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亚马逊第二季度营收1677亿美元净利润同比增长35%
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营利润174亿美元相比实现增长。上述业绩指引假设，2025年第三季度中亚马逊不会达成任何额外的业务收购、重组或法律和解。亚马逊对第三季度净销售额预期区间的平均值为1767．5亿美元，这一业绩展望未能达到分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，42名分析师平均预期亚马逊第三季度净销售额将达2047.8亿美元。
金融界08-01 07:48
光大证券报告：美股AI算力需求旺盛推动市场乐观情绪回归，AI板块估值显著提升
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I板块持续强劲。尤其是云计算厂商发布的业绩指引显示，AI算力需求旺盛，带动相关企业市值大幅上涨。在2025年4月9日至7月28日期间，光大证券选取的66家重点AI公司整体市值涨幅高达102%，显示出投资者对AI相关业务前景的高度认可。 AI应用公司估值修复及市场溢价分析研报显示，AI应用重点公司的估值出现明显修复，相较于传统软件行业，这些公司获得了更高的溢价水平。重点AI应用公司的估值差异与标普北美技术软件公司估值的差距重新回到历史高位。这反映出资本市场对人工智能技术及相关产业未来发展的预期极为乐观，愿意给予AI企业更高的价值认可。由AI驱动的市场乐观情绪回归的表现随着贸易关税担忧缓解，市场风险偏好提升，投资者情绪明显转向积极。AI技术被视为推动下一代科技革命的核心动力，带动科技股整体表现回暖。 AI驱动的市场乐观情绪再次活跃，不仅促进了相关企业的资金流入，也带动整个科技板块的估值和交易活跃度提升。权威点评与总结光大证券的研报进一步验证了人工智能作为核心科技驱动力的重要性，尤其是在算力需求持续增长的背景下，AI相关企业估值迎来快速提升。市场对AI行业的持续关注及高溢价，表明投资者对未来技术变革的期待。投资者应关注行业龙头企业的技术创新能力和市场拓展进度，同时警惕估值泡沫风险，理性布局以把握AI产业带来的长期增长机遇。 “AI算力需求激增已成为推动科技股上涨的主要动力。” —— 光大证券研究部，2025年7月31日 “AI应用公司的估值修复显示资本市场对未来技术潜力的高度认可。” —— 摩根大通科技策略团队，2025年7月30日 “市场乐观情绪回归为科技股注入新的增长动力，关注估值合理性尤为重要。” —— 高盛资本市场，2025年7月31日常见问题解答问：什么是AI算力，为什么需求旺盛？答：AI算力指支持人工智能算法运算的计算能力，随着AI应用扩展，算力需求急剧增长。问：为什么AI公司估值高于传统软件公司？答：AI技术被视为未来增长核心，投资者给予更高成长预期和溢价。问：贸易关税缓解如何影响AI板块？答：关税缓解减少贸易摩擦，提升市场风险偏好，利好科技股表现。问：AI市场乐观情绪对投资者意味着什么？答：代表投资机会增加，但也需警惕估值过高带来的风险。问：投资者应如何把握AI板块机会？答：关注技术领先及盈利能力强的龙头企业，合理分散风险。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:12
Arm财年Q1净利润大幅下降42%因加大AI研发投入，导致Q2盈利预期下调及营收指引不及预期
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的10.6亿美元。市场对这一略显谨慎的业绩指引反应复杂，反映出投资者对研发投入带来的短期利润压力的担忧。指标预测区间市场预期点评经调整每股收益（EPS） 0.29 - 0.37美元 0.35美元略低于预期营收 10.1 - 11.1亿美元 10.6亿美元下限低于预期权威点评与专家视角 “Arm加大AI领域的研发投入虽短期影响盈利，但有助于巩固其未来技术领先地位。” —— Morgan Stanley，2025年7月31日 “公司的营收稳健增长表明市场需求依旧强劲，利润下降主要源于战略性投资。” —— Goldman Sachs，2025年7月31日 “投资者需关注Arm的长期发展潜力，而非单季度利润波动。” —— JP Morgan，2025年7月31日常见问题解答问：Arm财年Q1净利润为何同比下降42%？答：主要由于公司加大了AI领域的研发投入，增加了运营成本。问：Arm的营收表现如何？答：Q1营收10.5亿美元，同比增长12%，符合市场预期。问：公司对下一季度的财务预期如何？答：预计经调整每股收益为0.29-0.37美元，营收区间为10.1-11.1亿美元，略低于市场预期。问：为什么Arm要加大AI研发投入？答：AI是未来技术发展的关键领域，Arm希望通过研发投入抢占市场先机。问：投资者应如何看待这次利润下滑？答：应关注公司的长期战略和技术布局，而非短期利润波动。编辑总结 Arm 26财年第一季度财报显示，公司营收保持稳定增长，反映了强劲的市场需求。然而，净利润大幅下降42%，凸显出研发支出对短期盈利的压制。公司对AI领域的重金投入，虽在短期内拉低利润表现，但有助于其在未来科技竞争中保持领先优势。投资者需理性看待当前财务波动，关注Arm未来在人工智能及芯片设计领域的战略进展和潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:12
恒指收跌1.6%因美团及比亚迪股份大幅下挫投资者关注科技及消费股波动
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。这一表现主要受益于公司近期发布的积极业绩指引及市场对其内容生态和商业化模式的认可，吸引了大量买盘介入。权威点评与总结恒生指数今日下跌，反映出投资者对部分龙头科技及消费股的谨慎态度。美团和比亚迪的明显回调凸显了市场对增长及盈利预期的调整压力。快手的强势反弹则显示出个别优质互联网企业仍具备较强的市场吸引力。未来投资者应关注行业基本面变化及政策环境，以理性应对市场波动。 “港股市场近期调整在所难免，精选优质个股是关键。” —— 中信证券，2025年7月 “美团及比亚迪的回调主要受行业和宏观因素双重影响。” —— 华泰证券，2025年7月 “快手涨幅反映市场对互联网内容生态的持续看好。” —— 摩根士丹利，2025年7月常见问题解答问：今日恒生指数为何下跌1.6%？答：主要受美团及比亚迪等权重股大幅下跌影响，市场调整情绪加重。问：恒生科技指数为何跌幅较小？答：部分科技股如腾讯股价坚挺，缓冲了指数整体跌幅。问：快手为何能逆势上涨超过6%？答：受益于积极业绩预期和市场对内容商业化的认可。问：比亚迪股价下跌的主要原因是什么？答：汽车行业整体调整及盈利压力是主要因素。问：未来港股投资应关注哪些方面？答：需关注行业基本面、政策变化及个股成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:10
暴跌21%！诺和诺德是飞刀还是黄金坑？
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的销售额也持续表现强劲。即便公司更新了业绩指引，仍预计2025年实现增长。诺和诺德的GLP-1业务 GLP-1仍是公司最大的销售驱动力，过去几年公司一直在努力维持其市场份额。来源：诺和诺德尽管公司面临着持续激烈的竞争，但它在GLP-1市场仍保持全球领先地位。过去3年，公司投入超过200亿美元用于扩大产能和优化生产。预计公司将继续致力于完善其资本组合。同时，值得注意的是，尽管对公司的业绩指引充斥着各种悲观论调，但它仍然是一家高速增长的公司，服务的患者数量新增数百万。肥胖症是目前人类面临的最致命疾病之一，而该公司在对抗肥胖症方面正取得重大进展。诺和诺德的其他业务板块该公司目前非核心业务的GLP-1药物也引发了一些关注。来源：诺和诺德公司的罕见病销售额增长了3%，这尤其得益于风险较低且更多元化的国际业务。在国际市场的强劲增长推动下，公司罕见内分泌疾病的销售额也增长了14%。虽然整体罕见病业务板块规模较小，年销售额约为30亿美元，但它仍是公司业务组合中的重要组成部分。来源：诺和诺德公司还专注于核心业务，其口服司美格鲁肽片剂取得了显著成果，且具有良好的安全性。公司已收集了大量相关数据，并提交给FDA审批。此次审批与司美格鲁肽注射剂所需的工作有很大不同，获批后有望帮助公司吸引更多客户。来源：诺和诺德公司整体的研发组合依然强劲，并且在这方面持续取得进展。2025年下半年，公司将有多项糖尿病护理和肥胖症相关的研究结果公布，同时其罕见病和CETA业务组合也将实现大幅增长。这种收入增长可能会助力未来的收益提升。财务状况尽管人们对增长率存在诸多担忧，但公司仍保持着强劲的资产负债表。来源：诺和诺德 2025年第一季度，公司摊薄每股收益略高于1美元，同比惊人地增长了15%。鉴于其估值大幅下降，目前市盈率约为13倍，而在巅峰时期，其市盈率曾接近40倍。在市场环境艰难的情况下，公司仍保持着强劲的营业利润率和毛利率。来源：诺和诺德由于固定资本支出对收入增长造成了影响，公司下调了预期。目前，公司将年度营业利润增长率从16%-24%进一步下调至10%-16%。这仅略低于第一季度持续的20%增长率。公司在增加营业收入的同时，还提高了营业利润率。因此，预计其2025年摊薄每股收益将保持强劲。考虑到市场机遇，预计2026年将继续增长，这可能会为股东带来更多回报。公司正致力于打击非法复合药，预计这也将对其业务产生重大利好。风险面临的最大风险是GLP-1市场的持续竞争，该业务仍在诺和诺德的业务组合中占很大比重。目前，GLP-1药物领域的研发投入也非常巨大。持续的竞争以及对长期收入的影响可能会损害公司的现金流及其为股东带来未来回报的能力。总结由于持续面临来自GLP-1复方药制造商和其他公司的竞争，诺和诺德下调了业绩指引。不过，该公司仍是一家处于增长阶段的公司，新增了数百万客户，并产生了数十亿美元的现金流。在估值较低的情况下，这些现金流都可用于为股东带来回报。当诺和诺德的市值超过6000亿美元时，其估值被严重高估。然而，在目前这个节点，大概率市场反应过度，该公司凭借不断增长的现金流，是一项被低估的投资。 $诺和诺德(NVO)$
老虎证券07-31 19:40
业绩“炸裂”，小札发信畅谈超级智能、AI眼镜，Meta继续“豪赌”AI
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475.16亿美元，同比增长22%，超业绩指引上限的455亿美元以及一致预期的448.34亿美元。净利润为183.37亿美元，同比增长36%，超一致预期的151.66亿美元。每股收益为7.14美元，同比增长38%，远超预期的5.89美元。资本支出（包括融资租赁本金付款）为170亿美元，主要用于服务器、数据中心和网络基础设施投资，超一致预期的163.6亿美元。应用家族的日活超34亿人，实现总收入为471亿美元，同比增长22%。其中，广告收入为465.63亿美元，同比增长21%（按恒定汇率计算为22%）。其他收入为5.83亿美元，同比增长50%，主要得益于WhatsApp付费消息服务收入增长以及LLaMA系列大模型已经开始在Threads等推荐系统中贡献显著的排名优化效果。展望第三季度，Meta预计，将实现的总收入为475亿-505亿美元，高于预期的461.5亿美元。 Meta表示，外汇因素将对同比总营收增长带来约1%的正面影响。第四季度营收的同比增速将低于第三季度。同时，Meta上调全年资本开支下限，预计2025年全年资本支出（包括融资租赁）将在660亿-720亿美元，前值为640-720亿美元，以满足AI与业务需求。在电话会议上，CEO扎克伯格表示，人工智能正在使其通过在Facebook和 Instagram上销售广告盈利的业务实现巨大飞跃。 Meta表示，数据中心基础设施建设成本的上升以及员工薪酬成本将使2026年的支出增长率高于2025年。发信畅谈超级智能与此同时，Meta的创始人扎克伯格发布了一封信，描绘自己对人工智能未来的宏大愿景。扎克伯格认为，超级智能的开发已近在眼前。他畅想，超级智能有可能开启一个个人赋能的新时代，人们将拥有更大的自主权，按照自己选择的方向改善世界。扎克伯格预计，人们未来在生产力软件上花费的时间会减少，而将更多的时间花在创造和联系上。他认为：“像AI眼镜这样的个人设备能够通过看到我们所见、听到我们所听，并全天与我们互动，理解我们的环境，将成为我们的主要计算设备。” 扎克伯格强调，未来十年很可能是决定AI技术发展方向的关键时期，也决定了超级智能究竟是成为赋能个人的工具，还是一股旨在取代社会各阶层的力量。对于Meta而言，未来是要打造赋能每个人的个人超级智能。值得一提的是，扎克伯格还谈及，超级智能会带来新的安全隐患，需要严格降低这些风险，并谨慎选择开源内容。
格隆汇07-31 09:49
中美贸易谈判不确定性导致美股震荡，意味着投资者需关注市场风险与机遇
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收入和EBITDA大幅增长，且上调全年业绩指引，提振市场对其未来发展的信心。问：诺和诺德业绩预警对相关ETF有什么影响？答：业绩预警导致其销售和利润预期大幅下调，投资者信心受挫，相关做多ETF出现大幅下跌。问：债券ETF和能源ETF上涨说明了什么？答：债券ETF上涨反映投资者避险需求提升，收益率下降；能源ETF上涨则受地缘政治紧张及对俄罗斯加征关税预期推动油价走高。来源：今日美股网
今日美股网07-31 00:12
MARA Holdings与星巴克财报超预期导致股价上涨，意味着数字资产与消费板块投资机会增强
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克第三季度营收表现及市场反应 Visa业绩指引及股价表现分析权威点评与总结常见问题解答 MARA Holdings第二季度营收及比特币持仓情况根据 www.TodayUSStock.com 报道，MARA Holdings在美股夜盘交易中上涨近4%，主要因其发布的第二季度营收超出市场预期。财报显示，截至第二季度末，公司持有比特币总量达到49,951枚，这在加密货币行业中具有重要战略意义。MARA作为矿业公司，其比特币资产规模直接影响公司估值及市场信心。此外，MARA的营收增长反映了数字资产采矿业务的活跃度及市场需求的稳健。投资者对数字货币长期前景的看好促使其股价表现强劲。星巴克第三季度营收表现及市场反应星巴克（Starbucks）财报同样表现亮眼，其第三季度营收超过市场预期，推动股价上涨超过4%。星巴克营收的增长主要得益于全球门店销售恢复及新市场的扩展策略。消费者对品牌忠诚度持续提升，特别是在亚太地区和美国本土市场。财报中强调，星巴克持续优化产品组合和数字化转型，通过会员增长及订单数字化提升客户体验，从而增强收入增长的可持续性。 Visa业绩指引及股价表现分析与上述两家公司不同，Visa股价下跌超过2%。尽管公司维持全年业绩指引不变，但市场对未来增长存在一定担忧。Visa作为全球领先的支付处理商，其业绩受到宏观经济及消费者支出变化的影响。业绩指引维持不变表明公司对当前业务稳健有信心，但投资者对全球经济放缓及潜在监管风险有所顾虑，导致股价承压。公司最新季度营收表现股价变动关键数据 MARA Holdings Q2 2025 超预期 +近4% 持有比特币49,951枚星巴克 (Starbucks) Q3 2025 超预期 +4%以上营收增长推动股价上涨 Visa 最新季度业绩指引维持不变 -2%以上市场对增长前景担忧权威点评与总结近期MARA Holdings和星巴克财报超预期，分别反映了数字资产领域与消费行业的活力。MARA持仓大量比特币，展示了其作为矿业企业的核心竞争力，而星巴克营收的强劲表现体现出其品牌持续吸引力及数字化转型成效。相比之下，Visa股价回落凸显了市场对支付行业未来增长的不确定性。综合来看，投资者应关注数字货币及消费行业的双重机会，同时对支付板块及宏观经济环境保持谨慎。多元化配置与灵活调整资产配置，将有助于平衡收益与风险。 “MARA Holdings持有大量比特币，业绩反映数字资产矿业前景明朗，股价上涨符合市场预期。” —— 高盛，2025年7月30日 “星巴克营收超预期表明其市场策略有效，品牌价值及数字化转型推动增长潜力。” —— 摩根士丹利，2025年7月30日 “Visa维持业绩指引但股价承压，投资者对全球消费支出及监管环境保持警惕。” —— 摩根大通，2025年7月30日常见问题解答问：MARA Holdings持有比特币数量对公司有何意义？答：大量比特币持仓是公司资产的重要组成部分，反映了其矿业实力和未来估值潜力。问：星巴克营收超预期主要受哪些因素推动？答：全球门店销售恢复、产品创新和数字化转型提升了客户粘性和收入。问：Visa为何股价下跌尽管业绩指引维持不变？答：市场对宏观经济放缓及监管风险担忧，影响投资者情绪。问：此次财报对数字资产投资者意味着什么？答：反映出数字资产采矿和持有策略的潜在价值，增强投资信心。问：投资者应如何应对当前消费和支付行业的市场波动？答：建议保持资产多元化，关注行业基本面变化，灵活调整仓位。来源：今日美股网
今日美股网07-31 00:12
SoFi科技盘前股价下跌8%，EPS超预期却未提振市场信心，意味着盈利质量或遭质疑
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的用户增长路径、盈利结构优化或未来季度业绩指引上调，均可能成为积极信号。来源：今日美股网
今日美股网07-31 00:10
比英伟达还猛的AI小龙头！
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时，Celestica上调了2025年业绩指引，由此前的108.5亿营收，上调至115.5亿；调整后经营利润率由7.2%上调至7.4%：受此影响，Celestica股价大涨16.5%，再创历史新高： $天弘科技(CLS)$ Celestica是全球EMS（Electronic Manufacturing Services，电子制造服务）龙头企业之一，提供端到端的电子产品设计、制造和供应链服务，包括原型开发、PCB 装配及整机组装、元器件采购及售后服务等，专注于通信、工业和 AI 服务器等高复杂度电子制造。 Celestica有两个业务分部，包括先进技术解决方案（ATS）和连接和云解决方案（CCS），前者由航空航天、工业、医疗和资本设备业务组成，后者由通信和企业（服务器和存储）终端市场组成。今年二季度，Celestica营收28.9亿美元，同比增长21%，超分析师预期的26.7亿，也高于管理层给出的25.75-27.25亿指引：分业务看，先进技术解决方案二季度营收8.2亿，同比增长6.7%；连接和云解决方案营收20.7亿，同比增长27.7%：先进技术解决方案终端市场在军工及工业市场，二季度增长主要来自资本设备（半导体设备类）业务和工业业务的需求复苏。 Celestica最有看点的业务是连接和云解决方案，因为包含当下最为火热的AI服务器业务。 Celestica和英伟达关系紧密，得益于科技巨头疯狂加码数据中心，连接和云解决方案的收入增速较快，其中，通信终端市场收入在二季度增长了75%，主要是HPS（专注于高性能计算（HPC）、云基础设施和网络设备等复杂电子系统的设计、制造与供应链服务）及高速光互连与光模块领域的制造和集成服务需求强劲。在业绩会上，管理层表示超大规模数据中心需求在今年年底前都会非常强劲，而且到明年上半年，也不会放缓。从谷歌二季度上调资本开支来看，科技巨头依然处于加码AI基础设施阶段，这对英伟达及产业链上的公司来说，都是好消息。虽然AI业务增长迅速，不过，Celestica某种意义上也是个组装厂的角色，盈利能力较低，二季度毛利率只有12.8%: 低盈利能力的公司，在业绩高速增长的时候，会带动净利率上升，导致净利润增速高于营收，如Celestica二季度净利润2.11亿，同比增长119%，远高于21%的营收增速。从估值上看，Celestica市盈率已经超过46倍：对于Celestica这种没有护城河的半导体公司来说，这么高的倍数存在较大的风险。如果英伟达等AI半导体巨头收入继续保持高增长，Celestica亦能维持较高增速，当前的估值水平未必算泡沫，但一旦AI增速开始放缓，对于Celestica这种低盈利能力的公司来说，下行风险还是很大的。为AI疯狂，且炒且珍惜吧！
老虎证券07-30 20:18

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