态度。宏观方面，不仅因为在北水南下、全球流动性改善的背景下，也因为中美贸易摩擦最严峻的阶段可能已经过去，还因为“反内卷”等经济政策效果的释放，以及下半年还会有经济刺激政策出台的预期之下。刚刚公布的8月份全国居民消费价格（CPI）同比下降0.4%，环比持平；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.9%，降幅比上月收窄0.7个百分点，环比由下降0.2%转为持平，也可以看成经济温和复苏的信号。具体到产业和企业层面，不仅因为科技公司基本面改善，盈利增长，还因为它们踩中了人工智能这个技术大浪潮，在价值股的基础之上，又增加了成长性。这或许正是港股通互联网ETF(159792)流通份额一路狂飙，最新规模能够冲到822.55亿元的核心原因。 04 结语做投资的人，尤其是对于长期投资者而言，都明白一个成功的投资策略有多重要。毕竟，投资可以说是基于时间维度的馈赠。短线价格波动，不容易看清背后的规律，只有拉长时间看，规律才会非常清晰地呈现在各位眼前。从10年、20年甚至更长的维度看，押注大型科技公司，就等于押注的是人类科技进步的核心驱动力，等于押注投资效率提升、全球化连接和人类创新的未来。这些大型科技公司拥有的网络效应、规模经济和创新能力，使其成为了资本史上最强大的“价值创造机器”，历史也已经证明，这是一条至今依然在运行的投资规律，也是一个能够带来长期的、超额回报的战略选择。不管中外投资者，将大型科技股作为投资组合的核心长期配置，通过持有相关指数基金的方式，来分散单一公司风险，或是一个不错的策略。港股通互联网ETF(159792)，总规模是同类第一，年内日均交易额25.33亿元也是同类第一，还可以T+0交易，满足大额资金灵活进出。另外，场内投资者也可以通过设有场外联接基金，联接(A类：014673，C类：014674)参与。可能有一天，大型科技公司会面临技术变革、迭代带来的挑战，但目前看，它们所代表的数字化趋势，尤其是AI趋势，没有改变，庞大的市场需求也未改变，强劲的竞争力、商业地位，优秀的盈利能力和资本回报能力，同样没有改变。这些大型科技公司，在可预见的未来，依然是所在国家、所在股市，乃至全球投资者都无法忽视的核心资产。（全文完）

格隆汇09-10 17:42

英伟达：Rubin CPX 登场！要和博通 ASIC“掰掰手腕”

7 家客户/潜在客户（其中包含谷歌、Meta、字节等）。大型云服务商是云服务及 AI 芯片的最大购买方，如果放任博通发展，未来势必也会影响到英伟达的成长空间。本次公司发布专用于 “推理” 的 Rubin CPX，是对博通等 ASIC 产品的直接回应。之前部分客户从 “性价比” 的角度尝试定制 ASIC 芯片，并取得不错的效果。而 Rubin CPX 的推出，也能对大规模云厂商起到 “降本增效” 的作用。与其面对自研的不确定性，采用英伟达的 CPX 及一整套 Rubin 方案也是一个选项。在各家核心云厂商提升资本开支的情况下，近期博通拿到百亿订单和甲骨文的剩余履约合同价值也直接飙涨了 3000 亿。种种迹象都表明，当前美国大厂们都已经是基建狂魔了。而在 AI 需求旺盛的情况下，整个市场的蛋糕越做越大。英伟达和博通 “GPU vs ASIC 之争” 的问题，将回归到谁最终能分到更大的蛋糕。

海豚投研09-10 16:52

ETF盘中资讯|寒武纪又行了？近40亿定增获批，国产AI王者归来！科创人工智能ETF（589520）盘中拉升2.6%，买盘资金强势！

主”为核心的红利浪潮。端侧AI方面，Meta Connect大会将于9月17日-18日拉开帷幕，Meta新品即将亮相。华泰证券持续看好在AI模型能力提升的背景下，眼镜这一产品形态作为Always-on交互入口所具备的长期潜力。看好AI+AR眼镜产业链。中泰证券指出，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》定调产业化落地，DeepSeek-V3.1的UE8M0 FP8 Scale助力国产AI软硬协同，AI正加速迈进应用落地的关键窗口期，在政企示范引领、软硬协同创新、AI基建持续完善、特定行业率先落地的基础上，人工智能有望迎来真正意义上的政策+产业共振。值得关注的是，9月5日，科创人工智能ETF（589520）已按1:2的基金份额拆分比例，完成基金份额拆分。这意味着该ETF每1手的场内交易门槛由拆分前的约120元降至拆分后的约60元。ETF单位净值折半下降，大幅降低投资者交易门槛，便利更多投资者参与把握国产AI产业链的投资机遇。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-10 14:30

开盘：沪指微跌0.02%、创业板指涨0.77%，CPO及高速连接器股走高，贵金属概念股走低

品发布会于北京时间9月10日凌晨举办。Meta有望于9月17日MetaConnet大会上发布全新AI眼镜。空芯光纤：近日，由微软支持的Lumenisity研究团队宣布，其研发的新型空芯光纤实现了有史以来最低的信号衰减水平。这一成果于9月1日发表在国际权威期刊《自然·光子学》上，标志着光通信技术迎来重大突破。空芯光纤以空气为传输介质，其具备更低时延和更低损耗两种主要特性，是未来AI数据中心互联的主要品种。随着AI驱动数据中心互联需求的增加，光纤产业加速演进，微软以及国内外大厂也在加速布局空芯光纤。 IP经济：随着迷你版Labubu的上市，以及泡泡玛特产能的扩大，整盒Labubu3.0系列的价格已跌至最高点的四分之一左右。9月9日，潮玩交易平台千岛App显示，原价99元的第三代“忠诚”成交均价为97元；曾炒到过万的“本我”隐藏款，目前成交均价为829元。早在6月中旬，Labubu3.0整盒（含6个盲盒）的成交均价高达2987元，目前成交均价为683元。而近日整盒迷你版Labubu的成交均价也比刚上市时的2000元下滑不少，约为1634元。机构观点华泰证券：下半年传媒行业景气度有望持续向上华泰证券表示，2025年上半年传媒行业业绩整体回暖，主因游戏及影视产品供给增加，且质量提升。上半年传媒行业实现营业收入2683.7亿元，同增3.3%；实现归母净利221.7亿元，同增39.3%；剔除资产减值损失后，归母净利250.6亿元，同增37.7%。随着内容的供应质量及数量提升，政策环境持续正向，AI应用商业化落地加速，下半年传媒行业景气度有望持续向上。建议关注产品储备丰富，AI商业化加速的相关公司。中金公司：看好光伏行业“反内卷”持续推进以及板块弹性中金公司表示，光伏行业经历上半年抢装及三季度行业挺价后，经营压力一定程度缓解，但债务压力仍然较大、供需关系尚未明显改善，“反内卷”必要性依旧。随着各部委、协会及企业的共同努力，部分环节的“反内卷”方案逐渐明晰，虽然整体仍有较大挑战，但仍看好“反内卷”的持续推进以及板块弹性。9月是“反内卷”政策落地的重要关键时点。行业“反内卷”、不得低于成本价销售可以帮助行业将beta修复至盈亏平衡，但成本曲线和产品、市场的差异是提供alpha、帮助企业实现盈利的来源。中信建投：强新品周期+金九银十，整车和机器人进入布局阶段中信建投表示，随着市场高低切换，下半年国补落地、行业“反内卷”和新能源购置税退坡预期背景下，汽车行业即将迎来“金九银十”行情。随着乘用车销量数据改善，前期预期相对较低具备新品周期的优质整车和绩优汽零标的或将迎来估值上修行情；此外，在新催化下产业趋势强化、高关注度宽流动性下仍具备β行情，但个股α大于β，产业链标的行情表现进一步进入“去伪存真”的验证阶段。机器人产业链处于持续催化状态，关注英伟达等供应链、PEEK轻量化、新型减速器等方向标的。

金融界09-10 09:40

美股三大指数齐创历史新高！科技股狂欢，甲骨文盘后暴漲28%，中概股亮剑：阿里年内涨76%创新高，金龙指数逼近年内顶点

，大型科技股中，谷歌-C涨幅超过2%，Meta、英伟达、亚马逊等巨头均涨超1%，特斯拉和微软也有小幅上涨，而苹果因新品发布会前夕的谨慎情绪小幅下跌1.48%。特别值得一提的是，老牌科技公司甲骨文在发布最新财报后，股价盘后暴涨超28%，成为市场焦点。财报显示，尽管甲骨文当季营收和盈利未达市场预期，但其剩余履约义务激增至4550亿美元，同比暴增359%，显示出公司云业务的巨大潜力。甲骨文预计，未来五年其云基础设施业务营收将实现狂暴增长，从2026财年的180亿美元飙升至2030财年的1440亿美元，这一预期直接点燃了市场对AI题材的热情。公司CEO Safra Catz透露，本季度签署了四份数十亿美元合同，并与OpenAI合作开发数据中心算力。甲骨文预计2026财年云基础设施营收将达180亿美元，同比增长77%，并雄心勃勃地提出未来四年目标：2027至2030财年分别冲刺320亿、730亿、1140亿和1440亿美元。中概股表现抢眼，多只个股涨幅居前在中概股方面，整体表现同样可圈可点。纳斯达克中国金龙指数收涨1.48%，距离年内高点仅一步之遥。热门中概股中，阿里巴巴涨逾4%，股价创下2021年11月以来新高，今年以来累计涨幅超过76%。此外，金山云涨幅超过14%，世纪互联、小马智行、哔哩哔哩等个股也有大幅上涨。这一涨势部分源于投资者对中国科技板块复苏的信心。不过，也有部分个股表现不佳，如百度微跌0.17%，老虎证券、小牛电动等出现下跌。中东局势牵动金价神经大宗商品市场则上演“过山车”行情。COMEX黄金期货一度突破3700美元/盎司，创历史新高，但随后高台跳水转跌；伦敦现货白银冲高至41.476美元后回落超1%。这一波动与中东地缘政治紧张密切相关——以色列对卡塔尔首都多哈发动袭击，目标为哈马斯高层，造成6人死亡，包括一名卡塔尔安全人员。哈马斯谴责此举“公然违反国际法”，白宫称美方在袭击前一刻才获知消息，特朗普总统紧急介入调停。事件加剧了市场对原油供应中断的担忧，推动WTI和布伦特原油期货分别上涨0.82%和0.65%。经济数据方面，美国劳工统计局将截至2025年3月的12个月非农就业增长下修91.1万人，创2002年以来最大修正幅度，凸显经济根基脆弱。这一结果强化了美联储年内降息三次的预期，投资者正紧盯即将发布的8月PPI和CPI数据，以研判通胀路径。摩根大通CEO戴蒙警告：“数据证实经济放缓，但衰退与否仍不明朗。” 其他个股动态同样搅动市场：英伟达推出专为长上下文推理设计的Rubin CPX芯片，提升AI效率；微软被曝将在Office 365中采用Anthropic技术，减少对OpenAI依赖；锂矿股集体跳水，美国雅宝跌超11%，因宁德时代宜春锂矿复产预期。苹果新品发布会如期举行，推出iPhone Air等多款产品，但未能提振当日股价。

金融界09-10 08:50

早报（09.10）| 苹果重大发布！史上最薄iPhone来了；以色列空袭卡塔尔；马克龙任命第5位法国总理

。大型科技股多数上涨，谷歌涨超2%，Meta、奈飞、英伟达、亚马逊涨超1%，刚刚发布iPhone 17系列手机的苹果收跌1.48%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.48%。金山云涨14.59%，小马智行涨7.81%，B站和微博至多涨6.91%，阿里巴巴涨4.18%，新东方、极氪、贝壳、京东至多涨3.89%，36氪回调15.64%。全球资产表现上，现货黄金飙升至历史新高3674美元后大幅下挫，最终收跌。WTI 10月原油期货收涨0.37美元，涨幅超过0.59%，报62.63美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.56%，报66.39美元/桶。 1. 法国总统任命勒科尔尼担任总理法国总统马克龙任命塞巴斯蒂安·勒科尔尼（Sebastien Lecornu）为新任总理。这是马克龙第二任期内的第五位总理，前任总理贝鲁均因推行削减赤字的预算而被迫下台。 2. 美国最高法院将在11月审理特朗普关税案美国最高法院周二同意就特朗普全面征收全球关税的合法性作出裁决。此前下级法院裁定，特朗普所征收的大部分关税属越权行为，即关税无效。在特朗普政府上周要求最高法院审查此案后，后者迅速采取了行动。最高法院将加速审理此案，将口头辩论安排在11月的第一周。 3. 宁德时代枧下窝锂矿预计很快复产宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司召开“枧下窝锂矿复产工作会议”，专题推进枧下窝锂矿复产工作。据知情人士透露，宁德时代枧下窝锂矿采矿权证及采矿许可证审批进展顺利，预计很快将复工复产，“比市场上最快的预期还要快。” 4. 阿里将发布两个重磅业务：重启“口碑网”，高德上线自营团购市场消息称，阿里9月10日将官宣重大业务调整，涉及口碑网重启并与高德团购协同发展。据知情人士透露，此次业务调整涉及本地生活服务领域的重大布局，包括重启口碑网以及高德地图开展自营团购业务，旨在重新构建本地生活消费决策体系，对标大众点评等行业巨头。 5. 寒武纪近40亿元定增申请获批复寒武纪发布公告称，公司于近日收到证监会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。此次定增计划募集资金总额不超过39.85亿元，资金将主要投向面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目，并补充部分流动资金。 6. 中国移动正向工信部申请卫星移动通信业务牌照消息称中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。 7. 市场监管总局已约谈主要外卖平台抵制恶性补贴针对近期外卖平台补贴争议，市场监管总局新闻发言人王秋苹介绍，市场监管总局已经及时约谈主要外卖平台，相关平台快速响应，集体发声，承诺严守法律法规，杜绝不正当竞争，抵制恶性补贴，推动行业规范有序发展。 8. 首个国产九价HPV疫苗完成首针接种：每针499元比进口疫苗便宜约六成万泰生物在厦门海沧街道石塘社区卫生服务中心举办九价HPV疫苗馨可宁9全球首针接种活动。万泰生物实控人钟睒睒参与了此次活动。馨可宁9是全球第二个、中国首个国产九价HPV疫苗。万泰生物在今年6月宣布这款疫苗获批，9岁至17岁可采用二剂次接种程序，18岁至45岁采用三剂次接种程序。 9. 据报戴尔中国启动裁员计划戴尔科技近期针对部分在华员工启动裁员计划。据两位收到通知的知情人士透露，戴尔本周将与受影响员工进行一对一谈话，其最后工作日定为10月10日。他们补充道，员工在离职前可申请转岗公司内部任何空缺岗位。有网友发帖，戴尔裁员涉及中山公园CDC、五角场COE等多个核心部门，赔偿N+3，全球员工将从12万砍到10.8万，降幅10%。 10. 盈透证券收紧内地居民开户条件继富途证券、老虎证券、长桥证券等海外券商之后，全球最大的互联网券商盈透证券(Interactice Brokers)自上月起逐步收紧了对中国内地居民的开户通道，公司APP已在境内各应用商店下架。从盈透证券官网的下载链接跳转到苹果应用商店后，页面提示“APP不可用”“目前您所在国家或地区尚不提供此APP”。此前有网友称仍可以通过提供存量海外账户的开户证明在盈透证券开户。不过客服人员表示，近期相关政策有调整，目前中国内地居民仅通过这一方式已无法开户，核心条件是提供体现境外地址的证明。 1. 美国截至3月一年间非农就业初步下修91.1万根据政府周二发布的初步基准修正数据，截至3月的12个月内，非农就业人数预计将被创纪录下修91.1万人，意味着每月少了近7.6万。按1.71亿劳动力总数计算，本次修订约占0.6%。这是自2000年以来的最大下修幅度。 2. 台湾8月出口同比34.1%，远超预期台湾8月出口同比34.1%，预期22.3%，前值42.00%；进口同比29.7%，预期25.75%，前值20.80%。台湾8月贸易帐168.3亿美元，预期127.8亿美元，前值143.4亿美元。 3. 印尼央行将通过干预维持印尼盾稳定印尼央行介入市场，确保印尼盾波动反映基本面。印尼央行通过回购、外汇掉期交易保证市场流动性。 4. 法国借贷成本首次超过意大利法国的借贷成本历史性地首次超过意大利，这表明投资者对财政政策的担忧正在重新塑造欧洲的债券市场。这一变化部分原因在于技术因素：用于衡量法国10年期基准国债收益率的债券到期日比同等意大利国债稍晚。不过，两国国债收益率趋同的趋势已持续多年。 1. 二季度潮玩交易额涨超300% LABUBU连续两年销量登顶《2025闲鱼潮玩消费洞察报告》显示，2025年潮玩交易爆发式增长，二季度订单量、交易额齐涨超300%。国内潮玩市场加速分化，新IP迎来黄金上升期，LABUBU连续两年登顶销量榜，星星人、Rayan、WAKUKU等5大IP首次进入榜单前20。 2. EIA略微上调今年油价预期明年价格预期维持不变 EIA短期能源展望报告：预计2025年WTI原油价格为64.16美元/桶，此前预期为63.58美元/桶。预计2026年WTI原油价格为47.77美元/桶，此前预期为47.77美元/桶。预计2025年布伦特原油价格为67.80美元/桶，此前预期为67.22美元/桶。预计2026年布伦特原油价格为51.43美元/桶，此前预期为51.43美元/桶。 3. 中国短剧出海规模有望达百亿美元研究机构数据显示，当前，短剧海外应用已突破300款，全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度，全球短剧应用内购收入逼近7亿美元，增至2024年第一季度的近4倍。而短剧出海的市场总规模，短期内有望达百亿美元量级。 4. 中国已发布人工智能国家标准30项 15项人形机器人国标正在研制从市场监管总局例行发布会上获悉，目前，我国人工智能国家标准已经发布30项，正在制定的有84项，基本覆盖了基础软硬件、关键技术、行业应用和安全治理。国家标准委正全力推动15项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。 5. 国家体育总局：到2030年体育产业总规模目标超过7万亿元国新办举行政策吹风会，国家体育总局副局长李静介绍，最新数据显示，2023年全国体育产业增加值达到14915亿元，占国内生产总值的比重为1.15%。2021—2023年，体育产业增加值年均增速11.6%。9月4日，国务院办公厅向社会公开发布了《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。在宏观层面上，提出到2030年，体育产业总规模超过7万亿元。昨日，A股方面，沪指跌0.51%报3807点，深证成指跌1.23%，创业板指跌2.23%，全市场超4000股下跌。盘面上，国际金价续创新高，贵金属、黄金板块爆发，房地产、银行板块活跃。另外，重组蛋白板块下挫，AIPC、半导体板块走低。港股方面，恒生指数涨1.19%盘中一度站上26000点大关，恒生科技指数涨1.3%亦刷新近期高位，国企指数涨1.32%重上9200点上方。盘面上，大型科技股多数走强，大金融股、中字头等权重表现活跃，黄金股全天维持强势行情，另一方面，稀土概念股跌幅靠前，苹果概念、餐饮股普遍弱势。主力动向，南下资金净买入港股102.31亿港元。其中：净买入阿里巴巴-W 42.34亿、中国平安5.39亿、中芯国际4.82亿；净卖出小米集团-W 17.32亿、美团-W 8.48亿、康方生物4.58亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为春兴精工、英联股份、万马股份，分别为2.06亿元、1.40亿元、1.37亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为新瀚新材、科新机电、博苑股份。两市融资余额：截至9月8日，上交所融资余额报11662.59亿元，较前一交易日增加106.09亿元；深交所融资余额报11236.2亿元，较前一交易日增加154.75亿元；两市合计22898.79亿元，较前一交易日增加260.84亿元。

格隆汇09-10 08:10

A股头条：寒武纪最新公告！定增申请获证监会批准；宁德时代枧下窝锂矿预计很快复产，纽约期金首次突破3700美元

点；大型科技股多数上涨，谷歌涨超2%，Meta、奈飞、英伟达、亚马逊涨超1%，刚刚发布iPhone 17系列手机的苹果收跌1.48%；，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.48%；哔哩哔哩涨超6%，阿里巴巴涨超4%，京东涨超3%，蔚来、理想汽车涨超1%。外汇：彭博美元指数上涨0.2%，美元兑日元跌0.05%报147.43日元，欧元兑美元跌0.46%，英镑兑美元跌0.13%，美元兑瑞郎涨0.52%。澳元兑美元跌0.11%，纽元兑美元跌0.25%，美元兑加元涨0.30%。瑞典克朗兑美元跌0.28%，挪威克朗兑美元跌0.01%。丹麦克朗兑美元跌0.43%；离岸人民币兑美元报7.1240元，较周一跌22点。期货：现货黄金跌0.22%报3628.06美元；黄金期货跌0.28%报3667.20美元；费城金银指数收跌1.17%报262.81点，纽约证交所ARCA金矿开采商指数收跌0.07%报1883.01点，现货白银跌1.10%报40.8995美元；现货铂金跌0.86%报1374.77美元；现货钯金涨0.14%报1142.70美元；原油期货涨0.37美元，涨幅超0.59%报62.63美元；布伦特原油涨0.37美元，涨幅0.56%报66.39美元；天然气期货涨超0.87%报3.1170美元，汽油期货收报1.9925美元，取暖油期货报2.3199美元，英国天然气期货跌1.27%。市场策略连续上涨后，出现震荡整理在预期之中，在此前3浪下跌完成后，将出现3浪结构的反弹。当前的回落可认为是3浪反弹结构中的b浪回撤，目标可关注50%回撤位，这里也是此前大阳线的半分位附近。如果能在这附近撑住，那么后市就有望走锯齿形，会上摸2日高点；而如果回落到0.618位置以下，那么就可能会走三角形了，即反弹不会再有新高。题材掘金大幅降低生产成本碳化硅晶圆激光剥离技术取得重大突破据报道，中国科学院半导体研究所科技成果转化企业北京晶飞半导体科技在碳化硅晶圆加工技术领域取得重大突破，成功利用自主研发的激光剥离设备实现了12英寸碳化硅晶圆的剥离。该突破标志着中国在第三代半导体关键制造装备领域迈出重要一步，为全球碳化硅产业的降本增效提供了全新解决方案。标的：三安光电(sh600703)、露笑科技(sz002617) 打造算力生态圈引导万兆光网从试点走向部署应用工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将扎实推进新型设施建设发展，进一步巩固基础网络全球引领优势，推进重点城市、热点地区5G网络覆盖，引导万兆光网从技术试点走向部署应用，进一步提高战略实施综合供给水平，引导算力实施布局优化，强化算力和网络协同发展，打造算力生态圈，进一步加快融合基础设施建设升级，打造新型工业网络，推进车联网部署，加快构建现代化信息基础设施体系。标的：武汉凡谷(sz002194)、亨通光电(sh600487) 公告精选【重大事项】中金黄金：中国黄金集团内蒙古矿业有限公司已恢复生产均胜电子：机器人相关零部件业务尚处于前期起步阶段营业收入占比不到0.1% 泰坦股份：新设子公司主要从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产尚未形成产业化和销售收入博苑股份：公司碘化物产品暂未在固态电池领域实现销售上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定的规模化收入光迅科技：拟定增募资不超35亿元宝钢股份：发行不超200亿元公司债获中国证监会核准批复寒武纪：定增申请获证监会同意注册批复三博脑科：拟以5700万元认购基金份额该基金主要投资于脑科学领域居然智家：公司实际控制人由汪林朋变更为杨芳联创光电：控股子公司华联电子拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌上海电力：拟投资不超37.80亿元建设上电绿能奉贤1号海上光伏项目 ST华通：新品游戏《奔奔王国》IOS及安卓客户端APP于近日正式上线天普股份：海南芯繁企业管理合伙企业的收购资金尚未到位太极集团：获得司美格鲁肽注射液药物临床试验批准通知书歌礼制药-B：小分子GLP-1R激动剂ASC30在肥胖受试者中显示出75天的表观半衰期华海药业：子公司通过美国FDA现场检查恒瑞医药：二十碳五烯酸乙酯软胶囊获批上市帝欧家居：证券简称变更为“帝欧水华” 亚太股份：收到制动器及EPB项目定点通知大北农：控股子公司大豆产品获批阿根廷种植许可东珠生态：筹划收购凯睿星通89.49%股份股票复牌中际旭创：全资子公司拟2000万元参与投资乾融园丰基金【业绩】雅居乐集团：8月预售金额合计约5.8亿元旭辉控股集团：8月合同销售金额9.6亿元中原高速：8月份通行费收入约为4.44亿元天康生物：8月销售生猪收入3.8亿元环比增长13.43% 民和股份：8月销售商品代鸡苗收入8640.9万元环比增长108.92% 晓鸣股份：8月销售鸡产品收入7990.41万元环比增长6.34% 【增减持】深科达：周尔清拟增持288-400万元交易提示【限售解禁】

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