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隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温，三大股指持续走低，纳指大跌近4%
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0.823%，收报4.288%，相较两年期国债收益率差-14.5个基点。恐慌指数VIX涨 22.55%至18.04，布伦特原油收跌 1.14%。现货黄金昨日跌 0.51%，报2397.4美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报104.36。据高盛：美股走势已触发CTA等系统性基金卖出信号。前纽约联储主席杜德利希望美联储下周就降息。据消息人士：特朗普将停止举行大型户外竞选集会。哈里斯竞选团队考虑由美国运输部长布蒂吉格担任副总统候选人。哈马斯官员表示，内塔尼亚胡在美国国会的讲话表明他不希望达成停火协议。据美国高级官员：拜登和内塔尼亚胡周四会晤时将讨论如何弥合加沙停火的最后障碍。据英媒：欧盟正考虑无限期延长对俄国有资产的制裁。加拿大央行降息25bp，符合市场预期，暗示可能进一步放松政策。美国EIA战略石油储备库存为2022年12月23日当周以来最高。俄罗斯6月产油量超过欧佩克+配额，承诺在7月份达到目标。据消息人士：日本央行下周将考虑是否加息，并公布未来几年将购债规模缩减约一半的计划。日本将全国最低工资标准设定为每小时平均1054日元，创历史最大增幅。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、医疗和能源分别收涨1.12%、0.83%和0.01%外，其他标普8大板块悉数收跌：半导体、科技、通讯、工业、房地产、金融、原料和日常消费分别收跌5.32%、4.14%、2.61%、2.15%、1.37%、1.37%、1.28%和0.09%。概念板块方面，航空ETF跌2.67%，旅行服务板块跌3.24%，高端酒店万豪跌3%，爱彼迎跌3.04%，挪威邮轮跌5.41%。太阳能板块涨2.7%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.75%，NU跌2.56%。网络安全板块跌2.06%，SQ跌7.74%。中概股多数收跌，KWEB跌2.1%。台积电跌 5.9%，拼多多跌 0.91%，阿里跌 0.39%，京东跌 1.64%，理想跌 4.61%，新东方跌 1.61%，蔚来跌 4.02%，小鹏跌 4.17%，好未来涨 0.09%，瑞幸咖啡跌 2.11%，B站跌 2.56%，名创优品跌 4.32%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.88%，微软跌 3.59%，微软与Lumen Technologies宣布建立新合作伙伴关系。英伟达跌 6.8%，英伟达将开始在H20中使用三星HBM3E内存。谷歌收跌 5.03%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓；DHL与谷歌宣布建立合作伙伴关系，谷歌设备和服务部门将使用DHL快递GoGreen Plus服务来运送谷歌设备。亚马逊跌 2.99%，Meta跌 5.61%，礼来跌 2.1%，博通跌 7.59%，特斯拉跌 12.33%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”；特斯拉预计2024年后的两个财年的资本支出将介于80亿至100亿美元之间。诺和诺德跌 1.26%，美光跌 3.47%。T涨5.22%，AT&T第二季度营收298亿美元；调整后EBITDA为113亿美元。 03 每日焦点 1、AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元 7.25 美股周三，由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。”科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。 2、腾讯云上架Llama 3.1模型 7.24 腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。 3、网易逆势涨5%，《永劫无间》明日公测上线，预约玩家已突破4000万人 7.24 网易旗舰武侠大逃杀类游戏《永劫无间》(NARAKA： BLADEPOINT)7月25公测上线，目前参与预约的玩家已突破4000万人。网易指，为回应玩家们的热情期待，官方为每位玩家准备了价值超1500元的公测福利，包括开服后赠送5件极品皮肤、内含3件极品武器皮肤和2件极品英雄时装等，总价值高达600亿元。小摩此前曾发布研报称，网易将开启今年最忙发布月，将在2024年7月上线三款备受期待的游戏：《七日世界》(7月10日全球发布)，《永劫无间手游》(7月25日)，《燕云十六声》PC版(7月26日)。这些新游戏的发布将推动2024年下半年游戏收入增速加速，并推动股价自当前水平上行。该行表示，近期对《梦幻西游》PC版的调研也显示游戏内变现趋稳，这将缓解投资者对老游戏收入趋势的担忧。 4、德国空中汽车制造商Lilium考虑在美国设立组装工厂 7.24 德国空中出租车开发商Lilium首席执行官Klaus Roewe表示，该公司计划在今年晚些时候开始研究在美国设立空中出租车组装点，目标是在2029年初建成并投入运营，以便在全球最大的市场之一站稳脚跟。Lilium计划明年敲定该工厂，预计将投资" 2.5亿至3亿多欧元"（2.71-3.25亿美元）用于最终装配线和改善生产。但他补充道，该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。 5、消息称三星HBM3获英伟达认证将用于专供中国版AI芯片H20 7.24 据路透引述消息人士称，三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20，三星有可能最早于下月供货。消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3，又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）20:30 美国6月耐用品订单月率
格隆汇2024-07-25
重点关注丨料日内市场低位休整，市场普遍预计美联储将在9月降息
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间周二，美国财政部拍卖 690 亿美元两年期国债，拍卖结果强劲，市场需求大，海外买盘创纪录。本次 2 年期美债拍卖的得标利率为 4.434%，大幅低于 6 月 25 日的 4.706%，二者相差 27.2 个基点。分析称，美联储将于下周举行 FOMC 会议，市场普遍预计美国将在 9 月降息，因此赶在降息之前疯狂涌入短期美债。新能源汽车板块新能源汽车板块波动仍较大。隔夜美股“蔚小理”齐跌，理想汽车跌 3.47%、蔚来跌 4.48%、小鹏汽车跌 6.67%。消息面上，隔夜美股盘后特斯拉发布了 2024Q2 业绩，利润两位数剧减远逊预期，Robotaxi 推迟问世，致使特斯拉股价盘后跌超 7%。科技指数情况隔夜纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌 1.82%，料今日科技指数仍将低位休整。昨日科技指数成份股仅成交了 193.31 亿港元，低于 200 亿港元，市场对科技板块积极性仍不足。7 月和 8 月，可积极留意港美科技股 2024Q2 业绩，9 月，预计美联储或将降息，对科技板块或带来支撑。重点关注华住集团华住集团-S(01179.HK)：董事会已批准一项自 2024 年 7 月 23 日起生效的三年股东回报计划，可向公司股东作出最多 20 亿美元的分派总额(股东回报计划)。公司财报公布今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-25
CWG Markets：美国6月成屋销售降幅超预期，美联储年内料降息两次，金价坚守2400关口上方
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不动。投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。 690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。2年期国债收益率在4月底达峰，突破5%，随后稳定下跌，利率期货押注美联储从9月开始到2024年底至少降息两次，每次25个基点。美联储官员料将在7月底的会议上连续第八次按兵不动，美联储将利率维持在5.25%-5.5%区间已有一年之久。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价23日上涨0.66%，收于每盎司2410.6美元。纽约金价在四日连跌后，重新回到每盎司2400美元上方。政治不确定性的增加为黄金市场带来了新的变数。知名机构分析师丹尼尔·加利指出，新的不确定性提升了贵金属的避险吸引力，而特朗普交易的逆转可能会催化进一步的抛售活动。外媒在7月17日至23日期间的调查显示，所有100位经济学家都认为美联储将在7月31日保持利率不变，超过80%的人预测25个基点的首次降息将在9月进行。同时，越来越多的分析师认为，美联储今年仅会在9月和12月降息两次，因尽管通胀有所缓解，但美国消费者需求强劲，美联储需要谨慎行事。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，市场已将焦点从美国政治转移到经济数据上，“假设我们势将在9月开始看到降息”。市场对即将发布的美国经济数据保持高度关注，这些数据将为美联储的货币政策走向提供重要线索，包括美国第二季度国内生产总值（GDP）和6月PCE物价指数。 Bart Melek称，“任何逊于预期的数据（PCE数据）都将是积极的，主要因为这将使市场相信美联储将在9月放松货币政策。” 美元指数技术分析：美指周二上涨在104.55之下遇阻，下跌在104.20之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.60之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.25--104.05之间。今天美指短线阻力在104.55--104.60，短线重要阻力在104.70--104.75。今天美指短线支持在104.25--104.30，短线重要支持在104.05--104.10。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0840之上受到支持，上涨在1.0900之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0885之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0830--1.0810之间。今天欧美短线阻力在1.0880--1.0885，短线重要阻力在1.0910--1.0915。今天欧美短线支持在1.0830--1.0835，短线重要支持在1.0810--1.0815。黄金技术分析：黄金周二下跌在2388.00之上受到支持，上涨在2412.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2390.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2415.00--2425.00之间。今天黄金短线阻力在2414.00--2415.00，短线重要阻力在2424.00--2425.00。今天黄金短线支持在2390.00--2391.00，短线重要支持在2377.00--2378.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：欧股7月23日（周二）主要股指多数上涨，德国DAX30指数收涨0.82%；英国富时100指数收跌0.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.40%。美国股市收盘：道琼斯指数7月23日（周二）收盘下跌57.35点，跌幅0.14%，报40358.09点；标普500指数7月23日（周二）收盘下跌8.98点，跌幅0.16%，报5555.43点；纳斯达克综合指数7月23日（周二）收盘下跌8.59点，跌幅0.05%，报17998.97点。贵金属收盘： 7月23日（周二）因印度削减黄金和白银进口税的举措有望提振全球黄金需求，现货黄金打破四连跌的局面，最终收涨0.54%，报2409.00美元/盎司。现货白银最终收涨0.46%，报29.22美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.60---104.25的区间的上限卖出，有效破位15个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0885---1.0830的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2955---1.2880的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8930---0.8870的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在156.60---155.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6635---0.6600的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3790---1.3755的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2415.00---2390.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-07-24
CWG Markets2024-07-24
7月24日财经早餐：“哈里斯”交易升温！特斯拉、谷歌绩后跳水！
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地时间周二，美国财政部拍卖690亿美元两年期国债，拍卖结果强劲，市场需求大，海外买盘创纪录。本次2年期美债拍卖的得标利率为4.434%，本次的2年期美债得标利率也创下今年1月以来的最低水平。本次得标利率比预发行利率4.457%低2.3个基点，这是二者有记录以来的第二大差距，差距仅小于2023年3月，凸显市场需求强劲。大摩：科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了” 摩根士丹利发布研报称，科技股目前看起来“超买且昂贵”，是时候“离场观望了”。报告认为在美联储首次降息之前，亚洲股市的整体估值已经见顶，下调了亚洲科技股的评级。此外，并将台积电、SK海力士、联发科、东京电子和东京精通从关注列表中删除，但保留三星电子和鸿海精密。以太坊现货ETF受追捧，首秀成交量超5亿美元首批九只以太坊ETF开盘后几小时合计成交量超5亿美元。其中，贝莱德发行的以太坊ETF半日成交量突破1亿美元，在美国ETF首日成交排行榜中名列第38位。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.14%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克指数跌0.06%。欧股：德国DAX30指数收涨0.82%；英国富时100指数收跌0.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.40%。债市：10年期美债收益率收报4.2550%，两年期美债收益率收报4.5000%。商品：黄金收涨0.54%，报2409.00美元；WTI原油收跌1.00%，报77.42美元/桶；布伦特原油最终收跌0.86%，报81.53美元/桶。外汇：美元指数收涨0.18%，报104.20；美元/日元跌0.93%，报155.59；欧元/美元跌0.34%，报1.0853。加密货币：比特币24小时内跌2.62%，目前报65855.03美元。以太坊24小时内涨0.43%，目前报3471美元。港股：恒指夜市期指收报17474点，跌27点，较昨日恒指收市17469点，高水5点，成交9646张。国指夜市期指收报6190点，较昨日国指收市低水5点。全球公司要闻特斯拉Q2利润两位数剧减远逊预期，盘后跌超8% 二季度特斯拉 (TSLA.US)总营收不降反增2%，汽车业务营收下降7%，EPS和净利润降超40%，“卖碳”收入环比翻倍至新纪录8.9亿美元。特斯拉仍预计Cybertruck今年底盈利，预计三季度汽车产量环比增长转正，平价车等新车仍有望明年上半年投产；称重点仍是全公司削减成本，加速开发AI产品和服务。盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓二季度谷歌(GOOG.US)营收和EPS盈利均超预期，备受关注的增长引擎云业务斩获首个季度收入超100亿美元和季度营业利润超10亿美元。广告收入基本稳定，云计算收入尤为强劲但YouTube广告收入在来自TikTok的竞争减弱后仍不及预期，押注AI投资的资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元，令人担心积压利润率。 UPS二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅货运需求疲软和航运业定价疲软导致了所谓的全球货运衰退。UPS(UPS.US)第二季度利润和收入低于预期，且将2024年的收入指引下调至约930亿美元，之前的预测为最多945亿美元。美股盘中，公司股价一度暴跌超13%，收跌12%。 Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，云伙伴们助阵 Meta(META.US)发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。分析认为对于开源AI来说，Meta Llama 3.1在GSM8K、Hellaswag等多项测试中均优于GPT-4o。可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引可口可乐(KO.US)二季度Non-GAAP营收同比增长2.9%至123.1亿美元，高于市场预期。每股收益同比增长7.7%至0.84美元，超过市场预期。调整后净利润为24.1亿美元；毛利率为61.1%。同时，可口可乐上调全年指引：预计全年可比每股收益增长6％，此前预期增长5%。全年资本支出预期为22亿美元。今日要闻前瞻美国、欧元区7月制造业、服务业、综合PMI初值加拿大央行利率决议美联储理事鲍曼讲话美国6月新屋销售 IBM财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-24
隔夜美股全复盘(7.24)| 谷歌盘后一度跌逾2%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓
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0.024%，收报4.253%，相较两年期国债收益率差-24个基点。恐慌指数VIX跌 1.27%至14.72，布伦特原油收跌 0.84%。现货黄金昨日涨 0.55%，报2409.65美元/盎司。美元指数昨日涨 0.13%，报104.43。拜登将于北京时间周四早上8点发表全国讲话。据消息人士：宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro、亚利桑那州参议员Mark Kelly是哈里斯竞选伙伴的主要候选人。特朗普否认6月说过的话，称未考虑让杰米·戴蒙出任美国财长。美国特勤局局长因特朗普“未遂刺杀”事件辞职。美国6月成屋销售下滑，房价中位数创历史新高。印度将金银进口税削减至6%，提议对25种关键矿产免征关税。据俄副总理：从8月1日起恢复汽油出口禁令。乌克兰最高拉达批准将总动员令再延长90天。 02 行业&个股行业板块方面，除原料和金融分别收涨0.4%和0.19%外，其他标普9大板块悉数收跌：能源、半导体、公用事业、科技、日常消费、工业、房地产、通讯和医疗分别收跌1.59%、1.49%、0.62%、0.4%、0.36%、0.19%、0.17%、0.14%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.26%，旅行服务板块涨0.31%，高端酒店万豪跌0.26%，爱彼迎跌0.95%，挪威邮轮涨2.99%。太阳能板块涨0.26%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.74%，NU跌0.92%。网络安全板块涨0.33%，SQ跌1.99%。中概股多数收跌，KWEB跌1.74%。台积电涨 0.28%，台积电预计在台风“格美”影响下晶圆厂将保持正常生产，已在所有工厂启动常规台风警报准备程序。拼多多跌 0.86%，阿里跌 0.7%，京东跌 2.46%，理想跌 3.47%，新东方跌 0.93%，蔚来跌 4.48%，小鹏跌 6.67%，好未来跌 2.85%，B站跌 3.26%，瑞幸咖啡涨 2.68%，名创优品跌 1.49%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.47%，苹果正在研发一款可折叠的iPhone，预计最早将在2026年发布。微软涨 0.43%，英伟达跌 0.77%，据OpenAI：不会发布风险阈值超过“中等”的新AI模型。谷歌收涨 0.14%，盘后一度涨逾2%，现跌逾1%，二季报营收盈利超预期，但广告收入逊于预期。亚马逊涨 2.11%，Meta涨 0.26%，礼来涨 1.42%，特斯拉跌 2.04%，盘后一度跌逾7%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”。博通涨 1.68%，诺和诺德涨 0.08%，美光跌 0.89%，消息人士：三星尚未达到英伟达对第五代HBM3e芯片的标准。三星的HBM3芯片目前仅将用于英伟达的H20。英伟达首次批准三星的第四代HBM3芯片在英伟达芯片中使用。。 SPOT涨11.96%，Spotify Q2同比转盈，Q3利润指引远超预期，预计第三季度月活跃用户数为6.39亿，市场预期为6.5045亿。TM涨0.32%，丰田汽车因零部件短缺将暂停日本三家工厂的生产。KO涨0.29%，可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引。 PFE跌0.34%，辉瑞投资约7.43亿美元，扩建其在新加坡的活性药物成分自动化生产设施。GM跌6.42%，通用汽车Q2营收创纪录，上调全年盈利指引，但推迟交付别克电动车型。UPS跌12.05%，联合包裹二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，重启股票回购计划，目标为每年10亿美元。 03 每日焦点 1、大行评级｜花旗：对英伟达开启30日上行催化剂观察目标价为150美元 7.23 花旗发表报告指，因应7月29日在美国丹佛举行的SIGGRAPH电脑绘图大会，对英伟达开启30日上行催化剂观察，主要涉及三个原因: (1)英伟达行政总裁黄仁勋及Meta行政总裁扎克伯格很可能讨论未来AI发展，估计英伟达将会公布外界期待已久、以Arm为基础的Grace CPU晶片伺服器；(2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息；(3)预期将会释出AI需求加快的讯息，近期股价因应地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平折让13%)，可被视为买入机会。该行重申对英伟达“买入”评级及目标价150美元。 2、Meta发布Llama 3模型最新版本：可以用8种语言对话，解决更难的数学问题 7.23 周二，Meta Platforms(META.O)发布了其最大的免费人工智能模型Llama 3的最新版本，主打多语言技能和通用性能指标，紧随OpenAI等竞争对手的付费模型之后。该公司公告显示，新的Llama 3模型可以进行八种语言的对话，编写更高质量的计算机代码，并可以解决更复杂的数学问题。该模型拥有4050亿个参数（即算法为生成对用户查询的响应而考虑的变量）远远超过了去年发布的先前版本，但仍然小于竞争对手的领先模型。据报道，OpenAI的GPT-4模型有1万亿个参数，亚马逊正在投资一个有2万亿个参数的模型。此外，Meta还将发布拥有80亿和700亿参数的轻量级Llama 3模型的新版本。 7.23 英伟达宣布新的NVIDIA AI代工服务，将为全球范围内的公司构建定制款Llama 3.1生成式AI模型。 3、7.24 谷歌Q2资本支出为131.86亿美元，超过Q1的120亿美元。一季报时，谷歌母公司曾预测全年的季度资本支出数额都将等于或大于一季度水平，CEO皮查伊（Sundar Pichai）当时称人工智能将影响“整个公司”且代价不菲。有人预期谷歌今年的资本支出总额可能高达500亿美元，或较23年的320亿美元跃升56%。谷歌云业务Q2收入同比增长29%至103.5亿美元（vs 100.9）营业利润翻三倍至11.72亿美元，上年同期分别为80亿美元和3.95亿美元。这也是谷歌云首次斩获季度收入超过100亿美元和营业利润超过10亿美元。公司高管在财报电话会上确认，云收入得到AI需求的提振。尽管谷歌云仍在追赶行业前两名亚马逊AWS和微软Azure的市占率，一季度该项业务收入同比增长28.4%至95.7亿美元，23Q4曾增长25.7%，连续多个季度的增幅较整体营收增速翻倍。 4、美媒：苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone 7.24 据The Information报道，知情人士透露，苹果(AAPL.O)正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 5、首批现货以太坊ETF交易首日表现强劲目前成交量已超过5亿美元 7.24 美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高，在市场开盘后的最初几个小时内，就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30（北京时间凌晨0:30），贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元，约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求，成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区7月制造业PMI初值（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值（4）21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（5）22:00 美国6月新屋销售总数年化
格隆汇2024-07-24
金色早报 | 特斯拉持有价值6.4亿美元比特币美国现货以太坊ETF首日交易额超10亿美元
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始降息投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。 ▌美股三大指数均小幅收跌，大型科技股涨跌不一美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。联合包裹跌约12%，单日跌幅创纪录。金色百科 ▌什么是流动性质押？流动质押允许质押者通过使用替代代币来保持质押代币的流动性，他们可以使用替代代币通过 DeFi 协议赚取额外收益。流动性质押使加密货币持有者能够参与质押，而无需放弃对其持有的控制权。这改变了用户进行质押的方式。 Lido 等项目引入了流动性质押，以代币和衍生品的形式提供质押资产的代币化。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
【黄金收评】美联储降息“板上钉钉” 金价迭创历史新高
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.4871%，01:00发布美国财政部两年期国债续发结果后，迅速跌至日低4.4764%。02/10年期美债收益率利差涨2.231个基点，报-24.432个基点。核心个人消费支出 (PCE) 价格指数可能是美联储官员开始放松政策的最后一块拼图。路透社援引消息人士的评论称：“任何低于预期的（PCE 数据）都是利好消息，主要是因为这会让市场相信美国央行将在 9 月份放松货币政策。” 德国商业银行大宗商品策略师Carsten Fritsch指出，上周四黄金市场在价格强劲上涨后开始出现回落，目前已转为大幅回调，“金价已连续三天承压，目前再次在2400美元/盎司附近交易。目前价格已从上周三创下的历史高点下跌约100美元。这意味着自上周前公布美国通胀数据以来的所有涨幅均已化为乌有。这些数据导致人们对降息的预期大幅上升，从而引发价格上涨至上述历史高点。”“投机性金融投资者的净多头仓位进一步增加至2020年3月以来的最高水平，也支撑了价格上涨。可以想象，现在抛售压力也来自这一方面。周五的下一个CFTC数据可能会揭示这一点。降息预期最近有所减弱。”“不过，根据联邦基金期货，9月份的降息以及年底前总共2-3次降息仍被计入价格。目前2400美元/盎司左右的金价应该比2484美元/盎司的价格水平更符合这一预期。因此，金价的压力现在应该会减轻，价格应该会稳定下来。” 同时，他指出，白银最近承受的压力甚至超过了黄金，“自上周三以来，白银价格已下跌约8%，目前交易价格不到29美元/盎司，为6月底以来的最低水平。因此，黄金/白银比率升至83，这是5月中旬以来的最低水平。白银通常会不成比例地跟随黄金的价格走势。然而，最近这种情况只适用于下行。”“此前黄金在美国通胀数据公布后上涨，但白银基本忽略了这一上涨趋势。因此，在近期价格暴跌之前，黄金/白银比率就已经在上升。白银相对疲软可能是由于基本金属疲软所致。”“这是因为，根据白银研究所的数据，工业应用预计将占今年白银需求的近60%。工业白银需求增长的最大部分预计将来自光伏行业，这就是为什么白银价格的负面反应似乎被夸大了。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 ② 15:15 法国7月制造业PMI初值 ③ 15:30 德国7月制造业PMI初值 ④ 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 ⑤ 16:30 英国7月制造业PMI ⑥ 16:30 英国7月服务业PMI ⑦ 21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值 ⑧ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 ⑩ 22:00 美国6月新屋销售总数年化 ⑪ 22:30 美国至7月19日当周EIA原油库存 ⑫ 22:30 美国至7月19日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 22:30 美国至7月19日当周EIA战略石油储备库存
慧宣鑫语2024-07-24
【汇市日报】避险情绪升温美元继续上涨加元迎来三个月最长下跌周期加元/人民币五连跌
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近期，投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债，这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符，中标收益率报4.434%，较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示，市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础，这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求，这种需求延续到了今天下午的拍卖”。2年期国债收益率在4月底达峰，突破5%，随后稳定下跌，利率期货押注美联储从9月开始到2024年底至少降息两次，每次25个基点。美联储官员料将在7月底的会议上连续第八次按兵不动，美联储将利率维持在5.25%-5.5%区间已有一年之久。鉴于美国通胀下降的迹象，市场对 9 月份可能的利率调整持乐观态度。尽管这些变化即将出现，美联储官员仍重申其对利率调整的谨慎态度，因此市场保持警惕。在美联储通胀降温、经济数据走弱的背景下，“降息交易”席卷美国金融市场。截至目前，芝商所美联储观察工具显示，市场已几乎全面定价美联储9月降息。截至当地时间7月22日，美国10年期国债收益率报4.25%，月内累计下跌超3.8%；对货币政策更敏感的美国2年期国债收益率报4.53%，月内累计跌幅达5.33%。荷兰国际集团外汇策略师Chris Turner指出，外汇市场最近波动性较低，即使首选融资货币（日元）或首选目标货币（墨西哥比索）存在风险，投资者仍会倾向于重新转向套利，“我们认为，在平静的一天，投资者将对美国财报产生浓厚兴趣。七大科技股（科技7巨头，本月下跌近 8%）中有两家公布了第二季度业绩。调查显示，投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。因此，今晚的财报将对股市是否恢复上涨产生重大影响。”“美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在较低水平，并支持套利交易。此前，这对美元不利，但一周期美元存款利率为 5.38%，这意味着美元卖出成本高昂。然而，这些条件确实意味着，日本央行在 7 月 31 日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任。”“今日美国经济日历相当平淡，似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间拉出。” 本周需要关注的主要指标包括个人消费支出 (PCE) 和第二季度国内生产总值(GDP) 修正值。截至发稿，美元/加元现报1.37743，涨幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）随着通胀放缓，预计加拿大央行将再次降息 25 个基点 (bps) 至 4.5%。交易员已将加拿大央行周三降息和今年总共降息 75 个基点的可能性定价为近 93%。加拿大国家银行利率策略师 Taylor Schleich 表示：“降息很可能会实现。” 加拿大央行已承诺将在2024年下半年进行一系列降息。加元市场已准备好迎接普遍预期的加拿大央行降息。市场预测，周三，加拿大央行将再次将利率下调四分之一个百分点。尽管核心通胀指标近期出现上升，这通常会让主要央行感到担忧，但加拿大央行决心摆脱依赖数据的政策。相反，加拿大央行决心缓解市场对更低成本债务融资成本的广泛需求。降息次数过多过快，很容易使加拿大经济陷入通胀严重的衰退，6月份降息之后，主要价格增长指标已经发出警告信号。加拿大的房地产市场已经占到加拿大经济的很大一部分，几乎是经合组织平均水平的两倍。利率下降可能会引发房地产市场的新一轮热潮，进一步加重加拿大的长期消费债务负担，并重新引发房价上涨。与此同时，对石油需求的担忧和地缘风险担忧的缓解拖累原油价格走低，暴跌至一个月以来的最低点，并在短期内削弱与大宗商品挂钩的加元，同时也为美元/加元汇率提供了助力。 Convera Canada ULC高级市场分析师Michael Goshko表示：“加拿大正跟随大宗商品市场的下滑趋势。所有大宗商品货币都遭受重创。”“加拿大央行明天将出现一些事件风险，而他们也确实希望采取鸽派立场。” 一些后续买盘突破1.3775区域或周一创下的数周高点，将重申建设性前景，并让多头重新夺回1.3800大关。这种势头可能会进一步延续，并将美元/加元对推回年初至今的高点，即4月16日触及的1.3845区域附近。另一方面，跌破1.3740阻力位可能会吸引新的买家，并保持在1.3700整数位附近。如果美元/加元汇率跌破该阻力位，可能会引发一些技术性抛售，并将美元/加元拖至100日简单移动平均线(SMA)支撑位，目前该支撑位位于1.3655区域附近，现在应成为关键的关键点。截至发稿，加元/人民币五连跌，现报5.2813，跌幅0.14%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-24
隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
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0.307%，收报4.254%，相较两年期国债收益率差-26.5个基点。恐慌指数VIX跌 9.75%至14.91，布伦特原油收跌 0.46%。现货黄金昨日跌 0.18%，报2396.42美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报104.29。美国副总统哈里斯在首个24小时内已筹集到8100万美元，佩洛西支持哈里斯。美国民主党参议员曼钦表示，他决定不竞选美国总统。发行人称美国证交会批准现货以太坊ETF上市交易。乌克兰外长库列巴将访华。以色列宣布两名在加沙的人质死亡，以军地面部队进入加沙汗尤尼斯东部。据悉有日本央行官员认为有错失加息机会的风险。日本自民党干事长茂木敏充：敦促日本央行明确加息的决心。据欧洲央行管委卡兹米尔：不排除年底前还会有两次降息。 02 行业&个股行业板块方面，除能源收跌0.63%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、科技、工业、房地产、公用事业、医疗、金融、通讯、原料和日常消费分别收涨4.14%、2.37%、1.02%、0.99%、0.84%、0.57%、0.56%、0.42%、0.33%和0.06%。概念板块方面，航空ETF涨0.1%，旅行服务板块涨0.11%，高端酒店万豪跌0.4%，爱彼迎涨1.48%，挪威邮轮涨0.36%。太阳能板块涨0.72%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.43%，NU跌3.56%。网络安全板块跌1.64%，SQ涨0.22%。中概股多数收涨，KWEB涨2.64%。台积电涨 2.16%，ASML涨5.13%，台积电董事长据悉今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外（EUV）光刻设备。拼多多涨 0.9%，阿里涨 1.82%，京东涨 2.25%，理想涨 4.18%，新东方涨 3.07%，蔚来涨 5.16%，小鹏涨 6.51%，好未来涨 7.93%，B站涨 2.06%，瑞幸咖啡涨 5.93%，名创优品涨 5.48%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.16%，微软涨 1.33%，据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克.安德森估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。英伟达涨 4.76%，谷歌收涨 2.21%，亚马逊跌 0.32%，Meta涨 2.23%，礼来涨 0.99%，特斯拉涨 5.15%，据马斯克：特斯拉25年将小规模生产人形机器人。博通涨 2.36%，诺和诺德涨 1.25%，美光涨 0.89%，花旗对美光科技启动负面催化剂观察。BA跌0.43%，波音首席运营官表示，公司预计将在今年下半年提高其737 喷气式客机的产量。 03 每日焦点 1、阿斯麦接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议 7.22 据台媒消息称，台积电董事长今年5月秘密拜访阿斯麦总部，洽谈购买下一代极紫外(EUV)光刻设备，此次访问ASML几乎敲定了北美EUV光刻机的采购计划。该设备预计将于今年秋季入驻台积电研发中心，将助力“A10技术”的开发。该技术属于下一代1nm工艺，代表着半导体技术的重大飞跃，能够生产出更小、更强大、更高效的芯片。 OpenAI自研AI芯片最快2026年推出，但可能交由台积电来生产 7.22 为了将低对外购AI芯片的依赖，传闻微软投资支持的生成式AI应用大厂OpenAI已经开始自行设计与生产相关芯片的计划，并且已经接触了包括博通等多家芯片设计服务大厂。不过，OpenAI可能将不会自建晶圆厂生产芯片，台积电将有机会为 OpenAI 提供制造芯片的产能。 2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存 7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外，为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺，平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。（sedaily） 3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货 7.22 据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。（Digitimes）苹果等多个美企高管现身北京 7月22日下午，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会（SEC）生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30（北京时间今晚9:30）启动。 5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元（vs 34）调整后EPS 3.2美元（vs 3.2）预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元（vs 33.5）调整后EPS为3.21-3.63美元（vs 3.56）二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月成屋销售总数年化（2）22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-07-23
隔夜美股全复盘(7.20)| 三大股指集体收跌，CrowdStrike暴跌逾11%，其软件故障引发全球连锁反应
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涨 0.88%，收报4.241%，相较两年期国债收益率差-27.4个基点。恐慌指数VIX涨 3.7%至16.52，布伦特原油收跌 2.51%。现货黄金昨日跌 1.81%，报2400.82美元/盎司。美元指数昨日涨 0.17%，报104.36。特朗普接受共和党总统候选人提名。美媒称拜登的家人开始讨论拜登退选的事宜，白宫发言人随后辟谣。智利北部铜矿和锂矿开采区圣佩德罗-德阿塔卡马附近发生7.4级地震。据俄媒：从9月起恢复俄罗斯汽油出口禁令的文件草案将于下周一准备就绪。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗和公用事业分别收涨0.51%和0.11%外，其他标普9大板块悉数收跌：半导体、科技、能源、金融、原料、工业、通讯、日常消费和房地产分别收跌3.06%、1.56%、1.09%、1.02%、0.89%、0.55%、0.44%、0.33%和0.12%。概念板块方面，航空ETF跌0.1%，旅行服务板块涨1.04%，高端酒店万豪跌0.07%，爱彼迎涨0.76%，挪威邮轮涨0.1%。太阳能板块跌0.55%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.12%，NU涨2.75%。网络安全板块跌1.63%，SQ涨0.15%。中概股多数收跌，KWEB跌0.81%。台积电跌 3.55%，拼多多涨 0.73%，阿里跌 1.66%，京东跌 0.08%，理想跌 2.29%，新东方涨 3.16%，蔚来跌 1.76%，小鹏涨 1.2%，B站跌 3.53%，好未来涨 0.4%，瑞幸咖啡涨 3.03%，名创优品跌 0.35%。大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.06%，微软跌 0.74%，英伟达跌 2.61%，谷歌收涨 0.09%，亚马逊跌 0.34%，Meta涨 0.2%，礼来涨 1.01%，特斯拉跌 4.02%，据美国前总统特朗普：我将在上任第一天结束电动汽车转型的计划。博通跌 1.97%，诺和诺德涨 1.19%，美光跌 2.72%。 MCD跌0.86%，麦当劳因系统故障暂停经营日本约30%的门店。VZ跌1.07%，Verizon推出新年度报价，将提供合体Netflix-Peacock流媒体服务。AXP跌2.74%，美国运通预计全年每股收益13.30-13.80美元，此前预计12.65-13.15美元。仍预计今年全财年营收增长9%-11%。CRWD跌11.1%，杀毒平台Crowdstrike出现故障使微软Windows系统崩溃，全球发生大范围宕机，众多企业与多个金融市场受牵连，多地航班大面积延误与停飞。 03 每日焦点 1、CrowdStrike软件故障引发全球连锁反应，网络脆弱性危机暴露 7.19 周五的一次软件故障使美国的航空公司、银行和超市陷入瘫痪，航班停飞。这次故障是全球性的，影响到了澳大利亚和全球数百万个系统，似乎与美国网络安全提供商CrowdStrike及其名为“Falcon”的软件有关。 CrowdStrike为全球数千家企业提供抵御病毒和网络攻击的软件。这次故障导致微软笔记本电脑和个人电脑显示“蓝屏死机”，工作人员和用户无法访问他们的系统。虽然微软不是这次攻击的源头，但Falcon软件用于微软的Windows系统。微软称正在调查这一事件。当下，故障的发生相对常见，电信公司、银行和超市经常遭遇技术故障，通常持续几个小时。然而，这种规模的故障可能从未见过，这突显了现代经济对技术的依赖程度，以及越来越多的相互关联程度。 2、特斯拉部分生产线因CrowdStrike故障而中断 7.20 据美媒Business Insider报道，特斯拉部分生产线因CrowdStrike故障而中断，公司员工尚未被告知何时才能复工复产。马斯克不久前称，“我们刚刚从所有系统中删除了CrowdStrike。”此前由于规模罕见的IT故障席卷全球，打乱航空公司、银行等行业运营。 3、欧盟或大幅降低大众及宝马两款中国产电动汽车关税 7.19 据界面，两名消息人士称，欧盟委员会已向大众和宝马发出信号，可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉，欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，使之关税降至20.8%。如果欧委会最终与大众汽车和宝马达成协议，将标志着其在关税政策上首次做出妥协。据报道，欧委会内部对此有反对声音，认为这将损害欧洲一些顶级汽车制造商的利益。此外，特斯拉等美国汽车制造商生产的中国电动汽车也有可能在最终阶段享有单独的税率计算待遇。 4、花旗预计印度将吸引1000亿美元外国投资 7.19 花旗集团的一位银行家表示，被印度的高科技制造业、基础设施和气候变化项目吸引，外国投资者本财年在这个全球人口最多国家的投资可能高达1,000亿美元。花旗东南亚和印度次大陆企业银行业务主管K Balasubramanian称，致力于帮助印度实现净零排放目标的公司将成为外资流动的受益者之一。 5、高盛最佳股票分析师：AI不会引发经济革命，泡沫总归会破灭 7.19 高盛集团股票研究主管Jim Covello称，面对不断膨胀的科技股泡沫，逆向做空会有多痛苦。市场总有办法月复一月不断造富，即使最新的技术突破进展不及预期已经很明显。人工智能(AI)领域可能也会发生这种情形，因此，开始做空英伟达之流很危险，甚至于是在犯蠢。他说，可能不是今年，甚至也不是明年，但总有一天，它会到来。在他看来，各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会引发下一次经济革命 —— 甚至比不上智能手机和互联网的效益。当这一点变得明朗时，所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。“历史上多数技术转型，尤其是那些变革性的技术转型，都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案，”Covello表示。
格隆汇2024-07-20

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