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“爽文” Applovin 大揭秘：一场筹谋五年的必胜局

基础上来最终拿下广告发布权？（来源：YouTube，MAX中聚合了AdMob等其他广告聚合平台的广告库存位）比如在上文的案例中，Applovin已知其他DSP平台报价80美元的基础上，旗下的AppDiscovery可以通过报80.1美元的方式拿下广告位，但实际上牺牲了发布商能够赚取更多收入的机会。虽然这一点实际难避免，管理层也一再保证，微妙级别的实时竞价上Applovin并没有更多的信息优势。并且在其他聚合平台上，也会遇到自家产品的报价中标率明显较高的情况，但在Applovin特定的优势领域——移动游戏范畴，开发商似乎只能被动接受。 b．Adjust是一个归因平台，又是全球第二的行业龙头，本应该更偏向于独立第三方去运营。但既然被Applovin收入麾下，难免会出现Adjust硬夸母公司的情况，这样也会更多的将客户推向Applovin。（2）灵活机变的竞对策略无论Applovin怎么淡化竞争，否认零和游戏之说，但在业绩腾飞的这两年，财报会议上管理层逃不开被反复追问竞争问题，包括对Unity收购IronSource、Unity被客户抵制，以及对Google反垄断诉讼等等同行问题的看法。这也不怪机构们的疑惑。毕竟在疯狂了两年疫情红利之后，2022年开始，中国之外的移动游戏市场付费支出就一直没有真正恢复增长。应用内广告虽然还能勉强维持10%+的增长，但相较2021年转冷速度太快。而Applovin的1P游戏更是在公司的主动收缩下，付费、应用内广告收入均双位数下滑。虽然今年行业有所回暖、Applovin的App组合也走出了优化周期。但考虑到行业竞争依然激烈，管理层在近期的电话会上表示，Applovin对1P游戏的后续策略仍然以利润率为目标，并适时调整组合中的App运营状态。因此，在三年的存量市场下，Applovin的超额增长应该几乎来自于对竞对市场份额的抢夺。首当其冲的就是Unity，毕竟在Applovin的游戏主战场，这里曾经是Unity的地盘。其次Google Admob和Meta Audience虽然是名副其实的流量王者，但因为自身制定了较严格的投放规则（比如不允许现金激励类广告出现）来维护现有商业生态稳定，以及在游戏垂类的数据和经验积累没有Applovin专业，因此也拦不住Applovin前进的脚步。 2022年Unity收购IronSource，原本是一个强强联合的操作，虽然溢价太多，但业务融合上应该没有太大问题的。然而实际推进过程缓慢，甚至后续还涉及到了内部权力之争。最终IronSource管理层团队拿钱退场，但Unity因为苹果ATT和谷歌隐私沙盒，未做太多技术提升的Grow业绩滑坡已然不可避免，况且整条业务线人员在两年期间发生了巨大的变动，这给广告业务与客户对接的售前售后工作也带来了极大的负面影响。在这个过程中，一部分的客户转向了Applovin。然后随着2023年9月的又一个致命操作——引擎业务“Run-time Fee”的推出，Unity迎来了一波严重的客户抵制。虽然问题出在引擎业务，但Unity的大部分广告客户都来自于引擎客户的延伸。因此这其中自然又有不少客户倒戈Applovin，这两次的泼天富贵，Applovin都通过端到端的完善服务及时接住了。虽然AXON算法优化非常及时，但由于对DSP端数据相对欠缺（2021年通过收购Mopub才完善），早起AXON的效果并没有太明显，因此Applovin能够“光速”成功抢到份额，无疑存在Unity溃败的“功劳”。但Unity正在努力寻求浴火重生，惹下大祸的Run-time收费也已经取消，当下的重点是优化Grow的广告技术，修复因为ATT等隐私政策导致的影响。虽然业务重组从年初调到年尾，进度并不快。但二季度股东信中宣布曾经Mopub创始人之一Jim Payne的加入，让海豚君眼前一亮。随后的三季度电话会和11月的大摩小会上，CEO一再表达了当下正在积极利用新一轮AI技术推进机器学习算法模型的开发，并有望在2025年开始对广告业务产生一些拉动的预期，这似乎有点像AXON 2.0推出之前的故事。 Unity会复刻Applovin的成功路径，在2025年夺回失去的一切吗？和2022年的Applovin相比，Unity当下的优劣势又有哪些？Applovin和Unity在未来三年的主要看点是什么？悲观/中性/乐观分别对应多少估值？这些问题海豚君放到下篇去讨论，敬请期待。

海豚投研01-03 19:10

“中国已出手收购比特币”！前白宫通讯主管：比特币挖矿仍在华进行特朗普50万枚建立战略储备

在中国进行。 (右为斯卡拉穆奇，来源:Youtube) 特朗普此前告诉美国CNBC：“我们将在加密货币领域做出一些伟大的事情，因为我们不想要中国或任何其他国家......但其他国家正在接受它，我们想要领先。” 在回答美国是否会建立类似于石油储备的比特币战略储备的问题时，特朗普表示：“是的，我认为会的。” 福布斯(Forbes)报道，中国和美国都拥有约20万枚从犯罪分子手中缴获的比特币，但预计美国最终将在拍卖会上出售其比特币——特朗普表示他不希望发生这种情况。 2024年7月，特朗普在出席比特币2024大会(Bitcoin 2024)时承诺建立“战略性国家比特币储备”，并预测比特币的市值可能超过黄金的16万亿美元。共和党参议员辛西娅·鲁米斯(Cynthia Lummis)向国会提交了一项法案，名为《通过全国优化投资促进创新、技术和竞争力(比特币)法案》，该法案提议美国在5年内购买100万枚比特币，以减少不断上升的35万亿美元美国国债。然而，并非只有美国和中国可能希望建立比特币储备。据透露，2024年12月，俄罗斯总统普京称赞比特币是外汇储备的替代品，因为西方国家政府为了回应俄乌冲突而扣押了比特币资金。此后，俄罗斯立法者正在推动该国建立比特币战略储备。采用华尔街上市巨鲸微策略(MicroStrategy)比特币购买策略的东京投资公司Metaplanet首席执行官西蒙·格罗维奇(Simon Gerovich)表示，若特朗普坚持执行美国比特币储备计划，日本和其他亚洲国家也将效仿。 “我们慢慢但肯定地看到比特币成为政府最高层讨论的话题，世界各地的企业开始采用它作为比特币标准，”格罗维奇在微策略创始人塞勒(Michael Saylor)主持的活动中表示。与此同时，瑞士一个由10人组成的小组提出了让瑞士国家银行(SNB)持有比特币和黄金的提案，目前该提案需要在未来18个月内收集100000个签名，然后才能进行全民公投。

链动精灵 1评论01-03 13:22

盯住这场全球大会:“科技春晚”CES来袭！今年最大的科技展有哪些看点？

消费电子展上展出。索尼在美国视频网站YouTube上发布了一则CES 2025的预热视频，其中一副智能眼镜以及一款用于空间作画的智能笔惊鸿一瞥，暗示索尼可能会在CES期间展示相关的新品。大朋VR宣布将在CES上，对外展示XR创新成果以及神秘的大朋AI眼镜新品。 Vuzix宣布，其最新一代的波导和智能眼镜参考设计将在CES上亮相。中信证券研报指出，AI眼镜短期出货量仍然较低，估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右，因此供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。因此，目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段，若后续重要厂商的重点产品出现爆款，则有望驱动主题投资转向基本面投资。移动出行的未来 CES通常是汽车制造商展示他们对未来移动出行愿景的场所。虽然没有公布很多新车，但我们确实可以看到汽车制造商的概念和愿景。2024年，本田和索尼展示了他们的合作成果，被称为“Afeela”。这两家日本企业可能在CES 2025上透露更多关于这款车的细节，据传这款车将整合PS5功能。随着自动驾驶和巡航控制功能最近成为汽车的主流，汽车制造商并不回避在汽车中使用更多的人工智能。现代汽车还计划推出世界上首款全挡风玻璃全息显示屏，宝马将推出全景iDrive显示屏。

tqttier01-03 11:21

1月3日财经早餐：美股2025年开门黑！美元指数再创两年新高

t上的昵称是DeepF-Value，在YouTube和X上的昵称是咆哮小猫Roaring Kitty。他在2021年知名的散户逼空案中因GME而声名鹊起。传英伟达成立ASIC部门，疯狂挖人据媒体报道，英伟达GB200量产进程一波三折，英伟达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片）也有自行开发的规划。其中，已选定台湾做为研发中心基地，就近吸纳台厂设计服务成熟之人才。周四英伟达（NVDA）涨2.99%。今日要闻前瞻美国12月ISM制造业指数。美联储里奇蒙德联储主席巴尔金讲话。原文链接

投资慧眼01-03 09:21

美元大涨！国际大行警告

旗下社交平台X、以及运营视频流媒体平台YouTube的谷歌尚未申请社交媒体运营许可证。马来西亚通信与多媒体委员会（MCMC）表示，X称其在马来西亚的用户数量没有达到获得许可证所需的800万门槛。该委员会正在努力核实该平台的说法。与此同时，谷歌正在与MCMC进行谈判，以解决其对该平台的视频共享功能和许可分类的担忧。该委员会表示，它讨论了提出的问题，并将确保YouTube和相关平台了解他们的责任。 MCMC还表示，微信与字节旗下TikTok领先其他科技巨头签署了新规则，Telegram正处于流程的最后阶段。去年7月，MCMC曾发布公告，明确要求任何在马来西亚拥有超过800万用户的社交媒体平台必须在2025年1月1日之前获得在该国的运营许可。这一举措旨在进一步规范社交媒体平台的运营，保障用户权益及网络安全。这也是马来西亚当局让大型科技公司对非法内容负责的一部分。MCMC表示，违反许可证要求的平台可能会受到调查或监督。礼来官宣替尔泊肽正式在中国上市 1月2日，礼来中国透露，葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/ 胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂替尔泊肽（商品名：穆峰达）正式在中国上市，同时覆盖两项适应证，包括二型糖尿病和减重。穆峰达目前在中国上市了4种规格，包括2.5 mg：0.5ml，5 mg：0.5ml，7.5 mg：0.5ml，10 mg：0.5ml。穆峰达是全球首个且目前唯一获批用于二型糖尿病和长期体重管理的每周一次GIP/ GLP-1受体激动剂。减重版替尔泊肽在2024年前三季度收入30.18亿美元，与诺和诺德GLP-1药物司美格鲁肽在全球GLP-1赛道的第一梯队。此前国内多家电商平台已经有替尔泊肽的诊疗拿药服务，平台各个商家的价格有所差异。

金融界01-03 09:02

韩国被弹劾总统尹锡悦写信表示将战斗到底，声称通过youtube直播观看支持者的抗议

调查的数百名支持者，写道：“我正在通过YouTube直播观看你们所做的所有努力。” 他在信中还说：“我将与你们一起，为了保护这个国家战斗到底。” 尹锡悦的法律顾问石东贤提供了这封信的照片。反对党民主党掌控国会多数席位，并在12月14日主导了对尹锡悦的弹劾。他们表示，这封信证明尹锡悦抱有妄想，仍坚持完成他的“叛乱”。党发言人赵成来在声明中说：“他不仅试图发动叛乱，现在还煽动支持者进行极端对抗。” 本周二，法院批准了对尹锡悦的逮捕令。这可能使他成为韩国首位因涉嫌策划叛乱、试图实施戒严而被拘留的在任总统。叛乱是韩国总统仅有的几个没有豁免权的犯罪指控之一。由高级官员反腐调查局（CIO）领导的调查小组，包括警察和检察官在内，有权在1月6日之前执行逮捕令。目前尚不清楚何时以及如何执行逮捕令。总统安保部门此前已经阻止调查人员持搜查令进入尹锡悦的办公室和官邸。尚不清楚这次是否还会试图阻止这次逮捕行动。此外，关于尹锡悦弹劾案的审理正在宪法法院进行。法院将于周五举行第二次听证会。尹锡悦已被暂停履行总统职务，财政部长崔相墨已暂时接任代理总统一职，直至审判结果公布。如果法院支持弹劾并将尹锡悦罢免，总统职位将空缺，必须在60天内举行新的总统选举。尹锡悦的律师尹甲根表示，逮捕令是非法且无效的，他声称根据韩国法律，CIO无权申请逮捕令。这份针对尹锡悦的逮捕令以及对其办公室和官邸的搜查令，是在这位保守派总统屡次无视调查人员的传唤后签发的。这个刑事调查独立于宪法法院的弹劾审判。一名曾被指建议尹锡悦宣布戒严的前国防部长已被起诉叛乱罪，并将于1月16日受审。一些首尔防务负责人中的高级军官也因涉嫌参与而被起诉。来源：加美财经

加美财经01-03 00:00

巨鲸如何在2025年炒币？Flockerz迷因币预售已筹集800万美元

。知名加密货币分析师ClayBro在其YouTube视频中表示，Flockerz价格可能在2025年上涨20倍，成为下一个成功迷因币案例。他特别指出，Flockerz在社交媒体上热度不断增强，尤其是在Twitter上影响力增长，这为公开市场需求提供了坚实基础。巨鲸投资者在2024年策略体现了他们对市场趋势敏锐把握。无论是$PEPE迷因文化影响力，还是$FLOCK创新治理模式，巨鲸们都在多样化资产布局中寻找高潜力项目。这种灵活且前瞻性投资方式，为他们带来了丰厚回报，也为其他投资者提供了启示。购买Flockerz预售结论对于普通投资者而言，2025年迷因币市场不仅是一个追求高回报机会，也是一个学习巨鲸投资策略最佳时机。抓住像Flockerz这样创新项目，或许能在市场中脱颖而出。随着迷因币市场持续发展，2024年成功案例将成为未来市场策略重要参考！而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community01-02 19:38

黄金最后的买入机会！分析师：金价突破“这门槛”结束横摆多头迈向3000美元

这种情况，我不会感到惊讶”。 (来源:Youtube) “但我认为头几个月将有利于横盘整理，我在视频的图表上有一条上升趋势线。我认为它会被打破，但不一定是负面事件，或多或少是我们随波逐流的事件。” 白银市场的情况可能会有所不同，原因有很多。 Lewis解释，首先，白银绝对讨厌更高的利率，甚至比黄金更甚，而且它已经经历了相当大的抛售压力。若市场跌破28.50美元的水平，那么他认为银价会瞄准26.50美元的水平。散户交易者经常错误地认为黄金和白银是同一种东西。因此，由于金价可能在区间内略有上涨，市场中的一些人可能会陷入市场错误的方向。话虽如此，若白银能在每周收盘时重新回到30美元的水平，那么情况可能会发生变化。 “但白银有一个坏习惯，就是变得非常嘈杂，然后翻滚。我们现在正处于非常类似的情况之中，”Lewis提到。 “如果要在2025年第一季在两种金属之间做出选择，我肯定会选择黄金而不是白银。事实上，我认识的一些交易员会买入黄金并做空白银，从差价中获利。” “这被称为配对交易。所以这是你应该记住的事情。并不是说白银不能上涨。只是现在有太多因素对它不利。” “此外，如果行业开始放缓，这将对白银产生巨大影响，而对黄金的影响则不会如此。”

秉哥说市 1评论01-02 15:23

历史最大泡沫快破裂！贵金属专家：黄金是投资者唯一避难所 TA是崩盘关键催化剂

…任何中央银行都无能为力。” (来源:Youtube) 麦克劳德指出，利率上升是导致即将到来的崩盘的关键催化剂。他解释说：“利率正在上升，上升的原因有两个。首先，政府陷入了债务陷阱……其次，随着大多数经济体在2025年陷入停滞，银行认为向私营部门放贷的风险越来越大。”#2025市场前瞻# 他进一步警告说，美国国债收益率升至4.75%以上将是一个重大危险信号，可能引发一系列事件，包括股市和加密货币崩盘。 “如果债券收益率上升，就会破坏整个信贷泡沫，”麦克劳德强调道。 “股市将崩盘……我认为这是关键点……它还将消除加密货币泡沫……我可以看到它会随着股市崩盘而崩盘。” 麦克劳德强调了黄金作为对冲这场迫在眉睫的危机的重要性。“黄金的全部目的实际上是对冲信贷风险，”他表示。“如果美元的购买力开始下降，那么黄金就会上涨。” 他也指出，实物黄金需求空前旺盛，这是投资者焦虑情绪不断加剧的迹象。“自感恩节以来，已有69吨黄金在COMEX上等待交割，”麦克劳德透露。“这比大多数国家的黄金储备还要多……这是非常非常严重的问题。” 他将需求激增归因于多种因素，包括对法定货币的不信任日益加深，尤其是亚洲投资者，以及人们认识到当前的货币体系存在根本缺陷。 “这个世界正在向黄金靠拢，而我们却在远离黄金，”麦克劳德观察道。“如果你觉得，这正在发生，那我们就像是睡着了一样。” 尽管承认白银具有吸引力，但麦克劳德告诫投资者要保持耐心。“我的意思是，我也可以换个角度来看待你的评论……在我邪恶的职业生涯中，我买入矿业股票或类似股票的次数很多，我对这种该死的东西失去了耐心……然后会发生什么呢？”他说。 “因此，我认为你知道我不提供投资建议，但我认为在这方面仍然需要耐心。” 麦克劳德的可怕警告清楚地提醒人们当前金融体系的脆弱性。随着世界努力应对不断上升的通货膨胀、地缘紧张局势以及潜在的全球经济衰退的阴影，黄金作为避险资产的吸引力可能会继续增长。

颜辞01-01 12:46

华尔街Pepe冲刺3840万美元募资马斯克变身助阵

能涨 10 倍？拥有 89,000名YouTube博主Cilinix Crypto 认为，$WEPE 在上市后可能会涨 10 倍，因为其激光聚焦的社区建设潜力，这种潜力基于生成交易Alpha 的能力。 $WEPE 军团交易群将仅对华尔街 Pepe 的代币持有者开放。该群将由经验丰富的专业交易员组成，他们将分享交易策略，并带领社区保持在提升盈利能力的轨道上。此外，当巨鲸抛售某个代币时，散户投资者将不再是“接盘侠”。$WEPE 军团将具备集体的市场力量，可以统一行动，掀起浪潮，清除巨鲸的影响。 https://www.youtube.com/watch?v=kyofqVAiEvo 继 PEPE、PEPU 和 KEKIUS 之后，是时候加入 $WEPE 军团了！在 PEPE、PEPU 和 KEKIUS 之后，你绝对不想错过下一个大型青蛙币的机会。要加入 $WEPE 军团，请访问 Wall Street Pepe 官方网站，连接你的钱包（例如 Best Wallet），并使用 ETH 或 USDT 购买 $WEPE。同时支持银行卡支付。通过使用 Best Wallet，你可以即时访问华尔街 Pepe 的实时数据和更新。此外，在官方认领日期之前，你的钱包中即可显示 $WEPE 的代币余额，让你随时跟踪投资进展。立即从 Google Play 或 Apple App Store 下载 Best Wallet 应用，开始你的旅程。通过 X 和 Telegram上充满活力的社区，随时了解华尔街 Pepe 项目的新闻和动态。访问 Wall Street Pepe 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community01-01 11:17

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