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音频 | 格隆汇8.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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138.8亿元； 13、股价高台跳水！东方甄选：针对谣言，公司已启动报警和司法流程； 14、DeepSeek线上模型版本升级至 V3.1； 15、天岳先进(2631.HK)暗盘收涨12.06% 一手赚516港元； 16、今日A股宏远股份、港股天岳先进上市； 17、南下资金净买入港股185.7亿港元，加仓腾讯和小米，减仓东方甄选； 18、公告精选︱鹏鼎控股：拟投资合计80亿元在淮安园区整合建设淮安产业园；科森科技：不生产机器人产品； 19、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)二季度营收1160亿元、净利润108亿元，收入及盈利均再创历史新高； 20、A股投资避雷针︱熙菱信息：控股股东、实控人之一暨董事、总经理岳亚梅被采取留置措施。
格隆汇08-20 07:36
港股全线回落科网与地产股承压体育用品及啤酒股表现亮眼
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德获得国际指南推荐，战略投资天境生物东方甄选 (01797.HK) -21% 尾盘高位跳水，成交额近94亿港元德昌电机控股 (00179.HK) +10% 进军人形机器人关节领域，发布全新DCP系列液冷泵零跑汽车 (09863.HK) +8% 首次实现半年度净利润转正，花旗调高目标价至100港元龙蟠科技 (02465.HK) +14% LG新签大单，业绩有望释放华润啤酒 (00291.HK) +6% 上半年纯利同比增长23%，中期息增至0.464元和誉-B (02256.HK) +7% 纳入MSCI全球小型股指数，月内累计涨逾60% 机构观点汇总瑞银指出，近期香港银行同业拆息反弹，或导致地产股短期回调，但仍看好股息率高且可持续的地产股如信和置业、太古地产、恒隆地产及领展房产基金。瑞银团队预计HIBOR在第三季底将稳定于2%至2.5%，2025年底为2.2%，2026年底为1.6%。里昂将泡泡玛特目标价上调至318港元，维持“跑赢大市”评级。分析指出，公司通过持续海外扩张、品类扩展及新兴IP变现，预计2025年调整后净利润可达101亿元。海通国际上调腾讯控股目标价至700港元，并上调第三季及全年收入和经营溢利预测，预计全年收入按年增长20%，经营溢利按年增长21%，评级维持“跑赢大市”。港股通资金流向今日港股通（南向）净流入185.73亿港元，显示北向资金对港股仍有一定配置意愿，尤其在消费品和科技板块中部分个股获得资金青睐。编辑总结整体来看，港股在短期受到科网股调整与地产股防守压力的影响，但消费品板块及部分成长股表现亮眼，个股分化明显。机构观点表明，优质地产及具备核心竞争力的科技、消费龙头仍具中长期投资价值。港股通资金净流入反映北向资金在市场震荡中仍保持积极布局。常见问题解答问：今日港股三大指数下跌的主要原因是什么？答：港股主要下跌受到科网股普遍承压和地产板块短期回调的影响，同时市场对银行同业拆息反弹存在预期，投资者观望情绪增加，导致指数整体走弱。问：哪些板块在今日行情中表现相对亮眼？答：体育用品、酒精饮料和部分成长科技股表现较好，如安踏体育、特步国际、华润啤酒及德昌电机控股均录得明显上涨。问：机构对地产股的短期表现持何看法？答：瑞银指出，受HIBOR反弹影响，地产股短期或承压，但建议防守型投资者关注股息率高且可持续的地产股，如信和置业、太古地产等。问：港股通资金净流入说明了什么？答：港股通净流入185.73亿港元，表明北向资金仍对港股存在一定配置意愿，尤其是在消费、科技板块中精选个股获得青睐。问：腾讯控股与泡泡玛特未来业绩前景如何？答：海通国际上调腾讯目标价至700港元，预计全年收入增长20%、经营溢利增长21%；里昂上调泡泡玛特目标价至318港元，预计2025年净利润达101亿元，两家公司均展现中期成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-20 00:10
恒指微跌0.21%，东方甄选大幅下挫20.89%，科技股表现分化
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名称涨跌幅腾讯控股 +0.94% 东方甄选 -20.89% 阿里巴巴-W -0.25% 小米集团-W -1.23% 中芯国际 -3.38% 从表格可以看出，东方甄选大幅下跌超过20%，是今日市场的主要负面因素；腾讯控股微涨，提供一定的市场支撑；其他科技股整体呈现下跌趋势，影响了恒科指的表现。科技股表现分化及影响因素今日科技股整体分化明显。腾讯控股微幅上涨，显示出蓝筹科技股仍具一定防御性；而中芯国际、小米集团及阿里巴巴-W均出现不同程度下跌，尤其是中芯国际跌幅达3.38%，显示市场对半导体及成长性科技股的谨慎情绪。东方甄选大幅下挫可能与市场预期不及、流动性压力或投资者情绪波动有关。这种分化现象提示投资者在科技板块中需关注个股基本面和市场情绪变化。编辑总结整体来看，恒指今日收盘微跌0.21%，恒科指跌幅更大，主要受科技股分化走势影响。成交额居前的个股中，东方甄选大幅下挫是市场负面因素，腾讯控股微涨提供支撑，其余科技股均出现不同程度回调。市场整体情绪谨慎，投资者需关注个股基本面及行业动向，尤其是科技板块的分化风险和潜在机会。常见问题解答问：恒指与恒科指今日收盘跌幅有何不同？答：恒指跌幅为0.21%，恒科指跌幅为0.67%，差异主要在于科技板块表现较弱，恒科指中科技股权重较高，因此跌幅相对更大。问：为什么东方甄选今日大幅下挫？答：可能原因包括市场对公司业绩或预期不及的担忧、投资者情绪波动及流动性压力。大幅下跌反映短期市场对该股的负面情绪集中释放。问：腾讯控股微涨的意义是什么？答：腾讯控股微涨说明蓝筹科技股仍具有一定防御性，能在市场整体波动中提供支撑，对恒指起到稳定作用。问：中芯国际、小米集团和阿里巴巴-W下跌的原因是什么？答：科技成长股受市场情绪影响较大，投资者对半导体及高成长科技公司可能存在谨慎态度，加之短期获利回吐压力，导致股价下跌。问：投资者应如何应对科技股分化的市场环境？答：投资者需关注个股基本面和行业前景，合理配置投资组合，避免集中持股，同时留意市场情绪和资金流向，以降低风险并捕捉潜在机会。来源：今日美股网
今日美股网08-20 00:10
资金动向 | 北水火力全开！单日净扫港股185.73亿，阿里巴巴连获4日加仓
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.35亿、健康之路1.18亿；净卖出东方甄选5.12亿、中芯国际4.86亿、华虹半导体1.48亿。据统计，南下资金已连续4日净买入阿里巴巴，共计27.8719亿港元；连续3日净买入腾讯，共计27.3253亿港元。北水关注个股腾讯控股：腾讯控股于8月19日以5.504亿港元回购93.2万股股份。小米集团：小米集团公告，第二季度营收1159.6亿元，创历史新高，同比增长30.5%，高于预估的1149.4亿元；第二季度净利润119.0亿元，高于预估的88.8亿元；第二季度集团经调整净利润为108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。小米集团合伙人、集团总裁卢伟冰在今晚的业绩电话会上透露，2025全年小米集团整体收入预计增长30%以上，对实现该目标充满信心。东方甄选：有消息称新东方CEO周成刚或涉关联交易被监管部门立案调查。东方甄选微信公众号发布辟谣声明表示，关于周成刚老师的传闻纯属谣言，关于“东方甄选佣金率长期超30%”的说法严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。针对上述谣言，我司已启动报警和司法流程，对于这样的不法行为，我们将一追到底。阿里巴巴：麦格理发表报告，将阿里健康的评级由“跑输大市”上调至“跑赢大市”，目标价由3.4港元上调至6.78港元，调高2026和2027财年经调整纯利预测6%和20%，反映市场整合加强盈利能力。该行相信，在线医疗保健行业已结构性转好，市场占有率从离线渠道加速提升，同时对领先的药厂采用在线渠道推出新药和特药感到鼓舞，而母公司阿里巴巴整合88VIP计划应会带来额外的流量协同效益。
格隆汇08-19 19:46
传新东方CEO侵占公司利益被立案调查，东方甄选上演经典“高台跳水”，从53.7港元一路跌至34港元/股，单日最高回撤36%，东方甄选紧急回应
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日消息19日午后，原本涨幅超过23%的东方甄选突然上演“高台跳水”，尾盘跌超20%！ 19日早盘，此前股价不断上扬的东方甄选继续大涨，午后东方甄选一度大涨超过23%，冲至53.7港元/股历史高点，但是随后却突然上演了“高台跳水”的经典割韭菜桥段，从14点49分开始，东方甄选股价突然极速下挫，在短短一个小时从53.7港元/股跌至34港元/股，跌幅超过20%，若从53.7港元/股高点算起，单日最大回撤超过36%。截至收盘，东方甄选股价报34.32港元/股，下跌20.89%，单日成交93.85亿港元。值得注意的是，在没有任何利好的情况下，从7月份开始，港股东方甄选股价开始离奇暴涨，从11.86/港元位置扶摇直上，截至19日东方甄选股价最高报53.7港元/股，大涨超17%，一举突破50港元大关，创2023年2月以来新高，一个多月内涨幅超过350%。即便是在今日大跌的情况下，其涨幅仍然达到了188%。巧合的是，今日有市场传闻称，新东方集团CEO、俞敏洪长期搭档周成刚涉嫌通过关联交易侵占上市公司利益，已被监管部门立案调查，此消息尚未被正式公告。对此，东方甄选方面回应称，“纯属谣言。”关于“东方甄选佣金率长期超30%”的说法也严重失实，东方甄选售卖产品确保高品质和高性价比，实际平均佣金率不到20%。针对上述谣言，已启动报警和司法流程，对于这样的不法行为，将一追到底。目前，东方甄选股价离奇跳水仍然是未解之谜。此前，东方甄选转型“线上山姆”，此前东方甄选曾上线199元/年的付费会员，更看重供应链和自有品牌，而非仅仅依靠流量进行带货。 7月30日，新东方发布了2025年3月至5月的业绩报告。华西证券根据这份报告推算，东方甄选2025财年第四季度的收入大概是1.5亿美元，虽然同比下滑了约30%，但下滑的幅度比上一季度收窄了；而且在非通用会计准则（Non-GAAP）下，营业利润约为 0.79亿元人民币，对应的营业利润率大概是 7%，和上一季度相比也有所提升。国信证券指出，东方甄选“山姆范式”引关注。当前消费市场呈现供给多元化、信息透明化、需求理性化的特点。在此背景下，能够提供高性价比产品并具备成熟会员体系的企业（如山姆、海底捞、东方甄选等）优势有望更加突出。东方甄选近期经营呈现边际改善，新品类拓展成功，自营业务增长质量提升。该行认为一定程度上东方甄选经营的边际改善，是这一类企业成长逻辑的印证。不过即便如此，东方甄选仍然被董宇辉甩在身后，以8月17日下午4点半两者直播间在线人数为例，“与辉同行”稳定在 2万左右，而东方甄选则不到 5000人。销售额方面的表现更是突出。参考新抖数据，今年 5月、6月、7月，与辉同行的销售额连续三个月都位列行业第一，而东方甄选这三个月里，一次都没能挤进10。以8月17日下午4点半两者直播间在线人数为例，“与辉同行”稳定在 2万左右，而东方甄选则不到 5000人。销售额方面的表现更是突出。参考新抖数据，今年 5月、6月、7月，与辉同行的销售额连续三个月都位列行业第一，而东方甄选这三个月里，一次都没能挤进10。此外，东方甄选大将当家主播顿顿也离职出走，受此影响“东方甄选美丽生活”销售额也近一个月环比下滑了32.45%。至于东方甄选今日的暴跌“高台跳水”，让子弹先飞一会儿。
金融界08-19 17:15
南向资金积极布局港股科技板块，港股通科技ETF(159262)跟踪指数点位近1年半已刷39次新高
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ETF(159262)下修调整，成分股东方甄选涨超11%，迈富时、心动公司等跟涨。跟踪指数前十大权重股合计占比72.71%，第一大权重股快手-W领涨，腾讯控股、阿里巴巴-W跟涨。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。2024年2月以来，点位已创39次新高！规模方面，Wind数据显示，港股通科技ETF最新规模达32.22亿元，创成立以来新高，位居可比基金第一。份额方面，港股通科技ETF近1周份额增长1.20亿份，新增份额位居可比基金第一。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 13:45
大模型技术持续降价，AI应用或迎爆发期，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）冲击4连涨
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)下跌0.17%。成分股方面涨跌互现，东方甄选(01797)领涨1.43%，名创优品(09896)上涨1.16%，心动公司(02400)上涨1.15%；华策影视(300133)领跌3.98%，芒果超媒(300413)下跌2.08%，中国电影(600977)下跌1.76%。线上消费ETF基金(159793)上涨2.65%，实现4连涨。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:55
早报 (08.19）| “特泽会”结束！特朗普重磅预告；中国资产重估刚启幕；哈马斯同意加沙停火提案
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半导体3.89亿、腾讯控股2.99亿、东方甄选2.99亿、中芯国际1.62亿；净卖出盈富基金64.13亿、恒生中国企业14.45亿、南方恒生科技5.73亿、小米集团-W 2.1亿、快手-W 1.49亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为利欧股份、恒宝股份、中科金财，净卖出额前三为英维克、衢州发展、万通发展。两市融资余额：截至8月15日，上交所融资余额报10377.57亿元，深交所融资余额报10041.4亿元，两市合计20418.97亿元，较前一交易日增加75.91亿元。
格隆汇08-19 08:05
资金动向 | 北水狂买中国人寿6.72亿港元，中芯国际获连续5日净买入
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.89亿港元、腾讯控股2.99亿港元、东方甄选2.99亿港元、中芯国际1.62亿港元；净卖出盈富基金64.13亿港元、恒生中国企业14.45亿港元、南方恒生科技5.73亿港元、小米集团-W 2.1亿港元、快手-W 1.49亿港元。据统计，南下资金已连续5日净买入中芯国际，共计10.3549亿港元；连续3日净买入阿里巴巴，共计25.2673亿港元。北水关注个股中国人寿：据天眼查工商信息显示，近日，长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国寿置业投资管理有限公司，出资额8.01亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权全景穿透图显示，该基金由财信吉祥人寿保险股份有限公司、中国人寿旗下国寿置业投资管理有限公司共同出资。华虹半导体：中金发表研究报告指出，华虹半导体次季营收5.66亿美元，按年升18.3%，符合此前指引的5.5至5.7亿美元区间；毛利率10.9%，按年升0.4个百分点，超出此前指引7%至9%；归母净利润800万美元，按年升19.2%，整体略超该行预期，因产能利用率和晶圆平均售价超预期。该行上调目标价39%至50港元，维持“跑赢行业”评级。腾讯控股：据港交所，腾讯控股18日回购93.1万股股票，斥资5.5亿港元。高盛发表研究报告指出，腾讯控股第二季业绩强劲，录得四年来最快收入增长及历史最高毛利率，强化了该行对腾讯作为中国互联网行业中最具优势企业之一的看法，其凭借独特的微信生态系统及全球游戏资产，通过人工智能应用推动其所有业务线(游戏、广告、金融科技、云端、电子商务)的增长。高盛将腾讯12个月目标价从658港元上调至701港元，维持“买入”评级，继续是该行在中国互联网行业中的核心投资选择，游戏为该行首选的子行业。
格隆汇08-18 18:15
早报 (08.18）| 俄乌重磅！多国领导人将参加美乌峰会；“九三阅兵”举行第二次演练；1300亿芯片巨头大动作
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业与辉同行之后，年收入二三十亿元，离职东方甄选之前还需要借钱交首付。对此，与辉同行方面表示，该信息不属实。今年1月，董宇辉以28.541亿元的年收入位居《2024年度中国网络主播净收入排行榜》榜首，随后，董宇辉在直播中辟谣称：看到那张截图吓一跳，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。 1. 特朗普称暂不针对中国购买俄油加征关税最近，美国以惩罚印度购买俄罗斯石油为由，宣布对印度商品额外加征关税。美方还威胁或因购买俄罗斯石油对中国输美商品征收次级关税。美国总统特朗普于当地时间15日与俄罗斯总统普京会晤后表示，鉴于这次会晤的情况，自己暂时不会考虑因为购买俄罗斯石油对中国加征关税。特朗普还称：“我可能不得不在两三周后考虑这个问题，但现在我们不必考虑这个问题。” 2. 印媒：美国取消原定8月同印度进行的贸易谈判印度商业金融新闻网络NDTV Profit引述知情人士的消息称，美国贸易谈判代表取消原定这个月25到29日到印度举行会谈的行程，导致两国在这个月27日的期限前达成协议的希望落空。另据路透社称，目前还无法确认报道的真实性。此前两国代表已进行五轮谈判，但在印度拒绝开放农业和乳制品市场，以及停止购买俄罗斯石油后，谈判破局。 3. 香港“高才通”酝酿优化调整针对近日部分移民中介提及“高才通”计划或终止的消息，8月15日，中国香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡强调指出，相关计划会继续推行，只是会因应香港实际情况而进行优化或调整细节，但计划并不会终止。 1. 香港证监会：稳定币条例生效后市场炽热忧相关诈骗风险增加香港《稳定币条例》已于8月1日生效，证监会中介机构部执行董事叶志衡在无线节目中表示，留意到近期投资者反应炽热，担心与稳定币相关的诈骗风险增加。叶志衡指出，最近留意到有一些公司可能是申请一个牌照，或有时候直接说打算申请一个牌照，其股价便上升，认为有需要控制投资者情绪，要有理智线，“当你觉得自己无懈可击的时候，可能便是你最容易落入一些骗案的圈套的时候”。他提到，近年虚拟资产交易投诉未有上升，今年上半年有265宗，主要涉及境外投资者的境外投资，称有金钱损失，原因包括遇上诈骗、平台被入侵盗走资产、平台不认账，或是交易方被指洗黑钱，资金突然被冻结。 2. 义乌、广东快递集体涨价快递业正在掀起一场反内卷变革。7月，快递重镇义乌打响涨价枪声。义乌市邮政管理局召开会议，明确要求将快递单票价格下限上调0.1元至1.2元，反对“内卷式”竞争。另据南方都市报，自8月4日起，广东省快递底价整体上调0.4元/票，各家均不得低于1.4元成本价揽收，否则将面临处罚。多家头部快递企业反馈，8月广东省快递服务价格确实出现了一定幅度的上调。 3. 房东税冲上热搜多地紧急辟谣《住房租赁条例》将于9月15日实施，作为我国首部专门规范住房租赁活动的行政法规，它旨在解决虚假房源、押金乱扣等租房乱象。随着《条例》推出时间临近，房东税相关话题冲上热搜。针对所谓“加税令”，成都税务刊文辟谣称，出租房屋相应的税费政策是实施了数十年的规定，并未因条例出台而调整，更没有新增“房东税”。广西电视台“广西财经”也刊文称，冲上热搜的“房东税来了”经不起推敲，别被带节奏。 4. 广东一周新增830例基孔肯雅热病例深圳16例据广东省疾控局，8月10日0时至8月16日24时，广东省新增报告830例基孔肯雅热本地个案，未报告重症和死亡个案。病例分布在佛山644例，广州85例，湛江22例，深圳、惠州各16例，珠海10例，潮州9例，东莞7例，清远5例，中山、云浮各4例，江门、梅州、河源各2例，肇庆、阳江各1例。华友钴业：上半年净利27.11亿元同比增62.26% 圣农发展：上半年净利9.1亿元同比增791.93% 国泰环保：公司控股股东、实控人、董事长陈柏校被采取留置措施
格隆汇08-18 08:05

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