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AI算力需求激增！液冷服务器市场2025年将达33.9亿美元，年增长42.6%
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液冷服务器赛道的高速增长直接带动了相关上市公司业绩的显著改善。深圳市飞荣达科技股份有限公司预计2025年上半年实现归母净利润1.55亿元至1.7亿元，同比增长103.95%至123.69%。公司AI服务器散热相关业务与重要客户的合作有序推进，市场份额持续扩大，营业收入实现显著增长。在液冷散热领域，公司已展现出显著的技术优势，业务推进取得了显著进展。上海加冷松芝汽车空调股份有限公司预计2025年上半年归母净利润1.4亿元至1.7亿元，同比增长53.58%至86.49%。公司聚焦移动式热管理，特别是汽车热管理主业，已成功升级迭代开发商用车热管理系统和液冷式储能电站电池热管理系统。2025年上半年，公司主要业务板块订单较为饱和，国内外业务均实现平稳增长。中石科技预计2025年上半年实现净利润1.16亿元至1.29亿元，净利润同比增长85.01%至105.75%。业绩上涨的主要原因是大客户终端产品散热材料需求用量增加。AI赋能下新兴消费电子、数字基建等行业新产品快速迭代，新的散热方案需求不断增加。公司高效散热模组、核心散热零部件、高性能导热材料等产品营收同比增长较快。
金融界08-05 08:38
【机构调研记录】长信基金调研海天瑞声、赛恩斯等3只个股（附名单）
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披露的机构调研信息，长信基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1）海天瑞声（长信基金参与公司分析师会议）调研纪要：全球AI技术快速发展推动海天瑞声计算机视觉、自然语言和智能语音三大业务板块全面增长。计算机视觉和自然语言业务占比提升，得益于技术突破和市场需求增长。公司在数据要素领域通过参与国家训练数据标注基地建设，形成综合解决方案。与华为合作涉及昇腾 DeepSeek数据飞轮智能体、陕西智慧文旅项目、京西智谷数字人平台及配音平台项目。2025年收入增长的核心驱动因素包括AI产业的两大发展趋势和创新业务布局，以及与华为的战略合作和东南亚数据交付体系。海外市场拓展方面，公司全面推进全球化战略布局，通过并购菲律宾交付基地和加快全球化服务网络建设。训练特定垂向领域大模型所需数据来源分为公开数据、客户自有数据和垂直场景定向采集数据。数据标注行业将更加智能化，数据安全及合规能力成为核心评价维度。公司核心竞争力体现在服务产品双模式、技术平台能力、供应链资源管理和数据安全及合规能力。产品数据集业务与定制化服务业务的区别在于前者是模拟数据，后者是定向化需求的纯加工服务。2）赛恩斯（长信基金管理有限责任公司参与公司特定对象调研&现场参观&电话会）调研纪要：赛恩斯环保股份有限公司2025年上半年实现营收4.1亿至4.4亿元，同比增长15.17%至23.59%，但净利润下降57.53%至60.13%，主要因上年同期投资收益较大及费用增加。公司积极拓展海外市场，坏账计提增加，但已纳入风险管理。紫金矿业参与公司经营管理，出售紫金药剂股权以聚焦主业。公司在手订单良好，冶炼行业波动影响有限。吉林紫金铼酸铵项目试生产，铼价上涨由供需缺口引发。公司涉及铼、钼等稀散金属回收，年产10万吨高效浮选药剂和6万吨高纯硫化钠项目稳步推进。3）鼎通科技（长信基金参与公司电话会议）调研纪要：鼎通科技二季度生产订单饱和，营业收入和净利润同比大幅增长，通讯业务占总营收80%，112G产品需求旺盛，224G和液冷产品将提高收入和利润。马来西亚子公司订单充足，上半年总收入5158万元，二季度逐渐开始盈利。三季度客户需求旺盛，预计环比仍会有增长。液冷产品二季度小批量出货，预计年底或2026年初开始量产。Overpass系列产品二季度需求增长较缓，预计三季度表现会更好。汽车业务上半年增长不明显，预计下半年与比亚迪、长安汽车合作项目及宝马BMS将起量。BMS项目已有两条自动化产线安装完成，预计年底或2026年初开始量产。112G通讯产品月需求超150万套，预计三季度仍将有环比增长。224G通讯产品已开始批量试产，预计下半年大批量量产。公司通过购买机器设备和增加组装线来扩充产能，为后续产品上量做准备。公司对未来业绩有信心，224G通讯产品、液冷产品和BMS项目将贡献收入和利润。长信基金成立于2003年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)1906.39亿元，排名38/210；资产管理规模(非货币公募基金)890.27亿元，排名53/210；管理公募基金数175只，排名40/210；旗下公募基金经理34人，排名37/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长信多利混合A，最新单位净值为1.97，近一年增长70.11%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-05 08:08
近60%主权基金优选中国！韩国股民57亿美元涌入，4股外资持股超24%
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张。进入下半年，外资机构积极调研A股上市公司。Wind数据显示，截至8月1日，7月以来外资机构合计调研A股上市公司219次，涉及216只个股。Point72资产管理公司以14次调研次数位居榜首，调研了华利集团、美的集团和胜宏科技等13家公司。高盛调研了海大集团、环旭电子、伟星新材等3家公司。花旗环球调研了新易盛、中际旭创和诺力股份等3家公司。在中国经济转型过程中，两类资产的投资价值值得关注：现金流稳定、持续提高分红比例的优质企业，以及净资产收益率可持续增长的行业龙头。外资机构在A股市场青睐高股息红利股和高成长赛道股，体现了"防御+进攻"的双轨配置策略。高股息股凭借稳定的业务和充足的现金流，能提供抗周期波动的现金流保障，在不确定性中构筑安全垫。投资高成长股代表了外资对中国经济转型升级下科技创新的长期押注。这种配置既通过高股息资产对冲市场波动风险，又通过成长股捕捉产业升级红利，形成风险收益的优化平衡。一些兼具稳定分红与适度增长的标的受到青睐，反映外资在追求确定性与成长性之间的灵活取舍。高息红利股通常具有稳固的商业模式、优秀的公司治理、坚实的资产负债表和强劲的未来现金流创造能力，公司质地优良符合价值投资的标准。近年来中国在科技创新、产业升级、资本市场改革等方面不断出台支持政策，半导体、AI算力、高端制造等赛道涌现一批优秀的上市公司，这些也成为外资加码中国资产的重要原因。
金融界08-05 07:58
在“反内卷”浪潮中，谁将收益？
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0%。指数成份股包括85家战略新兴产业上市公司，权重占比92%，其中，新一代信息技术、新能源汽车、生物产业聚集优势显著，权重分别为36%、23%、12%。从财务表现来看，创业板指也展现出穿越周期的能力。其成份股近五年营业收入年化增长率达21.2%，归母净利润年化增长率达24.2%，显著优于沪深300等主流宽基指数。ROE长期保持较高水平，研发投入占比、研发人员密度均远高于市场平均水平。资料来源：Wind、汇添富基金，数据截至2025/3/31，近五年为2020/4/1-2025/3/31.指数过往业绩不预示未来表现反内卷政策的推进并非一蹴而就，但其对市场预期的影响已经开始显现。从资本市场的反应来看，7月初中央财经委会议释放治理内卷信号后，钢铁、光伏、汽车等板块迅速走强，反映出资金对政策红利的高度敏感。而相较于单一行业的博弈，创业板指提供了一个系统性的、低成本的、可持续的投资工具。当前，创业板指估值正处于近十年低位，在盈利改善与估值压缩的双重作用下，指数具备显著的“双击”潜力。与此同时，配套衍生品体系也在不断完善。2022年创业板ETF期权上市，2025年监管层再度提出推进股指期货与期权研发，意味着未来机构资金与长期资金的配置路径将更加顺畅。资料来源：Wind、汇添富基金，数据区间为2015/7/1-2025/6/30 对于普通投资者而言，直接参与个股博弈的风险较高，而通过汇添富创业板指数基金（A类代码：024063，C类代码：024064）进行指数化投资，则可以有效分散个股风险。选择创业板指，不仅是选择了一个指数，更是选择了一种与时代同行的方式——在告别野蛮生长后，与真正创造价值的企业共享下一轮产业红利的馈赠。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4) 及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。创业板指数2011-2024年及2025年上半年表现分别为:-35.88%、 -2.14%、82.73%、12.83%、84.41%、-27.71%、-10.67%、-28.65%、43.79%、64.96%、 12.02%、-29.37%、-19.41%、13.23%、0.53%，数据来源于Wind，截至2025/6/30。
金融界08-05 07:48
西藏天路减持中国电建2500万股获利4575万元！占去年净利润43.87%
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处置占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的43.87%，对公司2025年净利润将产生积极影响。定增入股的历史背景西藏天路对中国电建的投资可以追溯到2022年。当年8月，中国电建披露了非公开发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过149.63亿元。这些资金将用于精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目、海上风电勘察和施工业务装备采购类项目，以及补充流动资金和偿还银行贷款等用途。 2022年10月，中国电建的定增申请获得证监会审核通过。同年12月，西藏天路宣布参与认购中国电建非公开发行股票的计划。公司表示，此举旨在进一步优化资产结构，提升资金使用效率。2023年1月，西藏天路与中国电建正式签订认购协议，以6.44元/股的价格认购约6677万股股票，认购金额总计约4.3亿元。参与此次定增的投资主体还包括广发证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中车资本控股有限公司等机构。减持决策与财务影响西藏天路董事会在2024年10月9日审议通过了授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案。这项授权为期12个月，使公司能够根据市场情况灵活处置证券投资。在近10个月的时间里，公司累计出售了2500万股中国电建股票，平均成交价约为7.35元/股。从财务角度来看，这笔交易对西藏天路具有重要意义。本次减持成交金额1.84亿元，占公司最近一个会计年度归母净资产的4.78%。考虑到西藏天路2024年净利润为亏损1.04亿元，公司预计2025年上半年归母净利润亏损7700万元至1.15亿元，此次获得的4575.01万元投资收益将对改善公司财务状况发挥积极作用。西藏天路成立于1999年3月，2001年1月在上交所主板上市，主营业务包括工程承包、水泥及水泥制品生产销售、沥青及沥青制品生产销售、矿产品加工与销售等。作为西藏本土的水泥龙头企业，公司近年来业绩出现较大波动，在2020年至2024年期间，营收和归母净利润均有三年出现同比下滑。
金融界08-05 06:58
中证新材料主题指数下跌0.05%，前十大权重包含华友钴业等
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基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。该指数以2008年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证新材料主题指数十大权重分别为：宁德时代（9.91%）、北方华创（9.42%）、万华化学（7.6%）、隆基绿能（6.39%）、华友钴业（3.89%）、通威股份（3.62%）、三环集团（3.01%）、三安光电（2.93%）、宝丰能源（2.28%）、格林美（2.21%）。从中证新材料主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比54.02%、上海证券交易所占比45.47%、北京证券交易所占比0.50%。从中证新材料主题指数持仓样本的行业来看，工业占比43.41%、原材料占比32.73%、信息技术占比23.86%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪新材料的公募基金包括：国泰中证新材料主题ETF、华宝中证新材料主题ETF联接C、建信中证新材料主题ETF、平安中证新材料ETF、华夏中证新材料主题ETF联接A、国泰中证新材料主题联接C、华夏中证新材料主题ETF、华夏中证新材料主题ETF联接C、天弘中证新材料A、国联安新材料ETF等。
金融界08-04 23:27
中证沪港深500指数上涨0.46%，前十大权重包含贵州茅台等
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列选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本，以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证沪港深500指数十大权重分别为：腾讯控股（7.4%）、阿里巴巴-W（4.63%）、汇丰控股（3.53%）、小米集团-W（2.07%）、贵州茅台（2.04%）、建设银行（1.99%）、宁德时代（1.61%）、友邦保险（1.6%）、美团-W（1.57%）、中国平安（1.43%）。从中证沪港深500指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比46.71%、上海证券交易所占比34.64%、深圳证券交易所占比18.65%。从中证沪港深500指数持仓样本的行业来看，金融占比27.82%、可选消费占比14.39%、通信服务占比12.43%、信息技术占比11.13%、工业占比10.82%、主要消费占比5.83%、医药卫生占比5.34%、原材料占比4.64%、能源占比2.90%、公用事业占比2.86%、房地产占比1.85%。资料显示，该指数系列样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日。中证沪港深500指数每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，日均总市值排名在400名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时，中证沪港深500指数根据样本空间内证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。中证沪港深互联互通中小综合指数和中证沪港深互联互通综合指数在定期调样时不设调样比例限制和缓冲区间。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。如果沪深市场新发行证券的沪深市场总市值在全部沪深证券中排名前10位或香港市场新发行证券的香港市场总市值在香港上市证券中排名前10位，将在该新上市公司证券符合互联互通资格的第11个交易日快速纳入中证沪港深500指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最低的证券。特殊情况下将对该指数系列样本进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪股通、深股通和港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，将进行相应调整。跟踪沪港深500的公募基金包括：富国中证沪港深500ETF联接A、汇添富中证沪港深500ETF、华夏中证沪港深500ETF、富国中证沪港深500ETF联接C、银华中证沪港深500ETF、易方达中证沪港深500ETF、富国中证沪港深500ETF、易方达中证沪港深500联接C、易方达中证沪港深500联接A、华夏中证沪港深500联接C等。
金融界08-04 23:17
遭特停核查后，10倍牛股上纬新材突然暴雷，上半年净利减少近33%，股票明日复牌，智元机器人未来十二个月内不存在资产重组计划
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元，较上年同期增加12.50%，归属于上市公司股东的净利润为2,990.04万元，较上年同期减少32.91%。对于业绩下滑，上纬新材给出的解释是海外销售运费及佣金增加约1,100万元，二季度新台币兑美元汇率急升导致汇兑损失约768万元，以及研发可回收产品检测试验费用增加约572万元。在这两份公告发出，上纬新材股吧瞬间炸锅，有投资者调侃“关门打狗”，也有人称“祈祷明天别自由落体吧”。值得注意的是，上纬新材是今年A股首只10倍牛股。在智元机器人收购消息刺激下，从7月9日开始上纬新材连续走出10个“20CM”涨停，一举刷新A股“20cm”连板的纪录。在连板涨停结束后继续不断上涨，7月28日早盘，上纬新材股价涨幅一度超过11%，股价超过75元/股，年内累计涨幅已达到10倍以上。这意味着上纬新材成为A股2025年以来首只10倍股。 7月30日晚间，搭上机器人概念的大牛股上纬新材突然一纸公告遭停牌核查。上纬新材在公告中提到公司股票自2025年7月9日至7月30日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。公司将于7月31日开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。上纬新材称公司主营业务和生产经营未发生重大变化，收购方未来十二个月内不存在资产重组计划，但控制权变更事项仍存在重大不确定性风险。此次上纬新材刷新创A股纪录与机器人概念有关。 7月8日晚间，上纬新材公告称，上海智元新创技术有限公司以21亿元拟至少收购上纬新材合计63.62%股份。资料显示，智元新创为智元机器人运营主体。智元机器人成立于2023年2月，由“华为天才少年”稚晖君(彭志辉)创办，是人形机器人头部公司，此前公开估值已达150亿元。其构建了机器人“本体+AI”全栈技术，具备核心零部件自研及整机集成和制造能力，并自主训练具身基座大模型。目前拥有远征、精灵、灵犀三大机器人家族，产品覆盖交互服务、工业智造、商业物流及科研教育等多种商用场景。针对是否是借壳上市，智元机器人相关负责人曾表示，本次是通过“协议转让+要约收购”方式来收购上市公司的控股权，并不构成重组上市或是借壳上市。虽然智元机器人极力撇清借壳传闻，但是仍旧挡不住资本的热情。有业内人士猜测，智元机器人可以通过上纬新材这个上市公司平台，绑定上下游产业链。此外，智元机器人还有两大路径来通过上纬新材实现整体上市。一种办法是，在公司控制权变更36个月后发起重大资产重组来实现整体上市，这样可以豁免借壳上市认定的约束。还有一种办法是化整为零，在避免构成“实质借壳”的前提下，对标的资产进行拆分，将资本蚂蚁搬家式装入上市公司，此种办法可以规避三年时间限制。在今晚的公告中，上纬新材提到截至目前，收购方智元恒岳和致远新创合伙不存在未来12个月内对上纬新材及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，不存在关于上纬新材拟购买或置换资产的重组计划。
金融界08-04 22:07
中证国寿资产ESG绿色低碳100指数上涨0.47%，前十大权重包含中信证券等
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碳减排评分和绿色收入占比较高的100只上市公司证券作为指数样本，为投资者提供绿色投资基准。该指数以2017年06月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证国寿资产ESG绿色低碳100指数十大权重分别为：宁德时代（6.94%）、招商银行（6.39%）、贵州茅台（6.16%）、兴业银行（4.35%）、中信证券（3.24%）、比亚迪（2.67%）、恒瑞医药（2.67%）、长江电力（2.2%）、格力电器（1.94%）、海光信息（1.86%）。从中证国寿资产ESG绿色低碳100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比68.01%、深圳证券交易所占比31.99%。从中证国寿资产ESG绿色低碳100指数持仓样本的行业来看，金融占比25.72%、工业占比17.73%、信息技术占比13.66%、主要消费占比9.46%、原材料占比8.07%、可选消费占比7.58%、医药卫生占比6.33%、通信服务占比4.92%、公用事业占比3.36%、能源占比2.44%、房地产占比0.72%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-04 21:18
中证电池主题指数上涨0.4%，前十大权重包含格林美等
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池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。该指数以2014年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证电池主题指数十大权重分别为：阳光电源（11.08%）、宁德时代（10.09%）、三花智控（6.36%）、亿纬锂能（5.72%）、格林美（3.5%）、欣旺达（3.36%）、国轩高科（3.33%）、先导智能（2.98%）、天赐材料（2.69%）、银轮股份（2.52%）。从中证电池主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比80.11%、上海证券交易所占比19.09%、北京证券交易所占比0.80%。从中证电池主题指数持仓样本的行业来看，工业占比85.25%、可选消费占比12.17%、原材料占比1.56%、公用事业占比1.02%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪CS电池的公募基金包括：嘉实中证电池主题联接A、富国中证电池主题联接A、南方中证电池主题指数C、招商中证电池主题联接A、富国中证电池主题联接C、大成中证电池主题A、嘉实中证电池主题ETF、南方中证电池主题指数A、汇添富中证电池主题ETF、汇添富中证电池主题联接D等。
金融界08-04 21:17

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