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音频 | 格隆汇8.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻: 1、美股
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大指数
集体收跌,Meta涨超11%,中概指数涨0.66%; 2、特朗普“确认“将出席10月东盟峰会; 3、特朗普团队上周牵头召开稀土会议 提供最低价格保障、财政支持; 4、美国7月挑战者企业裁员人数6.2075万; 5、美国6月核心PCE同比+2.8% 高于预期; 6、美国6月个人支出环比+0.3% 低于预期; 7、美国上周初请失业金人数为21.8万 低于预期; 8、英伟达深夜回应芯片“后门”问题; 9、三星或对其HBM3E内存进行降价; 10、苹果盘后涨2.6%,第三财季净利润234.3亿美元同比增长9%; 11、亚马逊盘后跌逾6%,AWS稳健增长但利润指引逊色; 12、特朗普修改对某些国家的对等关税税率,将加拿大关税提高到35%; 13、白宫公布对多国征收的关税税率; 大中华区要闻: 1、商务部:中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天; 2、预告:国家发改委8月1日召开新闻发布会,解读当前经济形势和经济工作; 3、工信部:上半年我国规模以上互联网企业利润总额743.2亿元 同比下降8.3%; 4、国常会:要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用; 5、国常会:部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策; 6、国家发改委:纵深推进全国统一大市场建设 破除“内卷式”竞争; 7、国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费; 8、8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”; 9、1—7月TOP100房企销售总额20730.1亿元 同比下降13.3%; 10、国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达; 11、中国2025年上半年结婚登记353.9万对,同比增加10.9万对; 12、香港第二季度GDP同比3.1%,超预期; 13、基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)发布; 14、佛山一镇开展基孔肯雅热病毒免费核酸筛查 社区医生:主要针对病例同住人或家属; 15、广东六大协会联合倡议:反对价格内卷 推动线下餐饮消费; 16、龚正:加快推进“两旧一村”改造 上海今年计划启动25个城中村改造; 17、发行规模未达预期,中金公司一笔11.8亿元的短期融资券取消发行; 18、今日A股广东建科申购; 19、公告精选︱正丹股份:上半年净利润同比上升120.35% 拟10股派3元;禾望电气:目前公司尚无HVDC产品; 20、公告精选(港股)︱开拓药业-B(09939.HK):KX-826酊1.0%治疗中国成年男性雄激素脱发关键性临床试验III期阶段达完成全部患者入组; 21、A股投资避雷针︱洁雅股份:股东明源基金及其一致行动人拟减持合计不超4.95%股份。
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格隆汇
昨天07:48
【美股收评】贸易政策阴云压顶 科技巨头强劲业绩难挽市场信心 美股
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齐跌
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周四(7月31日),美国股市收盘下跌,随着特朗普贸易政策实施日期的逐渐接近,美国股市暂停涨幅。虽然Meta和微软发布亮眼的财报,增强了对大规模人工智能投资的信心,但是未能进一步逆转市场的谨慎情绪,华尔街正在等待着来自其他大型科技公司的更多关键收益及更多经济数据。
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丰雪鑫99
昨天04:47
港股7月31日下跌因科技及黄金股回调,AI应用板块逆势大涨获机构看好
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,AI应用板块逆势大涨获机构看好 港股
三
大指数
收跌,个股涨跌分化明显 行业板块表现分析:科网股走低,AI应用股强势 港股通资金流入强劲,机构观点综述 权威点评与总结 常见问题解答 港股
三
大指数
收跌,个股涨跌分化明显 根据 www.TodayUSStock.com 报道,7月31日港股市场表现疲软,
三
大指数
齐跌:恒生指数跌1.60%,恒生科技指数跌0.69%,国企指数跌1.72%。全天共有641只个股上涨,1621只下跌,收平895只,显示市场整体偏弱,但部分行业和个股逆势走强。 指数 涨跌幅 收盘点位 恒生指数 -1.60% 未公开 恒生科技指数 -0.69% 未公开 国企指数 -1.72% 未公开 行业板块表现分析:科网股走低,AI应用股强势 科网股整体走低,美团-W跌4.55%,京东集团-SW跌3.15%,小米集团-W跌2.92%,阿里巴巴-W跌1.20%,网易-S跌0.39%;腾讯控股及哔哩哔哩-W则微涨。 AI应用股表现亮眼,美图公司大涨11.03%,创梦天地涨10.43%,金蝶国际涨超9%,快手涨超6%,金山云涨超5%。这些公司受益于人工智能技术加速推广,市场预期业绩持续向好。 黄金及有色金属板块大幅回调,潼关黄金跌7.65%,紫金矿业跌6.05%,中国白银集团跌5.56%,江西铜业跌5.05%,赣锋锂业跌4.40%,山东黄金跌3.94%。锂电池相关股亦显疲态,比亚迪股份跌4.55%,洪桥集团、天能动力等均跌超5%。 酒精饮料股多数下挫,百威亚太跌5.82%,青岛啤酒股份跌4.68%,珍酒李渡跌4.43%,华润啤酒跌4.04%。 个股名称 涨跌幅 亮点说明 万国黄金集团 (03939.HK) +7% 预计上半年净利同比增长121%-136% 快手-W (01024.HK) +6% 可灵AI用户数翻番至4500万 美图公司 (01357.HK) +11% 业绩加速增长,受益AI全球化推动 金山云 (03896.HK) +5% AI技术亮点多,与小米签署合作 老铺黄金 (06181.HK) -8% 市场关注盈利增长可持续性 和谐汽车 (03836.HK) +26% 月内股价接近翻倍,比亚迪海外代理 亚信科技 (01675.HK) +6% 数字孪生平台与英伟达融合 出门问问 (02438.HK) +9% TicNote全球销量突破万台 渣打集团 (02888.HK) -1% 上半年股东应占溢利同比增长41% 港股通资金流入强劲,机构观点综述 今日南向资金净流入达131.26亿港元,显示海外资金对港股依然保持较强兴趣。机构观点方面: 摩根士丹利预测,2025年下半年中国将迎来人形机器人应用推广潮,技术突破与下游应用是驱动力,利好相关板块市场情绪。 高盛强调美国以外市场机会,尤其看好中国离岸股市和政策驱动板块,预计港股将受益于资金面改善和政策利好,重点推荐保险和材料板块,建议减持地产和银行板块。 权威点评与总结 7月31日港股整体调整,反映出部分科技及黄金股面临压力,但AI应用板块表现抢眼,表明市场正积极布局未来科技趋势。资金流入与机构观点均显示出对中国科技创新和智能化转型的高度期待。投资者应关注政策导向与行业基本面变化,合理配置资产以应对市场波动。 “2025年下半年人形机器人有望引爆市场,相关板块将成为投资新热点。” —— 摩根士丹利,2025年7月 “海外资金持续流入港股,显示投资者对中国市场的信心逐步增强。” —— 高盛,2025年7月 “AI应用和技术创新将持续推动港股新兴行业板块表现。” —— 花旗环球,2025年7月 常见问题解答 问:为何7月31日港股整体下跌? 答:主要因科网股和黄金股普遍回调,市场短期情绪趋于谨慎。 问:哪些板块表现较好? 答:AI应用板块逆势上涨,受益于技术推广和业绩增长预期。 问:机构怎么看未来港股行情? 答:机构普遍看好智能科技和新兴产业,建议重点关注相关板块。 问:资金流向对市场有何影响? 答:南向资金大幅净流入,有助于稳定港股市场并支持估值修复。 问:港股投资者应如何配置资产? 答:建议结合政策导向和行业基本面,重点关注AI、保险、材料等板块,防范传统地产和银行板块波动风险。 来源:今日美股网
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今日美股网
昨天00:10
魔幻7月收官!阿根廷MERV牛冠全球,沪指3600仍在拉锯
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7月,A股市场呈现出震荡攀升的态势,
三
大指数
月线均收涨。其中,创业板指本月累计涨超8%,沪指在3600点处反复拉锯,本月累涨3.74%,深证成指累涨5.2%,而北证50却跌1.68%。 板块方面,受反内卷政策持续催化影响,钢铁行业、建筑材料、有色金属等表现较好。银行板块以1.95%的跌幅位居跌幅榜第一,与公用事业(-0.77%)、交通运输(-0.22%)成为了7月仅有的3个下跌的板块。 个股方面,7月涨幅前五的个股为:上纬新材涨1083.42%、广生堂涨218.94%、恒立钻具涨191.24%、西藏旅游涨137.57%、南新制药涨130.38%。 跌幅前五的个股为:元道通信跌31.86%、永安药业跌26.51%、科恒股份跌25.78%、翠微股份跌25.15%、弘业期货跌24.97%。 港股方面,7月受海外扰动缓和、国内风险偏好回暖等影响,
三
大指数
呈现先扬后抑行情均录得涨幅。本月恒指累涨2.91%,国指累涨2.36%,恒生科技指数累涨2.83%。从月线上看,恒生指数已经连续三个月上涨。 板块方面,医疗保健、能源、地产建筑、原材料行业涨幅靠前。 个股方面,7月涨幅前五的个股为:云知声涨95.85%、国泰君安国际涨86.59%、东方甄选涨85.08%、耀才证券金融涨71.03%、重庆钢铁股份涨70%。 同期跌幅前五的个股为:老铺黄金跌29.71%、周六福跌23.22%、奇富科技-S跌21.72%、卫龙美味跌18.76%、中国飞鹤跌18.21%。 至于美股,截至目前
三
大指数
月内齐涨,道指累涨0.83%,纳指累涨3.73%,标普500指数累涨2.55%。 美国科技股七巨头中,英伟达月内涨幅最大,累计涨超13%;谷歌累涨11.52%,亚马逊累涨4.92%,微软累涨3.18%;Meta Platforms则累跌5.81%。 后市怎么看? 目前,多家券商都已先后发布8月策略展望,他们纷纷表示看好A股后续行情。 国金证券指出,本轮上涨背后的核心驱动是对企业ROE见底回升的乐观预期,而不仅是围绕政策主题的炒作,因此伴随盈利回升的兑现,市场将持续修复的趋势。并且,当前A股估值尽管抢跑了基本面修复的节奏但并不极端,食品饮料、煤炭、石油石化等顺周期行业的个股修复还处于早期阶段。 光大证券也认为,去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动,未来市场行情演绎的节奏或可参照 2019 年。展望下半年,市场仍存在一些预期差,如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此,下半年市场将开启下一阶段上涨行情,并有望突破2024年下半年的阶段性高点。 港股方面,光大证券表示,恒生指数已经突破前期高点,未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强,同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺,结合当前估值仍偏低,长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点,上涨阻力较小,在国内稳增长政策的持续发力下,港股市场未来或许将继续震荡上行。 可关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。1)关注中美大博弈背景下国内扶持政策有望持续出台的自主可控、芯片、高端制造相关概念。2)关注具有自身独立景气度的部分互联网科技公司。3)继续关注高股息低波动策略,包括通信、公用事业、银行等行业。高股息策略仍然可以作为稳定收益的底仓。
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格隆汇
07-31 20:50
突发!又跳水!
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ww.gogudata.com) A股
三
大指数
今日集体回调,截止收盘,沪指跌1.18%,创业板指跌1.66%。 沪深两市成交额也达到19360亿,比昨天还多。昨天晚上Meta和微软财报成绩惊艳,尤其AI资本开支这块更是给了市场一剂强心针。早上AI概念果然十分强势。 然而,一到午后竟突然跳水,直接把大盘指数拖下来。 到底发生了什么? 01 突发跳水! 盘面上,除了AI应用、国产算力等概念,行业板块呈现普跌态势,能源金属、钢铁行业、煤炭行业、采掘行业、光伏设备、房地产开发、船舶制造、贵金属、化纤行业跌幅居前。 “反内卷”概念涉及到的诸多周期性板块,上周积累的巨大涨幅这两天吐的差不多干净了。从期货走势就可见一斑,今天玻璃、焦煤、多晶硅这几个品种接近跌停,A股钢铁、有色金属、房地产、煤炭这些板块纷纷跌超2%。 AI方面,算力产业链领涨,新易盛、胜宏科技、中际旭创、工业富联等多只大市值龙头股上涨,盘中股价均创历史新高。其中,工业富联涨6.04%,总市值盘中一度突破7000亿元。 液冷服务器、光模块、铜缆高速连接等板块上涨。新易盛、胜宏科技、中际旭创、工业富联、鼎通科技、沪电股份、东山精密、生益电子、天孚通信等个股盘中股价创历史新高。 受益于公司业绩超预期以及上调资本支出,美股微软、Meta盘后股价大涨,带动英伟达盘后股价上涨续创新高。 具体来看,Meta第二财季营收475.16亿美元,较去年同期增长22%,高于市场预期的448亿美元;净利润同比增长36%至183.37亿美元。 资本支出方面,Meta将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元,资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。 微软二季度营收为764亿美元,同比增长18%;净利润为272亿美元,同比增长24%。微软表示,考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压,公司将继续在资本支出和运营费用方面进行投资,预计下个季度资本支出将超过300亿美元。 算力行业高景气度持续验证,而且随着接下来GB200、GB300进入上量期,有些景气环节还未充分反映到位,譬如液冷,英维克连续两天涨停,今天主力净买入了8个多亿。 原因在于,随着GB200、GB300进入上量期,液冷成为刚需,案带来快接头、冷板用量和价值量将大幅提升,可能需要引入新供应商,这些国内液冷相关公司出海提供了契机,可能通过直接或间接出海的方式带来业绩弹性。 变盘时刻发生在下午,连AI概念里都产生了分化,CPO、PCB下午接连跳水,而国产算力相比早盘更加强势,譬如寒武纪,神州数码、拓维信息等。 消息面上,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 不过,算力板块从6月至今连续上涨,前期积累的获利盘在此位置选择兑现收益,也属于正常现象。 总的来说,近4300只股票下跌,涨停的只有50家个股,做多情绪对比上周的确弱了不少。 02 接下来怎么看? 今天的行情可以说是昨天走势的延续,但市场的担忧情绪有所加深。 主要是资金对当前宏观形势变化的更大范围反应。 首先,5月以来,在中美谈判持续迎来重大转机和国内政策面积极刺激下,A股和港股的市场信心实际上都非常好,也因此累计了挺大幅度的涨幅(沪指9%+、创业板20%+,港股恒指16%+)。 但这几天,形势明显有所转变。 首先最重要的是关税谈判带来变量。 就在前两周,新闻上还报道双方都有释放善意信号,美方部分官员也发言对谈判有积极预期,还有报道特朗普有望再次来访。在正式会谈前日,美中贸易全国委员会董事会主席芮思博还率一众美国商团访华,成员包括苹果公司、高盛集团、赛默飞世尔科技等多家科技巨头的高管,涉及制造业、物流、科技、旅游、医疗等多个行业。代表团于7月28日至30日访华,29日上午到访中国贸促会,与贸促会会长进行了近一个小时的闭门会谈。 这么友好的双方接触,也令市场连续上涨。 如今,第三轮谈判,目前看来是还没有谈出实质内容,仅仅是宣布继续维持目前的关税,展期90天。 而在这个节骨眼上,今天午后新闻传来,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司,更让市场感觉嗅到一些不一样的味道。 之前黄仁勋高调来访,谈了很多,H20芯片也是获得重新对华销售允许,最近传闻还向台积电追单,以补充其现有的60万至70万块H20芯片库存。 现在,风向似乎变了。那么之前积极预期下带来涨幅,回吐也就很自然了。 不过对于谈判,或许也不用太过于转为悲观。毕竟现在除了我们和印度外,和欧日韩等其他主要国家已经谈妥。加上之前对方商团来访,特朗普也说了将会在9-11月之间来访,那么可能不一定要再等到90天后才出结果。 同时,今天还有制造业PMI指数、综合PMI产出指数、服务业商务活动指数等重要宏观数据披露,反映景气水平较上月有所回落,也给市场带来了回调的压力。 所以这两天,期货市场里很多的工业品价格都出现了大幅回调,尤其是之前因为“反内卷”政策刺激而疯狂逼空式暴涨的有色、建材、化工等品种。 玻璃、纯碱期货主力合约的价格目前几乎跌回到了飙涨前的起点。 就两“反内卷”概念最核心品种的多晶硅,碳酸锂、工业硅也再次差点走向跌停。 在股市里的“反内卷”概念股和近期大热的水电站建设概念股就更不必说了,不少个股自高点回撤超过了20%。 总的来说,现在的市场正处于预期落空后的回调期,叠加两国贸易谈判这个最关键的变量预期转弱,不排除短期市场依旧会进行弱势回调,直到重新等到重磅的政策面或消息面的刺激。 大概率,8月份会是一个调整波动较为频繁的月份。 而在期间,对资金来说,可能避险策略仍会是首选。昨天的重磅会议虽然没有提到太多增量政策,但也明确了下半年货币政策继续宽松、加力促消费、推进“反内卷”等工作。这肯定能为市场后续继续带来炒作题材。 同时,避险的资产也可能会是资金重新关注的方向。 昨日提到,大A之所以还能稳在3600,高股息板块扮演了关键的角色,银行、保险、电力等权重板块在市场整体情绪不佳的形势下取得反弹。资金流向上趋势明显,截至收盘,银行、游戏、保险等净流入排名靠前。 银行股之前分析过多次,高分红资产一直是投资者追求稳健收益的重要方向,多数头部银行股息率能长期稳定在4%以上,对比如今不到1年存款利率1%和十年国债利率不足2%的收益率,具有非常大的吸引力。同时,近年来部分上市银行分红比例的提升,有助于推动银行股价上行和银行经营质量逐步提升,更适合长线资金去布局。 今天银行板块虽然也跟随市场下跌,但跌幅相对其他赛道板块明显小不少。甚至农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国银行等几大国有大行走出了逆势翻红。 可见,大资金并不傻,并且动作还不慢。 03 尾声 总的来看,近期市场利空因素不少,缺乏积极题材,是难怪市场要进行回调。 在当前环境下,对于之前因消息题材炒作涨幅过高的概念板块,更需要注意回调波动。 股神巴菲特一直强调“投资就像打麻将,先保证自己不胡牌也不输钱,才有机会等别人出错牌时赢大钱。” 本金在,机会就在;本金没了,一切都是空谈。这不是保守,而是对“长期存活”的清醒认知——毕竟,投资比的不是谁短期内赚得多,而是谁能在市场里活更久。(全文完)
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格隆汇
07-31 18:19
龙虎榜 | 章盟主1.3亿猛攻易点天下,呼家楼砍仓医药股
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7月最后一个交易日,A股
三
大指数
集体下挫,沪指跌1.18%报3573点,深证成指跌1.73%,创业板指跌1.66%。全市场近4300股下跌。盘面上,钢铁、煤炭、水产养殖板块走弱,液冷概念逆市走高,辅助生殖、基因测序等涨幅居前。 高位股方面,西藏旅游晋级9连板,超级水电概念股南方路机走出9天8板。此外,北交所*ST广道上演“地天板”行情,日内振幅近60%。 下面我们来看下今日龙虎榜情况: 龙虎榜单日净买入额前三为诺德股份、长城军工、易点天下,分别为4.23亿元、3.85亿元、3.75亿元。 龙虎榜单日净卖出额前三为亚太药业、贝因美、佛慈制药,分别为1.98亿元、1.85亿元、8763.98万元。 龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为易点天下、昂利康、北方长龙,分别为1.73亿元、1.72亿元、1.27亿元。 龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净卖出额前三为新恒汇、吉视传媒、安科生物,分别为7162.24万元、4515.75万元、3286.5万元。 部分榜单个股题材: 易点天下(AI营销+AI智能体+业绩增长) 今日20%涨停,换手率37.61%,成交额36.93亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入2.02亿元,卖出1.05亿元,净买入9746万元;两家机构买入1.85亿元,卖出1198万元,净买入1.73亿元;游资“章盟主”位列买二席位,净买入1.31亿元。上榜席位全天买入6.23亿元,卖出2.48亿元,合计净买入3.75亿元。 1、扎克伯格透露,公司已成立了全新的“Meta超级智能实验室”,旨在开发下一代前沿模型,目标为全球数十亿用户提供“个人超级智能”。 1、据2024年年报、2025年一季报公告、2025年5月20日互动易等,易点天下是出海智能营销服务商,提供基于AIGC的数字营销解决方案,旗下KreadoAI平台显著提升广告创意生成效率,帮助客户降本增效。 2、公司持续迭代AI驱动型产品,如数眼智能和营销领域AI Agent,聚焦AI内容生产和智能投放,拓展电商、游戏等出海客户应用。 3、公司2025年一季度营收9.29亿元,同比增长93.18%,程序化广告技术与AI深度融合提升效率和市场规模。 诺德股份(固态电池材料+PCB概念+电解铜箔) 今日涨停,换手率17.98%,成交额19.2亿元。龙虎榜数据显示,沪股通位列买一席位,买入2.36亿元;游资“量化基金”位列买三席位,买入6273万元;“消闲派”位列买四席位,买入6207万元;“天童南路”位列买五席位,买入5461万元。上榜席位全天买入4.96亿元,卖出7313万元,合计净买入4.23亿元。 1、公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,根据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔(又称“PCB用电解铜箔”,简称“PCB铜箔”),电子电路铜箔位于PCB产业链的上游,公司目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜箔和HVLP铜箔等高端产品。 2、据2025年5月27日投资者关系活动记录表,在锂电铜箔方面,公司首发了3微米的极薄铜箔,能够为客户直接减少用铜量,同时增加电池的能量密度。今年以来,公司的4.5微米产品在下游客户加速导入,渗透率不断增加;在电子铜箔方面,公司开发的高端标准铜箔,例如,RTF-3(超薄铜箔)和HVLP-4(高频低损耗铜箔)已通过部分下游客户的认证,适用于AI服务器和人形机器人控制模块等高端应用场景。 重点交易个股: 西藏天路今日上涨6.92%,全天换手率33.44%,成交额81.67亿元,振幅11.43%。龙虎榜数据显示,沪股通净卖出1860.20万元,营业部席位合计净买入3157.39万元。 长城军工今日涨停,全天换手率20.56%,成交额49.65亿元,振幅16.06%。龙虎榜数据显示,沪股通净买入2.56亿元,营业部席位合计净买入1.29亿元。 王力安防今日下跌1.70%,全天换手率10.14%,成交额5.30亿元,振幅19.17%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出3890.46万元。 南兴股份今日涨停,全天换手率27.79%,成交额16.96亿元,振幅4.76%。龙虎榜数据显示,深股通净买入403.20万元,营业部席位合计净买入1.40亿元。 亚太药业今日下跌6.14%,全天换手率37.40%,成交额19.66亿元,振幅14.20%。龙虎榜数据显示,机构净买入1530.86万元,营业部席位合计净卖出2.13亿元。 贝因美今日上涨3.52%,全天换手率46.20%,成交额38.51亿元,振幅11.31%。龙虎榜数据显示,深股通净卖出4052.91万元,营业部席位合计净卖出1.45亿元。 大元泵业今日涨停,全天换手率6.06%,成交额2.50亿元,振幅10.96%。龙虎榜数据显示,机构净买入2853.76万元,营业部席位合计净买入3413.81万元。 在龙虎榜中,涉及沪股通专用席位的个股有6只,长城军工的沪股通专用席位净买入额最大,净买入2.56亿元。 在龙虎榜中,涉及深股通专用席位的个股有8只,易点天下的深股通专用席位净买入额最大,净买入9745.9万元。 游资操作动向: 呼家楼:净卖出亚太药业1.728亿元 中山东路:净卖出东芯股份1.125亿 T王:净卖出西藏天路1.609亿 章盟主:净买入易点天下1.305亿元,净卖出大元泵业2068万元 炒股养家:净买入德展健康8375万元、南兴股份3762万元,净卖出王力安防1036万元 佛山系:净卖出德展健康5912万元 消闲派:净买入诺德股份6207万元、南兴股份4476万元,净卖出贝因美5432万元 东北猛男:净买入江南新材1784.63万元、韩建河山1278.35万元 赵老哥:净买入南方路机1590.55万元
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格隆汇
07-31 18:09
医疗“七翻身”!A股最大医疗ETF(512170)7月累涨11.48%跑赢大市!公募提前布局,加配空间仍大
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25年7月31日),大盘午后加速下探,
三
大指数
齐跌逾1%。医疗板块同步走低,医疗ETF(512170)场内收跌1.6%失守5日线。 512170日内波动加大,全天振幅2.67%,场内筹码交换充分,成交额达10.2亿元,仍处于近期高位。 图片来源:Wind 近期持续领涨的CXO成份股调整居前,巨头药明康德放量下跌2.61%,成交额达94.99亿元创近4个月天量,跻身A股第8;康龙化成跌3.36%。此外,医疗器械巨头迈瑞医疗、眼科龙头爱尔眼科及医美龙头爱美客均跌逾2%。 图片来源:Wind 【“七翻身”!医疗ETF累涨11.48%强势跑赢】 7月正式收官。这个7月,医疗板块上演了精彩的“七翻身”行情。23交易日里,医疗ETF(512170)仅有6日收跌,7月场内价格累计上涨11.48%,强势跑赢沪指(+3.74%)及创业板指(+8.14%),且月线斩获三连阳。 图:医疗ETF(512170)上市以来月K走势 图片来源:Wind 医疗行情持续修复,当前位置走还是留?拉长时间线来看,尽管医疗ETF(512170)目前取得阶段性突破,但在上市以来的历史价格坐标上,仍处相对低位,与上一轮大行情启动前水平相当。 往后看,随着A股“慢牛”行情持续演绎,医疗器械、医疗服务、消费医疗等细分板块轮动补涨需求或强烈,往上修复空间可能较大。 【政策拐点或已现!重视医疗困境反转机会】 政策层面,顶层设计对创新医疗器械的支持态度日渐明确。近期国家医保局连续召开两场医保支持创新药械座谈会,介绍医保价格政策赋能药械创新的新举措。此前国新办发布会上,国家医保局明确“集采中选不再简单以最低价为参考”。 有分析指出,上述表态是“反内卷”行动在医疗医药领域具体落实的表现。集采“反内卷” + 支持创新药械政策或将催化行业重塑,前者有望缓解行业低价竞争困局,后者有望加速国产高端医疗器械发展。从行业周期维度考虑,医疗底部资产或正迎来布局时刻。 实际上,公募基金已提前行动。分析基金二季报来看,A股基金前十大重仓医药板块占比11.51%(环比提升1.51%),扣除医药基金后占比5.15%(环比上升0.87%)。 不过中泰证券认为,基金医药持仓稳步恢复,但整体依然处于底部,后续可能会持续加配医药医疗底部资产。 把握CXO、医疗器械拐点向上机遇,可以关注A股最大医疗ETF(512170)。聚焦“医疗器械+医疗服务”,与AI医疗高相关,覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金(A类 162412 / C类 012323)。 把握中国龙头药企价值重估机遇,配置工具关注国内首只药ETF(562050)。聚焦A股50大龙头药企,重仓创新药,兼顾高壁垒仿制药及中药,且完全不含医疗和CXO。 风险提示:医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。药ETF被动跟踪中证制药指数,该指数基日为2011.12.30,发布日期为2013.7.15。中证医疗指数2020年至2024年的分年度业绩分别为79.67%、-14.71%、-25.1%、-24.25%、-17.16%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,医疗ETF联接基金的风险等级是R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-31 17:38
A股午后突发跳水,三大股指放量下跌,两市成交额逼近2万亿,究竟发生了啥?大跌原因找到了
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1、7月以来市场总体呈现震荡攀升态势,
三
大指数
月线均收涨,创业板指本月累计涨超8%。在这一过程中,在反内卷中方向上的周期股以及创新药等板块,已经积聚了大量浮盈资金,这部分资金有获利了结的动机存在。 而昨日夜盘,商品期货市场便已经展开调整,这也为今日A股顺周期板块的调整埋下了伏笔。 2、今日午后,国家网信办发文就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达。国家网信办表示近日,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前,美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露,英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全,依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定,国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司,要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。 值得注意的是,英伟达H20算力芯片在华恢复销售仅半个月。此前7月15日,英伟达在官网宣布,将恢复H20 GPU在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU——RTX Pro GPU产品。 而目前市场资金密切关注贸易谈判进展,对各种消息十分敏感。 3、今日7月份制造业PMI出炉。国家统计局数据显示,7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.4个百分点,制造业景气水平有所回落。7月份,非制造业商务活动指数为50.1%,比上月下降0.4个百分点,仍高于临界点。7月份,综合PMI产出指数为50.2%,比上月下降0.5个百分点,仍高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。 此外,外部环境和市场氛围的传导也是一大原因。 周四凌晨,联邦公开市场委员会以9票赞成、2票反对的结果,将基准利率目标区间维持在4.25%-4.50%,这是自1月以来第五次按兵不动。据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率不变的概率为58.8%,降息25个基点的概率为41.2%,低于声明发布前的63.4%。美联储10月维持利率不变的概率为38.0%,累计降息25个基点的概率为47.4%,累计降息50个基点的概率为14.6%。受美联储影响,美股出现跳水,在一定程度上影响了A股氛围。 展望后市,有机构人士指出,核心指数有望挑战年内高点,但过程可能并非一帆风顺,短期需密切关注政策细节的落地速度、经济数据的实际验证情况以及外部环境变化。
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金融界
07-31 16:38
ETF甄选 | 云计算、港股科技等ETF逆势走强,人工智能ETF(515980)等涨幅居前
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025年7月31日,市场全天震荡走弱,
三
大指数
集体收跌。截至收盘,沪指跌1.18%,深成指跌1.73%,创业板指跌1.66%。 题材方面,化学制药、软件开发、互联网服务等板块涨幅居前,能源金属、钢铁行业、煤炭行业等板块跌幅居前。主力资金上,银行、互联网服务、软件开发等行业概念流入居前。 ETF方面,或受相关消息刺激,云计算、港股科技、人工智能等相关ETF今日表现亮眼! 【机构:AI发展带动算力基础设施持续建设】 开源证券表示,AI发展带动算力基础设施持续建设,先进制程芯片、高速光模块等海外算力相关业务表现亮眼,海外算力产业链进入估值提升阶段。机构持续看好全球AIDC算力产业链、卫星互联网、6G等七大产业方向。 东莞证券表示,海内外科技巨头AI商业化进程加快,资本开支增速维持高位,近期AI扩散规则取消后,主权AI需求加速释放,为算力基建提供有力支撑。目前GB200NVL72出货节奏加快,台系ODM厂月度营收高增,后续出货动能充足。作为AI服务器的关键零部件PCB有望迎来量价齐升,特别是HDI具备高密度互联、高频高速、高可靠性稳定性、散热性能好等优势,需求有望井喷,目前多家陆系厂商加快相关产品布局。 相关ETF:云计算50ETF(159527)、云计算ETF沪港深(517390)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算ETF(516510) 【AI业绩表现强势,机构:“人工智能+行业应用”正在加速落地】 消息面上,微软与Meta业绩超预期,AI驱动成关键推力。其中微软智能云业务营收299亿美元,同比增26%),Azure等云服务因AI需求增长39%;季度资本支出242亿美元,同比增27%,超半投向AI相关服务器,下季预计超300亿美元。MetaAI提升广告效率致收入465.6亿美元超预期;AI聊天助手月活达7亿,Llama4模型持续迭代。全年资本支出下限上调至660亿美元,重点支撑AI基建。 民生证券认为,我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段,向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进,在年初《政府工作报告》重点提及“人工智能+”的催化下,“人工智能+行业应用”正在加速落地,未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。 相关ETF:人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381) 【机构:港股科技板块,正处于景气修复+估值低位交集】 华泰证券表示,往后看,依然看好港股市场机会。港股科技板块,其正处于景气修复+估值低位交集,也是内外资的共识,且大多为大市值头部公司,更适合机构投资者“高切低”布局。 中信证券表示,港股科技中报或存在较大弹性。预计港股2025年中期业绩将于8月中下旬集中发布。按当前已有盈利预期的公司测算,2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升,惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势,如新消费、科技与医药板块,业绩高增或大幅好转预期下,财报披露前的盈利预期仍在上修,建议关注业绩预期向好且有良好确定性的板块。 相关ETF:港股科技30ETF(513160)、港股通科技ETF(159262)、恒生互联网科技ETF(159202)、港股通科技30ETF(520980) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-31 16:29
AI智能体概念集体走强,24位基金经理发生任职变动
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7月31日A股
三
大指数
集体收跌,截至收盘,沪指跌1.18%报3573.21点,深成指跌1.73%报11009.77点,创业板指跌1.66%报2328.31点。从板块行情上来看,今日表现较好的有AI智能体、新型工业化和液冷概念,而麒麟电池、锂矿概念和钠离子电池等板块下跌。 基金经理是一只基金产品最核心的成员,能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格,基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证,所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据;基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现,是一个需要特别关注的信息。 根据巨灵统计的数据显示,近30天(7.1-7.31)共有442只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天(7.31)有18只基金产品发布基金经理离职公告,从变动原因上来看,有7位基金经理是由于工作变动而从管理的18只基金产品中离职。 华夏基金徐猛现任基金资产总规模为2615.87亿元,管理过的基金都为指数型基金,任职期间回报最高的产品是华夏战略新兴成指ETF联接A(006909),为指数型基金,在任职的2年又45天时间内获得143.10%的回报。 新基金经理上任方面,平安基金林清源现任基金资产总规模为1.22亿元,管理过的基金都为混合型基金,任职期间回报最高的产品是融通转型三动力灵活配置混合A(000717),为混合型基金,在任职的4年又242天时间内获得100.58%的回报。新上任平安港股通科技精选混合A、平安港股通科技精选混合C这两只基金产品的基金经理。 近一个月(7月1日-7月31日),富国基金参与公司调研的数量最多,共调研48家上市公司,然后调研较为活跃的还有博时基金、华夏基金和南方基金,分别调研45家、44家、44家上市公司;从调研行业上来看,基金公司对通信设备行业的上市公司调研次数最多,共有193次,其次是化学制药行业,基金公司调研了158次。 从个股调研情况上来看,最近1个月(7月1日-7月31日)最受公募基金关注的是德福科技,属于电子专用材料制造行业,主营业务为高性能电解铜箔的研发、生产和销售。共有79家基金管理公司参与调研,其次是中际旭创和新易盛,分别接受75家、66家基金管理公司的调研。 将时间周期缩短到最近一周(7月24日-7月31日)来看,基金调研数量第一的公司德福科技,属于电子专用材料制造行业,主营业务为高性能电解铜箔的研发、生产和销售。共被79家基金机构调研,然后被调研数量较多的股票是海大集团、胜宏科技和三羊马,分别接受45家、34家和28家基金机构的调研。 数据来源巨灵财经
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金融界
07-31 15:47
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