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港股收评：冲高回落！恒生科技指数收跌，地产股全线爆发

中国涨超28%，雅居乐集团涨超21%，万科涨近19%，旭辉控股涨超18%，新城发展涨超13%，龙光集团涨超12%。消息面上，行业小作文不断，包括成都在内的核心一二线城市逐步放开限购。深圳住建局回应优化限购政策传闻，将结合房地产市场实际情况，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展。相关政策信息以官方公布为准。内险股走高，友邦保险涨超6%，中国再保险涨超5%，中国太保涨超4%，新华保险涨超3%，中国平安、中国太平、中国人寿涨超2%。消息面上，友邦保险公布，今年一季度，按固定汇率计算，新业务价值13.27亿美元，同比增31%，创季度新高。此外，董事会已批准在现有股份回购计划中，增加20亿美元，使总额增120亿美元。博彩股表现活跃，新濠国际发展涨超11%，澳博控股涨超3%，金沙中国涨超2%，美高梅中国、银河娱乐涨超1%。五一将近，中央公布六项内地居民及企业到港澳的新措施，其中包括签发赴澳门1年多次“其他”类签注。纸业股上涨，玖龙纸业涨超6%，理文造纸涨超5%，晨鸣纸业涨近3%。东方证券指出，春节后全球纸浆价格持续超预期提涨，欧美涨幅大于中国市场；欧美需求回暖、供给扰动频发叠加产业链库存维持低位，二季度浆价或持续走强。教育股走弱，新东方跌超7%，思考乐教育跌超6%，卓越教育集团跌超4%，东软教育跌超3%。旅游股走低，同程旅行跌超7%，携程跌超5%。铜、铝、黄金等有色板块下跌，山东黄金、中国宏桥、中国黄金国际跌超3%，五矿资源跌超2%，江西铜业、中国铝业、俄铝跌超1%。油气股走弱，中海油田服务跌4.9%，中石油跌超3%，中石化跌超2.7%。今日，南向资金净买入27.53亿港元，其中港股通（沪）净买入21.81亿港元，港股通（深）净买入5.72亿港元。展望未来，国君证券认为，不确定性的下降是港股市场反弹的重要基础，优质资产预期回报的能见度提升，港币稳定与偏低的估值令港股资产重新回到投资视野。港股的配置抓三个方向：港股互联网龙头，港股优势科技如半导体、医药、汽车等；以及港股高分红。

格隆汇2024-04-29

港股收评：冲高回落！恒生科技指数收跌，地产股全线爆发

中国涨超28%，雅居乐集团涨超21%，万科涨近19%，旭辉控股涨超18%，新城发展涨超13%，龙光集团涨超12%。消息面上，行业小作文不断，包括成都在内的核心一二线城市逐步放开限购。深圳住建局回应优化限购政策传闻，将结合房地产市场实际情况，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进我市房地产市场平稳健康发展。相关政策信息以官方公布为准。内险股走高，友邦保险涨超6%，中国再保险涨超5%，中国太保涨超4%，新华保险涨超3%，中国平安、中国太平、中国人寿涨超2%。消息面上，友邦保险公布，今年一季度，按固定汇率计算，新业务价值13.27亿美元，同比增31%，创季度新高。此外，董事会已批准在现有股份回购计划中，增加20亿美元，使总额增120亿美元。博彩股表现活跃，新濠国际发展涨超11%，澳博控股涨超3%，金沙中国涨超2%，美高梅中国、银河娱乐涨超1%。五一将近，中央公布六项内地居民及企业到港澳的新措施，其中包括签发赴澳门1年多次“其他”类签注。纸业股上涨，玖龙纸业涨超6%，理文造纸涨超5%，晨鸣纸业涨近3%。东方证券指出，春节后全球纸浆价格持续超预期提涨，欧美涨幅大于中国市场；欧美需求回暖、供给扰动频发叠加产业链库存维持低位，二季度浆价或持续走强。教育股走弱，新东方跌超7%，思考乐教育跌超6%，卓越教育集团跌超4%，东软教育跌超3%。旅游股走低，同程旅行跌超7%，携程跌超5%。铜、铝、黄金等有色板块下跌，山东黄金、中国宏桥、中国黄金国际跌超3%，五矿资源跌超2%，江西铜业、中国铝业、俄铝跌超1%。油气股走弱，中海油田服务跌4.9%，中石油跌超3%，中石化跌超2.7%。今日，南向资金净买入27.53亿港元，其中港股通（沪）净买入21.81亿港元，港股通（深）净买入5.72亿港元。展望未来，国君证券认为，不确定性的下降是港股市场反弹的重要基础，优质资产预期回报的能见度提升，港币稳定与偏低的估值令港股资产重新回到投资视野。港股的配置抓三个方向：港股互联网龙头，港股优势科技如半导体、医药、汽车等；以及港股高分红。

格隆汇2024-04-29

4月29日连板股分析：超百股涨停地产股全线爆发

7亿。板块方面，地产股全线爆发，权重股万科A涨停，南国置业3连板、我爱我家与大名城2连板，消息面上，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam开始转而看好中国地产业在周末引起舆论热议；智能驾驶、合成生物、低空经济等一批题材股快速轮动，主力资金聚焦金融、地产等权重板块，题材股动力相对减弱。

金融界2024-04-29

突发大涨，邓晓峰新进一只汽车芯片股

发大涨，世茂集团一度上涨74.56%，万科企业、远洋集团、旭辉控股等多股涨幅超20%以上。 A股市场，万科A被巨量大单封死涨停，南方基金房地产ETF涨超8%，房地产ETF华夏涨超7.7%。继上个交易日净买入创记录的224亿元后，北上资金今日再度大幅净买入A股109亿元，为连续第4日净买入，累计超380亿元。 1 邓晓峰减持周期股，新进一只汽车芯片股在紫金矿业豪赚百亿的明星基金经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，释放出对周期股部分获利了结的信号。具体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。在资金涌入周期股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减持7301万股中国铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。近6个交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、圆通速递、鼎龙股份、利安隆持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。晓峰鸿远基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 外资公募最新重仓曝光基金一季报披露，富达、贝莱德、路博迈等国际资管巨头旗下公募基金持仓浮出水面。富达基金周文群，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个月股票基金一季度重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。” 贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较好的效果；春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。” 路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中国机遇混合基金一季度重仓股包括三诺生物、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能源和医药为主。路博迈中国机遇对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。同时逐步增加了中国经济转型的大背景下，以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。 3 日元贬值，日本奢侈品卖爆日元大幅波动，美元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早则向上触及160.17。驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。美国银行策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。美国商品期货交易委员会持仓周报显示：4月23日当周，交易员们(含对冲基金和资产管理公司)所持日元空头合约超过184180份，创下2006年以来的最高值。日元汇率贬值导致该国奢侈品销量急速增加，日本成为境外最热门目的地。“日本奢侈品店前排起了长队”近日也登上了热搜。据中新经纬报道：日本的LV店里都是中国人，算上各类优惠，一个两万的包能便宜三四千元。近期去日本京都等地旅游的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈品在日本买比在中国国内买要便宜近10%-50%。各大奢侈品公司刚公布的财报显示：日本市场表现亮眼。 LVMH在刚公布的2024第一季度财报中，日本是唯一录得销售额双位数增长的市场。据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长除了受到货币贬值背景下售价上调的影响，还因为中国赴日游客的贡献。爱马仕集团2024年第一季度业绩报告显示，日本市场销售额同比增长10.8%至3.57亿欧元；Prada集团一季度也在日本表现强劲，零售销售同比增加46%。 Gucci母公司开云集团虽然一季度业绩不佳，但一季度日本市场销售却逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差价优势吸引大量游客购买。面对日元加速下跌的剧情，华尔街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否是政策失误依然需要时间验证，但短期内日本很难拯救汇率贬值的趋势。法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌已经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合理价格在110水平，但假如日元汇率跌破160，他将毫不意外。日元快速贬值促使国外资本流入，拉动了日本消费，不过凡事皆有利弊，贬值也导致当地居民生活成本不断上升。受日元贬值影响，在能源和原材料等方面对海外依赖度较高的日本企业，生产成本被进一步推高，导致日本国内食品及日用品价格持续上涨。

格隆汇2024-04-29

沪指放量大涨创年内新高，中证800跑赢沪深300，凯赛生物、天岳先进涨超12%，代表性标杆宽基800ETF(515800)涨近2%，实现4连阳

1.36%，迈为股份(300751)，万科A(000002)等个股跟涨。800ETF(515800)收涨1.43%，实现4连阳。最新价报0.92元，成交额达1.54亿元，居可比ETF1/2，换手率2.23%。图片来源：Wind 拉长时间看，截至2024年4月26日，800ETF近1周累计上涨1.11%。规模方面，800ETF近1周规模增长1.14亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。资金流入方面，800ETF近10个交易日内，合计“吸金”4719.67万元。招商证券表示，近期中国资产全面大涨，4月26日单日北向流入规模创下陆股通开通以来的历史新高。该机构认为主要原因在于中国基本面反弹、港币和人民币在亚洲货币加速贬值时表现坚挺，以及市场对于中美关系担忧的缓和。后续预计更多外资将回流中国，带动A股重回上行趋势。同时随着新“国九条”落地，一季报上市公司业绩改善，A股绩优龙头公司给投资者带来的真实回报预计也将提升。我们仍然看好以高ROE高FCF风格大盘成长为代表的绩优龙头指数。【大中盘核心蓝筹代表——中证800指数】公开资料显示，800ETF（515800）是全市场规模领先的复制跟踪中证800指数的ETF，且有配套联接基金（A类：012596，C类:012597）方便场外申购。800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。此外，800ETF（515800）费率结构为全市场股票型ETF最低，管理费仅0.15%/年，托管费仅0.05%/年，更低的费率意味着更好的持有体验，省到就是赚到！中证800指数可以作为配置当中的压舱石。从长期看，2007年以来，中证800指数的基本面与中国GDP增长趋同，是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。 800ETF紧密跟踪中证800指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证800指数(000906)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比16.47%。 800ETF(515800)，场外联接(A类：012596；C类：012597)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

A股收评：创业板指涨3.5%！成交额连续两日破万亿，房地产板块现涨停潮

城市全面放开住房限购，房地产板块大涨，万科A、金地集团等十余股涨停；七部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，汽车拆解概念走强，德众汽车涨超26%；全球首款全尺寸电驱人形机器人“天工”发布，机器人概念股普涨，天奇股份等多股涨停；动力电池回收板块走高，科力远涨停；风电设备、盲盒经济及噪声防治等板块涨幅居前。另外，贵金属板块持续回调，中润资源跌近5%；航空机场板块小幅走低，春秋航空领跌；民爆概念、采掘行业等跌幅居前。

格隆汇2024-04-29

中证A50指数上涨1.30%，领涨大盘同类指数，大成中证A50ETF基金(159595)日内成交突破3.8亿，市场参与热情踊跃

30050)强势上涨1.30%，成分股万科A(000002)上涨10.04%，东方雨虹(002271)上涨7.40%，宁德时代(300750)上涨5.77%，迈瑞医疗(300760)，锦江酒店(600754)等个股跟涨。相比而言，传统宽基上证50指数，沪深300指数，涨幅仅为0.73%和1.25%，落后于中证A50指数。中证A50指数选取50只各行业市值最大的证券作为指数样本，行业分布较为平均，更全面刻画各行业代表性龙头上市公司证券的整体表现，可以作为上证50、沪深300指数的增强指数进行配置。中证A50ETF基金(159595)上涨1.48%，冲击4连涨。最新价报1.03元，盘中成交额已达3.87亿元，换手率16.46%，市场参与热情踊跃，流动性优势长期领先于同类产品，是投资者参与中证A50指数的优选标的。此外，大成中证A50ETF也提供了场外联接基金(A类：021212；C类：021213)，持有7日后可免赎回费，交易便利，成本低廉。图片来源：Wind 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

楼市再度释放利好，房地产ETF领涨市场

4月29日，房地产板块集体大涨，盘中，万科、金地集团、荣盛发展、我爱我家、华夏幸福、大龙地产等20余只个股涨停。ETF方面，房地产相关ETF领涨市场。消息面上，楼市近期再度释放利好。深圳宣布发起名为“换馨家”的商品房“以旧换新”，官宣13个“以旧换新”的房地产项目名单；成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售；4月26日，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，公告显示，南京落户条件将进一步放宽，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。中泰证券表示，多地优化公积金贷款标准，提高公积金贷款额度，扩大多子女家庭贷款政策支持范围，同时也有些地方进一步出台购房补贴、装修补贴等买房新政。因此，当前楼市虽然基本面未见好转，但政策自上而下均处在持续宽松阶段，随着后续的进一步政策宽松预期释放，板块估值有望得到一定的修复。招商证券表示，近期房地产板块关注度有所提高，关注点可以归纳为两类：一类是从基本面承压角度对更多政策的持续期许，不限于需求端以及供应端政策；另外一类则是不论从全球流动性或者国内流动性变化视角，关注风格切换的可能。供给端，一方面是房企项目的融资支持进一步推进落地，另一方面是行业库存结构优化相关政策。需求端，预计继续因城施策推进限制性政策的逐步退出。流动性层面，若日元贬值以及美国降息推后的预期进一步发酵，资金回流及板块的流动性改善或有一定持续性。相关ETF：房地产ETF(512200) 房地产ETF华夏(515060) 房地产ETF(159768) 地产ETF(159707) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

牛回速归！沪指站上3100点，恒指迈入技术性牛市

股涨停，华夏幸福、荣盛发展、大龙地产、万科、金地集团、天保基建等涨停。汽车拆解概念涨幅居前，德众汽车涨超16%，超越科技涨超11%，华宏科技、天奇股份、格林美涨停。上周五，汽车以旧换新政策细则出炉，对补贴资金来源等做出具体的落地。港股冲高回落经过前几个交易日的上涨，港股今日出现冲高回落迹象。恒指一度涨1.6%逼近18000点，从1月低点累计反弹20%，进入技术性牛市。恒生科技指数一度涨超2%，现涨0.25%，国指涨0.32%。盘面上，互联网医疗、内房股、内险股、博彩股等集体大涨，黄金、有色、油气等下跌。科技股方面，网易涨超2%，京东涨近2%。百度拉升涨7%，报108港元，特斯拉据悉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作。旭辉控股集团一度飙涨25%，公司公布已与债券持有人小组就境外流动资金状况全面解决方案提案，原则上达成一致。对于市场的大涨，Union Bancaire Prive的董事总经理Vey-Sern Ling表示：“一些积极因素已经出现，一季度宏观经济形势有所好转，迄今为止企业盈利稳健，股市得到政府支持，与美国的关系略有改善。成交量很高，如果涨势持续下去，更多资金因担心错过上涨而进入市场，涨势可能会继续维持。” 中金研报则分析，港股在经历了最近的大涨后，短期或已超买，轮动资金短期仍有外部压力配合，基本面改善仍待政策发力。 1) 交易层面，当前超买程度创23年1月以来新高，卖空成交占比快速回落。恒生指数18,000附近也是关键阻力位，情绪上处于透支状态。 2) 资金轮动上，如果资金是出于暂时规避海外风险而轮动到港股市场，外部压力释放后，动能也会下降。短期来看，外部环境压力的缓解可能还需要一段时间。 3）基本面上，长线资金的再配置需要基本面改善配合，尤其是财政政策发力以应对当前通胀下行和信用收缩的问题。配置上，在基本面未见显著改善下，市场或在高分红与科技成长间形成明显的跷跷板，均衡配置不失为一个行之有效的策略。国债收益率持续下行与此同时，国债期货早盘收盘普跌，30年期主力合约跌1.19%，10年期主力合约跌0.61%，5年期主力合约跌0.45%，2年期主力合约跌0.2%。对此，高盛集团预计，国债收益率将在较长时期内保持相对较低水平。高盛的分析师陈新泉等分析认为： “随着超长期特别国债的发行和经济增长的进一步复苏，央行可能会引导债券收益率逐步走高，但政策立场转向紧缩模式的可能性仍然不大。” “从长远来看，鉴于房地产长期低迷导致信贷需求疲软，以及解决地方政府债务风险可能需要多年的努力，我们预计利率将保持在低位。” 摩根大通的投资经理Jason Pang表示：“鉴于美国国债调整的程度，进一步增加中国政府债券头寸的吸引力变得越来越小。我们正在考虑将资金重新配置到美国国债或其他亚洲债券市场。”

格隆汇2024-04-29

万科境内债普遍上涨，“22万科04”涨超7%

万科境内债普遍上涨，“22万科04”涨超7%，“21万科04”涨超6%，“22万科06”涨6%，“20万科06”涨近5%，“20万科08”“22万科05”“21万科02”均涨超3%。

金融界2024-04-29

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