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全线爆发！资金疯抢新赛道
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合、爱科赛博、久盛电气涨超13%，还有上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等大量个股涨停。消息面上，10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设迎来关键突破，装置主机的核心部件杜瓦底座已成功研制并顺利完成交付安装。此次杜瓦底座的精准落位，不仅标志着BEST装置主机安装工作即将全面展开，也意味着项目主体工程建设迈入了新阶段。除BEST装置取得进展外，可控核聚变领域在近期利好频频。中核集团于9月24日正式亮相其新成立的中国聚变公司，该公司注册资本高达150亿元，明确以2050年实现聚变能源商用为目标，将依托上海、成都两地的研发资源，并计划在上海新建“中国环流四号”高温超导聚变装置。有分析指出，技术突破标志可控核聚变主体工程进入新阶段，有望缩短商业化时间；国际大会提升市场乐观情绪，吸引资本流入。整体看，消息面利好产业链各环节，从材料到设备企业均或受益，板块估值提振潜力显著。比如今天20CM涨停的西部超导、国光电气均为市场认可度较高的科创板核电概念龙头。西部超导是全球唯一NbTi锭棒、超导线材、超导磁体全流程企业，2024年超导产品收入同比增32.41%，已为GE、SIEMENS及上海联影重要供应商。据2025年5月20日互动易，公司的超导线材已用于可控核聚变项目，属“人造太阳”关键材料。而国光电气公司则长期为“EAST”、“HL”系列等国内聚变科学装置配套关键专用部件，并跟进“BEST”、“HL-3”等项目，具备偏滤器、第一壁等核心部件制造能力，处于可控核聚变产业链关键位置。此外，还有合锻智能涉足核聚变设备制造及部件技术；永鼎股份专注超导材料在聚变能领域应用；哈焊华通提供关键焊接材料；上海电气承接大型聚变装置工程建设，等等。这些企业都迎来了强势涨停。除了核电产业链外，今天的芯片半导体板块在盘中的表现也尤为抢眼。其中灿芯股份强势20CM涨停，燕东微、晶合集成、芯原股份、华虹公司等芯片巨头盘中一度冲击20CM涨停。而万亿市值的芯片巨头中芯国际也盘中一度大涨超9%创历史新高。值得一提的是，无论是迎来重大突破的可控核聚变板块，还是盘中全线大涨的芯片半导体板块，它们当中大多数都是在科创板上市的核心企业，这也导致了科创板相关指数在今天表现中大幅跑赢了三大指数。历史已无数次验证，每当牛市行情来临，资金都更愿意去配置更高弹性的资产以博取更高的α收益。而这一波牛市中，集中了核电、超导、半导体等热门新赛道核心资产的科创板就很好满足了资金的诉求。科创板50指数在历史上的业绩堪称优异。在去年9·24以来的上涨行情中，截至2025年10月9日，科创板50指数涨超139%，大幅跑赢同期创业板50、科创100、中证2000、沪深300等指数。 02 AI多模态突破强化芯片成长周期国庆假期前后，OpenAI接连公布了几项进展，搅动了整个资本市场，具体来看主要有这么几件：1、Sora2发布垂直App工具引发疯狂下载；2、与三星、SK海力士就存储芯片开发达成合作；3、与AMD达成合作，未来将采购大量AMD芯片。根据应用情报提供商Appfigures的最新数据，Sora在上线首周获得了62.7万次iOS下载，比ChatGPT（60.6万次）还多，仅花三天便跃居美国AppStore总榜第一名，超过了所有主流AI应用。从Sora2的App端表现来看，当前多模态理解与生成技术已突破具备商业化价值的临界点。 AI生成的视频中动作可控性与内容观赏度均显著提升，因此用户的创作、付费、分发意愿大幅提升。在此基础上，OpenAI正一边持续突破多模态与智能体等模型边界，一边强化商业化路径与C端生态布局。对投资更具借鉴意义的是，AI正从生产力工具加速演进为内容与交互的基础平台，带动多模态生成、实时交互等高频应用涌现，必然整体推高模型调用与Tokens消耗，为算力与平台层开启新一轮增长周期。这就跟OpenAI的芯片版图牵上线了，因为目前的计算和存储资源仍然跟不上新产品+新功能的需求，本来可以更加爆款的产品现在没办法进一步火爆，所以我们还没看到算力和存力的天花板。算力芯片很早地成为了AI投资的主线，OpenAI为了满足未来的推理需求，在收入远未覆盖芯片资本开支的情况下不断融资铺排，今年已经先后和甲骨文、英伟达、博通、AMD达成合作。而存力，得益于产能结构性调整步入了涨价周期，现在市场一边惜售一边担忧断供互相挤压，更加剧了这种供需失衡，导致价格飞升。Sora2的出圈证明了，对于未来多模态的实时推理场景，存储芯片的价值同样不可小觑。正因如此，存储芯片方向的发酵近期令到相关公司股价迎来快速上涨，成为芯片板块持续强势的另一大动力。而国内算力方面，国产算力的适配工作已经渗透到AI大模型研发的更早期阶段。此前，国内大模型厂商公布的更新版本，都迅速与国产芯片进行了适配。 DeepSeek发布的DeepSeek-V3.2-Exp，支持国产开发生态tilelang语言，并实现与寒武纪、海光、昇腾等芯片的首日适配，展示了开放协同的算力兼容能力。阿里巴巴于10月4日发布并开源的Qwen3-VL系列多模态模型也实现昇腾芯片的0Day适配，加速国产硬件生态落地。当前AI应用落地的竞争核心从单一语言智能转向多模态生成与理解能力，国内头部厂商正快速补齐这一关键环节并在国际基准测试中崭露头角。快手可灵2.5Turbo于10月2日在全球视频生成模型榜单中登顶图生视频与文生视频双榜首，体现其在视频生成与内容质量上的国际领先水平。字节跳动于10月2日与UCLA推出Self-Forcing++视频生成技术，可生成4分15秒高清视频，视觉稳定性提升至2.6倍。随着多模态生成与实时推理场景不断丰富，国产算力+存力方向，遍及整个半导体产业链，有望进入内生驱动的新一轮成长周期。 03 尾声四季度的投资主线，依然还会是以科技与周期为主。我们观察到，节后资金从积极追逐多数细分主题集中到少数景气方向，其中国产替代作为轮动线索，虽然芯片板块近期加速上涨，但是持续的赚钱效应进一步加强了市场“算力为先”的信仰。但半导体多数龙头公司在科创板和港股上市，对于普通投资者来说有门槛，如有布局需要可以留意下科创板50ETF(588080)和芯片ETF易方达(516350)。科创板50ETF(588080)是跟踪科创板50指数的ETF产品，今年以来的规模增长超178亿元，最新规模达767.6亿元，规模同指数第一，也是跟踪科创板所有指数ETF中规模最大的；其综合费率0.2%/年，属于股票型ETF最低一档。该指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，“硬科技”龙头特征显著，高度聚焦芯片及其相关产业链，半导体权重占比高达66%，包括寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司等龙头公司。而芯片ETF易方达(516350)近5日连续“吸金”，资金净流入额超1亿元，其跟踪中证芯片产业指数，涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域公司，聚焦AI芯片，成分股中既包含中芯国际等成熟龙头，也涵盖寒武纪、海光信息等AI芯片领域高成长企业，兼顾产业稳定性与创新活力；综合费率0.2%/年，同类最低。（全文完）
格隆汇10-09 17:51
史诗级暴涨！资金买爆这类资产
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是纯粹的“价格跟踪工具”，其底层资产为上海黄金交易所的黄金现货合约，直接反映黄金价格波动，并支持T+0交易。黄金股ETF是股票型ETF，投资于在港A股上市的黄金相关公司，其53.1%持仓集中于黄金开采龙头企业，29.9%持仓集中于铜业龙头企业；权重股聚焦金矿股，如紫金矿业、山东黄金、中金黄金等，也包含少部分珠宝零售公司，如老铺黄金、周大福等。值得一提的是，黄金ETF华夏(518850)和黄金股ETF(159562)的综合费率均为0.2%，属于同类最低档。以100万元投资为例，相比市面上普遍0.6%费率的同类产品，持有一年可节省4000元成本。（全文完）
格隆汇10-09 17:41
港股收评：恒指跌0.29%、科指跌0.66%，高铁基建股普涨，黄金股活跃，半导体芯片股跳水
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虹半导体均跌超6%；英诺赛科跌超5%，上海复旦跌超4%；思摩尔国际跌超12%，歌礼制药、优必选跌超9%。中兴通讯涨超12%，中国黄金国际涨超9%，洛阳钼业涨超7%。企业新闻绿城中国(03900.HK)：前9月总合同销售1785亿元，同比下降4.6%。保利置业集团(00119.HK)：前9月累计合同销售395亿元，同比下降1.7%。弘阳地产(01996.HK)：前9月累计销售37.78亿元，同比减少43.36%。诺诚健华(09969.HK)：与ZENAS BIOPHARMA达成有关奥布替尼(一款BTK抑制剂)的全球战略合作及许可协议。德利机械(02102.HK)：发布截至2025年7月31日止年度业绩，净利润同比增加约250%至300%。中国置业投资(00736.HK)：拟与光谱数字及上海区赋合作推动香港实体资产业务的发展。华亿金控(08123.HK)：完成出售华亿地产全部股权。华新水泥(06655.HK)：终止筹划境外子公司分拆上市。五矿资源(01208.HK)：完成发行价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券。腾讯控股(00700.HK)：斥资5.51亿港元回购81.7万股，回购价669.5-680港元。恒生银行(00011.HK)：斥资2369.93万港元回购20万股，回购价117.8-120.1港元。机构观点国泰海通：四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技空间最大，结构上港股科技仍是行情主线。首先，港股互联网巨头受益 AI 叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。中信证券：充裕的流动性叠加AI的持续投入和创新是推动港股两大动能。9月前半段港股与美股均受益于美联储降息预期升温，共振上行(港股主要指数与标普500和罗素2000相关性上升)。但美联储降息至今，恒生科技走势与费城半导体指数较为一致，反映国内外AI的创新和持续投入预期推动港股上行的动能。短期来看，判断这两大动能仍将助力港股延续上涨行情。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。
金融界10-09 16:40
大都会人寿EduCare3.0领衔以多元解决方案诠释“以客户为中心”新内涵
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，“EduCare成长月”第三季陆续在上海、杭州、广州等15城市落地，开启场场爆满的系列线下活动。在此过程中，全新升级的EduCare3.0正式亮相。它以“阅世界跃成长”为方向，聚焦子女全球素养培养，构建起更完善的留学支持体系。近三年，大都会人寿持续通过“EduCare成长月”活动，汇聚国内外留学专家与专业机构，已为各地数千留学家庭提供前沿、可靠的留学资讯与规划指导。在这个信息碎片化的时代，EduCare始终致力于帮助家长和学生筛选有价值的信息，化解留学路上的迷茫与不确定性。据介绍，EduCare诞生于2020年，五年间完成两次升级，当前已构建覆盖留学体验、留学申请、入学及在校支持、毕业支持等核心阶段的一站式体系。此次3.0版本依托海外本土教育服务资源，为留学家庭提供全方位、全周期的专业保障。 “我们始终坚持做对客户有价值的事，”大都会人寿有关负责人表示，“EduCare不只是提供留学服务，更是要化解留学过程中的不确定性，让保障变成一种踏实的陪伴。” 健康与养老双轨并进覆盖两代人养老需求此外，大都会人寿在健康与养老领域也在持续布局和精进。公司在中国市场率先推出了360Health健康子品牌，首创"健康寿命"概念，并于近年来持续迭代升级。最新推出的"高发癌症早筛专案支持"，将关注点从"重疾管理"前移至"早期预防咨询"，帮助客户从日常健康管理着手，获取专业的诊疗意见和医疗资源，真正实现高发癌症“早预防、早发现、早治疗”。与此同时，大都会人寿考虑到中老年阶段突出的意外保障类需求，推出了“都会孝欣”中老年骨折意外综合解决方案，聚焦日常生活中高发的中老年骨折风险，为客户意外骨折的治疗及康复提供费用支持。而且，“都会孝欣”创新性加入“中老年体检”和“120救护车费用报销”两项增值服务，为中老年客户构筑稳固的健康屏障，助力中老年客户健康享受生活，深受客户认可。在养老领域，360Future家庭养老解决方案自2022年上线以来，始终紧扣中国家庭"从养老到享老"的期待。今年5月，360Future完成新一轮升级，以"养老新期待，生活自定义"为主题，新增旅居养老和护理养老板块，夯实医疗康养和就医协助服务。值得一提的是，360Future此次升级的重点——旅居养老服务，首批已解锁12个城市的14家旅居酒店，实现"四季康养，两代共享"的体验。此外，新增护理养老板块，通过护理养老机构预约协调，帮助半自理或完全不能自理的老年人，提供专业的生活照料、康复指导和精神慰藉等综合性服务。赋能团队专业能力多元方式诠释“以客户为中心” 大都会人寿深知，优质的服务需要专业的团队来交付。因此，今年，公司特别针对寿险规划师推出了"个税申报规划师"和"健康管理规划师"专业资格培训体系。这两项培训涵盖了养老规划、健康管理、医疗资源对接等专业领域，通过系统化课程和严格认证，赋能寿险规划师为客户提供更专业、全面的规划建议。未来，大都会人寿将继续围绕健康医疗、家庭保障、子女教育、退休养老和财富管理五大核心需求，切实解决客户及家庭在不同人生阶段的现实问题，以多元解决方案诠释“以客户为中心”的新内涵。 “保险的价值正在重新定义——从传统的风险赔付，转向问题的预防和生活品质的提升，”大都会人寿有关负责人强调，“无论是帮助留学生顺利完成海外学业，还是支持长者安全居家养老，抑或是通过专业规划师为客户提供量身定制的解决方案，我们的目标始终是帮助客户解决刚需问题，让客户更好地生活，共驭美好未来。”
金融界10-09 15:50
A股收评：沪指突破3900点刷新2015年8月新高，科创50涨近3%，黄金、可控核聚变及稀土概念股走高
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停，此前融发核电、航天晨光、永鼎股份、上海电气等多股涨停，常辅股份、中洲特材、国光电气、西部超导等涨超10%。点评：消息面上，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。黄金概念大涨黄金概念股集体大涨，山东黄金、中金黄金、招金黄金、西部黄金、西部矿业等10余股涨停。点评：消息面上，截至10月8日收盘，COMEX黄金期货收涨1.42%，报4060.6美元/盎司，“国庆”假期累计上涨4.45%；此外10月8日，现货黄金历史首次突破4000美元/盎司大关，年内涨幅超52%。芯片、半导体概念股持续活跃半导体产业链早盘全线爆发，灿芯股份20cm涨停，通富微电等纷纷涨停；不过，临近尾盘部分个股出现获利盘兑现，早盘一度涨9%的中芯国际回落至平盘附近，华虹公司炸板后涨幅收窄至12%，寒武纪、澜起科技等不同程度走弱。点评：消息面上，据央视财经报道，过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。稀土永磁板块持续拉升稀土永磁板块午后持续拉升，金力永磁涨超10%，北方稀土一度冲击涨停，包钢股份、中国稀土、大地熊涨幅居前。点评：消息面上，商务部公告，经国务院批准，决定对稀土相关技术等物项实施出口管制。机构观点华金证券：节后慢牛延续，科技和周期占优不变当前来看，节后科技成长占优的风格可能延续。一是节后政策和外部事件依然偏积极：首先，节后四中全会即将召开，“十五五”规划可能继续大力支持发展新质生产力和科技创新，积极的政策持续；其次，短期中美贸易谈判继续，节后外部事件也可能偏积极。二是节后人工智能、机器人等产业趋势大概率不断上行。三是节后国内外流动性大概率维持宽松。四是当前TMT成交额占比和估值历史分位数处于中性偏高水平。中信建投：假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化国庆假期受美国政府关门等因素扰动，金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。重磅会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。申万宏源：红十月，看好四季度和跨年行情 “科技主线 + 少数有供给逻辑的周期”的结构展望不变。科技主线关注：AI应用、半导体制造、存储。海外算力中期beta依然向上，但短期有扰动。创新药、储能、固态电池、特斯拉机器人、光刻机等已累积了一定涨幅的方向，26年春季前还有空间。顺周期的投资重点仍是独立逻辑明确的有色金属(贵金属、铜)。兴业证券：迎接“红十月”，新一轮上行动能已在蓄势经历9月以来的震荡整固后，新一轮上行动能已在蓄势，假期期间全球宽松的宏观环境、结构性亮点提供的线索指引，均有望为节后A股奠定上行基础。而随着10月三季报交易陆续展开、月末密集重磅会议提振政策预期，往后结构上可交易的线索也将更加丰富。以景气和产业趋势为核心，重视三季报景气线索、“十五五”规划受益行业，包括创新药、军工、AI、电池、“反内卷”&景气周期（有色、化工）。
金融界10-09 15:31
新能源政策不断出台，绿色电力ETF(159625)涨超2%，冲击4连涨，成分股上海电力10cm涨停
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绿色电力指数强势上涨2.78%，成分股上海电力上涨10.02%，西昌电力上涨5.36%，天富能源上涨5.17%，南网储能，中国广核等个股跟涨。绿色电力ETF(159625)上涨2.61%，冲击4连涨。流动性方面，绿色电力ETF盘中换手5.35%，成交1820.24万元。拉长时间看，截至9月30日，绿色电力ETF近1周日均成交2155.30万元。规模方面，绿色电力ETF最新规模达3.25亿元，位居可比基金第一。份额方面，绿色电力ETF最新份额达2.74亿份，位居可比基金第一。截至9月30日，绿色电力ETF近2年净值上涨14.81%。从收益能力看，截至2025年9月30日，绿色电力ETF自成立以来，最高单月回报为9.19%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为14.85%。截至2025年9月30日，绿色电力ETF近3个月超越基准年化收益为7.17%，排名可比基金第一。数据显示，截至2025年9月30日，国证绿色电力指数前十大权重股分别为三峡能源、中国核电、长江电力、国投电力、上海电力、中国广核、川投能源、国电电力、华能水电、华能国际，前十大权重股合计占比54.56%。国信证券指出，国家持续出台政策支持新能源发展，新能源发电盈利有望逐步趋于稳健。装机和发电量增长对冲电价下行压力，预计核电公司盈利仍将维持稳定；全球降息背景下高分红的水电股防御属性凸显。随着中国聚变能源有限公司正式启动、BEST装置首个关键部件杜瓦底座安装就位，我国聚变装置建设有望迎来高峰期，多个装置计划开展前期设计及建设招标工作，聚变装置建设有望释放百亿量级市场空间。中信建投研报显示，2025年8月全国规模以上工业发电量实现1.6%的同比增长，其中火电、水电、风电及核电发电量同比分别变动+1.7%、-10.1%、+20.2%和+5.9%。受来水偏枯因素影响，水电发电量出现显著下滑。动力煤价格因煤矿超产检查事件出现阶段性回升，但结合能源保供政策持续发力及火电发电量增速趋缓的态势，预计年内煤价难以出现大幅上涨。从能源生产端看，8月规上工业原煤产量同比下降3.2%，而天然气产量则保持5.9%的稳健增长。场外投资者可通过对应的绿色电力ETF联接基金（017057）把握投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:40
央行11个月连续增持，国际金价冲破4000美元大关，上海金ETF(159830)应声大涨4.67%，强势4连涨，盘中价格创新高！
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截至2025年10月9日 13:57，上海金ETF(159830)上涨4.67%，冲击4连涨，盘中价格创上市以来新高，成交2821.62万元。拉长时间看，截至9月30日，上海金ETF(159830)最新份额达1.57亿份，创近1月新高。资金流入方面，上海金ETF(159830)最新资金净流入6529.40万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”5255.20万元。【产品亮点】上海金ETF(159830)紧密跟踪上海金（SHAU.SGE）；费率方面，上海金ETF（159830）管理费率0.25%，基金托管费率为0.05%，均低于同标的产品平均水平，同时该ETF支持T+0交易。【相关产品】上海金ETF(159830)，对应场外联接基金（联接A：014661，联接C：014662）。【热点事件】 1、国内黄金珠宝品牌足金首饰价格明显上涨国内黄金珠宝品牌境内足金首饰价格持续上扬。截至目前，周生生足金饰品价格涨至1170元/克，周大福足金饰品涨至1168元/克，周大生、六福珠宝等足金饰品价格也突破1160元/克，随着国际金价走高，国内金饰克价纷纷刷新纪录。 2、国际黄金价格创历史新高 2025年10月8日，国际黄金市场迎来历史性突破，伦敦现货黄金价格首次突破4000美元/盎司关口，之后继续上攻，日内金价一度飙升66美元，涨幅扩大至1.65%，最高触及4050.44美元/盎司。纽约期金价格也一度飙升至4072.4美元，创历史新高。 3、央行连续11个月增持黄金根据央行数据显示，中国9月末黄金储备报7406万盎司，环比增加4万盎司。自2024年11月以来，央行已连续第11个月增持黄金。这一持续增持的行为，反映了央行对黄金资产的重视，也为黄金市场提供了一定的支撑，在全球经济形势复杂多变的背景下，央行的这一举措备受市场关注。【机构观点】国信证券认为，综合长期逻辑与短期因素，当前黄金市场的支撑体系依然稳固。长期而言，全球货币信用体系重构、去美元化趋势、各国央行持续购金以及供需结构性失衡等因素构成了黄金上涨的核心支撑，黄金的长期牛市趋势仍将延续。短期来看，美联储宽松周期的延续、地缘政治风险的常态化以及市场投资需求的持续流入，仍将推动金价维持高位震荡偏强的格局。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:22
万亿赛道“奇点”已至！核聚变板块涨停潮起，第二轮行情正启？
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力复合、爱科赛博、久盛电气涨超12%，上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等多只个股涨停。核聚变领域迎关键突破今日相关板块的上涨，主要受到我国可控核聚变领域迎来实质性进展的提振。 10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设迎来关键突破，装置主机的核心部件杜瓦底座已成功研制并顺利完成交付安装。此次杜瓦底座的精准落位，不仅标志着BEST装置主机安装工作即将全面展开，也意味着项目主体工程建设迈入了新阶段。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所研究员杨庆喜表示，随着杜瓦底座“落座”，主机内部其他部件的组装将陆续展开，预计在2027年完成所有总装工作。作为我国在建的燃烧等离子体物理实验装置，BEST届时将在全球范围内首次实现聚变能发电演示。到2030年，有望通过核聚变点亮第一盏灯。除BEST装置取得进展外，全球可控核聚变领域近期利好频频。国内方面，中核集团于9月24日正式亮相其新成立的中国聚变公司，该公司注册资本高达150亿元，明确以2050年实现聚变能源商用的为目标，将依托上海、成都两地的研发资源，并计划在上海新建“中国环流四号”高温超导聚变装置。与此同时，国际聚变领域也迎来重要进展。9月23日，美国核聚变公司CFS与意大利能源巨头埃尼集团达成金额超过10亿美元的电力承购协议。该协议涉及埃尼集团从CFS计划建于弗吉尼亚州的400兆瓦ARC聚变发电厂采购脱碳电力，该电厂预计在2030年代初实现并网发电。这一系列动态表明，全球范围内对聚变能源的商业化探索正在加速推进。机构：年内第二次行情有望启动据了解，可控核聚变是通过极高温、高压和强磁场等条件，实现轻核的受控持续聚变反应，并将其释放的能量转化为电力。相比核裂变，它具有燃料充足、无长期放射性废料、运行更安全的优势，被普遍认为是解决人类能源问题的终极方向。当前，可控核聚变技术正加速从实验室向产业化迈进，全球市场规模也随之快速扩张。据国际能源署预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2024至2030年间的复合年均增长率将达7.4%。在此背景下，全球各国正加速布局核聚变领域发展。德国政府于10月1日通过“德国迈向核聚变发电站”行动方案，计划至2029年投入超20亿欧元，力争建成全球首座投入运行的核聚变发电站；特朗普9月16日至18日对英国进行国事访问，双方达成了“大西洋先进核能伙伴关系”，以加速核电站建设；而中国也在9月12日由全国人大常委会通过的《中华人民共和国原子能法》中，明确鼓励和支持受控热核聚变科研与技术开发，为产业发展提供了制度保障。展望后市，方正证券认为，聚变行业催化明显较7-8月份更加密集，国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动；巨头入局与海外装置点火重大进展。聚变年内第二次行情有望启动。中航证券指出，随着国内聚变项目融资的如火如荼，以及招标建设的加速推进，民营企业与“国家队”形成优势互补、共同促进聚变商业化落地，行业进展日新月异。在我国原子能法及顶层行业政策的指引下，核聚变行业已兼具了科研及制造的发展沃土，国有和社会资本的加速涌入也推动了聚变能从实验室走向商业化的进程，核聚变行业已迎来奇点时刻。
格隆汇10-09 14:12
外资加码中国半导体资产！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)最新净值创新高，把握国产升级下半导体产业成长机会
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体材料市场稳步增长。国产替代进程加快，上海微电子首次公开亮相EUV光刻机相关参数，显示我国在高端装备领域的重要突破。光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分材料需求保持增长。综合来看，半导体材料板块处于需求扩张与国产替代共振阶段。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
新能源有望迎重估，央企现代能源ETF(561790)涨近3%，云南铜业涨停
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涨9.02%，当升科技上涨8.80%，上海电力，中国稀土等个股跟涨。央企现代能源ETF(561790)上涨2.76%，冲击6连涨。最新价报1.19元。拉长时间看，截至2025年9月30日，央企现代能源ETF近2周累计上涨2.02%，涨幅排名可比基金1/3。流动性方面，央企现代能源ETF盘中换手2.49%，成交108.87万元。拉长时间看，截至9月30日，央企现代能源ETF近1年日均成交621.14万元。近期，国家发改委、国家能源局发布多项电力市场建设相关政策，推动新型储能参与电能量市场、辅助服务市场及容量补偿机制的建立。银河证券认为，新型储能“三重收益”模式的理顺将显著提升其经济性，预计到2027年全国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦，较2025年中期翻倍增长，进一步增强电力系统调节能力，打开新能源消纳空间。同时，政策明确绿电直连项目费用承担细则，有助于降低用户侧用电成本，激发分布式新能源应用场景拓展潜力。东吴证券指出，储能领域政策与市场需求共振，国内大储需求超预期，容量补偿电价机制逐步出台推动商业模式完善。中信建投证券表示，全球AI基础设施投资热潮正直接拉动铜需求增长，数据中心扩建及电网升级高度依赖铜材，而供应端矿山事故频发导致生产停滞，加剧了精炼铜供需缺口。与此同时，美国政府停摆事件强化市场避险情绪，黄金价格突破4000美元/盎司，央行购金与黄金ETF流入持续，反映美元信用边际弱化趋势。在“金铜共舞”背景下，资源类金属价格中枢有望保持强势，支撑能源转型相关产业链的成本传导能力。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证国新央企现代能源指数前十大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、国电电力、云铝股份、中国稀土、中国海油，前十大权重股合计占比47.72%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:40

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