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A股头条:中特估重磅，事关央企上市公司并购重组！耶伦称美希望与中国合作！专家称新一轮购房刺激政策将出台

弹新高。虽然继续上涨，但结构暂未改变，上证指数依然是3浪结构的展开，目前处于c浪末期，等长目标是3259点，5月23日长阴的阻力是3268点。短期还有冲高，周五、下周一大盘都是安全的，但如果不能再度拉出大阳线向上突破，再度风险就仍未化解。　　题材掘金　　农业：《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》近日印发，明确建设以节能宜机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等4方面重点任务。　　标的：崧盛股份（301002）、大禹节水（300021）　　中药材：近期当归、党参再次疯狂上涨，产地市场再一次火爆。据生意社，截至6月14日，当归产地统货价格在160元-170元/公斤，与月初相比上涨了36.97％，同比上涨了293.72％；党参在150元-160元/公斤，与月初相比上涨了37.48％，同比上涨了188.68％。此外，三七、黄芪、白术、甘草、栀子等药材价格也出现了不同程度上涨，如三七和白术的月涨幅超过60％。珍稀中药材的涨幅也引人注目，2022年天然牛黄价格是50万元/公斤至60万元/公斤，而近期天然牛黄的市场价格已突破120万元/公斤。业界认为，行业对今年天气预期不太乐观，预计6月份中药材价格整体将保持高位震荡，“淡季不淡”的情况或将延续。　　标的：康恩贝（600572）、寿仙谷（603896）　　消费：商务部将推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。我国一直将消费作为经济工作的主要内容，去年12月中央经济工作会议就指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。今年以来更是出台一系列政策文件，致力于恢复和扩大消费。随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。展望未来，消费市场有望在政策利好下迎来新一轮上行周期，应关注食品饮料、旅游、交运等消费领域。　　标的：曲江文旅（600706）、西安饮食（000721）　　公告精选　　【重大事项】　　TCL中环 002129：子公司Maxeon对通威太阳能及其子公司提起专利侵权诉讼　　昆仑万维 300418：收关注函：要求说明打造全球领先的AGI平台的可行性　　长光华芯 688048：公司开发的新产品（56G PAM4 EML光通信芯片）目前处于验证阶段　　华昌达 300278：副董事长、总裁陈泽失联　　长江电力 600900：拟投建甘肃张掖抽水蓄能电站项目　　【并购重组】　　航宇科技 688239：拟发行可转债募资不超6.67亿元　　【增持减持】　　应流股份 603308：实控人拟500万元-1000万元增持股份　　浪潮信息 000977：部分高级管理人员拟减持不超过0.0112％　　【其他事项】　　春秋航空 601021：5月份旅客周转量同比增长239.78％　　国药现代 600420：子公司药品注射用头孢曲松钠通过仿制药一致性评价　　中国东航 600115：5月客座率同比上升9.25个百分点　　金博股份 688598：收到供应商定点通知书　　中国国航 601111：5月旅客周转量同比上升410.5％　　瑞丰银行 601528：执行董事、行长张向荣辞职　　德展健康 000813：美林控股集团持有的18.55％公司股份全部被冻结　　南方航空 600029：5月旅客周转量同比上升248.04％　　泉峰汽车 603982：取得客户项目定点通知　　回天新材 300041：锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产　　*ST宏图 600122：上交所决定终止公司股票上市　　森霸传感 300701：投资2.9亿元参与设立并购基金　　中国神华 601088：5月煤炭销售量3670万吨　　海南机场 600515：5月旅客吞吐量同比增长294.92％　　昂利康 002940：七氟烷原料药上市申请获批　　飞龙股份 002536：收到某国际知名汽车零部件公司项目定点协议　　新宙邦 300037：子公司拟不超12亿元投建高端氟精细化学品项目　　博迈科 603727：签署海上浮式生产储油船上部模块建造合同　　*ST围海 002586：中标2.37亿元工程施工项目　　通源环境 688679：拟收购安徽弘徽科技有限公司不少于51％股权　　东田微 301183：子公司拟购买文博菲不超过70％股权　　蓝晓科技 300487：签订盐湖提锂日常经营合同　　汇源通信 000586：第二大股东鼎耘科技放弃参与公司定向增发　　交易提示　　【新股申购】　　1.时创能源（科创板）　　申购代码：787429 　　发行价格：19.20 　　发行市盈率：28.92 　　申购评级：建议申购　　2.瑞星股份（北交所）　　申购代码：889117 　　【可转债交易提示】　　小康转债赎回，进入最后交易日　　【停复牌】　　*ST安控 300370：6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，16日停牌1天　　【限售解禁】

金融界2023-06-16

选择题又来了，中概这次是黄金坑or埋人坑？

际内部也有所分化。可以看到反映大盘股的上证指数和恒生指数目前的点位分别相当于2022年初的9折和8折，考虑到2022年至今的种种，市场对前景的展望肯定是差于22年初之时，大盘股指实际并未明显低估。　　但另一方面，主要由科技、成长股构成的恒生科技和创业板指数，则已回落到了22年初的6-7折。其中恒生科技已接近去年3月的低点，创业版指则更是跌破了去年低点。　　　　从估值角度，恒生科技和创业板的TTM PE估值都已比22年3月和10月大底时更低。以恒科指数为例，当前的PE估值仅为25x，5年历史分位数仅1％，比去年两个大底33x的PE还要再低近1/4。可以说，市场对恒科成分股的定价，已经比去年中美关系最剑拔弩张、和防疫压力最大的两个时期还要悲观。　　至于恒生综指、上证、深证主板的估值相比2022年内的低点实际有不小的修复，上证指数的PE分位数回到了48％，恒生指数的PE分位也从0％上升到10％，因此大盘整体估值是反映了（未必充分）放开后情绪和经济的改善。　　对应到具体的行业，互联网和电新&；光伏，这几个分别占据恒科和创业板最大权重的行业在本轮回调中跌幅普遍最大，也是对应指数显著跑输的根本原因。而许多高市值、低估值、高股息的大盘股则在“中特估”的热潮下，在今年有不小的上涨，　　概括来看，除了由“生成式AI”拉动的TMT题材性投资外，中国股市目前明显更偏好估值低且格局稳定的“价值股”，而对虽有成长性，但格局不清晰的公司有较高的估值折价。换言之，市场过分厌恶风险，而选择去抱团确定性。　　2、国内业绩好却杀估值、美国则业绩差却拉估值？　　而跨市场来看，美国股市近期大盘指数和整体估值都有明显的拉升，标普500的TTM PE倍数已超24x，纳斯达克指数的PE倍数更是高达37x，PE分位数已从去年10月的12％，拉升到了56％。且美股的纳斯达克指数涨幅虽更高，是完全由估值拉升驱动，盈利（EPS）在一季度实际是下滑的。　　而恒科成分公司一季度股价表现不佳的完全是因为严重的杀估值（拖累指数下行20％），业绩（EPS）却实际是明显增长的。　　　　微观层面，从海豚君覆盖的包括电商、娱乐、社服、新能源汽车行业在内的20家中概公司，23年一季度整体的经营利润同比增长幅度接近120％，为3年以来的最高值。即便去年基数较低，但无可否认中概公司正处于利润快速修复周期当中。　　　　可见由于美国经济尚未出现衰退迹象，且生成式Ai浪潮大幅拉升科技股热度的情况下，美股市场情绪是相当高涨的，似乎并不担心后续业绩进一步恶化的风险。而中国资产，特别是互联网、电新、消费等行业，则对部分公司不俗的一、二季度业绩视而不见，过分注重了国内经济的（暂时）低迷现状。　　　　3、美股太香，中概再遭外资抛弃？　　由于中美股市显著的一冷一热，逐利的全球资金也再度回流美国。而反映到国内市场就体现为外资的流出。从沪深港通的南北向资金流动来看，在2022年11月到2023年1月，北向资金大幅流入A股近800亿后，2月开始资金又开始踌躇不决，不再显著流入（但也没流出），进入了盘整期。　　但实际从中长期趋势来看，北向资金自17年来一直在持续加仓A股，平均每月流入资金约210亿元。不进即退，这仍表明离岸资金对国内资产的兴趣在现在下滑。　　　　考虑到南北向资金中有部分港资和离岸中资机构，可能会让我们高估外资对国内资产的乐观程度。根据中金统计的海外主动基金的资金流向来看，从3月的高点到5月底，纯海外资金流出A股约100亿美金，流出港股则达150亿美元左右。粗略来看，两A/H两地市场都回吐了外资从22年10月大底后流入资金的一半。　　即纯外资再度明显流出国内股市，且即便算上去年10月以来的大幅流入，外资对港股的净头寸纵向对比也仍在相当低的点位上。　　　　而反映海外资金对中国资产偏好的另一个指标--美元兑人民币的汇率近期也再度从6.8的低点攀升超过7.1，汇率同样表明，海外资金对国内资产的偏好又回落到偏低的水平。　　由于恒科成分股等离岸资产，业绩按人民币确认，定价则按美元计算，即便公司基本面毫无改变，因此，人民币贬值本身就可能导致中国资产价格的回调，从而进一步促进港股等离岸资产的下跌。　　　　但实际情况并非简单的一一对应，例如恒生指数从2Q21到3Q22期间就和美元汇率是同向走势，在一同下跌。而近几日虽然人民币汇率下行，但港股却连续小幅上涨。关注汇率波动背后的根本原因，才能读懂其和股市间的联系。　　简单来说，影响汇率的资金可分为贸易相关，和资本流动相关。前者我们不做讨论，而资本流动和汇率间的联系也有两种看待角度，　　1）首先，如果是一国的经济前景恶化而导致的汇率下降，这种情况下权益市场表现大概率是和汇率一同向下。经济前景不佳，那么企业的盈利前景也不会好，权益市场回报不好；同时为了刺激经济该国利率也有下调压力，固收市场回报率也下降趋势。因此资本外流，导致汇率下调。　　2）但一国的货币政策和汇率也能反向影响该国的经济前景。若一国主动下调利率或者汇率，那么前者能刺激国内经济获利、后者能提高出口竞争力，反会利好该国企业业绩，此种情况下，即便汇率降，股市反可能上涨。　　4、当前市场偏好比20年初的低谷和21年中的顶峰更极端　　用市盈率的倒数（即利润/资产价值）可简单粗暴的理解定价为有风险的股权资产的年回报率（对我付出的价格，每年能给我带来多少盈利），而10年期国债收益率则对应的就是无风险资产的回报率。　　这二者的差值（后续称作股债回报差），本质上就是市场要求的股权资产对无风险资产的溢价，价差越高说明市场要股权资产给出更高回报才算可以，相当于差价越高，风险偏好约低。　　　　由上图可见，2020年3-4月，全球市场因为新冠的首次流行，都出现了对风险极度厌恶的极值。而随后在2021年的全球大牛市中，股债回报差一路下行，纳斯达克最低突破了0％，而恒生科技指数的股债差一度接近-2％。　　而日前，股债差长期为负值的恒科指数，当前却是四个股指中最高的。并且同期美债收益率已从21年底1.3％大幅上涨到目前3.8％左右，即便如此股债差还创出新高，可见市场对恒科指数风险偏好极低。　　美股市场同样出现了对权益资产极端的风险偏好。标普500和纳斯达克指数的股债收益差都已达到近几年的新低。其中纳指的股债差更是已超过-1％，甚至比21年大牛市顶点时还要更低。　　美股和中概近期都进入了极端的风险偏好区间，港股经常性无论公司业绩好坏，股价都是跌多涨少。而美股则是顶着高息和经济可能恶化的风险，一路高歌猛进。　　5、小结--压得越低，弹得越高？　　简单来说，海豚君上述的分析只为了得出一个并不复杂，但可能被忽视的结论：中国资产尤其是恒生科技和创业板，市场对其定价展现的悲观程度已经超出去年的两个历史大底。　　估值上，中国的恒生科技和创业板整体PE倍数都已比去年两个大底时更低。资金流动性上，外资又再度显著流出中国；美元兑人民币也再度从6.8的低点升值到7.1以上。风险偏好上，集合了中国众多科技公司，原先隐含风险偏好一直最高的恒生科技，目前甚至已比大盘风格的A股和标普500更低，且是A港美三地市场中最低的。　　一个同样简单的逻辑：即便我们难以判断经济基本面的拐点何时能到来，但当一个市场的估值、流动性和风险偏好都走到极端低点时，任何情绪、政策或数据上边际乃至轻微的好转，都有很大的可能释放被严重压制的估值和风险偏好。　　换言之，哪怕在经济实质性的好转前，边际不断累积的利好，就足以促使市场先于基本面反转。且因为估值和情绪够低，向上的弹性也不会小。而中国资产、特别是恒科指数正处在这个胜率够高、赔率也不错的节点上，而代价更多是需要等待的时间。　　二、反转前夕（正当时），投资策略该怎么选　　那么在基本面反转后置，而情绪和估值反转先行的逻辑下，对于中概资产的投资逻辑该怎么选？首先从上述的分析可见，港股的恒生科技和A股创业板当前的性价比极高，投资这两个指数的跟踪基金大概率就能有不错的受益，而若要精选具体标的和投资策略，海豚君认为主要有两个方向：　　1、不败策略：低估值且没硬伤的“价值投资” 　　稳健的投资策略是，仍优选估值足够有性价比，同时公司自身基本面没有硬伤，没有让市场看不清未来前景的重大隐忧，业绩也处在改善期，或者至少是平稳期。这种类型的公司，即便后续beta层面没有显著改善，凭借公司自身足够低的估值和比较抗周期的业绩也能做到“向下有支撑，向上也有一定的空间“ 　　在这个逻辑下，海豚投研覆盖的各行业中挑选出的公司包括: 　　1）电商板块，海豚君先前持续推荐的唯品会符合估值够低、业绩也在改善期的标准。即便公司其实近期股价已有不俗的表现，但按海豚君的估算，剔除净现金后唯品会的PE估值仍只有7x-8x，估值对比同行来看还是偏低的。　　基本面上，公司也受益于当前“性价比”消费浪潮和服饰、美妆等可选消费复苏，用户数和GMV都较去年开始改善，业绩有望持续修复；且公司专注于特卖的细分板块，也在一定程度上避免了电商巨头间的越发激烈的内卷。　　2）广告和游戏板块：海豚君看好的价值股是腾讯，目前估值较低，基本面上分为修复和成长两条故事线+集团层面降本增效，对收入和利润两端均有改善预期。　　修复故事上，支付、云服务等疫情受损业务随今年线下全面放开而有自然性修复；成长故事上，主要为视频号和游戏。视频号今年商业化开始起量，且直播电商开始收佣金，游戏有政策解绑、行业供给改善以及自身产品的周期。集团层面的降本增效，主要体现为：短期上，鹅系子公司提高自我造血的能力，减少低效投资，并加大腾讯生态内部的资源复用。长期上，腾讯作为互联网巨头，有能力自研大模型，利用AIGC和AGI有望能够对业务成本产生永久性的优化。　　2、风险与回报并存，有望受益于beta改善的标的　　而相比安全、更追求回报弹性的投资者而言，应当挑选公司自身素质够硬，属于经济顺周期，先前因为情绪或宏观因素拖累、即期业绩较差、股价回调较多的标的。但后续一旦经济改善，有望业绩、估值双击，弹性更高的公司　　1）电商板块：我们首推的公司仍是拼多多，先前由于竞争加剧、四季度报不及预期和中概股整体估值回调的影响下，拼多多的股价从最高超105美元、最低下跌到不足60美元。但公司仍是电商板块内最近成长优势的平台，且据悉Temu周GMV规模已超2亿美元，进展迅猛。　　虽然公司近期股价已明显回升至79美元左右，对应主站净利润PE也只略超20x，因此若后续情绪和国内电商板块有所改善，公司仍会是市场青睐的标的。　　其余公司中，美团虽然在竞争格局上恶化的缺点，但估值也都已被打压到相当低的水平，且属于典型的可选消费、顺周期公司，后一旦消费复苏，估值较低+行业复苏有望抵消竞争的负面影响，至少有望向合理估值回归。　　乃至于阿里、京东、中免等公司基本面有较大问题的公司，同样也能受益于市场整体的情绪和估值修复，但中期前景太不清晰，还是要比较谨慎。　　2）社服板块：我们认为股价有弹性，同时公司质地不差的是BOSS直聘。公司当前正受制于宏观环境的波动，和客户结构导致的双重压力（互联网是BOSS直聘占比最大的客户行业，但现在互联网不景气），同时近期企业裁员、大学生找工作难的新闻也层出不穷。因此后续经济周期回暖，招工需求回升　　一句话总结，在当前情绪下，投资估值明显偏低的中国企业是个胜率和赔率都不错的选择。要安全就选低估值且抗风险强的价值股，要弹性就选公司质地无大瑕疵的顺周期公司。　　但海豚君也要提醒的是，当前是在预期和估值修复的阶段，而经济能否显著反转还有待后续政策的支持。并且目前来看，国内经济的核心支柱—地产产业大概率很难有像样的反转，因此对今年经济反弹的力度并不能报过高的期望，海豚君能看到的仍只是修复而不是反转。对个股的估值是看向中性合理修复，并不能走向乐观。（来源：海豚投研）

金融界2023-06-16

请"空头"多一些耐心："C罗火不过3年"是个笑话，"多头顶不过3天"不见得也是……

格局不会有任何的改变，结构也没有影响。上证指数依然是3浪结构的展开，目前处于c浪末期，等长目标是3259点，5月23日长阴的阻力是3268点。上证50指数结构类似，还是走出了锯齿形，现已经把上方缺口回补，目前也接近等长目标，上方空间所剩无几了。　　确实没想到在破位后多头可以撑十几天，不过既然如此，“空头”还是要耐心多等等，这里是不可能反转的，既然只是反弹，那么时间也不会太长，空间也不会太大，越涨就越接近尾声，不要去追涨。布林肯要来，周五、下周一大盘预计是冲高震荡了。而下周二可能还会装X一天，可以重点关注周三了。某人曾说“C罗火不过3年”，我现在说多头顶不过3天。前者是个笑话，但你如果认为后者也是，可以加仓并持股待涨，看看后面会怎么样……（公号“黑嘴终结者”）

金融界2023-06-15

【E解读】成交额再超万亿，创业板大涨！永赢基金：对A股维持积极态度

　　6月15日，A股主要股指上涨，上证指数上涨0.74％，创业板指数上涨3.44％。行业层面，电力设备及新能源、消费者服务、机械等板块涨幅居前，分别为5.19％、2.51％和2.3％。计算机、商贸零售及传媒等板块涨跌幅相对靠后，分别为-1.49％、-0.75％和 -0.61％。　　分析波动原因，永赢基金认为：　　央行调降MLF利率、美联储暂停加息以及顺周期板块技术性修复等多重因素共同催化今日创业板指大幅上涨。一是随着OMO、SLF等利率调降，今日央行再度下调MLF利率，释放政策逆周期调节开启信号，逆转此前市场偏悲观的经济预期，提振市场信心；二是凌晨6月美联储议息会议暂停加息，为去年3月份开启激进加息周期以来首次，全球流动性环境边际收紧的大环境有望迎来转折，美债收益率和美元指数中长期回落趋势得以强化，外资回流或将更为顺畅。今日北向资金净买入近百亿，外资持仓较大的板块普遍迎来增量资金；三是1月底至今，创业板指数已回调约14％，公募持仓较大比例的食品饮料、电力设备与新能源分别下跌10％、20％，回调幅度较大，随着市场悲观预期逆转，上述板块存在一定技术性修复需求。　　向后看，永赢基金对A股维持积极态度。一是政策逆转经济悲观预期，A股风险偏好维持高位。5月以来，随着高频经济数据走弱，市场预期整体偏悲观，A股出现一定调整。但随着央行调降OMO、SLF以及MLF等一系列利率，政策逆周期调控信号愈发明确，市场此前过于悲观的预期正在逆转，A股风险偏好有望维持高位；二是美联储暂停加息，外资回流有望成为A股增量资金。尽管市场对于本次美联储暂停加息存在一定预期，但其暂停加息同样具备信号意义，全球流动性温和转宽格局可期。随着美元指数、美债利率可预期的中长期回落，外资有望逐步回流，A股市场有望迎来增量资金，打破存量博弈；三是机构持仓较大的部分行业估值已跌至相对合理区间，估值轮番修复可期。尽管一季报显示如新能源、食品饮料、消费者服务等板块业绩仍具横向比较优势，但年初至今上述板块跌幅依然处于全行业相对靠后位置。随着市场信心扭转、稳增长政策逐步发力，前期超跌且中观数据仍在改善的部分行业有望迎来中期估值修复机会。总体而言，在国内市场预期逆转、全球流动性迎来拐点以及部分板块超跌的背景下，对A股未来行情均维持乐观。　　近期如下因素需要关注：1）国内地产政策最新演化；2）美联储后续表态情况；3）美国中小银行风险超预期；4）地缘冲突事态演化

金融界2023-06-15

ETF日报 | 6月15日沪指上涨0.74%，640只股票类ETF上涨、最高上涨5.94%

截至2023年6月15日收盘，上证指数上涨0.74%，收报3252.98点。640只股票类场内ETF当日涨幅为正，其中，广发基金光伏30ETF、招商基金电池ETF、华泰柏瑞基金光伏ETF、银华基金光伏50ETF、国泰基金机械ETF涨幅位居前五，最高上涨5.94%。成交额方面，2023年6月15日，3只股票类场内ETF成交额超20亿元。其中易方达基金创业板ETF、华夏基金恒生互联网ETF、华夏基金科创50ETF成交额位居前三，最高达40.72亿元。截至2023年6月15日收盘，近2年以来合计155只股票类场内ETF实现上涨。其中，国泰基金游戏沪港深ETF、汇添富基金能源ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF累计涨幅位居前三，最高上涨70.94%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-15

A股日报 | 6月15日沪指收涨0.74%，两市成交额达10724亿元

截至2023年6月15日收盘，上证指数涨0.74%，报收3252.98点;深证成指涨1.81%，报收11182.94点;创业板指涨3.44%，报收2237.74点。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-06-15

6月15日涨跌停追踪：两市46股涨停 9股跌停

　　金融界6月15日消息今日上证指数开盘报3230.45点，收盘报3252.98点，全天上涨0.74%，振幅为0.74%，深证成指开盘报11011.95点，收盘报11182.94点，全天上涨1.81%，振幅为1.58%，创业板开盘报2174.54点，收盘报2237.74点，全天上涨3.44%，振幅为2.92%，两市总计成交10724.58亿元，环比上个交易日放量7.18%。　　盘面上看，减速器、钙钛矿电池、固态电池、异质结电池HIT、无钴电池等概念涨幅居前，而黄酒、水产养殖、远程办公、AI算力芯片、闪存等概念跌幅居前。　　据金融界网站统计显示，今日两市共有46个股涨停，其中一字涨停2只，自然涨停42只，涨停数量环比上个交易日下降19.3%，以下为两市的涨停个股详情：序号股票代码股票名称最新价(元) 涨跌幅封单金额(万元) 涨停时间涨停类型 1 000936 华西股份 10.41 10.04% 50781.60 09:25:00 一字涨停 2 002535 林州重机 3.47 10.16% 7039.40 09:25:00 一字涨停 3 002211 ST宏达 3.64 4.9% 595.69 09:25:00 自然涨停 4 002725 跃岭股份 12.60 10.04% 7124.42 09:25:00 自然涨停 5 301255 通力科技 31.18 20.02% 6366.97 09:33:18 自然涨停 6 600589 *ST榕泰 2.56 4.92% 1599.70 09:34:51 自然涨停 7 603803 瑞斯康达 9.98 10.03% 7385.44 09:34:52 自然涨停 8 002380 科远智慧 22.18 10.02% 6831.68 09:35:06 自然涨停 9 002068 黑猫股份 10.30 10.04% 3373.56 09:39:39 自然涨停 10 002527 新时达 9.09 10.05% 7337.35 09:44:48 自然涨停 11 002281 光迅科技 35.06 10.01% 20540.60 09:47:00 自然涨停 12 002146 荣盛发展 1.89 9.88% 5760.79 09:51:21 自然涨停 13 603861 白云电器 9.87 10.03% 4290.65 09:56:55 自然涨停 14 002184 海得控制 15.19 9.99% 6749.78 09:59:09 自然涨停 15 600322 天房发展 1.99 9.94% 2057.91 10:06:56 自然涨停 16 301102 兆讯传媒 43.22 19.99% 711.83 10:10:27 自然涨停 17 603015 XD弘讯科 9.22 10.02% 3948.19 10:25:42 自然涨停 18 000606 顺利退 0.21 10.53% 285.78 10:38:33 自然涨停 19 603638 艾迪精密 18.71 9.99% 1760.06 10:39:27 自然涨停 20 002585 双星新材 9.69 9.99% 6655.59 10:49:42 自然涨停 21 300615 欣天科技 19.82 19.98% 1061.83 10:54:06 自然涨停 22 002747 埃斯顿 26.32 9.99% 7901.00 11:01:15 自然涨停 23 002877 智能自控 9.86 10.04% 4847.49 11:01:18 自然涨停 24 603662 柯力传感 30.11 10.01% 3119.77 11:02:08 自然涨停 25 300946 恒而达 38.59 19.99% 8583.50 11:04:18 自然涨停 26 300660 江苏雷利 32.71 19.99% 12217.48 11:15:00 自然涨停 27 002553 南方精工 13.48 10.04% 7160.31 11:23:27 自然涨停 28 002164 宁波东力 6.04 10.02% 1655.38 13:12:12 自然涨停 29 600078 ST澄星 9.83 5.02% 42.27 13:13:39 自然涨停 30 000056 皇庭国际 4.19 9.97% 4438.34 13:13:54 自然涨停 31 002177 御银股份 4.46 10.12% 3946.12 13:16:12 自然涨停 32 002865 钧达股份 134.96 10.0% 11453.79 13:17:03 自然涨停 33 000584 ST工智 5.01 5.03% 1209.51 13:23:06 自然涨停 34 002336 人人乐 14.27 10.02% 3356.30 13:52:27 自然涨停 35 600545 卓郎智能 2.51 10.09% 840.90 14:01:09 自然涨停 36 601949 中国出版 15.20 9.99% 4330.61 14:30:01 自然涨停 37 002730 电光科技 9.90 10.0% 1724.55 14:32:15 自然涨停 38 603728 鸣志电器 63.01 10.0% 2936.27 14:32:59 自然涨停 39 603333 尚纬股份 5.93 10.02% 3633.37 14:39:44 自然涨停 40 000004 ST国华 14.91 5.0% 244.37 14:40:12 自然涨停 41 600845 宝信软件 50.22 10.01% 2401.48 14:41:45 自然涨停 42 002959 小熊电器 94.84 10.0% 3772.83 14:44:45 自然涨停 43 601127 赛力斯 33.72 10.02% 1746.02 14:54:02 自然涨停 44 603322 超讯通信 43.32 10.01% 1671.03 14:55:41 自然涨停　　更多涨停个股请点击：金融界涨跌停温度计　　两市共有9只个股跌停，其中一字跌停1只，自然跌停8只，跌停数量环比上个交易日上涨80.0%，以下为两市的跌停个股详情：序号股票代码股票名称最新价(元) 涨跌幅封单金额(万元) 跌停时间跌停类型 1 002118 *ST紫鑫 0.37 -5.13% 936.94 09:25:00 自然跌停 2 600518 ST康美 2.08 -5.02% 46575.16 09:25:02 一字跌停 3 000620 *ST新联 1.62 -5.26% 2193.61 10:22:21 自然跌停 4 600822 上海物贸 15.44 -9.97% 12050.03 10:28:34 自然跌停 5 603006 联明股份 12.66 -10.02% 1811.93 13:06:03 自然跌停 6 002355 兴民智通 4.87 -9.98% 2387.10 14:02:54 自然跌停 7 603335 迪生力 7.10 -10.01% 47.07 14:06:58 自然跌停 8 600804 ST鹏博士 5.53 -4.98% 371.45 14:55:41 自然跌停 9 002536 飞龙股份 13.28 -10.03% 445.10 14:55:57 自然跌停　　更多跌停个股请点击：金融界涨跌停温度计

金融界2023-06-15

A股日报 | 6月15日沪指收涨0.74%，两市成交额达10724亿元

截至2023年6月15日收盘，上证指数涨0.74%，报收3252.98点;深证成指涨1.81%，报收11182.94点;创业板指涨3.44%，报收2237.74点。沪深两市全天成交额10724亿元，北向资金净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。根据申万二级行业分类，2023年6月15日共有84个行业上涨，其中，光伏设备、电池、家电零部件、自动化设备、电机涨幅居前; 40个行业下跌，渔业、贵金属、教育、电视广播、软件开发跌幅居前。 2023年6月15日，沪深A股共有2640家公司上涨，53家公司涨幅超10%(含)，通力科技、恒而达、江苏雷利、兆讯传媒、欣天科技涨幅居前; 有2156家公司下跌，7家公司跌幅超10%(含)，*ST腾信、*ST深南、百济神州、三维天地、飞龙股份跌幅居前。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-15

债市早报：美联储如期暂停加息；资金面转宽，银行间主要利率债收益率继续下行

A股三大股指基本维持横盘震荡整理，其中上证指数、创业板指午后震荡走弱，小幅下跌0.14％和0.17％，深证成指维持红盘窄幅震荡盘整，小幅上涨0.26％。两市成交额突破万亿，北向资金净流出21.94亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，其中美容护理上涨2.46％，食品饮料、通信、商贸零售、传媒涨超1％；当日仅 9个行业下跌，其中银行、公用事业、电力设备跌逾1％，其余行业跌幅不及1％。　　【转债市场指数小幅分化】6月14日，转债市场主要指数震荡分化，中证转债、上证转债午后震荡走弱，中证转债涨幅收窄至0.02％，上证转债尾盘翻绿收跌0.09％，深证转债则维持红盘震荡整理，收涨0.25％。当日转债市场成交额772.99亿元，较前一交易日增加49.95亿元。当日转债个券涨跌各半，495只个券中242只上涨，250只下跌，3只持平。当日，前十大涨幅个券成交活跃，合计成交额占市场成交额的41.10％，其中超达转债、永鼎转债涨超10％，横河转债、光力转债涨超5％，涨幅领先市场，值得注意的是，超达转债连续数日大幅上涨，转股溢价率高达141％，后期存在估值调整压力；当日天铁转债下跌6.31％，恒锋转债跌逾3％，但超九成下跌个券跌幅不及1％，调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　6月14日，聚赛龙发行可转债申请获深交所受理，和邦生物拟发行不超过46亿元可转债。　　6月14日，董事会提议下修华亚转债转股价格，议案尚需提交临时股东大会审议；董事会提议下修新星转债转股价格，议案尚需提交临时股东大会审议；维尔转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（即2023 年6月15日至2023年8月14日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；广联转债、英力转债、纵横转债、科达转债、科华转债、三力转债公告预计触发转股价格下修条件。　　6月14日，法本转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年6月15日至2023年9月14日）触发有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月14日，美联储如期暂停加息，但利率点阵图的利率预测以及鲍威尔表态偏鹰，年内继续加息预期升温，推动美债短端收益率普遍上行，2年期美债收益率上行7bp至4.74％；但同时高利率下市场对于经济衰退的预期强化，长端美债收益率普遍下行，10年期美债收益率小幅下行1bp至3.83％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大8bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大9bp至16bp。　　6月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.21％。　　2. 欧债市场：　　6月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.44％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、4bp和6bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-15

基金早班车|市场成交额重回万亿，资金加速抱团AI 广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则征求意见

F的抄底态势，全天净流入仅2亿元左右。上证指数止步5连阳，市场成交额重回万亿，资金加速抱团AI。盘面上，近期显著上涨的半导体等TMT类行业ETF遭遇较多资金净流出，投资者获利了结意愿强烈。北向资金午后离场，日内净卖出近22亿元，连续4日净卖出；隆基绿能遭净卖出近5亿元，贵州茅台逆势获净买入7.72亿元。业内表示，震荡调整大概率已结束，下半年将迎来较好的指数抬升行情。另据私募排排网数据，截至6月13日，股票策略指数近半年收益已然回吐，以0.51％的跌幅在私募五大策略指数中敬陪末座。截至2023年5月底，来自百亿私募旗下的1020只主观多头产品近半年平均收益为0.39％，其中获得正收益的有497只，占比为48.73％。近一年有业绩更新的974只百亿私募旗下主观多头产品，近一年平均收益为-3.83％，获得正收益的有275只，占比为28.23％。　　2.港股成交931.28亿港元。盘面上，地产、银行、公用事业板块跌幅居前，文旅、中字头多数下跌，AI概念回调，新能源汽车、有色股走强。南向资金净买入15.49亿港元，腾讯控股获净买入10.75亿港元。　　3.广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则征求意见。征求意见稿显示，碳酸锂期货合约交易单位为1吨/手，最小变动价位为50元/吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4％，最低交易保证金为合约价值的5％。　　4.截至6月13日，年内基金分红总金额超过了670亿元。就投资类型而言，债券基金是当仁不让的分红“主力军”。具体来看，今年共有1536只基金进行分红，其中1369只为债券基金，占比为89.1％；从分红金额来看，债券基金559.49亿元的分红，也占到了总分红的82.6％。　　5.多只新发权益类基金产品公告缩短募集期，同时部分近期成立的次新基金也在快速建仓。种种迹象显示，基于对A股已达到底部区域的判断，新发产品做多意愿明显增强。新发基金建仓偏好有安全边际、低估值的超跌板块，规避对高估值品种的重仓。　　6.多只债券型基金开启“限购”模式。6月14日，上银基金、西部利得基金、长城基金、华宝基金等多家基金公司旗下债基发布调整大额申购的公告。例如，西部利得得尊债券于6月15日起，限购500 万元，于2023年6月26日起恢复该基金在全部销售渠道的正常申购、转换转入、定期定额投资业务。还有基金公司暂停了个人投资者的申购业务，如国泰基金宣告于2023年6月14日起暂停国泰信瑞纯债债券型基金个人投资者的申购及转换转入业务。业内人士表示，基金公司为了应对假期前扎堆认购带来的净值摊薄，以及节后扎堆赎回带来的管理难度，故而会限制这种短期的认购及赎回行为。同时，市场利率下降，可能后市会打开债券利率下行空间，市场利率的波动性可能加大。债基管理人可能会通过限制投资者购买等方法，应对市场的不确定性。　　7.6月13日下午，茅台公司2022年股东大会，现场一共有400多位股东及股东代表参会。现场有很多投资人到场，包括林园投资董事长林园、榕树投资董事长翟敬勇、同犇投资董事长童驯等。在股东问答环节，此前提问机会一般留给机构投资人，但此次多个提问名额给到了券商分析师。此前几年，参与计票的股东代表为林园、但斌等知名消费品投资人，2022年股东会则并未延续这个方式。　　二、慧眼识基　　华夏鼎利债券6月14日每10份分红0.65元。本次分红为2023年度的第1次分红。“红利再投资”的客户，6月16日可查询分红份额；“现金分红”的客户，6月19日左右可查询分红款。　　三、宏观产业　　上海市出台“元宇宙”关键技术攻关行动方案，将以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，拟在沉浸影音、沉浸计算、新型显示、感知交互与区块链等关键技术领域打造新高地。　　我国首条400G带宽算力通道日前在贵州验证成功。通道连接浙江宁波数据中心与贵州贵安数据中心，能够满足东部地区用户在西部地区进行数据存储、渲染等算力应用。　　“新债王”冈拉克：这次美联储会议很容易预测；一个月后，美国整体通胀率将降至3％以下；美联储夸大了通胀风险。通胀或已到转折点；如果失业率上升到美联储预测的水平，美联储将降息。美联储在加息方面行动过于缓慢；我认为美联储已经有点紧缩过头了；油价持续疲软意味着未来通胀将会降低；如果美联储进一步收紧货币政策，地区银行可能面临风险。　　欧盟反垄断监管机构指控谷歌数字广告业务存在不正当竞争行为，滥用主导地位偏袒自家广告交易平台，要求谷歌剥离部分广告技术业务以解决相关问题。谷歌反对欧盟方面的指控，称公司的广告技术费用是透明的，并且符合行业标准。　　壳牌公司宣布将把股息提高15％，并承诺在下半年回购至少50亿美元的股票。公司计划在2024年和2025年将资本支出减少到每年220亿至250亿美元，发展综合天然气业务，并将稳定石油产量至2030年。　　四、新发基金

金融界2023-06-15

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