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中美重大突发！路透：美国议员呼吁扩大对华芯片制造设备出口禁令
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arch、KLA、阿斯麦(ASML)和东京电子公司(Tokyo Electron)总销售额的近39%。报告称：“正是这些销售使中国在制造各种半导体方面的竞争力不断增强，并对全球人权和民主价值观产生了深远影响。” 美国民主党和共和党政府都试图限制中国制造微芯片的能力——这些芯片对人工智能和军事现代化等领域至关重要。这两个经济超级大国也在竞相向其他国家出售人工智能数据中心等先进技术。东京电子美国分公司总裁Mark Dougherty表示，今年该行业在中国的销售额已经开始下降，部分原因是新法规的影响，他对美国和日本政府之间加强协调表示欢迎。 Dougherty在接受路透社采访时表示：“我认为，从美国的角度来看，显然存在一个尚未实现的期望结果。” 阿斯麦和KLA拒绝置评。应用材料公司和Lam Research尚未回应置评请求。众议院“中国问题特别委员会”表示，这些工具制造商配合了委员会的报告编写，并获悉了报告的调查结果。三家已成为工具制造商主要客户的中国公司——深圳昇维旭技术有限公司、深圳市鹏新旭技术有限公司和芯恩（青岛）集成电路有限公司——尤其令人担忧其安全问题。去年，该委员会的领导人、密歇根州共和党议员John Moolenaar和伊利诺伊州民主党议员Raja Krishnamoorthi在致美国商务部的一封信中对这些公司进行了指控，指控它们与协助华为的秘密网络有联系，美国官员于12月禁止向这些公司出口产品。报告建议，更广泛的禁令应包括对中国可能用于制造自主芯片制造工具的零部件进行更严格的限制。智库“捍卫民主基金会”高级研究员Craig Singleton表示：“中国正试图改写整个供应链，曾经的小众工具领域如今成了战场。”
风枫 1评论10-09 08:29
【日股收评】市场的确有些过热！日经225遭获利结束四连涨，女版安倍晋三来袭？
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二。软银集团下跌2%，半导体设备巨头东京电子下跌2.8%，是日经指数点数下跌的最大拖累者。
云涌10-08 16:32
中美芯片博弈升级！美议员：应扩大对华芯片制造设备出口禁令
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科磊（KLAC）、阿斯麦（ASML）和东京电子（Tokyo Electron）这五大厂商合计销售额的近39%。报告称：“正是这些销售，使中国在广泛半导体制造领域的竞争力不断增强，并对全球人权与民主价值观产生了深远影响。” 美中围绕芯片与AI的博弈升级无论是民主党还是共和党政府，都试图限制中国制造芯片的能力——这对人工智能、军事现代化等领域至关重要。美中两大经济体还在争夺向其他国家销售先进技术（如AI数据中心）的主导地位。东京电子美国分公司总裁Mark Dougherty表示，受新规影响，今年该公司对华销售已经开始下降。他也欢迎美日两国政府加强协调。“从美国的角度来看，很明显预期的结果仍未实现。”他在接受路透社采访时表示。 ASML和KLA拒绝置评。应用材料和泛林集团未回应置评请求。委员会表示，几家设备制造商在调查过程中积极配合，并已被告知报告的调查结果。三家中国公司成为安全重点关注对象报告特别提到三家中国企业——深圳市昇维旭技术有限公司、深圳鹏鑫旭科技有限公司以及SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co，它们已成为设备厂商的重要客户，但同时被认为存在国家安全隐患。去年，美国国会委员会主席、密歇根州共和党议员John Moolenaar与首席民主党成员、伊利诺伊州议员Raja Krishnamoorthi在致美国商务部的信中，指控这三家公司与一个秘密网络存在关联，该网络帮助华为技术有限公司规避制裁。美国政府随后在去年12月将这三家公司列入出口管制名单。报告建议，未来的更广泛禁令还应包括对中国可能用于自主制造芯片设备的零部件实施更严格的出口管制。智库“捍卫民主基金会”高级研究员Craig Singleton表示：“中国正在试图重塑整个供应链。那些原本属于小众的工具细分领域，如今已经成为新的战略竞争战场。”
超启10-08 13:38
美国议员“揭秘”中美“芯战内幕”：中国一年斥资近400亿美元购先进设备，凸显西方出口管制裂痕
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磊公司（KLA）、阿斯麦（ASML）及东京电子（Tokyo Electron）——购买设备总额达380亿美元，同比激增66%，约占五家公司总销售额的39%。美国政府以“国家安全”为由，持续限制中国生产尖端芯片的能力，因为这类芯片在人工智能、军事现代化等领域具有关键战略意义。报告指出：“这些设备销售令中国在广泛芯片制造领域的竞争力显著提升，对全球人权与民主价值体系构成深远影响。” 东京电子美国分公司总裁马克·多尔蒂（Mark Dougherty）在接受采访时表示，由于新规生效，行业对华销售已开始下降，并欢迎美日两国加强政策协调。应用材料公司与科林研发未予回应，阿斯麦与科磊则表示将在全面审阅报告后再发表评论。报告还点名三家被视为高风险的中国客户——崇越科技（SwaySure Technology Co.）、深圳鹏鑫旭科技有限公司（Shenzhen Pengxinxu Technology Co.）以及思研集成电路（SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co.）——称其与华为的供应网络存在潜在联系。美国政府去年12月已将这三家公司列入出口管制名单。美国智库“捍卫民主基金会”（Foundation for Defense of Democracies）高级研究员克雷格·辛格尔顿（Craig Singleton）警告称：“中国正在试图重塑整个供应链，以前的细分设备领域如今已成为新的战略战场。” 背景分析：出口管制联盟的制度裂缝与地缘科技竞争升级此次报告凸显出，美国主导的“半导体封锁联盟”正在遭遇协调难题。尽管美、日、荷三方于2023年初达成共识，限制向中国出口极紫外光刻机及先进晶圆制造设备，但在执行层面仍缺乏一致标准。日本与荷兰的企业在非EUV（深紫外）领域仍可合法向中国销售关键设备，使中国晶圆厂得以持续扩产。分析人士指出，这种漏洞不仅削弱了西方出口管制的整体效力，也反映出盟友间的经济利益分歧。荷兰阿斯麦与日本东京电子对中国市场依赖度较高，若全面切断出口，将对本国半导体产业链与就业造成冲击。与此同时，中国正加速“去美化”供应链布局，大举投资自研光刻机、刻蚀机及化学气相沉积设备。尽管技术差距仍大，但通过进口二手设备与非EUV产线升级，中国的成熟制程产能正稳步提升。报告发布之际，正值中美科技博弈延伸至AI、算力与地缘供应链领域。专家预计，美国可能在未来几个月内进一步强化对华出口限制，尤其针对芯片制造设备的零部件与维修服务。而中国方面则将继续推动“自主可控”战略，试图在全球芯片战中缩小差距。
Linlin10-07 22:16
“高市早苗交易”撼动市场！日本日经225指数连续第二天创下历史新高
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。 Advantest股价上涨逾4%，东京电子(Tokyo Electron)股价上涨2%。Lasertec股价上涨1.35%，瑞萨电子(Renesas Electronics)股价上涨4.85%。日本执政党自民党上周六选举坚定的保守派人士高市早苗(Sanae Takaichi)为新党魁，使她有望成为日本首位女首相，日经225指数周一创下新高。策略师指出，高市早苗对刺激计划的支持立场有望提振股市，但同时可能会给日元带来压力。金融市场正迅速为“安倍经济学”的可能回归进行定价。花旗全球市场日本公司研究员Ryota Sakagami、Keishi Ueda表示：“市场对这位偏好扩张性财政政策和持续货币宽松的‘安倍经济学’支持者的最初反应，可能是日元和债券走弱，股市上涨。” 与此同时，周二盘中，东证指数上涨0.31%。澳大利亚ASX/S&P200指数下跌0.27%，延续前一交易日的跌势。中国内地、香港和韩国股市因假期休市。周二亚洲早盘，美国股指期货小幅走低，此前周一美国主要股指均创下新高。隔夜，标普500指数上涨0.36%，收盘创下今年第32次新高。与此同时，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.71%，收于22,941.67点，创下2025年以来第31次历史新高。在AMD宣布与OpenAI达成协议后，AMD股价飙升近24%，提振了两大指数。
风枫 1评论10-07 09:32
【日股收评】散户投资者仍在观望！日经225结束四日下跌，此次反弹恐难持久
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3%，持平的占2%。半导体设备制造商东京电子股价大涨7.88%，此前美国费城半导体指数隔夜创下新高。半导体测试设备制造商爱德万测试上涨2.52%，人工智能科技投资商软银集团上涨5.78%。 “押注美国科技股的投资者今天买入了日本科技股，”立花证券研究部总经理Shigetoshi Kamada表示。不过，由于东证指数下跌，分析师预计此次反弹可能难以持久。Kamada称：“散户投资者仍在观望，他们等待股价进一步下跌。日经指数涨得过高，东证指数的下跌才是真实的市场情绪反映。” 日经指数在上个月曾创下历史新高，主要受益于芯片相关板块的上涨。今年以来，该指数已上涨12.6%，有望实现连续第三年上涨。银行股周四下跌，三菱UFJ金融集团下跌1.92%，瑞穗金融集团和三井住友金融集团分别下跌1.4%和1.04%。汽车股同样走弱，丰田汽车下跌0.58%，本田汽车下跌0.53%。
云涌10-02 15:55
日经225暴跌311.24点至45043.75：日本股市重挫0.69% KOSPI逆势飙升45.2点至3431.25韩国市场涨幅1.33%全球科技疲软引发分化
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波及日本市场，日经225中科技权重股如东京电子下跌3.2%。其次，日本央行维持谨慎加息立场，日元兑美元升值至145附近，压缩出口利润，而韩国央行暗示进一步宽松，韩元走弱支撑本地股。其三，韩国半导体板块反弹，三星电子当日涨2.5%，贡献KOSPI涨幅近60%。对比而言，日本市场出口依赖度达40%，韩国则内需与出口平衡更优。韩国央行行长李昌镐近期在9月25日会议上指出，“我们将优先支持经济增长，必要时注入流动性”，这直接提振了市场信心。短期市场走势与风险预测展望下周，日经225可能进一步测试44500点支撑位，若美股科技反弹，可望收复部分失地；KOSPI则有望延续上行，目标位瞄准3500点。预计10月美联储会议将成为关键催化，若降息幅度超预期，亚洲股市整体上行概率达65%。然而，风险犹存：日元若继续升值超142，日本出口股或加剧抛售；地缘紧张如朝鲜半岛局势升级，将放大KOSPI波动。投资者应关注美股开盘及央行言论作为领先指标，建议分散配置科技与防御板块以对冲不确定性。编辑总结 2025年9月29日日韩股市的分化收盘凸显了全球市场联动性的复杂性，日经225下跌0.69%至45043.75点反映出口压力放大，而KOSPI上涨1.33%至3431.25点则体现了政策韧性。历史数据显示，此类分化往往预示短期调整后趋同，科技疲软作为当下主导因素，将在美联储决策中寻求转机。板块轮动与货币政策差异确保了区域市场的相对独立性，整体而言，亚洲股市下行空间有限，上行潜力依赖外部刺激，投资者需平衡避险与机会把握。【常见问题解答】问题1：9月29日日经225为何下跌311.24点？回答：日经225下跌主要源于华尔街科技股前夜疲软传导，纳斯达克跌1.8%，拖累日本科技和出口股。日元升值至145兑美元，进一步压缩汽车如丰田和电子企业利润，当日成交量缩减12%。日本央行维持谨慎加息，未能提振信心。相比上半年9.2%涨幅，此次回调属正常调整，帮助读者理解核心：全球联动下，日本市场对美股敏感度高，汇率波动放大影响。问题2：KOSPI指数当日上涨45.2点的驱动是什么？回答：KOSPI上涨得益于半导体板块反弹，三星电子涨2.5%，贡献涨幅近60%，叠加韩国央行宽松预期。韩元走弱支撑出口，成交量放大8%。李昌镐行长9月25日表示优先支持增长，这强化市场乐观。背景上，韩国市场内需平衡优于日本，7.5%上半年涨幅后，此轮反弹反映政策韧性，帮助把握事件：本土刺激对冲全球风险。问题3：日韩股市历史分化有何规律？回答：历史中，日韩分化多发生在汇率波动期，如2024年日元贬值时日经领涨，而韩元稳定时KOSPI更强。2025年9月分化类似，表格显示日经月跌0.50%，KOSPI涨1.33%。规律在于日本出口依赖40%，韩国半导体占比高。铃木俊一9月28日言论强调汇率监测，这点明了背景，帮助读者洞察：货币政策差异决定短期走势。问题4：全球科技疲软如何影响亚洲市场？回答：科技疲软通过供应链传导，美股回调1.8%直接压低日经科技权重股3.2%，而韩国受益三星局部回暖。2025年AI热潮后，财报不及预期放大效应。美联储10月会议或成转折，若降息超预期，上行概率65%。理解核心：亚洲科技出口占比超30%，全球周期主导，但区域政策可缓冲冲击。问题5：下周日韩股市风险与机会何在？回答：风险包括日元升值超142致日经进一步跌至44500点，及地缘如朝鲜紧张放大KOSPI波动；机会在于美股反弹和美联储降息，KOSPI目标3500点。建议分散科技与防御股。基于历史，此类分化后趋同概率高，帮助理解背景：外部刺激主导，投资者需监控央行动态以捕捉反弹。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:11
阿斯麦为何大涨？
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阿斯麦涨超27%、应用材料涨超24%、东京电子涨超31%：除了博通外，OpenAI还与甲骨文签署了一份3000亿美元的合同，将在未来五年内向甲骨文购买巨额算力，大超市场预期。而昨日，英伟达更是计划向OpenAI投资千亿美元，共建数据中心，打消了市场对OpenAI资金紧张的担忧。至于阿斯麦9月15日大涨6.56%的原因，我没找到，当日媒体将其归于阿斯麦投资法国人工智能初创公司Mistral AI 13亿欧元，持股11%，成为最大股东。 Mistral AI虽然是一家明星企业，但阿斯麦的这笔投资，算不上太大的利好。从业务上看，Mistral AI主要从事人工智能模型研发及聊天机器人开发，是欧洲为数不多能与OpenAI等人工智能巨头抗衡的企业。按照阿斯麦的说法，此次投资主要希望借助Mistral AI的技术，提升设备中软件与扫描技术的性能，提高设备良率和晶圆产出效率。但其实，纵观阿斯麦历次对外投资的历史，其大多投向产业链上下游公司，如光学企业蔡司、美国光刻机巨头SVG。像这次大手笔投资AI初创企业，算是头一次。从业务逻辑上看，将AI技术应用在制造中并不新鲜，阿斯麦、台积电也一直在做这件事，大部分情况下，制造业企业只需和AI公司合作便可完成，大可不必巨额入股，何况，当下的AI技术仍在快速演变，Mistral AI是不是最先进的还很难说。目前来看，阿斯麦投资Mistral AI的动机更多来自政治因素，尤其是特朗普政府大搞技术封锁及关税打压，迫使欧洲希望在AI产业上独立自主。因此，资本市场并不看好这笔投资，分析师也预计对阿斯麦的影响较小，从股价反应来看，这笔投资在9月9日公布，当日股价上涨1.12%，次日下跌1.49%。因此，阿斯麦9月15日的大涨并无直接刺激因素。 9月18日的大涨比较好理解，主要是英伟达投资英特尔50亿美元，并建立芯片合作伙伴关系。受此影响，英特尔股价暴涨22.77%。英特尔曾是阿斯麦的大客户，也积极拥抱阿斯麦最先进的EUV光刻机，但在公司业务陷入困境及新任CEO改变代工策略的情况下，减少了对阿斯麦光刻机的采购。如今，英特尔得到了英伟达的扶持，加上新任CEO陈立武光鲜的履历和美国政府的入股，市场预期英特尔重新加码制造，作为EUV光刻机垄断者的阿斯麦自然受益。由此来看，阿斯麦大涨的背后是科技巨头加码资本开支带动。除此之外，相比英伟达、博通、AMD等AI龙头股，半导体设备公司的股价此前表现较为落后，估值端也处于低位。拿阿斯麦来说，当前市盈率仅为34倍，处于10年来较低位置：其他半导体设备股，如应用材料、东京电子等，和阿斯麦逻辑相同，既受益于AI资本开支，又因为此前股价涨幅较小，由此带来补涨良机。 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$
老虎证券09-23 16:21
【日股收评】市场意识到反应过度！日经225再创历史新高，自民党党魁竞选启动
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，为日经指数贡献最大助力。爱德万测试和东京电子分别上涨3.2%和3.87%。科技投资公司软银集团下跌2.42%，成为日经指数最大拖累股。中外制药下跌2.08%。
云涌09-22 16:29
英伟达50亿美元入股英特尔，AI半导体产业链全面受益
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T.US)、科磊 (KLAC.US)、东京电子 (2760.JP)、泛林集团 (LRCX.US) 光刻、蚀刻、薄膜沉积、检测等设备半导体材料英特格 (ENTG.US)、Air Products & Chemicals (APD.US) 高纯度材料及工业气体供应晶圆制造台积电 (TSM.US) 先进制程代工，CoWoS封装技术供应封装日月光半导体 (ASX.US)、艾马克技术 (AMKR.US) CPU-GPU芯片封装及散热优化测试泰瑞达 (TER.US)、爱德万测试 (6857.JP / ATEYY.US) 芯片功能与性能自动化测试国产替代逻辑及潜在机会中美科技摩擦下，美国可能通过技术壁垒限制出口，促使中国加速本土供应链建设。AI市场扩张刺激国产半导体机会：设备：中微公司 (688012.SH)、北方华创 (002371.SZ) 材料：沪硅产业 (688126.SH) 晶圆制造：中芯国际 (688981.SH / 00981.HK) 封装：长电科技 (600584.SH)、通富微电 (002156.SZ) 测试：精测电子 (300567.SZ) 预计2025年相关国产企业将受益于AI和国产化浪潮，但需关注地缘政治风险。编辑总结英伟达50亿美元入股英特尔及CPU-GPU深度整合合作，推动半导体产业链广泛受益。上游设计、设备、材料，中游晶圆制造，及下游封装与测试公司均可能因AI需求和资本支出增加而获利。同时，国产替代逻辑和地缘政治因素将塑造中国半导体投资机会。投资者需关注合作推进进度、订单兑现及潜在市场竞争风险。常见问题解答问1：英伟达投资英特尔的目的是什么？答：主要是联合开发AI驱动的PC与数据中心芯片，实现CPU与GPU深度整合，提升整体计算性能，并借此抓住AI需求增长红利。问2：此次合作对股价和半导体指数有何影响？答：英特尔股价当日暴涨逾20%，费城半导体指数上涨3.6%，反映投资者对AI带动的半导体需求乐观预期。问3：CPU-GPU整合对下游应用有哪些推动作用？答：B端可加速数据中心AI训练，提高能效与降低成本；C端可推动AI PC应用，实现本地智能处理，改善用户体验。问4：半导体全产业链受益公司有哪些？答：包括设计公司（新思科技、铿腾电子）、设备公司（ASML、AMAT、KLAC、LRCX）、材料公司（ENTG、APD）、晶圆厂（台积电）、封装厂（日月光、艾马克技术）、测试厂（泰瑞达、爱德万测试）等。问5：国产半导体如何受益？答：中美科技摩擦促使国产设备、材料、晶圆制造、封装和测试企业发展，如中微、北方华创、沪硅产业、中芯国际、长电科技、通富微电、精测电子，受益于AI及国产化浪潮，但需警惕地缘政治风险。来源：今日美股网
今日美股网09-21 00:10

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