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音频 | 格隆汇8.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

英伟达深夜回应芯片“后门”问题； 9、三星或对其HBM3E内存进行降价； 10、苹果盘后涨2.6%，第三财季净利润234.3亿美元同比增长9%； 11、亚马逊盘后跌逾6%，AWS稳健增长但利润指引逊色； 12、特朗普修改对某些国家的对等关税税率，将加拿大关税提高到35%； 13、白宫公布对多国征收的关税税率；大中华区要闻： 1、商务部：中美将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天； 2、预告：国家发改委8月1日召开新闻发布会，解读当前经济形势和经济工作； 3、工信部：上半年我国规模以上互联网企业利润总额743.2亿元同比下降8.3%； 4、国常会：要深入实施“人工智能+”行动大力推进人工智能规模化商业化应用； 5、国常会：部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策； 6、国家发改委：纵深推进全国统一大市场建设破除“内卷式”竞争； 7、国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费； 8、8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”； 9、1—7月TOP100房企销售总额20730.1亿元同比下降13.3%； 10、国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达； 11、中国2025年上半年结婚登记353.9万对，同比增加10.9万对； 12、香港第二季度GDP同比3.1%，超预期； 13、基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)发布； 14、佛山一镇开展基孔肯雅热病毒免费核酸筛查社区医生：主要针对病例同住人或家属； 15、广东六大协会联合倡议：反对价格内卷推动线下餐饮消费； 16、龚正：加快推进“两旧一村”改造上海今年计划启动25个城中村改造； 17、发行规模未达预期，中金公司一笔11.8亿元的短期融资券取消发行； 18、今日A股广东建科申购； 19、公告精选︱正丹股份：上半年净利润同比上升120.35% 拟10股派3元；禾望电气：目前公司尚无HVDC产品； 20、公告精选(港股)︱开拓药业-B(09939.HK)：KX-826酊1.0%治疗中国成年男性雄激素脱发关键性临床试验III期阶段达完成全部患者入组； 21、A股投资避雷针︱洁雅股份：股东明源基金及其一致行动人拟减持合计不超4.95%股份。

格隆汇08-01 07:48

西力科技收盘下跌1.43%，滚动市盈率21.82倍，总市值23.46亿元

2.97 1.80 73.76亿 5 三星医疗 13.25 13.99 2.51 316.04亿 6 海兴电力 13.99 12.98 1.79 130.03亿 7 友讯达 15.21 13.58 2.56 26.92亿 8 柘中股份 17.12 85.30 2.18 62.39亿 9 长高电新 17.77 18.04 1.85 45.47亿 10 宏力达 18.04 16.78 0.98 37.38亿 11 明阳电气 18.13 18.74 2.59 124.16亿 12 四方股份 18.22 19.76 2.93 141.41亿

金融界07-31 20:48

杭州柯林收盘下跌1.90%，滚动市盈率78.80倍，总市值57.72亿元

2.97 1.80 73.76亿 5 三星医疗 13.25 13.99 2.51 316.04亿 6 海兴电力 13.99 12.98 1.79 130.03亿 7 友讯达 15.21 13.58 2.56 26.92亿 8 柘中股份 17.12 85.30 2.18 62.39亿 9 长高电新 17.77 18.04 1.85 45.47亿 10 宏力达 18.04 16.78 0.98 37.38亿 11 明阳电气 18.13 18.74 2.59 124.16亿 12 四方股份 18.22 19.76 2.93 141.41亿

金融界07-31 20:48

中衡设计收盘下跌1.17%，滚动市盈率60.27倍，总市值25.77亿元

，大楼也成为中国首个同时获得“绿色建筑三星级运营+健康建筑三星级运营+LEED铂金级运营”的项目。公司主要参与完成设计的苏州中心项目荣获我国土木工程领域工程建设项目科技创新的最高荣誉——中国土木工程詹天佑奖。“多高层钢结构抗震性能化设计创新与应用”项目获中国钢结构协会科学技术进步奖一等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.43亿元，同比-26.25%；净利润2137.40万元，同比-28.60%，销售毛利率21.65%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中衡设计 60.27 50.21 1.74 25.77亿行业平均 62.63 71.94 5.04 47.42亿行业中值 40.81 45.00 2.38 31.40亿 1 设计总院 9.95 9.43 1.25 48.38亿 2 中交设计 10.60 10.61 1.23 185.86亿 3 中钢国际 10.64 10.86 1.06 90.67亿 4 地铁设计 13.57 12.22 2.14 60.11亿 5 中国海诚 14.09 14.59 1.89 48.94亿 6 华设集团 16.50 14.99 1.10 57.37亿 7 甘咨询 18.87 19.04 1.13 43.83亿 8 上海建科 20.37 20.88 1.97 71.52亿 9 华阳国际 21.45 21.34 1.85 26.74亿 10 建发合诚 27.97 27.35 2.38 26.15亿 11 广咨国际 31.88 32.20 7.31 31.53亿 12 华建集团 32.49 30.86 2.28 120.81亿

金融界07-31 19:49

新宏泰收盘下跌2.80%，滚动市盈率57.26倍，总市值39.66亿元

2.97 1.80 73.76亿 5 三星医疗 13.25 13.99 2.51 316.04亿 6 海兴电力 13.99 12.98 1.79 130.03亿 7 友讯达 15.21 13.58 2.56 26.92亿 8 柘中股份 17.12 85.30 2.18 62.39亿 9 长高电新 17.77 18.04 1.85 45.47亿 10 宏力达 18.04 16.78 0.98 37.38亿 11 明阳电气 18.13 18.74 2.59 124.16亿 12 四方股份 18.22 19.76 2.93 141.41亿

金融界07-31 19:48

宏发股份收盘上涨1.45%，滚动市盈率20.45倍，总市值358.08亿元

2.97 1.80 73.76亿 5 三星医疗 13.25 13.99 2.51 316.04亿 6 海兴电力 13.99 12.98 1.79 130.03亿 7 友讯达 15.21 13.58 2.56 26.92亿 8 柘中股份 17.12 85.30 2.18 62.39亿 9 长高电新 17.77 18.04 1.85 45.47亿 10 宏力达 18.04 16.78 0.98 37.38亿 11 明阳电气 18.13 18.74 2.59 124.16亿 12 四方股份 18.22 19.76 2.93 141.41亿

金融界07-31 19:29

舍得酒业收盘下跌2.19%，滚动市盈率121.95倍，总市值172.69亿元

在国际风味评鉴所全球食品及饮料评鉴中获三星顶级美味奖章；舍不得荣获2023年比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛大金奖；吞之乎荣获比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛大金奖；智慧舍得荣获国家评委年会酒体设计奖,并在国际风味评鉴所全球食品及饮料评鉴中获三星顶级美味奖章；品味舍得荣获国家评委年会酒体设计奖、第23届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛大金奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.76亿元，同比-25.14%；净利润3.46亿元，同比-37.10%，销售毛利率69.36%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 舍得酒业 121.95 49.94 2.43 172.69亿行业平均 21.17 19.95 5.45 893.08亿行业中值 23.88 24.07 2.95 144.11亿 1 口子窖 11.87 12.03 1.79 199.05亿 2 古井贡酒 12.60 13.20 2.75 728.36亿 3 迎驾贡酒 13.13 12.69 3.08 328.48亿 4 泸州老窖 13.41 13.43 3.61 1809.03亿 5 今世缘 13.90 14.36 2.87 489.87亿 6 五粮液 14.39 14.76 3.17 4702.57亿 7 水井坊 15.00 15.05 3.76 201.78亿 8 山西汾酒 17.29 17.84 5.69 2183.74亿 9 老白干酒 19.11 19.50 2.81 153.49亿 10 贵州茅台 20.06 20.71 6.91 17858.99亿 11 青岛啤酒 20.78 21.32 3.01 926.56亿 12 金徽酒 22.99 23.75 2.59 92.17亿

金融界07-31 19:18

星源材质冲击A+H双重上市，专注于电池隔膜领域，毛利率逐年下滑

。星源材质的主要客户包括LG新能源、三星SDI、远景动力、村田、SK On、SAFT、宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能和欣旺达等。报告期内，公司五大客户的收益分别占总收入的67.4%、63.8%、50.9%及60.9%，面临客户集中度较高的风险。报告期内，公司直接从供应商购买原材料及其他辅助材料。用于生产锂离子电池隔膜的主要原材料包括聚丙烯及聚乙烯等热塑性塑料、添加剂、包装材料及生产辅料。报告期内，公司向五大供应商的采购额占比分别为44.1%、47.5%、44.2%及62.1%。值得注意的是，公司面临应收账款较高的风险。截至2025年3月31日，公司的贸易应收款项及应收票据达22.82亿元，如果任何客户因其经营所在行业的竞争格局、政府政策等不可控制因素发生不利变化，而导致其在结算贸易应收款项时出现财务困难，那么公司将受到不利影响。招股书称，星源材质的其中一名客户正面对营运环境恶化。公司已主动与该客户协商，并就该名客户在2024年的贸易应收款作悉数拨备。星源材质的主要业务活动依赖于新能源汽车及储能行业的市场力量。近年来，锂离子电池需求快速增长，主要由于新能源汽车及储能需求的快速上升。据弗若斯特沙利文所指，全球电池隔膜行业的市场规模按出货量计从2020年的64亿平方米增加至2024年的277亿平方米，复合年增长率为44.5%。未来，如果相关行业的需求或活动减少，可能会导致客户减少下单，进而对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大影响。公司所处的市场集中度较高，并面临来自全球隔膜制造商的竞争。据弗若斯特沙利文所指，2024年全球电池隔膜行业前五大市场参与者总出货量占比约65.1%。其中，中国在全球电池隔膜市场的出货量中居于首位，市场份额约为84.0%。星源材质过去连续五年的锂离子电池隔膜出货量位列全球第二名，全球市场占有率由2020年的11.0%增至2024年的14.4%。2024年按出货量计算，公司干法隔膜的市场份额全球排名第一。尽管行业竞争激烈，星源材质此次依然计划大额募资63亿港元用于扩产。主要用于在马来西亚和美国建设生产基地，以及在新加坡建设营运及研发中心。总体而言，星源材质所处的电池隔膜赛道受新能源汽车及储能行业需求的影响较大，公司面临的竞争环境较为激烈，过去几年毛利率和净利润持续下滑；未来，公司能否在竞争中保持业绩的稳定，格隆汇将保持关注。

格隆汇07-31 18:30

珠江啤酒收盘下跌2.56%，滚动市盈率26.83倍，总市值227.09亿元

新品称号和获得CBC中国国际啤酒挑战赛三星天禄奖，“珠江啤酒-南越虎尊”获得“2023年度粤酒新锐产品”奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入12.27亿元，同比10.69%；净利润1.57亿元，同比29.83%，销售毛利率45.00%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 珠江啤酒 26.83 28.03 2.13 227.09亿行业平均 21.17 19.95 5.45 893.08亿行业中值 23.88 24.07 2.95 144.11亿 1 口子窖 11.87 12.03 1.79 199.05亿 2 古井贡酒 12.60 13.20 2.75 728.36亿 3 迎驾贡酒 13.13 12.69 3.08 328.48亿 4 泸州老窖 13.41 13.43 3.61 1809.03亿 5 今世缘 13.90 14.36 2.87 489.87亿 6 五粮液 14.39 14.76 3.17 4702.57亿 7 水井坊 15.00 15.05 3.76 201.78亿 8 山西汾酒 17.29 17.84 5.69 2183.74亿 9 老白干酒 19.11 19.50 2.81 153.49亿 10 贵州茅台 20.06 20.71 6.91 17858.99亿 11 青岛啤酒 20.78 21.32 3.01 926.56亿 12 金徽酒 22.99 23.75 2.59 92.17亿

金融界07-31 17:08

新亚电缆收盘下跌2.03%，滚动市盈率64.28倍，总市值87.34亿元

2.97 1.80 73.76亿 5 三星医疗 13.25 13.99 2.51 316.04亿 6 海兴电力 13.99 12.98 1.79 130.03亿 7 友讯达 15.21 13.58 2.56 26.92亿 8 柘中股份 17.12 85.30 2.18 62.39亿 9 长高电新 17.77 18.04 1.85 45.47亿 10 宏力达 18.04 16.78 0.98 37.38亿 11 明阳电气 18.13 18.74 2.59 124.16亿 12 四方股份 18.22 19.76 2.93 141.41亿

金融界07-31 16:48

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