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早报 (08.19）| 光伏反内卷！六部门出手；中印外长会谈达成10项成果；英伟达据报为中国研发新AI芯片

4年同期上升3.3个百分点。 12. 东方甄选紧急辟谣启动报警和司法流程东方甄选昨日大跌20.89%，此前一度上探至近两年高位，涨幅超23.5%，全天最大振幅超过50%。盘后，东方甄选紧急辟谣，称关于周成刚老师的传闻纯属谣言，“东方甄选佣金率长期超30%”的说法严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。新东方官方发布严正声明称，网传该司首席执行官（CEO）周成刚“涉嫌通过关联交易侵占上市公司利益，已被监管部门立案调查”，此消息纯属造谣，该假消息已严重侵犯周成刚先生本人和该司合法权益，对于恶意造谣、传播不实信息者，该司将依法追究其法律责任。 12. 消息称爱奇艺已聘请投行春节前或在香港二次上市据两位知情人士透露，爱奇艺已聘请美国银行、中金公司和摩根大通安排其在中国香港的二次上市事宜。爱奇艺此次上市可能筹集2亿美元至3亿美元资金。知情人士称，爱奇艺计划在今年第三季度提交上市申请，可能在2026年2月中旬农历新年前完成上市。 13. DeepSeek线上模型版本已升级至V3.1，上下文长度拓展至128k。 14. 71岁董事长被拘留引股价跌停万通发展回应：会考虑做市值管理万通发展昨日开盘即遭跌停，最终收跌7.62%。公司公告称，公司实际控制人、董事长王忆会家属告知，其收到北京市公安局的拘留通知，王忆会正在公安机关配合调查。据其家属所述调查事项与万通发展日常生产经营无关。万通发展工作人员表示，目前不太清楚此事具体情况，该事项并不影响公司继续收购数渡科技。针对近期公司市值，该工作人员透露，管理层后续会作出一些管理。 1. 中国1-7月税收收入同比下降0.3% 非税收入同比增长2% 1-7月，全国一般公共预算收入135839亿元，同比增长0.1%。其中，全国税收收入110933亿元，同比下降0.3%；非税收入24906亿元，同比增长2%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入58538亿元，同比下降2%；地方一般公共预算本级收入77301亿元，同比增长1.8%。其中，印花税2559亿元，同比增长20.7%。证券交易印花税936亿元，同比增长62.5%。企业所得税30566亿元，同比下降0.4%。个人所得税9279亿元，同比增长8.8%。 2. 管涛：人民币存在升穿7元的可能性中银证券全球首席经济学家管涛表示，人民币兑美元存在进一步升值突破7元的可能性。推动人民币走升的情形包括美国经济疲软、美联储减息以及市场对美元信心普遍下降（美元信誉受损）。另外，还有一种可能推升人民币的情形，就是中美能够像美国总统特朗普第一个任期那样达成一个第二阶段经贸协议，这可能提升市场信心。 3. 海南：对高端紧缺人才个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征海南发布《海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策高端紧缺人才清单管理办法》，对在海南自由贸易港工作并享受优惠政策的高端紧缺人才实行清单管理，其个人所得税实际税负超过15%的部分，予以免征。享受优惠政策应满足下列条件：（一）一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天，合理的离岛出差、休假、学习培训天数可计入在海南自由贸易港居住天数，但实际居住天数不得少于90天。（二）属于海南省各级具有人才认定权限的部门单位所认定的人才或一个纳税年度内在海南自由贸易港收入达到30万元人民币以上。 4. 美国7月营建许可总数为135.4万户低于预期美国7月营建许可总数录得135.4万户，为2023年1月以来新低；预期138.6万户，前值139.3万户。美国7月新屋开工环比增长5.2%，预估为下降1.8%，前值由增长4.6%修正为增长5.9%。 1. 光伏再开反内卷会议知情人士：备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开工业和信息化部等六部门19日联合召开光伏产业座谈会，从多位业内人士处获悉，8月19日召开的会议属于大会，并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节，预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高，与会企业已签署保密协议，因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 2. 苹果手机生产旺季每天上千人进入富士康近期苹果手机生产进入了旺季。郑州富工联招聘公众号发布消息称，郑州富士康进入旺季高峰期。港区A事业群返费工底薪为每月2100元，再加上加班费，以及在职满90天发放的最高8000元返费、1300元津贴和补贴，预估做满3个月工资在1.92万元~2.3万元之间。一名中介表示：“今天我们送了一两百人进去富士康，加上其他中介送进去的，估计有一千多个人。” 3. 上海：推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级上海市经济和信息化委员会等三部门今日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，推动消费终端企业与人工智能企业合作开发端侧模型，开展云端模型端侧部署，提升终端的模型应用能力，推动终端智能化操作创新。推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，加快引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。昨日，A股方面，主要指数冲高回落，沪指跌0.02%报3727点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.17%，北证50指数涨1.27%续创历史新高。全天成交额2.64万亿元，较前一交易日缩量1685亿元，全市场超2900股上涨。机器人、减速器、发电机、CPO、白酒、创新药等走强，保险、证券、PEEK材料、玻璃玻纤等板块走弱。港股方面，三大指数震荡收跌，恒生指数跌0.21%，国企指数跌0.3%，恒生科技指数跌0.67%。大型科技股多数转跌，网易、小米跌1.2%，美团、京东、阿里巴巴飘绿，腾讯、快手小幅上涨。影视、芯片、中资券商、稀土、创新药、黄金、脑机接口等热门板块纷纷走低。连续上涨的直播概念股东方甄选高台跳水，跌近21%。内房股高开低走，物管股全天强势，餐饮股、体育用品股等消费概念股表现活跃。主力动向，南下资金净买入港股185.73亿港元，净买入盈富基金70.71亿、恒生中国企业22.15亿、南方恒生科技14.12亿、腾讯控股10.26亿、小米集团-W 7.39亿、三生制药2.82亿、阿里巴巴-W 2.6亿、晶泰控股1.79亿、美团-W 1.35亿、健康之路1.18亿；净卖出东方甄选5.12亿、中芯国际4.86亿、华虹半导体1.48亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为中油资本、宜安科技、卧龙电驱，分别为2.65亿元、2.07亿元、1.99亿元。净卖出额前三为影石创新、航天科技、华胜天成，分别为4.18亿元、2.84亿元、1.92亿元。两市融资余额：截至8月18日，上交所融资余额报10571.81亿元，深交所融资余额报10239.31亿元，两市合计20811.12亿元，较前一交易日增加392.16亿元。

格隆汇08-20 08:05

音频 | 格隆汇8.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

138.8亿元； 13、股价高台跳水！东方甄选：针对谣言，公司已启动报警和司法流程； 14、DeepSeek线上模型版本升级至 V3.1； 15、天岳先进(2631.HK)暗盘收涨12.06% 一手赚516港元； 16、今日A股宏远股份、港股天岳先进上市； 17、南下资金净买入港股185.7亿港元，加仓腾讯和小米，减仓东方甄选； 18、公告精选︱鹏鼎控股：拟投资合计80亿元在淮安园区整合建设淮安产业园；科森科技：不生产机器人产品； 19、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)二季度营收1160亿元、净利润108亿元，收入及盈利均再创历史新高； 20、A股投资避雷针︱熙菱信息：控股股东、实控人之一暨董事、总经理岳亚梅被采取留置措施。

格隆汇08-20 07:36

港股全线回落科网与地产股承压体育用品及啤酒股表现亮眼

德获得国际指南推荐，战略投资天境生物东方甄选 (01797.HK) -21% 尾盘高位跳水，成交额近94亿港元德昌电机控股 (00179.HK) +10% 进军人形机器人关节领域，发布全新DCP系列液冷泵零跑汽车 (09863.HK) +8% 首次实现半年度净利润转正，花旗调高目标价至100港元龙蟠科技 (02465.HK) +14% LG新签大单，业绩有望释放华润啤酒 (00291.HK) +6% 上半年纯利同比增长23%，中期息增至0.464元和誉-B (02256.HK) +7% 纳入MSCI全球小型股指数，月内累计涨逾60% 机构观点汇总瑞银指出，近期香港银行同业拆息反弹，或导致地产股短期回调，但仍看好股息率高且可持续的地产股如信和置业、太古地产、恒隆地产及领展房产基金。瑞银团队预计HIBOR在第三季底将稳定于2%至2.5%，2025年底为2.2%，2026年底为1.6%。里昂将泡泡玛特目标价上调至318港元，维持“跑赢大市”评级。分析指出，公司通过持续海外扩张、品类扩展及新兴IP变现，预计2025年调整后净利润可达101亿元。海通国际上调腾讯控股目标价至700港元，并上调第三季及全年收入和经营溢利预测，预计全年收入按年增长20%，经营溢利按年增长21%，评级维持“跑赢大市”。港股通资金流向今日港股通（南向）净流入185.73亿港元，显示北向资金对港股仍有一定配置意愿，尤其在消费品和科技板块中部分个股获得资金青睐。编辑总结整体来看，港股在短期受到科网股调整与地产股防守压力的影响，但消费品板块及部分成长股表现亮眼，个股分化明显。机构观点表明，优质地产及具备核心竞争力的科技、消费龙头仍具中长期投资价值。港股通资金净流入反映北向资金在市场震荡中仍保持积极布局。常见问题解答问：今日港股三大指数下跌的主要原因是什么？答：港股主要下跌受到科网股普遍承压和地产板块短期回调的影响，同时市场对银行同业拆息反弹存在预期，投资者观望情绪增加，导致指数整体走弱。问：哪些板块在今日行情中表现相对亮眼？答：体育用品、酒精饮料和部分成长科技股表现较好，如安踏体育、特步国际、华润啤酒及德昌电机控股均录得明显上涨。问：机构对地产股的短期表现持何看法？答：瑞银指出，受HIBOR反弹影响，地产股短期或承压，但建议防守型投资者关注股息率高且可持续的地产股，如信和置业、太古地产等。问：港股通资金净流入说明了什么？答：港股通净流入185.73亿港元，表明北向资金仍对港股存在一定配置意愿，尤其是在消费、科技板块中精选个股获得青睐。问：腾讯控股与泡泡玛特未来业绩前景如何？答：海通国际上调腾讯目标价至700港元，预计全年收入增长20%、经营溢利增长21%；里昂上调泡泡玛特目标价至318港元，预计2025年净利润达101亿元，两家公司均展现中期成长潜力。来源：今日美股网

今日美股网08-20 00:10

恒指微跌0.21%，东方甄选大幅下挫20.89%，科技股表现分化

名称涨跌幅腾讯控股 +0.94% 东方甄选 -20.89% 阿里巴巴-W -0.25% 小米集团-W -1.23% 中芯国际 -3.38% 从表格可以看出，东方甄选大幅下跌超过20%，是今日市场的主要负面因素；腾讯控股微涨，提供一定的市场支撑；其他科技股整体呈现下跌趋势，影响了恒科指的表现。科技股表现分化及影响因素今日科技股整体分化明显。腾讯控股微幅上涨，显示出蓝筹科技股仍具一定防御性；而中芯国际、小米集团及阿里巴巴-W均出现不同程度下跌，尤其是中芯国际跌幅达3.38%，显示市场对半导体及成长性科技股的谨慎情绪。东方甄选大幅下挫可能与市场预期不及、流动性压力或投资者情绪波动有关。这种分化现象提示投资者在科技板块中需关注个股基本面和市场情绪变化。编辑总结整体来看，恒指今日收盘微跌0.21%，恒科指跌幅更大，主要受科技股分化走势影响。成交额居前的个股中，东方甄选大幅下挫是市场负面因素，腾讯控股微涨提供支撑，其余科技股均出现不同程度回调。市场整体情绪谨慎，投资者需关注个股基本面及行业动向，尤其是科技板块的分化风险和潜在机会。常见问题解答问：恒指与恒科指今日收盘跌幅有何不同？答：恒指跌幅为0.21%，恒科指跌幅为0.67%，差异主要在于科技板块表现较弱，恒科指中科技股权重较高，因此跌幅相对更大。问：为什么东方甄选今日大幅下挫？答：可能原因包括市场对公司业绩或预期不及的担忧、投资者情绪波动及流动性压力。大幅下跌反映短期市场对该股的负面情绪集中释放。问：腾讯控股微涨的意义是什么？答：腾讯控股微涨说明蓝筹科技股仍具有一定防御性，能在市场整体波动中提供支撑，对恒指起到稳定作用。问：中芯国际、小米集团和阿里巴巴-W下跌的原因是什么？答：科技成长股受市场情绪影响较大，投资者对半导体及高成长科技公司可能存在谨慎态度，加之短期获利回吐压力，导致股价下跌。问：投资者应如何应对科技股分化的市场环境？答：投资者需关注个股基本面和行业前景，合理配置投资组合，避免集中持股，同时留意市场情绪和资金流向，以降低风险并捕捉潜在机会。来源：今日美股网

今日美股网08-20 00:10

资金动向 | 北水火力全开！单日净扫港股185.73亿，阿里巴巴连获4日加仓

.35亿、健康之路1.18亿；净卖出东方甄选5.12亿、中芯国际4.86亿、华虹半导体1.48亿。据统计，南下资金已连续4日净买入阿里巴巴，共计27.8719亿港元；连续3日净买入腾讯，共计27.3253亿港元。北水关注个股腾讯控股：腾讯控股于8月19日以5.504亿港元回购93.2万股股份。小米集团：小米集团公告，第二季度营收1159.6亿元，创历史新高，同比增长30.5%，高于预估的1149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，高于预估的88.8亿元；第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。小米集团合伙人、集团总裁卢伟冰在今晚的业绩电话会上透露，2025全年小米集团整体收入预计增长30%以上，对实现该目标充满信心。东方甄选：有消息称新东方CEO周成刚或涉关联交易被监管部门立案调查。东方甄选微信公众号发布辟谣声明表示，关于周成刚老师的传闻纯属谣言，关于“东方甄选佣金率长期超30%”的说法严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。针对上述谣言，我司已启动报警和司法流程，对于这样的不法行为，我们将一追到底。阿里巴巴：麦格理发表报告，将阿里健康的评级由“跑输大市”上调至“跑赢大市”，目标价由3.4港元上调至6.78港元，调高2026和2027财年经调整纯利预测6%和20%，反映市场整合加强盈利能力。该行相信，在线医疗保健行业已结构性转好，市场占有率从离线渠道加速提升，同时对领先的药厂采用在线渠道推出新药和特药感到鼓舞，而母公司阿里巴巴整合88VIP计划应会带来额外的流量协同效益。

格隆汇08-19 19:46

传新东方CEO侵占公司利益被立案调查，东方甄选上演经典“高台跳水”，从53.7港元一路跌至34港元/股，单日最高回撤36%，东方甄选紧急回应

日消息19日午后，原本涨幅超过23%的东方甄选突然上演“高台跳水”，尾盘跌超20%！ 19日早盘，此前股价不断上扬的东方甄选继续大涨，午后东方甄选一度大涨超过23%，冲至53.7港元/股历史高点，但是随后却突然上演了“高台跳水”的经典割韭菜桥段，从14点49分开始，东方甄选股价突然极速下挫，在短短一个小时从53.7港元/股跌至34港元/股，跌幅超过20%，若从53.7港元/股高点算起，单日最大回撤超过36%。截至收盘，东方甄选股价报34.32港元/股，下跌20.89%，单日成交93.85亿港元。值得注意的是，在没有任何利好的情况下，从7月份开始，港股东方甄选股价开始离奇暴涨，从11.86/港元位置扶摇直上，截至19日东方甄选股价最高报53.7港元/股，大涨超17%，一举突破50港元大关，创2023年2月以来新高，一个多月内涨幅超过350%。即便是在今日大跌的情况下，其涨幅仍然达到了188%。巧合的是，今日有市场传闻称，新东方集团CEO、俞敏洪长期搭档周成刚涉嫌通过关联交易侵占上市公司利益，已被监管部门立案调查，此消息尚未被正式公告。对此，东方甄选方面回应称，“纯属谣言。”关于“东方甄选佣金率长期超30%”的说法也严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。针对上述谣言，已启动报警和司法流程，对于这样的不法行为，将一追到底。目前，东方甄选股价离奇跳水仍然是未解之谜。此前，东方甄选转型“线上山姆”，此前东方甄选曾上线199元/年的付费会员，更看重供应链和自有品牌，而非仅仅依靠流量进行带货。 7月30日，新东方发布了2025年3月至5月的业绩报告。华西证券根据这份报告推算，东方甄选2025财年第四季度的收入大概是1.5亿美元，虽然同比下滑了约30%，但下滑的幅度比上一季度收窄了；而且在非通用会计准则（Non-GAAP）下，营业利润约为 0.79亿元人民币，对应的营业利润率大概是 7%，和上一季度相比也有所提升。国信证券指出，东方甄选“山姆范式”引关注。当前消费市场呈现供给多元化、信息透明化、需求理性化的特点。在此背景下，能够提供高性价比产品并具备成熟会员体系的企业（如山姆、海底捞、东方甄选等）优势有望更加突出。东方甄选近期经营呈现边际改善，新品类拓展成功，自营业务增长质量提升。该行认为一定程度上东方甄选经营的边际改善，是这一类企业成长逻辑的印证。不过即便如此，东方甄选仍然被董宇辉甩在身后，以8月17日下午4点半两者直播间在线人数为例，“与辉同行”稳定在 2万左右，而东方甄选则不到 5000人。销售额方面的表现更是突出。参考新抖数据，今年 5月、6月、7月，与辉同行的销售额连续三个月都位列行业第一，而东方甄选这三个月里，一次都没能挤进10。以8月17日下午4点半两者直播间在线人数为例，“与辉同行”稳定在 2万左右，而东方甄选则不到 5000人。销售额方面的表现更是突出。参考新抖数据，今年 5月、6月、7月，与辉同行的销售额连续三个月都位列行业第一，而东方甄选这三个月里，一次都没能挤进10。此外，东方甄选大将当家主播顿顿也离职出走，受此影响“东方甄选美丽生活”销售额也近一个月环比下滑了32.45%。至于东方甄选今日的暴跌“高台跳水”，让子弹先飞一会儿。

金融界08-19 17:15

南向资金积极布局港股科技板块，港股通科技ETF(159262)跟踪指数点位近1年半已刷39次新高

ETF(159262)下修调整，成分股东方甄选涨超11%，迈富时、心动公司等跟涨。跟踪指数前十大权重股合计占比72.71%，第一大权重股快手-W领涨，腾讯控股、阿里巴巴-W跟涨。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。2024年2月以来，点位已创39次新高！规模方面，Wind数据显示，港股通科技ETF最新规模达32.22亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，港股通科技ETF近1周份额增长1.20亿份，新增份额位居可比基金第一。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 13:45

大模型技术持续降价，AI应用或迎爆发期，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）冲击4连涨

)下跌0.17%。成分股方面涨跌互现，东方甄选(01797)领涨1.43%，名创优品(09896)上涨1.16%，心动公司(02400)上涨1.15%；华策影视(300133)领跌3.98%，芒果超媒(300413)下跌2.08%，中国电影(600977)下跌1.76%。线上消费ETF基金(159793)上涨2.65%，实现4连涨。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 09:55

早报 (08.19）| “特泽会”结束！特朗普重磅预告；中国资产重估刚启幕；哈马斯同意加沙停火提案

半导体3.89亿、腾讯控股2.99亿、东方甄选2.99亿、中芯国际1.62亿；净卖出盈富基金64.13亿、恒生中国企业14.45亿、南方恒生科技5.73亿、小米集团-W 2.1亿、快手-W 1.49亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为利欧股份、恒宝股份、中科金财，净卖出额前三为英维克、衢州发展、万通发展。两市融资余额：截至8月15日，上交所融资余额报10377.57亿元，深交所融资余额报10041.4亿元，两市合计20418.97亿元，较前一交易日增加75.91亿元。

格隆汇08-19 08:05

资金动向 | 北水狂买中国人寿6.72亿港元，中芯国际获连续5日净买入

.89亿港元、腾讯控股2.99亿港元、东方甄选2.99亿港元、中芯国际1.62亿港元；净卖出盈富基金64.13亿港元、恒生中国企业14.45亿港元、南方恒生科技5.73亿港元、小米集团-W 2.1亿港元、快手-W 1.49亿港元。据统计，南下资金已连续5日净买入中芯国际，共计10.3549亿港元；连续3日净买入阿里巴巴，共计25.2673亿港元。北水关注个股中国人寿：据天眼查工商信息显示，近日，长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国寿置业投资管理有限公司，出资额8.01亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权全景穿透图显示，该基金由财信吉祥人寿保险股份有限公司、中国人寿旗下国寿置业投资管理有限公司共同出资。华虹半导体：中金发表研究报告指出，华虹半导体次季营收5.66亿美元，按年升18.3%，符合此前指引的5.5至5.7亿美元区间；毛利率10.9%，按年升0.4个百分点，超出此前指引7%至9%；归母净利润800万美元，按年升19.2%，整体略超该行预期，因产能利用率和晶圆平均售价超预期。该行上调目标价39%至50港元，维持“跑赢行业”评级。腾讯控股：据港交所，腾讯控股18日回购93.1万股股票，斥资5.5亿港元。高盛发表研究报告指出，腾讯控股第二季业绩强劲，录得四年来最快收入增长及历史最高毛利率，强化了该行对腾讯作为中国互联网行业中最具优势企业之一的看法，其凭借独特的微信生态系统及全球游戏资产，通过人工智能应用推动其所有业务线(游戏、广告、金融科技、云端、电子商务)的增长。高盛将腾讯12个月目标价从658港元上调至701港元，维持“买入”评级，继续是该行在中国互联网行业中的核心投资选择，游戏为该行首选的子行业。

格隆汇08-18 18:15

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