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开特股份：5月16日接受机构调研，投资者参与
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化和客户需求的升级。公司预计2024年业绩增长趋势良好。感谢关注！问：公司主要与那些汽车品牌有合作? 答：尊敬的投资者，您好！公司凭借深厚的技术和研发实力、高效的管理和服务团队、优秀的产品质量和在行业内深耕二十年的积累，已形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势，客户资源优势明显。主要客户包括大众、奥迪、宝马、丰田、日产、比亚迪、上汽集团、广汽集团、中国一汽、吉利集团、长城汽车、长安汽车等汽车整车厂；蔚来、理想、小鹏等新能源汽车造车企业；电装、翰昂集团、捷温集团、法雷奥集团、松芝股份、三电控股、马瑞利、南方英特、爱斯达克、豫新等国内外知名的汽车热系统厂商。感谢关注！问：募投项目的进展如何？云梦二期扩建进展如何？答：尊敬的投资者，您好！公司正在积极推进募投项目建设流程，目前规划图纸已报审批，审批结束后会加快办理相关手续，尽快启动项目开工建设。云梦工厂二期建设也在同步进行中。感谢关注！问：开特股份2023年度利润14亿，如何统筹分红和长期经营的关系？接下来几年的分红怎么规划？答：尊敬的投资者，您好！公司积极响应中国证监会“以投资者为本” 及“增强报投资者意识”的相关要求，持续保持稳健的分红策略，积极报投资者。公司未来几年将综合考虑经营情况和现金流情况来确定分红方案。感谢关注！开特股份（832978）主营业务：主要从事传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品的研发、生产和销售。开特股份2024年一季报显示，公司主营收入1.62亿元，同比上升23.48%；归母净利润2834.1万元，同比上升22.95%；扣非净利润2466.63万元，同比上升14.65%；负债率34.2%，投资收益-11.27万元，财务费用35.89万元，毛利率31.31%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-21
天风证券：给予振华风光买入评级
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71%。　　应收款项同比大幅增长，公司业绩增长潜力十足　　截止2024年一季度末，公司应收票据及应收账款17.36亿元，同比增长76.47%；应付票据及应付账款3.85亿元，同比减少7.48%。应收款项的大幅增长或表明公司下游订单持续增长，未来业绩有望不断加厚。我们认为，公司业绩有望持续增长，下游订单或将持续增多。　　聚焦科技创新，竞争能力稳步增强　　2023年间，公司围绕国企深化改革“两个核心”，提升核心竞争力，增强核心功能，着力构建全新产品体系，力争向射频微波、时钟电路、隔离器等新领域产品实现突破；二是持续加大研发投入，累计推出近百款新品；三是积极探索“产学研用”深度融合，通过与高校开展技术合作，夯实射频微波等产品方向的发展基础；四是加强测试平台建设，拓展测量能力，实现多项关键技术，夯实为用户提供整体解决方案的能力。　　2024年4月19日，公司发布《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目进度达到2.94%。我们认为，公司研发投入或将持续增长，募投项目进展有望有力推动，或将为后续产品的扩充打下坚实基础。　　期间费用率整体可控，利率水平经管理改善有望恢复　　2024年一季度公司实现净利率39.93%，同比-3.86pcts；实现毛利率71.57%，同比-0.6pcts。一季度期间费用率18.24%，同比+1.02pcts：销售费用率2.46%，同比-1.7pcts；管理费用率6.89%，同比+1.08pcts；财务费用率-0.98%，同比+2.05pcts；研发费用率9.88%，同比-0.4pcts。我们认为，公司期间费用整体位于可控区间，公司“提质增效重回报”方案中提到优化公司运营管理，公司有望在后续季度中提质增效，实现利率回升及费用下降。　　盈利预测与评级：公司深耕军用集成电路市场，拥有完善的芯片设计平台、SiP全流程设计平台和高可靠封装设计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力，围绕信号链和电源管理器等产品进行设计开发，在国内高可靠集成电路领域中先发优势明显。公司产品业务受益于国家国防信息化建设的有序推进，新增装备及装备的迭代升级将会为高可靠集成电路带来新的市场空间，公司业务有望进入持续增长周期；同时随着公司在产业端、市场端持续发力，公司经营能力稳定改善，看好公司未来长期发展。考虑到24年一季度业绩增速略有下滑，故略微调整盈利预测，我们预计公司在2024-2026年的归母净利润分别为6.82/8.45/10.35亿元（2024年、2025年预测前值为7.95/10.81亿元），对应P/E为19.39/15.66/12.79X，维持“买入”评级。　　风险提示：研发未达预期风险；客户集中度较高风险；税收政策变动的风险；贸易摩擦风险；需求端放缓或调整风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券王泽宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.95亿，根据现价换算的预测PE为17.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为124.81。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-20
中邮证券：给予希荻微买入评级
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马达驱动产品线进入主流客户供应链，助力业绩增长。2023年第二季度开始，公司在大中华区开展AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线业务，产品已进入vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想等主流消费电子客户的供应链，覆盖应用于多款消费电子终端产品中，2023年全年音圈马达驱动芯片产品线出货金额约2.5亿元，2024Q1单季度出货金额达1.6亿元。自动对焦和光学影像防抖技术是应用于摄像头模组的核心技术之一，在智能手机、笔记本电脑、物联网、医疗、汽车电子、安防、工业等领域具有广泛的应用，潜在市场空间宽广。　　投资建议：　　我们预计公司2024-2026年归母净利润-1.2/0.1/1.2亿元，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：　　市场复苏不及预期；行业竞争格局加剧风险；产品研发及技术创新不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券王芳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为16.04%，其预测2024年度归属净利润为亏损1.58亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-20
Cycle Capital宏观周报：黄金美股历史新高之后币还远吗？
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的主要增长驱动力。分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于：第一，产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应（交货时间缩短）以及中国 H 200 GPU 的强劲需求，为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU（B 100 和 B 200），预计将从第三季度销售，并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上，预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上，NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额，像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身，更是软件和社区生态，综合降低客户的成本，让对手短期内无法逾越。估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部，同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上，所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效，也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变，导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望，市场地位不会因一次不理想的财报而动摇，在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。参考近几周，我们看到爆雷的科技公司，其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ～ 30% 不等，但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。另外，本周多位美联储高官将露面发言，包括理事巴尔、沃勒，以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克，重点关注下任美联储接班人沃勒的表态，上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。来源：金色财经
金色财经2024-05-20
研报掘金丨东方证券：予星盛商业“买入”评级项目储备充足运营品质提升
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区土储充足，星盛商业储备项目充足，未来业绩增长潜力较高。研报提及，公司23年实现营收6.35亿元，同比增长13.0%，归母净利1.71亿元，同比增长10.9%。业绩增长得益于六个高质量项目的开业，尤其是在委管、品牌及管理输出业务上的稳定表现，尽管整租模式毛利率受新开业影响下降，但整体业务结构保持稳健。公司在营项目经营状况良好，同店销售与客流分别增长18%与39%，出租率提升至92.8%，彰显强劲的运营能力。研报指，作为大湾区领先的商业运营服务供应商，在营项目运营表现持续向好，23年同店销售增长18%，同店客流增长39%，出租率同比提升0.3%至92.8%，受益于港客消费热潮，福田星河COCO Park客流同比增长60%，商家销售同比增长40%。23末公司已开业/合约项目分别为27/55个，已开业/合约面积分别为165/284万方，其中大湾区合约面积约159万方，占比56%，长三角合约面积42万方，占比15%。为未来发展提供确定性。
格隆汇2024-05-20
华安证券：给予东方电子买入评级
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00682)　　主要观点：　　2023业绩增长符合预期，公司经营持续稳健　　2023年公司实现总营收64.78亿元，同比增长18.64%；归母净利润5.41亿元，同比增长23.46%；净利润6.05亿元，同比增长22.47%；毛利率33.70%，同比增加1.57pct；净利率9.35%，同比增加0.3pct；2023年公司经营活动现金流净额12.59亿元，同比增长205.17%，经营活动现金流持续改善。2024Q1：归母净利1.01亿元，同比增长32.04%，净利率6.98%，同比增加0.1pct。　　业务结构合理，供应链布局完善　　公司主营业务包括调度及云化、输变电自动化、智能配用电、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能、工业互联网及智能制造等，构成完整的产业链。2023年智能配用电占比57.02%、调度及云化业务占比17.01%、输变电自动化业务占比9.62%，三大业务营业收入分别为　　36.94/11.02/6.23亿元，分别同比增加20.99%/-2.99%/45.22%。　　创新业务不断探索，海外市场持续突破　　2023年公司建设国内首个城市级虚拟电厂，中标了山东华能、济南能投两个虚拟电厂试点项目，并通过山东省调可调能力测试；自主研发生产出目前国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS，并已成功并网运行。公司持续加大海外市场开拓力度，2023年海外营业收入3.74亿元，毛利率30.68%，同比增长31.09%。　　投资建议　　我们预计2024年-2026年归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元，对应PE分别为21.85/17.82/14.81，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　电网投资力度不及预期；市场竞争风险；境外业务经营风险：证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.71%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.02亿，根据现价换算的预测PE为21.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级10家；过去90天内机构目标均价为13.3。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-20
涂鸦智能2024年Q1前瞻：亮点关注与业绩预期
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策略见效，市占率提升纵观2023年的业绩增长，除了IoT行业本身的恢复之外，涂鸦智能通过一系列措施提升了竞争力，扩大了市场份额，从而获得了超过行业的增长，其措施包括关键客户策略、进入非消费电子领域、专注产品提升等。关键客户策略的核心是专注于建立和维护与高价值客户的长期合作关系。该策略通过提供高品质的产品和服务，满足关键客户的特定需求，从而增强客户满意度和忠诚度。通过优化资源分配，涂鸦智能能够集中精力服务于那些对公司具有显著长期增长潜力的大型和战略性客户，这不仅提升了人员效率，还有助于公司进入新市场和领域，如智慧出行和节能低碳等。2023年，涂鸦智能跟巴西领先的电信运营商之一Vivo、拉丁美洲最大的超市连锁之一Choppies、马来西亚的知名电信集团、历史悠久的德国造船公司等取得关键进展，进一步验证了关键客户策略的有效性。而进入非消费电子领域则是涂鸦智能业务多元化和市场扩张战略的一部分，能够减少对单一市场的依赖，分散风险，并开拓新的收入来源。目前，涂鸦智能已经开发出针对性的解决方案，如智能商业照明、智能酒店系统、智能制造和智能城市等，以满足不同行业的需求。相比消费电子市场，非消费电子市场通常会涉及大规模的项目和长期的合作关系，有助于公司实现长期的可持续增长。在产品提升方面，涂鸦智能创建了行业内最全面的产品矩阵，例如适配各种中控屏尺寸和型号的软硬件解决方案，能够满足国内外品牌渠道客户的多样化需求。 2023年，在这一系列的策略下，涂鸦智能取得了超越行业的增长，市场份额继续提升。实际上，经过过去几年的激烈竞争，行业已经经历了深度洗牌，其他小型IoT云开发平台提供商纷纷被清退，市场集中度大幅提升，IoT云开发平台市场已经成为涂鸦智能和亚马逊AWS两家独大的局面，盈利能力将会持续好转。 2024年Q1有哪些亮点，能否超预期？ 2024年一季度，消费电子市场出现明显回暖，涂鸦智能在消费电子板块的收入高增长有望持续。根据IDC的数据，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已经实现连续三个季度的正增长。而在电脑市场，全球传统个人电脑出货量达到5980万台，同比增长1.5%，实现了正增长。另一方面，消费电子供应链上的上市公司也取得了不错的业绩，如传音控股一季度实现营收174.43亿元，同比增长88.1%，蓝思科技一季度营收达154.98亿元，同比增长57.52%。这进一步验证了消费电子市场的复苏。另一方面，在非消费电子领域，涂鸦智能的进展同样值得期待。涂鸦智能的客户已经从消费电子领域拓展到新能源、智能制造和智能城市等，拿下了爱旭、横店东磁、中国燃气以及海外巴西运营商集团Vivo、拉美连锁超市Choppies 等大客户的订单。涂鸦智能的家庭能源管理系统（HEMS）助力家庭能源智能化管理，与耐立电气、海尔纳辉新能源、海兴集团等知名企业达成合作，并赋能客户拓展了欧洲、北美、新加坡等市场。根据2023年Q4电话会议，管理层认为2024年Q1的增长可能不会像2023年Q4那么快，而根据彭博一致预期，涂鸦智能2024年Q1的收入预期是5420万美元，预计同比增长14.1%，增速相对放缓，同时预计Non-GAAP净利润为423万美元，同时毛利率继续提升至47.5%。不过，考虑到消费电子市场回暖的大趋势，竞争格局也在不断好转，涂鸦智能Q1收入和利润超越管理层和市场预期的可能性还是非常高的。目前，根据彭博数据，5家跟踪涂鸦智能的分析师均做出了买入评级，平均目标价为2.94美元，还有将近50.0%的上涨空间。其中，摩根士丹利发布了中国出海股关注名单，将涂鸦智能列入榜单，认为涂鸦智能的国际化收入占比提升至82%，且美国收入占比降低到20%以下，有效地降低了地缘政治风险，能够从东盟和拉丁美洲等新兴市场找到新的增长点。此外，涂鸦智能利用中国的制造供应链优势，通过OEM为全球家电品牌提供服务。因此，涂鸦智能的出海成果同样值得关注。此外，AIGC在ChatGPT发布后取得了爆发式的增长，其对公司的帮助同样值得关注。结合AIGC，涂鸦智能的产品能够提供更具创意和个性化的智能应用场景，为用户提供独特的体验，增强IoT的智能化水平，而在功能开发上，AIGC也能提供新的思路和灵感，帮助拓展产品的可能性。而且，额外的AIGC功能还有可能给涂鸦智能的产品带来新的持续收费能力。总的来看，管理层和分析师对一季度的增长相对保守，但是均保持了看涨的态度。鉴于市场恢复较好，公司持续向海内外非消费电子领域拓展，Q1业绩还是有不小的超预期概率。此次Q1财报，投资者可以重点关注公司消费电子、非消费电子、出海进展以及对AIGC的应用等方面的进展。 $涂鸦智能(TUYA)$
老虎证券2024-05-20
华泰证券：国内销量拐点在即工程机械主机厂出海长期竞争力显著
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但部分降幅有所收窄。2023年以来公司业绩增长一方面系海外收入占比提升且增速较高平滑了国内周期磨底的影响，另一方面系国三升级国四、汇率等因素对公司盈利能力有正向贡献。国内工程机械板块经历近三年下行期后，当前销量已经处于底部区间，静待销量拐点；且工程机械主机厂出海的长期竞争力显著，建议重点关注工程机械板块。
金融界2024-05-20
“扬帆出海”掘金新增长极深市民企一季度开局良好
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度，不少上市公司的良好开局也为全年经营业绩增长奠定了基础。这其中，受益于积极的海外业务布局，不少深市民营上市公司在挖掘出业务新增长极的同时，在国际供应链中扮演着越来越重要的角色，国际竞争力稳步提升。
金融界2024-05-20
国药股份获华福证券买入评级，麻精类药物全国配送龙头，多业态并举驱动稳健增长
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地位稳固，口腔、工业、仓储多业态并举，业绩增长确定性强。风险提示：行业政策风险、手术量增长不及预期风险、应收账款风险。
金融界2024-05-19

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