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港股开盘：恒生指数跌0.09%，恒生科技指数跌0.42%，复宏汉霖大涨逾13%
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达涨 0.26%，特斯拉涨 6.9%，Meta跌 0.33%。中概股多数收涨，KWEB涨2.38%。台积电涨2.21%，阿里涨 0.86%，拼多多涨 3.11%，京东涨 2.99%，百度涨 4.69%，理想涨 3.42%，蔚来涨 3.51%，小鹏涨 4.17%，华住涨 3.22%，瑞幸咖啡涨 8.49%，富途涨 3.47%。布伦特原油收跌0.27%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收涨0.11%，报1921.64美元/盎司。美股方面，三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.80%，纳指跌0.42点，标普500指数涨0.45%。大型科技股多数下跌，Meta跌超1%，英伟达跌0.72%，亚马逊跌0.88%，美光科技跌4%，奈飞、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉小幅上涨0.49%，苹果涨0.18%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.58%。百度跌超5%，哔哩哔哩、理想汽车、唯品会、京东跌超2%，爱奇艺、蔚来、阿里跌超1%；网易涨超1%，小鹏汽车小幅上涨。
金融界2023-07-04
售价仅12美元！印度首富推出面向2.5亿人的“功能”手机来看下长啥样
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格(Mark Zuckerberg)的Meta以57亿美元收购了Jio 10%的股份，但WhatsApp和Facebook目前还不能在Jio Bharat上使用。 CyberMedia Research行业情报主管普拉布·拉姆(Prabhu Ram)表示:“印度的2G到4G转换仍然是正在进行的数字化转型的关键。”拉姆补充说，Jio的新手机是“朝着正确方向迈出的一步”，扩大了“金字塔底部”的客户，但他警告说:“Jio的努力是否……获得消费者的青睐，仍有待观察。”
财经风云2023-07-04
中信建投：继续看好算力板块
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800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，存在超预期的可能性；二是未来随着运营商和互联网云厂商加大算力基础设施投资，国内ICT设备（服务器、交换机）、200G/400G光模块、大功率IDC机柜需求有望逐步走强，相关公司也为海外交换机厂商代工，此前市场预期较低；三是2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。
金融界2023-07-04
不止约架，扎克伯格瞄准马斯克的推特准备重拳出击
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快将烧到双方旗下的社交软件领域。据悉，META计划发布一款名为Threads的社交应用程序，这款新产品将在推特老板马斯克宣布对用户进行浏览量限制不久后上市。社交媒体资深人士和分析人士认为，这款计划中的应用将成为推特的强大竞争对手。自马斯克去年10月接管推特以来，该公司一直面临着收入下降和其他挑战。知情人士说，META预计将在其Instagram用户数据的基础上开发这款社交应用，这一战略举措可能有助于该应用迅速获得用户。
金融界2023-07-04
全球富豪平均每天赚1400万美元！马斯克高居榜首，“老冤家”紧随其后 TA成两大富豪“杀手”
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官埃隆·马斯克(Elon Musk)和Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)考虑安排一场笼内比赛之际，马斯克的财富增幅高居榜首。截至今年6月30日，世界首富马斯克的净资产增加了966亿美元。他的“老冤家”扎克伯格紧随其后，增加了589亿美元。（来源：彭博社）印度富豪高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)的净资产在六个月期间缩水最多，损失了602亿美元。阿达尼也公布了亿万富翁中最大的单日损失，在1月27日损失了大约208亿美元，此前做空机构兴登堡研究公司指控他的集团会计欺诈和股票操纵。由内特·安德森(Nate Anderson)创立的兴登堡公司(Hindenburg)也重挫了另一位亿万富翁卡尔·伊坎(Carl Icahn)的净资产。他的Icahn Enterprises LP创下最大单日跌幅，此前兴登堡披露正在做空该股，称该股相对于所持股份被严重高估。伊坎的净资产下降了134亿美元，跌幅达57%，是彭博亿万富翁指数同期跌幅最大的成员。（来源：彭博社）对马斯克来说，财富的增长延续到了7月份，特斯拉股价周一(7月3日)在纽约上涨6.9%，他的财富又增加了130亿美元。
市场焦点2023-07-04
【黄金收市】平地一声雷！美经济健康状况突然“急剧恶化” 贵金属奏响上涨大合唱
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属(Heraeus Precious Metals)大宗商品分析师表示，鹰派的美联储可能会在更长时间内继续对金价构成压力。这家贵金属研究公司的最新报告称，美联储主席鲍威尔在7月会议后再次发表鹰派观点，再加上过去一个月的美国经济数据令人鼓舞，提高了对更多加息的预期。分析师们写道:“利率交易员现在认为，第一次降息将在2024年5月到来，并在2023年底达到峰值，这可能是未来10个月黄金的不利因素，因为美元可能保持强势，而非收益资产的吸引力下降。”“当然，风险在于，过度紧缩的货币政策将美国经济推入衰退，许多领先指标都指出了这一结果。伴随经济衰退而来的不确定性，如果真的到来，可能会成为金价上涨的催化剂。” 下一交易日重点关注（北京时间） 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 德国5月季调后贸易帐
夏洛特2023-07-04
金银将分道扬镳？研究机构：黄金将面临长达10个月的逆风白银将受到欧洲的强力提振
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属(Heraeus Precious Metals)大宗商品分析师表示，鹰派的美联储可能会在更长时间内继续对金价构成压力。周一(7月3日)，这家贵金属研究公司的最新报告称，美联储主席鲍威尔在7月会议后再次发表鹰派观点，再加上过去一个月的美国经济数据令人鼓舞，提高了对更多加息的预期。分析师们写道:“利率交易员现在认为，第一次降息将在2024年5月到来，利率在2023年底达到峰值，这可能是未来10个月黄金的不利因素，因为美元可能保持强势，而非收益资产的吸引力下降。”“当然，风险在于，过度紧缩的货币政策将美国经济推入衰退，许多领先指标都指出了这一结果。伴随经济衰退而来的不确定性，如果真的到来，可能会成为金价上涨的催化剂。” 他们指出，随着5月份美国地区银行倒闭带来的市场不确定性消退，黄金已经走弱。他们写道:“金价在此期间较峰值下跌了7.8%，在成功守住1900美元/盎司的技术支撑位后，上周收盘于1919美元/盎司。” 周一上午，在美国供应管理协会(ISM)发布6月份制造业指数降至46，低于市场预期的47.2后，金价跳升至1939.90美元/盎司高点。至于白银，贺利氏的分析师认为，在太阳能投资迅速增长的推动下，欧洲对白银的需求强劲。他们写道:“欧洲太阳能初创企业今年迄今已融资60亿美元，是去年同期融资金额的五倍，超过了全球公司平均融资总额。”“去年，欧洲光伏发电装机容量增长了20%，达到237吉瓦。尽管中国占太阳能电池板产量的约80%，但欧盟的目标是到2025年国内制造30吉瓦。这将占去年新安装量的75%。” 分析师还预计，欧洲对银浆的需求将随着地区产量的增加而增加。他们写道:“2022年，全球对光伏电池用银浆的需求达到了创纪录的1.4亿盎司。”“随着可再生能源发电的快速扩张对白银的需求超过了节约水平，预计这一数字将在2023年再次增加。” 6月ISM报告发布后，银价也触及日高，从美国东部时间上午8:30发布前的22.778美元/盎司反弹至23美元/盎司的阻力位。
市场焦点2023-07-04
NFT借贷赛道行业研究报告
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来源：Dune Analytics@metastreet / @goyem ( 2023.6.12) 8.3 混合型 8.3.1 ParaSpace ParaSpace 是一个运用了点对池作为底层模式的 NFT 借贷协议，允许用户抵押和借出 NFT 和同质化代币。ParaSpace 允许用户将 ERC-721 代币或 ERC-20 代币的资产组合打包，然后将打包后的资产抵押并借贷，利用未被充分使用的资金来进一步的投资，以改善用户链上资产资本效率不高的问题，并从中赚取收益。来源：ParaSpace ParaSpace 创新的抵押借贷模式是开创了第一个交叉保证金信用系统，而不是使用现有平台采用的隔离保证金池设计，这将允许用户以一个信用额度为所有抵押品提供贷款。来源：ParaSpace 通过 ParaSpace 抵押你的 NFT 资产将为你生成一个信用额度，并为你的整个抵押的资产组合生成一个健康系数。只要你的整个抵押的资产组合的健康系数保持在 1 以上，你的任何 NFT 就永远不会触发清算拍卖。这个信用系统类似于一个估值系统，它会评估你所有抵押品的价值，并根据该评估自动批准贷款。只要它们是 ParaSpace 支持的抵押品类型，你就可以根据它们的总价值进行借贷。这就是采用了交叉保证金的全仓杠杆模式。此外，ParaSpace 还设计了「混合荷兰式拍卖」清算机制、信用体系下的「先买后付」、高稀有度 NFT 现高额度借贷、借币做空等功能，以满足当下 NFT 市场的用户需求。自 2022 年 12 月正式上线以来，可以看到 ParaSpace 的业务规模迅速增长，增速明显高于整体 NFT 借贷市场数据，在最近半年的借贷数据已全面超越 BendDAO。目前项目累计借贷资金已达到近 3 亿美金（2023.6.12 数据），累计用户超 13000 人。在今年 4 月曾经达到单周借贷峰值超过 2000 万美金，最近一个月数据基本保持在每周 500 万美金的借贷资金规模。来源：Dune Analytics@goyem ( 2023.6.12) 8.4 抵押债仓 CDP 8.4.1 JPEG'd JPEG'd 是一个 NFT P 2 P ool 的改良性借贷协议，在借贷机制上采用了 MakerDAO 的 CDP( 抵押贷稳定币 ) 模型。协议使用者质押 NFT 进入协议，借出 NFT 抵押生成的稳定币 PUSd，最多可以借入 PUSd 底价的 32% 。JPEGd 的第一个允许抵押的 NFT 是 CryptoPunks，初始设置的借款年利率是 2% ，借款一次性费用 0.5% 。JPEG'd 将 LTV（借款价值 / 抵押品地板价）设置为 32% ，当 LTV 达到 33% 时就会触发清算。来源：JPEG'd 由于 NFT 地板价格波动较大，JPEG'd 采用了 Chainlink 作为其数据源，核心是时间加权平均价格。值得一提的是，JPEG'd 设计了一种新颖的保险机制，用户可选择为其贷款支付 5% 的借款费用用于保险，一旦被清算，他们可在偿还债务、应计利息和 25% 的清算罚款后回购 NFT，但需在 72 小时内偿还这笔债务，否则该 NFT 将归为 JPEG'd DAO 所有。 JPEG'd 还有一个创新是对于指定蓝筹 NFT（CryptoPunks，BAYC，Azuki）的稀有度提供了平台定义的加权估值。对于每个特定的属性，经过不同的加权后，估值会获得对应的权重提升奖励。目前市场上对稀有度属性提供估值的平台还是比较少的。除此以外，从 JPEG'd 生成的 pETH，其 ETH-pETH 的资产对在 Convex 上质押有着相对不错的收益率，高峰在 2023 年年初曾一度达到 30 ~ 45% 左右。目前项目累计借贷资金超过 3600 万美金（2023.6.12 数据）。在今年 1 ~ 2 月曾经达到单周借贷峰值 77 万美金左右。CDP 类型的 NFT 借贷协议在整个市场中所占份额相对偏小。来源：Dune Analytics@goyem ( 2023.6.12) 9.风险与展望目前 NFT 借贷赛道虽然发展迅速，但同时也不可忽视其中的一些主要风险： 1）NFT 抵押物估值波动风险（坏账风险）对于借贷项目而言，最坏的情况是资金池流动性枯竭，而抵押资产借款的人资不抵债无法还款。对于 NFT 借贷协议来说，如何划定优质 NFT 抵押物标的尤为重要。当出现抵押的 NFT 系列地板价猛烈下降的情况下，不少贷款人可能会主动放弃 NFT 资产而选择违约不偿还贷款，且在此种情况下，价格崩坏的 NFT 很可能将无人竞拍。（历史事件回顾——BendDAO 流动性危机： 2022 年 8 ~ 9 月，蓝筹 NFT 地板价整体下跌，多个抵押物资产触发清算，且无人竞拍，市场产生恐慌造成资金池大量提取 ETH，造成资金池流动性枯竭，贷款和存款利率飙升，BendDAO 协议出现潜在崩盘危机。后为应对危机，由团队发起提案修改部分参数，随后几天，协议池中资金逐渐恢复，市场情绪缓和，资金利用率和借贷利率回归至正常水平。） 2）业务目标用户集中度高 NFT 借贷本身受众群体不算广泛，虽然行业整体发展很快，但是从某些项目的运营数据中可以看到，头部用户在业务中所占比重较大，项目对目标关键客户群体的业务量有一定依赖性。举例： BendDAO 协议：截至 2023 年 6 月 12 日累计贷款额 178820 ETH，累计贷款金额排名第一的用户 Franklinisbored.eth 共计借出贷款 45447 ETH，占总业务量超过 25% 来源：Dune Analytics@cgq 0123 ( 2023.6.12) 3）赛道业务体量增长空间可能受限 NFT 借贷项目为保证业务健康发展，往往重点选择优质的蓝筹 NFT 标的作为可抵押资产，价格共识和抗风险能力强。然而符合此类条件的蓝筹 NFT 种类有限，每个项目 NFT 发行量固定。在当前市场环境下，纳入增量的优质 NFT 抵押标的需经过长时间的市场检验，且很难提前预测判断。这对于整体 NFT 借贷市场规模和业务增长的空间存在一定的局限，可能是一个潜在的风险点。对于 NFT 整体市场的发展，目前来看，细分类别包括蓝筹 PFP（Profile Picture）、优质 GameFi 资产以及有独特项目赋能的 NFT 资产会是未来行业发展的重要组成部分。随着行业发展日趋成熟，会有越来越多的用户接纳投入到 NFT 的领域中来，NFT 和现实生活的链接会越来越多样化，NFT 的影响力会伴随着各种衍生品持续发散。随着 NFT 整体市场规模的增长，NFT 各细分领域赛道的机会也会同步增长，对于 NFT 借贷来说，协议的多样性能够满足不同用户的需求，整体借贷协议如能达到高活跃度和高普及度时，将能够为 NFT 和 Defi 用户之间更好地提供双向的流动性解决方案。 10.结语在目前的 NFT 市场，大部分用户仍然集中在操作门槛最低的市场与聚合器领域，然而这两个领域并未完全展现出最大的资金效率。而随着越来越多的用户加入 NFT 领域，如何利用 NFT 金融化更有效地提升市场的资金效率，吸引用户的注意，可能是 Web 3 业务增长的一个持续爆点。 NFT 借贷作为 NFT 金融化中重要的一个组成部分，预言机与清算机制的完善让 P 2 P ool 在与 P 2 P 的竞争中的效率优势逐步显现。不同产品之间的更新迭代也让这个市场的产品形态日趋成熟。如何对不同 NFT 进行独立评级，精确定价并建立流动性等问题，是如何更好提升客户体验的关键问题。相信具有合理精确定价机制，流畅用户体验，具有可持续交易模式和盈利模型并具有完备的风控机制的 NFT 流动性解决方案会成为 NFT-Fi 产业进步的重要基石。来源：金色财经
金色财经2023-07-03
苹果成为史上首家市值突破3万亿美元公司较第二名高出约5000亿万亿俱乐部还有这些公司
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幅最大的个股，英伟达（Nvidia）、Meta platform Inc．和特斯拉都实现了市值翻倍还多，但苹果公司的规模使其对市场具有巨大的影响力，公司占标准普尔500指数权重达7.7%。不过，这一里程碑并不意味着苹果从此一帆风顺。该股的远期市盈率约为30倍，虽然低于2020年35倍以上的峰值，但仍远高于17.9倍的10年平均市盈率。此外，苹果目前股价高于平均目标价，这表明分析师对当前水平的额外涨幅预期不大。
金融界2023-07-03
一张图看美国真实房价！45万亿美元住宅市场“出现裂缝” 创下十年来最缓慢增长
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地产的前景提出担忧情绪。 Money Metals分析师Mike Gleason就表示，随着全国平均抵押贷款利率超过7%，住房负担能力危机可能会给房价带来压力。“目前，我们发现以前热门市场的度假租赁收入大幅下降。” 此外，《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特··清崎(Robert Kiyosaki)也警告，即将到来的房地产危机将超越2007-2009年的大衰退。
颜辞2023-07-03

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