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Moneta每日新聞：韓國股市刷新高點，半導體與改革共同驅動信心回暖
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半導體板塊無疑是最大亮點。作為權重股的三星電子上漲2.72%，而存儲晶片龍頭SK海力士更是勁升7.00%。值得注意的是，SK海力士宣佈其下一代高頻寬記憶體4（HBM4）晶片已完成內部認證，並為主要客戶建立了生產系統，這一利好進一步放大了市場對AI產業鏈的樂觀預期。傳統產業的表現相對溫和。鋼鐵巨頭POSCO Holdings錄得1.24%的漲幅，汽車製造商現代汽車小幅上漲0.22%，但起亞汽車則下跌0.66%，反映出板塊內部分化格局。醫藥板塊中，三星生物製劑也錄得0.19%的小漲。在半導體與新能源的帶動下，市場的風險偏好得到顯著提升。政策層面也成為市場情緒的重要支撐。韓國總統李在明上周宣佈取消修改股票投資資本利得稅的計畫，承認相關舉措可能擾亂市場，並重申其推進金融與資本市場改革的決心。這一立場有助於穩定投資者信心，並與此前出臺的市場活躍措施形成呼應。資料顯示，外資在上周持續買超KOSPI，淨流入資金規模高達1兆4354.67億韓元。在929只交易個股中，524只上漲、344只下跌，呈現出普漲格局。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇09-15 16:12
甩开赛门！SK海力士HBM4突破技术天花板，股价创历史新高
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进度显著领先于其主要竞争对手美光科技和三星电子。 SK海力士指出，“对高带宽内存的需求正急剧上升。”HBM（高带宽内存）作为一种关键的先进存储技术，对于人工智能（特别是大规模训练和推理场景）、高性能计算以及高端显卡至关重要。它通过堆叠芯片并采用先进的接口技术，能够极大缓解数据在处理器与内存之间吞吐的瓶颈，确保GPU等核心处理器得以高效运转，充分释放其计算潜能。目前，高端HBM市场呈现寡头垄断格局，主要由三星、美光和SK海力士三大巨头主导，头部厂商之间的技术竞争和市场份额争夺异常激烈。原文链接
TradingKey09-12 15:01
【直击亚市】中国这一数据随时发布！CPI难挡下周降息，黄金迈向四周连涨
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国内地股市喜忧参半的走势。SK海力士、三星电子和台积电等芯片制造商是周五上涨的主要推动力量之一。#亚市直击# MSCI地区股指今年以来已上涨逾20%，距离2021年创下的历史高点仅差0.3%。周五的强劲走势紧随周四美股大涨之后，当时标普500指数、以科技股为主的纳斯达克100指数以及MSCI全球股指均创下新纪录。微软股价在盘后交易中上涨，此前该公司与OpenAI宣布达成协议。Adobe在发布强劲的季度营收展望后，盘后股价也有所走高。 “亚洲股市几乎不需要更多理由就能继续上涨，”墨尔本Pepperstone集团研究主管Chris Weston表示。他指出：“日经225指数正大幅走高，有可能在不久的将来突破45,000点。” 在亚洲，阿里巴巴集团在港股一度大涨7.3%，此前该公司美股存托凭证周四上涨8%，市场对其增加AI基础设施预算的举措充满乐观。本周即将公布的经济数据包括日本工业产出和印度通胀数据。中国的货币供应量和新增贷款数据可能会在9月15日前随时发布。此外，现代汽车表示，由于美国移民当局突击检查一家电池工厂，受劳动力短缺影响，该工厂建设被推迟。周四公布的美国通胀数据显示，剔除食品和能源的核心CPI在8月上涨0.3%，符合经济学家预期。与此同时，周度失业救济申请人数增至近四年来最高，进一步增强了市场对美联储在9月16–17日会议上降息的押注。在美国经济数据公布后，美国国债周四大涨，但周五在亚洲交易时段小幅回落。彭博美元指数上涨0.1%，但仍有望录得一个月来的最大单周跌幅。国际油价连续第二天下跌，因国际能源署预测明年供应过剩规模将进一步扩大，这一利空前景抵消了市场对全球地缘政治紧张局势的担忧。黄金则有望迎来连续第四周上涨。彭博策略师评论称：“随着CPI数据为美联储下周以及今年余下时间的宽松政策扫清障碍，新兴市场资产有望延续涨势。这种激进宽松的倾向正压低短端收益率、打压美元——而在衰退风险仍然不高的情况下，这种环境对新兴市场交易者而言十分有利。” 美国就业市场放缓促使市场预期美联储将采取更激进的宽松路径。互换合约定价显示，交易员预计到年底将累计降息两到三次。摩根士丹利财富管理的Ellen Zentner表示：“目前，通胀是副线，但劳动力市场仍是主线。周四的CPI数据似乎抵消了前一天的PPI，但不足以让美联储忽视就业市场走软的情况。这意味着下周将迎来一次降息——而且很可能还会有更多。”
云涌09-12 13:26
网商银行公布AI信贷、理财、营销新进展，提出“新310”模式
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企业拥有27项专利，产品最终流向小米、三星等品牌。AI尽调助手进一步通过视频核实了厂房设备、专利应用和上下游合同订单。最终，AI信贷专家建议给予150万元额度。实践5个月以来，网商AI信贷与人工审批一致率从39%跃升至90%，初步验证了大模型决策的可靠性。这是一个从学生到老师的过程：AI信贷专家学习顶级的信贷审批专家的经验，再成为专家，促进服务普惠。类似的解题思路，也运用在了理财和金融营销方面。 AI理财方面，网商银行要为投资经理解决问题，推出“申赎智能运筹引擎”和“资金结构调控引擎”，帮助合作机构提升收益稳定性。前者像“天气预报+人工降雨”，能预测小微用户申赎行为，帮助投资经理掌握流动性，减少闲置资金，把握投资时机。目前已用于14家机构，合作产品收益波动比市场平均降低5BP。 AI营销方面，网商银行认为，过去一条营销策略，服务10万人、100万人，所有总有人觉得不适合自己，因此心生厌烦，现在，要利用AI技术，往“一人一策”的方向迈进。比如过去，要向乡村文旅商家推广一项服务，我们会把温州洞头景区的商家都圈选起来，但实际上，景区餐饮店是需要的，但景区的蓄电池维修店压根不需要。AI时代，可以把人找得更准，甚至推送的文案图片，都可以一人一策。当用户有疑问，需要客服解答的时候，AI和客服人员可以协同配合，多轮对话，跟进问题，AI解决不了切换人工。目前，网商AI营销已覆盖超2300万用户，智能服务有效承接率达90%，用户满意度提高19.5%。网商银行行长冯亮表示，AI技术应用的方向，不是取代人，相反，是让每个人成为超级个体，有了AI的加持，普通信贷员成为超级信贷员，普通理财经理成为超级理财经理，普通营销员成为服销一体的超级客户经理，从而把用户服务得更好，创造增量价值。
金融界09-12 11:30
罕见！三星 "太子" 李智昊放弃美籍回到韩国服兵役，其父李在镕曾以 "马术训练导致腰椎间盘突出" 为由获得豁免
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三星集团李氏家族迎来历史性转折，李在镕长子李智昊放弃美国国籍，以海军候补军官身份正式入伍，将开启为期39个月的服役生涯，是韩国普通男性18个月的法定兵役期两倍有余。在以各种理由规避兵役的财阀家族中，堪称前所未有的举动。这一罕见举动不仅打破韩国财阀家族长期免役惯例，更引发社会对兵役公平性的深度讨论。一场颠覆传统的兵役选择三星电子9月10日的声明简洁却重磅："李智昊已放弃美国国籍，以履行服兵役的义务。他将于12月1日被任命为少尉。" 根据军方安排，这位 2000年出生的豪门子弟将先接受11周的魔鬼训练，内容涵盖军事操练、战斗技巧及领导力培养，随后正式开启长达39个月的军旅生涯。这一时间长度不仅远超普通士兵，甚至比多数职业军人的服役期更长。李智昊的人生轨迹本可不必如此。作为三星掌门人李在镕的长子，他出生即拥有韩美双重国籍，在加拿大完成高中学业后，先后就读于巴黎政治学院和美国高校。按照韩国法律，双重国籍者若在18岁前放弃韩国国籍即可合法免役，或如其他财阀子弟般以 "海外留学" 为由无限期推迟，直至超龄豁免。即便选择服役，他也完全可以普通士兵身份仅服役18个月，而非选择时间更长、训练更严苛的军官路线。韩国商界人士直言："这相当于主动选择了 ' 困难模式 ' 的国民义务。" 财阀家族的 "兵役豁免史" 李智昊的选择之所以引发震动，源于其家族乃至整个韩国财阀阶层长期以来对兵役义务的特殊处理。其父李在镕1987年以 "马术训练导致腰椎间盘突出" 为由获得豁免，仅需在战时承担后勤劳务；三星创始人李秉喆的男性后代中，超过七成通过类似 "健康原因" 或 "长期留学" 等方式规避了现役义务。这种特权在其他财阀家族中同样普遍。现代集团前会长郑梦宪以 "视力问题" 免役遭公众质疑；SK 集团会长崔泰源不仅通过未公开的体检报告获得豁免，更因涉嫌伪造健康证明引发司法争议；新世界集团副会长郑溶镇（李在镕表弟）体检时的体重仅比豁免标准高出 1 公斤，这个微妙的数字被韩国网民嘲讽为 "精准设计的逃役方案"；乐天集团创始人辛格浩的两个儿子则自幼取得日本国籍，从根本上规避了韩国兵役义务。韩国兵务厅数据显示，财阀家族男性成员的兵役豁免率高达33.3%，是普通国民的5倍之多。仅三星家族，包括韩松集团分支的赵东万、赵东吉等多位继承人，均以 "海外留学" 名义推迟兵役至超龄。这种系统性特权使得李智昊的选择被赋予了象征意义 —— 在韩国社会对财阀垄断积怨已久的背景下，这位豪门子弟的军装形象被部分民众视为 "特权阶层向国民义务的低头"。国籍博弈背后的深意李智昊的国籍选择同样耐人寻味。根据韩国《国籍法》，他本可保留美国国籍并放弃韩国籍以彻底豁免兵役，但这将意味着丧失未来参与三星经营的合法性 —— 韩国法律对涉及国防、核心技术的企业管理层有严格的国籍要求。而保留双重国籍虽可暂时推迟服役，却会在其进入三星管理层后面临 "为外国政府服务" 的法律风险。放弃美国国籍的决策因此具有多重考量。对三星集团而言，这既回应了韩国社会对财阀 "缺乏国民意识" 的批判，也为其半导体业务争取政府支持铺垫了形象基础。对李智昊个人而言，这段军旅经历既是对过往 "留学问题少年" 形象的重塑，也可能通过海军学院积累政商人脉，为未来以 "非世袭" 方式参与集团管理创造条件，尽管李在镕2020年曾承诺 "不会将控制权传给子女"。这场特殊的兵役选择，本质上折射出韩国财阀在传统特权与现代公民社会之间的艰难平衡。当李智昊在海军学院接受队列训练时，韩国网民正热烈讨论 "财阀服役率" 这个长久被回避的话题。有人将其视为 "公关表演"，质疑其服役地点可能被安排在离首尔仅1小时航程的济州岛基地；也有人期待这能成为打破财阀豁免惯例的开端。
金融界09-11 10:31
24小时环球政经要闻全览 | 9月11日
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0 亿美元，此次仅出售 2% 持股。三星掌门人李在镕长子弃美国籍回韩国服兵役近日，韩国三星电子掌门人李在镕的长子李智昊放弃了美国国籍回到韩国，并以海军候补军官的身份，开始服兵役。据三星电子9月10日声明称，李智昊将被任命为少尉，在韩国海军服役39个月。李智昊 2000 年出生于美国纽约，原为韩美双重国籍。李智昊主动放弃美国国籍，也打破了三星家族传统。其父李在镕及多数男性成员均因健康等原因免服兵役。而在韩国，所有健康男性必须服至少18个月的义务兵役。
格隆汇09-11 09:41
开盘：沪指跌0.16%、创业板指涨0.46%，算力租赁概念股走高，创新药及贵金属股下跌
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安全保障程度。折叠屏：据媒体报道，三星电子设备体验（DX）部门代理负责人卢泰文表示，三星首款三折叠智能手机预计将于今年年底前推出，该设备已进入开发的“最后阶段”。IDC预测报告显示，2025年全球折叠屏手机市场出货量预计约为1983万台，同比增长6.0%。太平洋电子表示，折叠屏催化不断，产业链增量未来可期。机构观点中信证券：看好2025-27年苹果硬件创新周期和后续AI进展中信证券指出，北京时间9月10日凌晨1点，苹果在2025年秋季新品发布会上发布iPhone17系列、AirPodsPro3及AppleWatchSeries11产品。中信证券认为iPhoneAir机型、手表血压检测、耳机AI实时翻译功能为本次新品的核心亮点。此外，苹果在iPhone新机上仍采取了相对稳健的定价策略，全线256GB起步，在产品规格有所升级的同时起售价与前代产品保持一致。看好2025-27年苹果硬件创新周期和后续AI进展，建议重点关注有苹果业务贡献基础业绩，同时卡位折叠屏、AI服务器、机器人等新领域的公司。中信建投：药店行业千店千面开启差异化发展路线中信建投认为，药店转型势在必行。近年来，经济环境、行业政策、人群消费习惯持续改变，头部药店积极适应相关变化，站在中长期维度来看，传统药店业态或将面临较多发展痛点，差异化转型势在必行。中国药店可能分化为专业化药店及多元化药店两类，专业化药店本质在于满足院内流出人群专业化用药需求，多元化药店本质在于满足人群日常健康需求。2025年行业有望温和恢复，聚焦优质头部企业。转型有望催化估值提升。华泰证券：大宗化工品盈利或迎改善下游制品或率先复苏华泰证券表示，2025年8月末CCPI-原油价差约480，处于2012年以来30%以下分位数，全球宏观局势延续博弈致油价高位波动，且下游多数化工品进入需求淡季，致化工品价差仍处于较低水平。8月提价产品主要系供给偏紧和海外需求较好的品种，近年来石油化工行业盈利已处底部，在“反内卷”等政策引导下，供给侧有望加快调整，大宗化工品盈利或迎改善。中长期而言，伴随欧美高能耗装置退出、亚非拉地区经济增长等需求增量驱动下，出海/出口成为国内化工行业的重要增长引擎；行业资本开支增速自2025年6月以来持续下降，供给侧加快调整下2025年下半年或迎复苏起点，成本减压及需求改善的下游环节或率先复苏。
金融界09-11 09:31
马斯克最新讲话：谈擎天柱机器人、自动驾驶芯片和星链智能手机
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内部芯片开发的Dojo项目。该公司还与三星电子签署了一项价值165亿美元的AI6芯片组协议。星链智能手机，星舰在SpaceX以大约170亿美元的价格收购Echostar的SATS AWS-4和H-block频谱许可证后，马斯克被问及潜在的星链智能手机。 “手机需要在硬件上做出一些改变，”马斯克说，这样才能连接到星链的频率。他补充说，该公司还在打造为智能手机连接设计的卫星，该公司也在与智能手机公司合作。马斯克还暗示，星链未来可能会收购手机运营商。马斯克还表示，除非出现一些重大问题，否则SpaceX的星舰飞船V3版本“将在明年展示完全的可重复使用性，同时捕获助推器和飞船”。 Grok版维基百科？在人工智能方面，马斯克透露，xAI正在训练其模型Grok纠正错误，并从“书籍、PDF文件和网站”的训练数据中“删除虚假信息”。马斯克说，Grok将能够通过“更正”重写信息，这导致有人问Grokipedia，这是一个Grok增强版的维基百科，马斯克说这可能“有趣”。
金融界09-10 16:31
【直击亚市】中国CPI又跌破零！特朗普准备对中印出手，今日PPI打头阵
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国KOSPI指数周三一度上涨1.5%，三星电子和SK海力士等权重股是主要推手。今年以来，该指数累计上涨超过37%，受益于该国正在推进的公司治理改革以及人工智能热潮。中国方面，消费者价格三个月来首次跌破零水平，通缩压力在经济放缓的风险下持续存在。彭博策略师Mary Nicola评论称：“中国债券可能因最新物价数据凸显的持续通缩压力而获得支撑。同时，工厂出厂价格的降幅放缓或许意味着北京的‘反内卷’行动正在显效，这可能给股市带来额外提振。” 美国股指期货小幅走高，在甲骨文公司因云业务前景乐观股价在盘后创下历史新高后，台积电和腾讯等亚洲科技股推动区域股指走强。在美国，投资者将密切关注8月通胀数据对下周美联储决议预期的影响。在劳动力市场降温迹象出现后，投资者正等待未来几天的通胀数据，以帮助判断下周美联储会议的政策走向，以及2025年的降息路径。这将成为华尔街能否延续本月反弹行情的关键考验。 Capital.com驻墨尔本的市场分析师Kyle Rodda表示：“从当前的风险偏好来看，市场似乎认为这足以保护美国经济免于衰退。不过，如果通胀数据‘火辣’，情况会变得复杂，美联储可能不得不在劳动力市场与物价稳定之间做出艰难权衡。” 最新政府数据显示，截至今年3月的年度就业增长远不及此前公布的水平。根据周二发布的初步基准修正数据，美国就业人数可能被下调91.1万人，约占总就业的0.6%，这是史上最大修正。最终数据将在明年年初公布。摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示，美国就业数据的创纪录修正进一步证明美国经济正在放缓。Dimon在周二接受CNBC采访时称：“经济正在走弱，但究竟会走向衰退还是只是疲软，我无法确定。” 资金市场预计美联储今年将降息2到3次，美国PPI和CPI数据将在本周公布。 Pepperstone Group研究策略师Dilin Wu表示：“预计美国PPI将略有放缓，若结果符合预期，可能强化9月美联储降息50个基点的押注，从而对美元施加额外压力。但上月的数据表明，通胀压力尚未完全从生产端传导至消费端，因此明天的CPI数据显得更为关键。” 交易员们还在关注美欧可能采取联合行动，迫使俄罗斯重返与乌克兰的谈判。美国总统唐纳德·特朗普表示，他准备与欧盟一道对中国和印度这两个俄罗斯石油的主要买家实施大规模新关税，并称他计划“在未来几周”与印度总理莫迪讨论贸易问题。大宗商品方面，油价也因以色列袭击卡塔尔引发中东局势升级担忧而上涨。现货黄金昨日冲高回落收于3625美元附近，日内继续在3630附近高位盘整，等待进一步线索。
云涌09-10 12:37
史上最薄iPhone来了！苹果2025秋季发布会：国内首款eSIM手机正式落地，苹果股价不涨反跌1.48%
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近半，显示苹果正加速全球供应链重构。对三星等供应商的压价策略，以及京东方、LGD供货量的提升，揭示出苹果在成本管控上的强硬态度。这些产业动作，将深刻影响消费电子行业的竞争生态。当库克在库比蒂诺总部放下“市场阳谋”的棋子时，一场关于体验、设计与生态的战争已然打响。iPhone Air能否成为现象级爆款？安卓阵营如何应对苹果的技术普惠策略？2025年的消费电子市场，正因苹果的“不按套路出牌”而变得愈发精彩。关键事件时间轴 •9月12日20:00：iPhone/AirPods预售开启 •9月19日：全系新品正式发售 •中国联通eSIM服务同步上线（公众号已更名“联通eSIM”）
金融界09-10 08:30

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