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中原证券：给予致欧科技买入评级
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公司积极开发了Temu、Target、TikTok shop等新平台，助力北美地区的业绩增长。　　3）分渠道看，B2C/B2B渠道分别实现收入31.77/4.95亿元，分别同比+48.85%/+5.66%，线上主要平台均表现了强劲增速。亚马逊平台保持稳定增长，增速达42.68%；OTTO平台保持2023年的强劲增长趋势，2024年上半年增速高达97.11%，占比显著提升至5.04%；公司独立站增速仅次于OTTO，增速达91.29%，占比提升至3%。　　产品采购、头程运输和尾程配送等供应链环节的规模优势提升。　　公司的规模优势持续提升：（1）在产品采购方面，公司利用规模优势组织供应商集中使用公司集中约价的板材类二级物料，价格更具竞争优势的同时保证了原材料的质量标准统一。（2）在海运运输方面，受地区冲突及加征关税预期增强的影响引起了海运费的大幅波动，公司在货柜出货量方面具有规模优势，公司以量换价通过长协等方式获取相对低位的海运价格，降低了短期内海运费上涨对公司利润的影响。（3）在本地化履约能力方面，自营仓面积持续提升，截至2024年6月末，公司国外自营仓面积已达35万余平方米；欧洲地区设置了法国、西班牙、意大利的三方前置仓，分散德国中心仓的分拨压力，通过以量换价降低了前置仓仓租成本，进一步提升欧洲地区尾程履约时效。美国区域完成五仓布局的搭建，2024H1美国市场的自发订单比例从1月的8.5%提升至6月的15.7%，同时进一步降低尾程配送费用。　　品牌影响力持续提升，渠道分布更加多元化。　　区域方面，公司精耕欧美市场的同时开拓墨西哥、澳洲等其他发达国家：欧洲市场在较好的市占基础上，通过开发更多品类提高市占；北美市场选择品类聚焦，通过对TOP产品更多的资源投入，加大在美线的品牌影响力，伴随美线自发模式占比提升，单个产品综合运营成本下降，公司在美线市场竞争力提高。渠道方面，继续以线上渠道为基础，辐射线下渠道，持续提升亚马逊平台市场份额，同时持续扩大Temu、SHEIN等新兴平台流量机会，以及Hobby Lobby线下增量市场，渠道分布由“一超多强”向“多强争霸”迈进，其中Temu在2024年3月开放半托管后，公司作为第一批半托管卖家在美国站开站后，凭借自营海外货盘、尾程履约能力、产品竞争力等抓住了平台初期流量红利，为下半年欧洲站点发力提供坚实基础。　　公司品牌影响力在欧美消费者群体中持续提升，产品长期位列细分类目前列。截至2024年6月30日数据统计，亚马逊德国站点公司产品在细分类目中排名位于TOP20以内的ASIN有507个，法国站点有533个，美国站点有163个。根据Marketplace Pulse"Top Amazon Marketplace Sellers"统计显示，公司亚马逊德国、法国、英国和意大利等站点在家居家具品类中排名第1。因品牌影响力的提升，获客成本较低，公司2024H1广告营销投入占比仅为4%。　　海运费、汇兑损益短期扰动公司盈利能力。　　2024H1公司毛利率为34.92%，同比-1.47pct，主要受到红海事件影响，海运费价格同比上涨，根据同花顺数据，2024年上半年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）欧洲航线指数平均值2033.68，同比+59.19%，环比增长　　第2页/共6页　　98.70%，7月之后继续攀升，直到2024年8月23日的周度指数出现拐点，但尚不能明确未来走势，由于公司采用长协模式，对海运费走势反映相对滞后，预计海运费将对公司2024年全年毛利率形成压制。2024H1公司净利率为4.61%，同比-2.42pct。期间费用方面，2024H1公司期间费用率30%，同比+3.55pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为24.67%、3.56%、0.95%、0.82%，分别同比+1.82、-0.45、-0.32、+2.50pct，销售费用增加主要系B2C平台销售规模增加导致平台交易费增长、加大营销活动投入导致广告费增长所致，财务费用增加主要由于上年同期有较大汇兑收益。　　公司长协模式降低海运费用，供应链转移东南亚降低关税影响。　　公司家居家具产品体积较大，使用的货柜出货量较多具有规模优势，同时公司与船司代理具有较好的合作基础，较市场即期价格相比，公司以量换价通过长协等方式获取相对低位的海运价格，降低了短期内海运费高涨对公司利润的影响程度。2024年，公司开始着手做东南亚供应链迁移工作，持续提高东南亚对美国市场出货比例，进一步降低美国加征关税对公司的影响，另外公司对原材料、生产地、销售地统一规划调配，在保障质量的基础下将产品成本降到最低，2024年公司计划将东南亚地区对美出货比例提高至20%左右。　　维持公司“买入”评级。　　预计2024年、2025年、2026年公司可实现归母净利润分别为4.01亿元、5.28亿元、7.07亿元，对应EPS分别为1.00元、1.32元、1.76元，对应PE分别为16.87倍、12.80倍、9.57倍。公司加大新品投放力度，新品和次新品销售表现强劲，随着销售和仓储规模的扩大，公司在产品采购、头程运输和尾程配送方面的规模优势持续提升，传统销售渠道保持增长的同时，新兴销售渠道具备较大的增长潜力，维持公司“买入”评级。　　风险提示：政治及贸易摩擦的风险；海运费大幅波动的风险；汇率大幅波动的风险；海外需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券史凡可研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.28亿，根据现价换算的预测PE为16.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级14家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为26.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-26
Telegram创始人杜罗夫在法国被捕：因内容审核问题引发的全球关注
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WhatsApp、Instagram、TikTok和微信。Telegram目前的用户数量已达到9亿，并计划在未来一年内突破10亿大关。杜罗夫的过去经历帕维尔·杜罗夫出生于俄罗斯，并创立了著名的社交平台VK。2014年，由于拒绝配合俄罗斯政府关闭反对派社区的要求，杜罗夫决定离开俄罗斯，并将VK平台出售。此后，他在迪拜创立了Telegram，并将其打造为全球最受欢迎的加密消息应用之一。法国警方的调查焦点此次对杜罗夫的逮捕与法国警方对Telegram的初步调查有关。警方认为，由于Telegram平台上缺乏足够的内容审核员，一些犯罪活动得以在平台上进行，而未受到有效的监控和遏制。具体的调查内容和范围尚未公布，但这引发了外界对Telegram平台治理问题的广泛关注。 Telegram在俄乌战争中的角色自2022年俄罗斯对乌克兰发起入侵以来，Telegram已成为双方传播战争相关信息的主要渠道。乌克兰总统泽连斯基及其政府官员将Telegram作为沟通的重要工具，而克里姆林宫和俄罗斯政府也通过Telegram发布官方信息。由于Telegram的匿名性和信息传播的即时性，该平台也成为了俄罗斯民众获取战争信息的主要来源之一。俄罗斯的反应与评论杜罗夫被捕的消息传出后，俄罗斯的政界人士迅速作出反应。俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫指责法国的行为是“独裁”的表现，并警告那些在国际信息空间中发挥作用的人不要轻易访问“正在走向更加极权社会”的国家。此外，一些俄罗斯博主呼吁在全球范围内的法国大使馆前举行抗议活动，表达对杜罗夫被捕的不满。编辑总结帕维尔·杜罗夫的被捕事件揭示了当今信息空间中平台治理与言论自由之间的复杂关系。尽管Telegram作为一个中立平台取得了全球性的成功，但其在内容审核方面的不足引发了各国政府的担忧。此次事件可能会对Telegram未来的发展产生深远影响，同时也反映出各国政府在应对数字平台治理问题上的不同立场和策略。名词解释帕维尔·杜罗夫：俄罗斯出生的企业家，VK和Telegram的创始人。 VK：俄罗斯最大的社交媒体平台，类似于Facebook。 Telegram：一款注重隐私的加密消息应用程序，由帕维尔·杜罗夫创立。俄乌战争：2022年俄罗斯对乌克兰发动的军事行动，引发了全球广泛关注和政治动荡。今年相关大事件 2024年3月：法国政府宣布将加强对数字平台的监管，特别是涉及内容审核和数据隐私的法规。 2024年6月：欧盟通过了一项新的数字服务法案，要求所有在欧盟运营的数字平台必须建立严格的内容审核机制。 2024年8月：帕维尔·杜罗夫在法国被捕，原因与Telegram平台缺乏内容审核导致犯罪活动在平台上蔓延有关。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
Telegram创始人在法国被捕，涉嫌欺诈、洗钱、贩毒！币圈巨震
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WhatsApp、Instagram、TikTok 和 Wechat 的主要社交媒体平台之一。作为全球知名的平台，以及一家计划上市的科技巨头（估值大约在300亿美元左右），Telegram 显得与众不同。它仅凭 50 名核心员工便支持了 9 亿的月活跃用户；自成立以来，Telegram 一直依赖创始人杜罗夫的个人资金支持，直到最近两年才开始商业化化；它以言论自由和抗击威权的形象示人，除了面对一些重大舆论事件，几乎不进行任何内容审查。在2019福布斯全球亿万富豪榜，以26亿美元当选第877位。 2020年3月9日，以250亿元人民币财富名列《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》第18位。 2024年8月24日，帕维尔·杜罗夫在法国被捕。俄方紧急介入面对这一突如其来的变故，俄罗斯方面迅速做出了反应。俄国家杜马副主席达万科夫25日凌晨呼吁俄罗斯外交部设法解救杜罗夫，他表示已经向俄罗斯外交部长拉夫罗夫发出了相应的请求。俄罗斯外交部随即表示，俄罗斯驻法国大使馆已经紧急启动应急预案，正在全力了解杜罗夫的详细情况，并准备为其提供必要的法律支持和援助。目前，关于帕维尔·杜罗夫被捕的具体原因和后续处理情况仍在进一步调查中。 TON市值蒸发20% Telegram在不同国家面临不同的法律挑战。例如，美国证券交易委员会（SEC）曾对Telegram提起诉讼，指控其进行非法的证券销售。Telegram计划通过出售数字代币“Grams”来筹集资金，但最终在2020年3月同意向投资者返还12亿美元并支付1850万美元的罚款以结束法律纠纷。欧盟正在调查Telegram的用户基数，怀疑其用户数量可能超过4500万，这将使其成为超大型在线平台，并受到欧盟数字服务法案（DSA）的更严格规则约束。 Telegram的TON是一个高性能的区块链平台，由Telegram团队开发，旨在提供一个可扩展、安全且高效的网络环境，支持去中心化应用（DApps）和智能合约。 TON最初由帕维尔·杜罗夫和他的团队在2017年开始开发。尽管在2019年因美国证券交易委员会（SEC）的干预而被迫中止项目，但TON社区随后接管了项目，并继续作为一个去中心化的生态系统发展。帕维尔·杜罗夫被捕后，TON价格由6.88元瞬间暴跌至5.45元，跌幅高达20%，TON公链上的各个币种价格均出现大幅下跌。截至发稿，Toncoin日内跌幅为14.22%，报5.77美元/枚。
格隆汇2024-08-25
开源证券：给予赛维时代买入评级
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n竞争优势的基础上，积极布局Temu、TikTok等新兴平台，2024年上半年在Temu/TikTok上分别实现销售0.61/0.24亿元，未来有望打开新的成长空间。　　风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、平台政策变化、品牌培育不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安刘越男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.53亿，根据现价换算的预测PE为18.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为30.64。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-24
尼泊尔解除对TikTok的封禁 220万用户或将重获创收机会
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政府于当地时间周四宣布解除对短视频平台TikTok持续近九个月的禁令，这一决定将为该国220万TikTok用户重新打开创收之门。此举标志着尼泊尔政府在社交媒体管理政策上的重大转变，同时也凸显了TikTok在全球范围内所面临的监管挑战。 TikTok的回归：机遇与挑战并存尼泊尔通信和信息技术部长Prithvi Subba Gurung表示，政府之所以决定解除禁令，是因为TikTok承诺将满足一系列条件。这些条件包括促进尼泊尔旅游业发展、投资数字素养项目、改善公共教育系统以及规范平台上的语言使用。这一决定反映了政府希望在保护社会和谐与促进经济发展之间寻求平衡。然而，TikTok的重返并非意味着它将在尼泊尔畅通无阻。作为全球最受欢迎的短视频平台之一，TikTok在尼泊尔面临的挑战不仅仅是满足政府提出的条件，还包括如何重建用户信任，以及如何在严格的监管环境下维持其创新和吸引力。社交媒体治理：寻求平衡之道尼泊尔政府此次解除TikTok禁令的决定，揭示了发展中国家在社交媒体治理方面所面临的复杂困境。一方面，政府需要保护国家安全和社会稳定；另一方面，又不能忽视社交媒体平台对经济发展和公民表达自由的重要性。 TikTok在尼泊尔的经历可能会成为其他国家制定社交媒体政策的参考。如何在保护国家利益的同时，又能充分利用社交媒体平台带来的经济和社会效益，这是许多国家政府正在思考的问题。TikTok的案例或将为这一难题提供一些启示。数字经济新机遇：TikTok创作者的春天随着TikTok在尼泊尔的解禁，该国的数字创作者和小企业主迎来了新的机遇。在禁令实施前，TikTok在尼泊尔拥有220万用户，这些用户中有相当一部分是依靠平台获得收入的创作者。禁令的解除意味着这些创作者可以重新开始他们的数字事业。然而，TikTok创作者们也面临着新的挑战。他们需要在符合政府新规定的前提下，创作出吸引用户的内容。这要求创作者们在创意和合规性之间找到平衡点，可能会催生出一种独具尼泊尔特色的TikTok内容风格。
金融界2024-08-23
CoinGecko：加密人士青睐哪些社交媒体？人们从哪里获取加密新闻
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了 4chan、WhatsApp 和 TikTok。更不寻常的答案包括 DeBank、Odysee 和 GitHub。人们从哪里获取加密新闻？调查发现，大多数加密社区成员都是从社交媒体平台而非新闻网站获取新闻和信息。73.8% 的人从 X、YouTube 或 Telegram 获取大部分加密相关信息，而新闻网站则落后很多，只有 6.5% 的参与者将新闻网站作为主要信息来源。最受欢迎的加密信息和新闻来源是 X，34.4% 的参与者依赖它。具体来说，在主要使用加密 Twitter 的 1,065 名参与者中，710 人（66.7%）也将其视为主要信息来源。加密 YouTube 以 23.4% 的市场份额排名第二，超过加密 Telegram。在 531 名使用加密 YouTube 作为主要社交媒体的参与者中，365 人（68.7%）也从视频共享平台上获取信息。另有 16.0% 的人表示，他们从 Telegram 获取了大部分加密信息，这使得该消息平台的受欢迎程度是新闻网站的两倍多。在 548 名主要使用 Telegram 加密社交媒体的参与者中，312 人（56.9%）也主要在那里消费信息，这略低于加密 Twitter 和 YouTube 上的重叠媒体消费行为。然而，总体而言，三个平台上超过一半的社区成员倾向于从他们花费时间最多的社交媒体上获取信息，而不是求助于其他来源。不太受欢迎的加密信息来源是 Discord（5.3%）、时事通讯（3.8%）、Reddit（3.3%）、播客（1.6%）和 Farcaster（0.8%）。最后，4.6% 的人表示加密信息的其他主要来源，例如数据分析网站、个人联系、4chan 和研究提供商。值得注意的是，许多参与者强调使用多种信息来源，而不是依赖特定的信息来源。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
奢侈品行业拉响警报：年轻消费者重塑市场格局，品牌必须跟上
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可以看到这种忠诚从Lululemon到TikTok，以及那种瞬间流行但很快消失的品牌的善变，”多尔西写道。虽然年轻消费者在奢侈品购买和体验中强调真实性，但追求理想的购买动机仍然在推动价值方面发挥着关键作用。塔辛表示：“那些不在超精英1%中的人对奢侈品有很大需求。因此，在服务传统奢侈品消费者与更具理想追求的奢侈品消费者之间取得平衡，尤其是当你将Z世代纳入考虑时，是品牌目前面临的一大难题。” 她补充道：“无论你能否保持趋势并仍然保持经典与根本，这是一个持续的推拉博弈，我认为对任何品牌来说都很困难，尤其对奢侈品品牌来说尤为艰难。” 根据贝恩公司预测，到2030年，整体奢侈品支出预计将从目前的约1.5万亿欧元增长到2.5万亿欧元，品牌有充分的理由来做好这种平衡。多尔西表示：“我们研究的关键是品牌不要把Z世代视为理所当然，也不要假设他们因为年轻就信息较少，而是要重视他们的多样性、包容性、信息来源、值得信赖的趋势资源和对连接的渴望。”
丰雪鑫992024-08-22
沃尔玛“抛弃”京东，中国电商巨头迎来新变局？
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全球购物季正式亮相。与此同时，亚马逊与TikTok的合作也在近日官宣，用户无需离开社媒应用即可从亚马逊购买产品。亚马逊作为全球电商巨头，其海外购业务一直以其丰富的国际商品资源、强大的供应链管理和跨境物流能力而著称。如今与京东的合作，显然是一种典型的互补，促进了双方资源的优化配置和高效利用。不仅是亚马逊在中国市场业务布局的又一重要里程碑，也是京东国际化战略的一次深化。对于亚马逊而言，通过此次合作，能够充分利用京东在国内市场积累的物流优势和庞大的用户基础。同时，借助京东庞大的用户群体，亚马逊海外购能够更直接地触达中国消费者，增强其市场渗透力和品牌影响力。而对于京东而言，引入亚马逊海外购旗舰店无疑是一次商品种类的全面升级。行业分析人士指出，亚马逊海外官方旗舰店入驻京东，是跨境电商领域的一次重要合作尝试。近年来，巨头间的合作边界也愈发模糊，它们纷纷跨越传统领域的壁垒，寻求跨平台合作的新模式。除了亚马逊海外购与京东携手外，诸多巨头也正以类似的方式，开启了合作共赢模式。
Sissi2024-08-22
大多数年轻选民支持哈里斯，但他们不一定会去投票
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哈里斯的年轻支持者们确实创造了受欢迎的TikTok视频，并广泛分享了带有椰子树和大量流行术语“brat”暗示的表情包（注，都与哈里斯有关的梗）。特朗普和哈里斯都试图利用年轻人的兴奋感，通过与流行的年轻内容创作者一同参与直播，并通过模仿年轻人在线内容中经常出现的特定主题，来吸引他们的支持。这表明也许一场“青年浪潮”确实在路上。目前，哈里斯在年轻人中拥有绝对的领先优势。根据不同的民调，如果今天举行选举，哈里斯可能会赢得约50%至60%的年轻人选票，即年龄在18至29岁，或在某些情况下18至34岁之间的选民。而特朗普则只能赢得约34%的年轻人选票。这是一个很大的差距。有人可能会认为，这种差距确实可以让年轻人左右11月的选举结果。虽然很难确切知道哈里斯需要赢得多少年轻选民才能赢得选举，但许多政治评论员认为，哈里斯需要确保她能获得这些选民中的绝对多数支持。然而，无论他们在选前民调中是否支持哈里斯，我的研究发现，许多年轻人不太可能实际出现在投票现场并投下选票。年轻公民在美国选举中的参与记录令人沮丧。尽管年轻人是合格选民中的最大群体，但投票率却显著低于老年人。例如，在2022年11月的中期选举中，只有25.5%的18至29岁选民投票，而60岁或以上选民的投票率为63.1%。尽管2020年11月出现了投票率的记录，但也只有52.5%的18至29岁选民投票，而60岁或以上的投票率则为78%。虽然很难预测2024年11月有多少年轻人会投票，但现在有一些数据——如公开表示计划投票的年轻人数，表明这种低青年投票率的趋势可能会继续。美国的青年投票率在全球范围内最低。美国18至29岁选民与60岁以上选民之间的投票率差距，比加拿大或德国等其他国家大了两倍以上。在我们2020年出版的《让年轻选民：将公民态度转化为公民行动》一书中，政治学家桑夏·希利加斯和我试图更好地理解是什么阻碍了年轻人投票，以及如何改变这一趋势。年轻人投票面临的主要障碍有两个。一个问题是年轻人对投票并不是特别感兴趣。例如，在最近的民调中，有大约77%的年轻人表示，他们计划在即将到来的11月选举中肯定会投票。而对于年长的公民，这一数字为90%。然而，第二个——也许更为关键的问题是，那些对投票感兴趣的年轻人往往无法实现他们的投票意图。通过研究调查数据并在2018年采访了数十名年轻人，希利加斯和我发现，许多年轻人对自己及首次投票过程的信心不足。很多人告诉我们，在他们忙碌、紧张和不断变化的日程中，投票往往不是优先选项。由于学校和工作的压力，以及缺乏填写选民登记表和投票的经验，投票对许多年轻人来说似乎是一个无法逾越的负担。许多青年倡导组织的一个常见假设是，如果投票被认为是“酷”的，更多的年轻人会投票。我们在本次选举周期中再次看到了这种方法，例如，倡导者们热切希望歌手泰勒·斯威夫特等名人进行支持。问题在于，这种方法与年轻人关心政治的事实不符，他们只是很难去投票。对许多年轻人来说，最大的障碍是选民登记。在2022年，美国人口普查局的数据表明，只有40%的年轻人表示他们在中期选举中登记。帮助年轻人登记投票的项目，会对让他们投票特别有效。政党也越来越常见地帮助年轻人制定投票计划，包括何时、何地投票，以及如何到达投票地点。其他方法，例如发送短信提醒、创建自动日历提醒和提供投票交通工具，也能有效帮助那些想要投票的年轻人真正投票。尽管2024年选举中使用了其中一些策略，但许多策略还是用得很少。官方政策也可以通过简化选民登记和投票过程来增加青年投票率。同日选民登记特别能鼓励年轻人投票。同样，允许16岁和17岁的青少年在年满18岁之前进行预登记，也可以大大增加30岁以下选民的数量。目前，包括加利福尼亚州、马萨诸塞州、佛罗里达州和路易斯安那州在内的21个州，允许16岁和17岁的青少年预登记投票。我们的研究表明，当各州实施这些类型的改革时，缩小了年轻选民和年长选民之间的差距约三分之一。有证据表明，哈里斯已经重新激发了青年投票的热情。年轻选民是否会出现在投票现场为哈里斯赢得总统职位，还是会选择待在家里让特朗普获胜，还有待观察。来源：加美财经
加美财经2024-08-20
印度快报：中国主导了“印度制造”产品的电子元件供应
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锁措施，包括禁止中国的社交媒体公司（如TikTok），加强对来自中国大陆投资的审查，以国家安全为由排除某些中国电信设备产品，以及对中国技术人员实施签证限制。然而，印度似乎正逐渐接受这种想法，让更多的中国企业与国内公司合作，在印度建立合资企业。2023-24年度经济调查指出，印度应减少对中国产品的进口，同时保持来自北京的投资。来源：加美财经
加美财经2024-08-20

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