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隔夜美股全复盘(4.25)| 三大股指持续震荡，特斯拉绩后大涨12%，意外宣布力推平价车型助推股价上升；Meta盘后一度跌逾18%，Q2营收指引逊于预期

然疲软。V涨0.33%，Visa Q2业绩超预期，消费者支出保持相对稳定。 03 每日焦点 1、OpenAI：接收英伟达交付的全球首块DGX H200产品 4.25 据OpenAI总裁兼联合创始人Greg Brockman透露，英伟达向该公司交付全球范围内第一块DGX H200，英伟达CEO黄仁勋称“将推进AI、计算、以及文明”。 4.25 SK海力士24Q1销售额12.43万亿韩元（vs 12.11），运营利润2.89万亿韩元（vs 1.8）毛利率为39%；预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部，NAND B/G环比持平。存储市场正进入全面复苏周期。传统DRAM市场将在24H2复苏。将增加HBM3E的供应量和客户基础。 2、SK海力士计划投资146亿美元扩大芯片产能以满足人工智能开发需求 4.24 SK海力士计划斥资约20万亿韩元（146亿美元）在韩国构建新的存储芯片产能，进行重大的产能升级，以满足快速增长的人工智能开发需求。这家韩国公司将初步拨出5.3万亿韩元(约38.6亿美元)，于4月底左右开始在韩国忠清北道的清州建造M15X晶圆厂，计划在2025年11月完工。根据声明，SK海力士将长期逐步发展该设施，总投资将超过20万亿韩元。另外，SK海力士还计划按照当初制定的计划，向韩国龙仁半导体产业园区投资120万亿韩元左右。此前不久SK海力士宣布计划投资约40亿美元，在美国印第安纳州西拉斐特建立大型的芯片先进封装工厂，力争扩张HBM存储产能以满足英伟达庞大需求，预计该先进封装厂将于2028年开始运营并初步投产。 SK海力士将于周四发布季度业绩，目前正在忙于供应一种专为人工智能量身定制的高带宽内存(HBM)芯片。该芯片能与英伟达供应的加速器形成良好配合，而SK海力士在此方面已经领先三星电子。 3、Meta盘后一度重挫逾18%，营收指引让华尔街失望 4.25 Meta上调了今年的支出预期，但其对第二季度营收的预期低于华尔街的预估，市场质疑Meta对未来科技的押注能否最终为投资者带来回报。Meta报告称，第一季度营收为365亿美元，同比增长超过27%，这是一个小惊喜。然而，Meta预计第二季度销售额为365-390亿美元。中值377.5亿美元，代表18%的年度增长，低于分析师的平均估计383亿美元。公司不再报告每日活跃用户和每月活跃用户。现在它提供了一个称为“家庭每日活跃人数”的数字。2024年3月，这一数字为32.4亿，比去年同期增长了7%。 Meta表示，由于“我们继续加快基础设施投资以支持我们的AI路线图”，2024年的资本支出将为350-400亿美元，高于之前的300-370亿美元的预测。 4、首批三只香港比特币ETF、以太币ETF费率出炉 4.24 华夏基金 (香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF今日在港获批，三家产品费率也同步披露。其中，嘉实国际旗下产品收取0.3%管理费率，持有6个月内减免管理费；博时基金（国际）旗下产品收取0.6%管理费，发行后4个月内减免管理费；华夏基金（香港）旗下产品则持有收取0.99%管理费。 5、郭明錤称苹果已削减2024年头显出货量至40-45万台 4.24 天风国际证券分析师郭明錤认为由于需求降幅“严重超出预期”，苹果已经削减了Vision Pro头显的出货量。郭明錤表示，苹果已下修2024年VisionPro出货量至40–45万台。苹果在非美国市场发售VisionPro头显前便砍单，代表美国市场需求急剧下滑超过预期，让苹果更保守看待非美国市场需求。苹果正在重新审视与调整头显发展蓝图，因此可能不会在2025年推出VisionPro头显继任或者衍生机型，苹果目前预期2025年VisionPro出货量可能会同比下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-04-25

海信家电获信达证券买入评级，Q1业绩超预期

4月25日，海信家电获信达证券买入评级，近一个月海信家电获得13份研报关注。研报预计公司24-26年实现营业收入980.88/1094.61/1189.40亿元，分别同比+14.6%/+11.6%/+8.7%，预计实现归母净利润35.45/40.71/44.76亿元，分别同比+24.9%/+14.8%/+10.0%。研报认为，Q1公司实现营业收入234.86亿元，同比+20.87%；实现归母净利润9.81亿元，同比+59.48%；实现扣非后归母净利润8.38亿元，同比+60.89%。Q1公司实现销售毛利率21.63%，同比+0.51pct。受益于费用管控、财务费用的减少和其他收益的增加，Q1最终公司实现归母净利润率4.18%，同比+1.01pct。风险提示：原材料成本大幅度波动、消费需求复苏不及预期、海外市场拓展不及预期等。

金融界2024-04-25

燕京啤酒获东吴证券买入评级，扣非业绩超预期，开门红顺利

4月25日，燕京啤酒获得东吴证券买入评级，近一个月燕京啤酒获得14份研报关注。研报预计公司2024-26年归母净利润预测9.0/11.7/14.3亿元（2024-26年归母净利润增速为40%/30%/22%，对应归母净利率分别为5.8%/7.1%/8.2%），研报认为公司一季度收入略低于预期，或与上年同期销量高基数相关；得益于公司减亏成效显著，24Q1扣非归母净利润超预期，经营性净现金流大幅增长至8.9亿元（yoy+82.8%）。风险提示：行业竞争加剧，现饮场景复苏不及预期，改革成效不及预期，食品安全，原材料成本波动。

金融界2024-04-25

行动教育获信达证券买入评级，业绩超预期，销售费用率大幅下降

报关注。研报预计大客户战略驱动增长，业绩超预期。大客户战略成果显著，驱动业绩高增。培训和咨询业务订单量充裕，培训课程及咨询服务开展增加。品牌影响力、人才质量不断提升。大客户订单获取能力凸显，有望进一步提升品牌影响力，形成正向循环。此外，人才梯队建设卓有成效，形成了精选人才和培育人才的高质量体系，有望进一步提升客户满意度。期间费用率大幅降低。净利率同比有所提升。合同负债稳定增长。公司在手订单量稳定增长，截至24年3月末，合同负债为9.7亿元，较23年末增长1.3%。24Q1销售商品、提供劳务收到的现金达1.6亿元、同增31.7%。研报认为，24Q1业绩超预期，大客户战略成效显著，带动订单稳步增长。风险提示：招生人数不达预期，造成公司收入和利润不达预期；宏观经济下行的风险；关键业务人员流动的风险。

金融界2024-04-24

美股异动｜贝克休斯油服涨2.15% Q1业绩超预期维持季度股息0.21美元

油田服务公司贝克休斯油服(BKR.US)涨2.15%，报33.71美元。贝克休斯油服第一季度营收同比增长12%，至64.2亿美元，超过市场预期的63.7亿美元；扣除一次性项目，调整后每股收益为43美分，分析师预期为39美分。该公司将季度股息维持在每股0.21美元。

金融界2024-04-24

美股异动｜贝克休斯油服涨2.15% Q1业绩超预期维持季度股息0.21美元

油田服务公司贝克休斯油服(BKR.US)涨2.15%，报33.71美元。贝克休斯油服第一季度营收同比增长12%，至64.2亿美元，超过市场预期的63.7亿美元；扣除一次性项目，调整后每股收益为43美分，分析师预期为39美分。该公司将季度股息维持在每股0.21美元。

格隆汇2024-04-24

费城半导体指数涨超3% 德州仪器业绩带动半导体股走高

%。消息面上，德州仪器此前公布第一季度业绩超预期，第二季度指引乐观，公司预计其工业终端市场的一些客户的库存修正已接近尾声。此外，德州仪器报告显示，其客户在用完库存的零部件后，已经开始恢复订购芯片——这对整个行业来说是一个好兆头。

格隆汇2024-04-24

美股异动｜Visa涨超2% Q2业绩超预期消费者支出保持相对稳定

Visa(V.US)涨2.37%，报280.6美元。Visa第二财季净营收87.8亿美元，分析师预期86.2亿美元；调整后每股收益2.51美元，分析师预期2.44美元。期内支付额增长8%，不包括欧洲内部的跨境支付额(衡量国际旅游需求的指标)增长16%。Visa首席财务官Chris Suh表示，从低消费到高消费的所有细分市场的消费者支出都保持相对稳定。

格隆汇2024-04-24

一季报业绩超预期名单曝光，两路资金已出手

季度相关业绩数据的公司中，机构研报认为业绩超预期的公司有93家。这些公司分布在22个行业，其中医药生物、电子、汽车、食品饮料、机械设备等行业入围公司数量居前。业绩超预期的公司中，既有A股市值超千亿的行业巨头，也有市值不到50亿元的小公司。动力电池龙头宁德时代榜上有名，目前A股市值为8340.58亿元。该公司今年一季度实现净利润105.1亿元，同比增长7%；经营活动产生的现金流量净额283.58亿元，同比增长35.25%。爱科科技A股市值不到22亿元。公司预计今年第一季度净利润为0.15亿元至0.18亿元，同比增长51.5%到74.42%。近期多家业绩超预期公司获得资金追捧。4月以来，按照区间成交均价计算，北上资金增持超亿元的有11家，包括北方华创、东鹏饮料、华能国际、金山办公、济川药业等。同一区间内，融资净买入超亿元的有6家，包括天孚通信、中国中免、中国中车、澜起科技、中航重机等。

金融界2024-04-24

德州仪器Q1：冬去春来，曙光乍现！

股盘后，芯片巨头德州仪器发布了一季报，业绩超预期，股价涨超7%： $德州仪器(TXN)$ 具体来看，德州仪器一季度营收36.6亿美元，同比下滑16.4%，创2014年以来最大跌幅，但超出分析师预期的36亿，位于管理层给出的34.5-37.5亿指引高端：受销售下滑影响，德州仪器的盈利能力骤降，其中，一季度毛利率为57.2%，净调整后净利率为24.9%，大幅低于去年同期：业绩下滑的背后是需求不足，德州仪器的产品主要应用于工业和汽车市场，两大市场合计贡献了70%以上的收入。受全球经济经济低迷和客户库存高企影响，德州仪器各终端市场皆低迷，但在业绩电话会上，管理层称下游客户去库存已经取得成效。管理层预计二季度营收在36.5亿-39.5亿美元之间，分析师预期37.8亿，市场认为德州仪器的基本面有所回暖。不过按照39.5亿的指引上限计算，德州仪器二季度营收将下滑12.8%，仅略好于一季度，但环比小幅增长。根据摩根大通的全球PMI数据，今年一季度，PMI已突破50%，站上荣枯分界线：由此来看，德州仪器终端市场回暖是迟早的事，但唯一令人担忧的是，德州仪器历史营收增速并不高，在个位数：但通过调整产品结构，德州仪器盈利能力大幅提升，毛利率由2010年左右的50%提升至69%，净利率更是由18%提升至44%：展望未来，德州仪器的盈利能力提升空间并不大，较低的增速之下，市净率却仍高达7.8倍：这或限制未来的股价涨幅。

老虎证券2024-04-24

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