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【日股收评】逢低买入！日经225强势涨超1%重返4.9万，高市早苗发表讲话

，但也给日元和政府债券带来了压力。在东京证券交易所主板市场超过1,600只交易股票中，41%上涨、54%下跌、3%持平。周五，软银集团大涨5.69%，成为对日经指数贡献最大的个股。芯片设备商Advantest与东京电子分别上涨3.74%和1.82%。光纤制造商藤仓上涨3.94%，被视为AI数据中心投资的风向标；同行古河电工也上涨3.75%。另一方面，电机制造商日本电产暴跌3.55%，成为日经跌幅最大的个股。该公司宣布将不发放中期股息，并撤回截至2026年3月财年的业绩预期。

云涌10-24 16:09

中美突发重磅！白宫确认特朗普和习近平将于下周会面时间定下了

领导人晚宴。特朗普将于下周一启程前往东京，并于下周二与日本新任首相高市早苗(Sanae Takaichi)举行会晤。根据行程安排，特朗普将于下周三飞往韩国，会见韩国总统李在明(Lee Jae Myung)，在APEC首席执行官午宴上发表主旨演讲，并与出席峰会的其他领导人共同参加工作晚宴。

tqttier 1评论10-24 08:15

早报（10.24）| 再添变局？美拟启动301调查；西方加码俄油制裁，国际油价狂飙；我国成功研制新型芯片

走势再添不确定性。最新公布的数据显示，东京市场上，中号鸡蛋平均批发价已经涨到了每公斤325日元(约合人民币15.4元)，较今年年初上涨近3成，接近历史高位。 3. 9月份全社会用电量同比增长4.5% 国家能源局发布用电量数据显示，9月份，全社会用电量8886亿千瓦时，同比增长4.5%。从分产业用电看，第一产业用电量129亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量5705亿千瓦时，同比增长5.7%；第三产业用电量1765亿千瓦时，同比增长6.3%。1-9月，全社会用电量累计77675亿千瓦时，同比增长4.6%。 4. 2025年全国汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份从商务部了解到，截至10月22日，2025年汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份，其中汽车报废更新超340万份，置换更新超660万份。 5. 俄罗斯对印度的石油供应或降至接近零媒体援引印度几家大型炼油厂高管的消息，在美国对俄罗斯石油巨头——俄罗斯石油公司和卢克石油公司——实施制裁后，俄罗斯流向印度主要加工商的石油供应预计将降至接近零的水平。印度石油公司、巴拉特石油公司和印度斯坦石油公司等国有炼油商通常在现货市场购买俄罗斯原油，而私营企业信实工业公司与俄罗斯石油公司签订了长期合同。印度是俄罗斯石油的最大买家。昨日A股方面，沪指涨0.22%报3922点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.09%。盘面上，深圳本地股走高，煤炭、量子科技、短剧概念及文化传媒等板块涨幅居前。另外，超硬材料、培育钻石板块下挫，工程机械、CPO概念走弱。港股方面，恒生指数涨0.72%报25967点，国企指数涨0.83%重回9300点，恒生科技指数涨0.48%报5951点。盘面上，大型科技股午后普遍转涨，大金融股(银行、保险、券商)集体拉升助力大市上涨，濠赌股、石油、手游、煤炭股普遍表现活跃。另一方面，苹果概念股全天低迷，生物医药股、半导体芯片股、重型机械股表现萎靡。主力动向，南下资金净买入港股53.45亿港元。其中：净买入中国海洋石油9.79亿、泡泡玛特7.93亿、美团-W 5.24亿、中芯国际4.25亿，净卖出华虹半导体10.14亿、信达生物1.4亿。龙虎榜中，昨日共有43只个股上榜龙虎榜，科大国创龙虎榜单日净买入额最多，达1.39亿元。涉及机构专用席位的个股有24只，净买入额前三的是北方股份、幸福蓝海、云汉芯城。两市融资余额：截至10月22日，上交所融资余额报12330.14亿元，深交所融资余额报11949.53亿元，两市合计24279.67亿元，较前一交易日增加82.94亿元。

格隆汇10-24 08:05

日经分析：大清洗之后，曾支持习近平控制权力的“福建帮”，已经从解放军中消失

新闻社高级编辑兼社论撰稿人中泽克二常驻东京，曾在中国担任记者七年，后出任中国分社社长，2014年获得范·上田国际新闻奖。加美财经编译，不代表支持文中观点或确认其中事实。如今，一个都没了。曾支持习近平、在中国人民解放军中属于“福建帮”的关键军方人物，已经全部遭到清洗。习近平身兼数职，其中一项是中央军委主席，统领解放军。“福建帮”曾是他在强大军队体系中核心派系，帮助他巩固权力。这些关键人物曾负责对台战略。这次被清洗者中包括多名现任和前任负责台湾事务的战区司令员。随着这些核心成员遭到清洗，解放军的“福建帮”实际上已经消失。这一变动极为突然，引发国际关注。上周五，中国国防部突然宣布将九名高级军官开除出中国共产党和解放军，理由是腐败问题。这九人均为“上将”军衔，相当于陆军上将或海军上将。在这九人中，级别最高的是何卫东，现任中央军委副主席之一。他早已下落不明。在军中，他仅次于另一位中央军委副主席张又侠，是军中第二号人物。和张又侠一样，都是中共中央政治局24名成员之一。第二高级的是苗华，前中央军委委员，曾任政治工作部主任。另外七名被清洗的军官分别是：何宏军，前中央军委政治工作部常务副主任王秀斌，前中央军委联合作战指挥中心常务副主任林向阳，前东部战区司令员秦树桐，前陆军政治委员袁华智，前海军政治委员王春宁，前武警部队司令员王厚斌，前火箭军司令员除王厚斌之外，其余八人都是中共第二十届中央委员会的成员。他们被开除的决定，正是中共第二十届中央委员会第四次全体会议召开前夕，会议将于本周四在北京闭幕。何卫东成为自“文化大革命”以来，首位在任时遭清洗的中央军委副主席。文化大革命是毛泽东为在权力斗争中重新掌控局势而发起的一场灾难性运动。1967年，当时的中央军委副主席贺龙，曾在40年前指挥南昌起义主力部队，是解放军创始人之一，遭受迫害并被囚禁，两年后悲惨去世。 1972年，15岁的何卫东参军入伍。那时，中国政治斗争激烈，前途难测。事实上，毛泽东当时钦点的接班人、中央军委副主席林彪，就在前一年因政治斗争密谋出逃苏联，飞机在蒙古坠毁身亡。少年何卫东参军时，或许从未想过，自己会一步步升至与林彪同样的中央军委副主席职位，正好是在半个世纪之后。他恐怕也没想到，最终会像贺龙那样被清洗。何卫东、苗华和林向阳，是“福建帮”的核心人物。在被清洗前，林向阳曾任东部战区司令员，负责对台战略。何卫东在晋升中央军委副主席前，也曾担任这一职位，时间是在2022年。三人都出生于福建，这个省地处台湾海峡西岸。他们曾隶属于已被撤销的解放军陆军第31集团军，驻地在福建厦门。习近平对这个东南沿海省份十分熟悉，他从上世纪80年代中期到2002年期间在福建工作，最初是厦门副市长。第31集团军隶属当时的南京军区。习近平提拔了多名这个部队的前军官，包括何卫东、苗华和林向阳，让他们担任要职。解放军机关报《解放军报》周六在头版刊发社论，强调必须坚决把军队的“反腐斗争”进行到底。社论写道：“何卫东、苗华、何宏军等人的腐败问题，是郭伯雄、徐才厚流毒的发酵和变异。” 郭伯雄和徐才厚曾是解放军中的重量级人物，由前最高领导人江泽民授予上将军衔，担任中央军委副主席职务，其任期横跨江泽民及胡锦涛时期。他们是习近平在掌舵党务之后发起的反腐行动中的重要“打虎”对象。这场反腐运动始于2012年11月习近平出任总书记之后。习近平启动反腐风暴后，誓言要“打老虎拍苍蝇”，即查处高级领导和基层干部。中国前政法委书记周永康，是第一个落马的“大老虎”。周永康曾是中共中央政治局常委，掌控中国内部安全体系，包括情报机构、司法系统和公安。他也被广泛视为“石油帮”的主要人物。在清除周永康之后，习近平把打击目标转向军中“大老虎”郭伯雄和徐才厚。郭伯雄于2016年被判处无期徒刑，徐才厚则于2015年在羁押期间因癌症去世。郭伯雄和徐才厚被查处时，早已彻底退休。习近平清除他们，是为了划清与江泽民、胡锦涛两任前领导时期遗留问题的界限，宣示新时代的到来。但本月清洗九名高级军官，意义却截然不同。习近平被迫连自己亲手大张旗鼓提拔的亲信也要拿下。这一清洗暴露出，即便在习近平时代，彻底根除腐败依然极为困难。《解放军报》周六在社论中，用“发酵”“变异”“流毒”等词形容郭伯雄、徐才厚，似乎在暗示，这些腐败问题自江、胡时期延续至今。这不啻于一种“甩锅”。这篇社论等于间接承认，在加强纪律和推进军队改革方面，习近平时代并未取得实质性进展。难怪中国领导层不愿高调公布这九名高级军官的开除消息。消息仅由国防部发布，而没有通过通常用于发布重大公告的官方媒体。事实上，尽管事件重大，但国营的中央电视台当天晚间新闻并未报道这些清洗内容。尤其是何卫东被查，本应成为重大新闻头条。作为现任政治局成员，他是自2017年重庆主要官员孙政才被突然免职以来，首位被清洗的在任政治局成员。毫无疑问，这轮军方清洗，是习近平当局过去用人失误的直接结果。 2022年10月中共二十大后，中央军委原有七名成员，如今只剩四人：主席习近平和包括副主席张又侠在内的三名军方高层。前国防部长、中央军委委员李尚福已于2023年被清除。如今的问题是，在这次四中全会及之后的时间里，空缺的军委席位将如何补上。注：中共中央军委普通委员张升民已经晋升为副主席。这些人事变动将对军队内部现有的权力平衡带来重要影响。来源：加美财经

加美财经10-24 00:00

【日股收评】中美消息成抛售导火索！日经225重挫失守4.9万，高市交易获利

索，但这并非市场下跌的根本原因。” 在东京证券交易所主板市场的 1600多只股票中，59%上涨，37%下跌，3%持平。个股方面，科技投资巨头软银集团下跌 4.66%，成为拖累日经指数表现的最大个股。芯片相关企业 Advantest和东京电子分别下跌 3.71% 和 3.25%。与此同时，防务相关股票大幅上涨。住友重机械工业飙升 11.26%；川崎重工业上涨 8.32%；IHI公司上涨 4.3%。 Shimada指出，投资者预期日本可能在高市早苗下周与美国总统唐纳德·特朗普会晤前后提出增加国防开支的计划，这推动了相关股票的走强。

云涌10-23 16:16

【直击亚市】传美国考虑对华实施新限制！市场动能不足，黄金连跌三日直逼4000

导体设备制造商Disco Corp.与东京电子股价双双下跌逾3%，成为日经225指数跌幅最大的个股之一。韩国方面，韩国央行维持基准利率不变，以避免刺激房地产市场过热。美国市场表现疲软周四亚洲时段，美股期货小幅上涨。昨日在美国市场，散户投资者偏好的动能类资产跌幅最重，包括贵金属、加密货币以及人工智能概念股。受德州仪器疲弱展望和奈飞大跌10%的影响，纳斯达克100指数下跌1%。盘后交易中，尽管特斯拉销售增长强劲，但盈利不及预期，股价仍下滑。黄金连续第三天下跌，进一步逼近4000美元支撑位。与此同时，美国宣布对俄罗斯最大几家石油生产商实施制裁，以施压普京结束俄乌战争，国际油价因此跳涨约3%。日元连续第五个交易日走软，美元指数上涨0.1%。10年期美债收益率周三下滑1个基点至3.95%，周四基本持稳。美国20年期国债的130亿美元标售结果强劲。中美政治与政策动向中国官方在北京结束四中全会，预计将在当日稍晚发布公报。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）预计将在周末与中国官员会晤，为特朗普与习近平的会谈做准备。高盛策略师Si Fu在接受彭博采访时表示，建议投资者“从结构性角度思考”中国股市，尤其是在盈利增长的背景下。她指出，美中紧张关系“将带来一定波动，但这也是我们建议投资者逢低买入的原因。” 东洋证券策略师Ryuta Otsuka称，市场对美中关系紧张保持警惕，“这或许又是一个典型的‘TACO’局面，但即便大家都明白这一点，市场参与者在局势未明朗前仍会作出反应。”

云涌10-23 14:38

瑞银财富管理CIO：政局明朗化有望推动日本股市进一步上涨

在改善净资产收益率（ROE）和利润率。东京证券交易所正积极倡议提高ROE，这也促使企业关注效率和股东回报，为长期估值上调提供支持。对于全球投资者而言，瑞银财富管理CIO认为这些日本国内改革正日益被视为未来实现阿尔法（超额收益）的关键驱动力。货币政策收紧步伐可能缓慢：据报道，日本央行预计将在下次政策会议上上调增长预测，反映出国内经济的韧性和良好的全球贸易环境。尽管利率可能会逐步提高，包括在12月或1月加息，但瑞银财富管理CIO认为，由于新首相公开呼吁采取更鸽派的政策立场，加息步伐可能会比此前预期的要慢。货币政策进一步正常化的速度和幅度也将在很大程度上取决于全球形势的发展，尤其是美国经济增长和关税动态。基于以上，瑞银财富管理CIO维持日本股票“具吸引力”的评级，并为市场在未来几个月进一步上涨做好准备。日本国内板块方面，我们短期内看好 IT 服务、房地产和医疗科技，而中期内国防、半导体、人工智能（AI）相关公司、工业、机械和材料将受益于政府政策。我们对美元兑日元2026年9月前四个季度的季末预测仍分别为152、150、148和145。

金融界10-23 10:34

彭博社：亚洲三大交易所正在抵制「加密财库」公司

库模式运作的速度和规范程度，」总部位于东京的 Presto Research 加密分析师 Rick Maeda 表示。他补充道，规则如果「可预测且宽松」，能够吸引资金并提升投资者信心；而更严格的环境则会拖慢数字资产财库公司的执行速度。上市企业中的「现金公司」根据香港交易平台的规则，如果一家上市公司的资产主要由现金或短期投资构成，该公司将被视为「现金公司」（Cash Companie），其股票可能会被暂停交易。此举的目的是防止空壳公司将其上市身份等同于金钱进行交易。律所 Latham & Watkins 合伙人 Simon Hawkins 表示，对于有意囤积加密货币的公司来说，能否获得批准取决于它们是否能够「证明获取加密资产是其经营业务的核心组成部分」。知情人士表示，对于前英国殖民地的上市公司来说，目前禁止转型为纯粹的加密货币囤积公司。香港交易所（HKEX）发言人拒绝就其质疑的具体公司发表评论，但表示，其框架「确保所有申请上市的企业以及已上市公司的业务和运营都是可行且可持续的，且具有实质性内容。」在类似案例中，孟买证券交易所上个月拒绝了 Jetking Infotrain 提交的优先配股上市申请。该公司曾表示，将把部分募资投入加密货币。一份备案文件显示，公司正在对该决定提出上诉。BSE（孟买证券交易所）和 Jetking 对置评请求未作回应。在澳大利亚，澳洲证券交易所（ASX Ltd.）禁止上市公司将其资产负债表的 50% 或以上资金配置在现金或类似现金的资产中。软件公司 Locate Technologies Ltd. 的首席执行官 Steve Orenstein 表示，这一条款使得采用加密货币财库模式「几乎不可能」。据一位发言人透露，这家由软件公司转型为比特币买家的企业，目前正将其上市地从澳大利亚迁至新西兰，而新西兰交易所（NZX Ltd.）则愿意接纳数字资产财库公司（DAT）。澳交所（ASX）的一位发言人表示，上市公司如果转向投资比特币或以太坊，「建议考虑将其投资产品设计为交易所交易基金（ETF）」。否则，它们「很可能不会被视为适合在官方上市名单上挂牌」。他们表示，澳交所（ASX）并不禁止采用加密货币财库策略，但同时警告，必须谨慎处理与上市规则可能产生的冲突。日本的「囤积者们」日本在亚太地区是一个显著的特例。在当地，上市公司持有大量现金很常见，且上市规则对数字资产财库公司（DAT）相对宽松，给予其较大的自由度。日本交易所集团（Japan Exchange Group）首席执行官山路裕美（Hiromi Yamaji）在 9 月 26 日的新闻发布会上表示：「一旦公司上市，如果进行了适当披露——例如披露其正在购买比特币——要立即认定这些行为不可接受，将相当困难。」据 BitcoinTreasuries.net 数据，日本拥有 14 家上市比特币买家，为亚洲之最。其中包括酒店业公司 Metaplanet Inc.，它是较早采用数字资产财库模式的企业，目前持有约 33 亿美元的比特币。自 2024 年初开始转型以来，该公司股价一度飙升至 6 月中旬的最高点 1,930 日元，但此后已下跌超过 70%。日本也出现了一些较为离奇的比特币购买计划：总部位于东京、在股市上市的美甲沙龙运营商 Convano Inc. 于 8 月宣布计划筹集约 4340 亿日元（30 亿美元）以购买 21000 枚比特币。当时，该公司的市值仅为这一筹资金额的一小部分。即便对于日本的加密货币囤积者，也出现了摩擦的迹象。全球最大指数提供商之一的 MSCI 公司，最近在针对 Metaplanet 9 月 14 亿美元国际股权发行的调查后，提议将大型数字资产财库公司（DAT）排除在其全球指数之外。Metaplanet 于今年 2 月加入 MSCI 日本小盘股指数，并表示将用大部分募资购买比特币，此后又额外购入 10687 枚代币。Metaplanet 对置评请求未作回应。 MSCI 在一份公告中表示，数字资产财库公司（DAT）「可能表现出类似投资基金的特征」，因此不符合纳入其指数的资格。MSCI 建议，对那些加密资产占其总资产 50% 或以上的公司实施禁入。日本股票分析师 Travis Lundy 在 Smartkarma 的一份报告中写道，如果被排除在指数之外，数字资产财库公司（DAT）将不再享有来自追踪该指数的基金的被动资金流入。他补充道：「这可能会摧毁其市净率溢价的论点。」

财经智选10-23 01:14

【日股收评】高市早苗几乎成新首相！日经225暴涨超1600点，中美贸易也传新消息

于3,248.45点。#日本市场# 在东京证券交易所主板市场上，银行、信息通信以及橡胶制品类股票涨幅居前。外汇市场方面，因市场担忧高市早苗主张财政扩张政策可能加剧日本财政恶化，美元兑日元早盘一度升至151日元低位区间。不过，随后日元收复部分失地，美元回落至150日元区间，此前日本央行一位立场强硬的理事呼吁重启加息，称“现在是最佳时机”，而美国关税风险则有所缓解。股市对高市早苗即将当选首相、政治局势趋稳反应积极。自民党与主要在野党日本维新会预计将在周一稍晚签署联合执政协议，并于次日在国会投票中推举高市出任首相。此前，由于公明党决定退出与自民党的长期联合执政，市场一度担忧这可能阻止高市出任首相，导致上周股市走弱。瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示：“市场已提前反映出高市新政府的预期成立。待她正式当选首相后，可能还会出现进一步的买盘。” 此外，美国总统特朗普上周五在电视采访中表示，他威胁自11月起对中国商品加征100%关税的计划“不可持续”，这令市场对中美贸易紧张局势的担忧有所缓解，也提振了投资者信心。与此同时，美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰上周五通过视频举行会谈，为两国领导人计划中的会晤铺路，进一步强化了市场对双边关系改善的预期。展望后市，分析人士认为市场将观望高市政府的财政与经济政策走向，尤其是如何与强调“财政稳定”的维新会协调政策立场。野村证券投资战略师Fumika Shimizu指出，与维新会的合作可能会限制高市推行激进财政刺激政策的空间，从而令市场对其扩张性政策的预期有所降温。

云涌10-20 16:16

日股强势高开反弹，亚太精选ETF(159687)交投活跃涨超2%，核心标的持续受益政策+业绩+半导体利好共振

影像与边缘算力需求进一步打开增长空间；东京电子则依托全球晶圆厂资本开支回暖与先进制程扩产，订单与业绩确定性较强。此外，日本半导体设备链成熟完备，DISCO（切割研磨）、Advantest（芯片测试）、Lasertec（EUV检测）等核心企业，均在AI需求拉动下获得订单与业绩支撑，三季度财报预期乐观。在内需基本面强劲、宏观政策刺激与半导体高端制造利好共振下，日本股市后续表现值得期待。亚太精选ETF（场内代码：159687，场外代码：A类021189，C类021190）支持T+0交易，作为唯一一支追踪亚太精选指数的ETF，覆盖亚太11个国家地区，日本占比接近50%。前十大权重股多为亚太地区耳熟能详的高端制造业、科技、金融巨头，如台积电、三星电子、丰田汽车、腾讯、阿里巴巴等，这些企业凭借技术积累和规模优势在全球重要产业占据重要地位。业内人士指出，通过投资亚太精选ETF(159687)有望享受亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF(159687)管理费率0.20%、托管费率0.05%。除了场内，对应场外基金——亚太精选场外联接基金(代码A类:021189；C类:021190)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-20 12:05

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