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棚改2.0？李蓓发声，央行“挖掘新的信贷增长点”表述值得关注
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物、货币化、房票）的结构仍有待明晰。中信证券研报指出，城中村改造是今年地产政策的亮点之一，我们估算我国超大特大城市城中村常住人口约在4000万人左右，城中村改造带动的住房需求和城市更新投资是经济的重要影响因素。预计城中村改造周期可能在10年左右，每年直接投资额可能约1万亿元，城中村改造全周期投资额可能在10万亿元。城中村改造打开了解决房企发展中长期空间的重要路径，预计具备本地开发能力、低资金成本和不动产运营能力的企业将占据显著优势。华泰房地产认为，城中村改造是房地产行业向新模式转型的必要一环，但其不会像棚户区改造那般波澜壮阔，而是更加源远流长，对于超大特大城市带来深远影响。具备资源优势的地方国资有望优先受益于此次政策推进。
金融界2023-08-22
积极因素正在酝酿，“市场底”就在前方？医疗新低之际仍有资金坚定逆行，首席发声：风雨过后有彩虹
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1日，多家头部基金公司，以及国泰君安、中信证券、招商资管等券商或券商资管公司密集发布自购公告，将于近期使用固有资金投资旗下产品，用真金白银表示对资本市场的信心。截至当晚，已有14家公司发布自购公告，合计自购金额超8亿元。板块方面，调整已久的医药医疗板块近期再度震荡走低，引发市场关注。8月21日A股三大指数集体跌逾1%，尽管医药医疗板块跌幅小于主要指数，但连日调整背景下，中证医疗指数还是继续刷新逾三年新低。跟踪指数的医疗ETF（512170）场内价格跌0.74%，收盘价0.401元。尤为值得关注的是，市场资金仍在“越跌越买”。21日医疗ETF（512170）价格新低区间再获3.72亿元资金净申购，连续2日净申购额超3亿元。截至8月21日，医疗ETF（512170）近6日连续吸金合计超13.32亿元。据上交所数据统计显示，医疗ETF（512170）最新份额达638.13亿份新高，较年初大增295.65亿份，增幅超86%。两融方面，昨日医疗ETF（512170）再获1.67亿元资金融资净买入，助推医疗ETF（512170）融资余额升至9.12亿元，续创历史新高！市场人士分析指出，近期政策面变化引起医药医疗板块情绪波动，但现在不应该是完全悲观的时候。实际上，医药医疗板块内部许多方向已经发生积极变化。此外从估值来看，医药医疗板块风险已大量释放，持续调整之后的中证医疗指数估值更加低估（中证医疗最新PE-TTM为29.22倍，处于历史9.89%分位），短期看虽还有不确定性，但的确已具备较高的投资性价比。公开资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所、华宝基金；文中提及个股均为医疗ETF（512170）标的指数中证医疗指数成份股。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险，分别适合适当性评级C3以上及C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
中信证券：预计美国经济将在今年保持韧性，年内降息概率低
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文｜明明周成华 1）预计实际薪资正增长、具有韧性的劳动力市场以及中高收入人群具有的一定超额储蓄将支撑美国消费的韧性；2）2020年疫情冲击后美国企业在低利率环境下增加杠杆，借助美国经济快速复苏的东风，当前企业资产负债表实际上较为健康；3）政府财政刺激推动美国制造业投资增加。因而，厚缓冲下预计美国经济将在今年保持韧性，年内降息概率低。 ▍美国消费的韧性可持续么？实际薪资正增长、具有韧性的劳动力市场以及中高收入人群具有的一定超额储蓄将支撑美国消费的韧性，其中实际薪资正增长将是此轮美国消费在高利率环境下萎缩幅度较有限的关键。历史上来看，若经济衰退期间实际薪资正增长并且金融市场未爆发系统性危机，则美国消费萎缩幅度将会较有限，甚至持续保持正增长。 ▍对于美国消费的支撑——劳动力市场而言，预计短期内劳动力市场将保持增长韧性。由于一些行业职位空置率较高，就业人数未恢复到疫情前水平，一些行业仍然供不应求，尤其是服务业。并且一些劳动力缺口较大的行业（例如政府部门、医疗服务行业）的非周期性可能会支撑劳动力市场的增长。因此，美国劳动力市场短期内料将保持较健康的增长。 ▍同时，此前美国宽松的货币政策和财政
金融界2023-08-22
【ETF盘前早报】昨日A股跌破3100点，券商股领跌，券商ETF(512000)当日成交额超11亿元
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指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。东北证券认为，多项政策推出将有效提升市场中活跃投资者数量，资本市场交易量将得到明显提升。券商做为资本市场中介，获得较大利好，手续费收入或将获得大幅度上升。根据2018年经验，未来一段时间内券商板块将迎来较长时间修复。券商ETF(512000)，场外联接(华宝券商ETF联接：006098；C类：007531)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
【ETF盘前早报】昨日沪指收跌失守3100点，沪深300ETF泰康(515380)持续获资金布局
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2594)、兴业银行(601166)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)，前十大权重股合计占比22.27%。海通证券表示，沪深300指数作为A股重要核心宽基指数，走势与我国宏观经济发展趋势整体较为吻合。随着资本市场健康稳定发展及改革的深入推进，A股市场有效性持续提升，沪深300指数将在引导长期资金配置中国核心资产、服务国家战略、促进实体经济高质量发展等方面发挥日益重要的作用。沪深300ETF泰康(515380)，场外联接(A类：008926；C类：008927)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
【ETF盘前早报】昨日证券ETF(159841)收盘震荡走低，成交额已达2.53亿元
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指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
中信证券：主流存储价格下半年有望持续回暖
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中信证券8月22日研报指出，原厂单季度营收低估已过，部分高端存储价格已现涨势，预计23H2供需关系持续改善，部分产品价格有望回暖。综合主要海外存储大厂给出的CY23H2指引，我们认为随海外大厂稼动控制之下存储供需改善，行业库存持续去化，主流存储价格下半年有望持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏；随AI服务器市场高速增长，有望驱动HBM出货量及占比快速提升，看好国内进行HBM前瞻布局的相关产业链公司。
金融界2023-08-22
基金导读：多家基金及券商出手自购
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购金额最高，不低于8000万元。此外，中信证券、国泰君安资管、招商证券资管等券商也宣布自购旗下权益类产品；　　（2）公募行业降费持续推进中，截至目前，宣布旗下权益类基金调低管理费率的基金公司突破百家，达到102家，占比超7成；　　（3）上市公司半年报陆续披露，不少被参股的公募基金上半年经营情况也曝光。截至目前，华夏基金、诺安基金、财通基金等上半年净利润暂时居前，诺安基金、东兴基金、华夏基金等营业收入与净利润均同比增长，而国海富兰克林基金、东吴基金等营收与净利双双同比下滑。　　三、8月21日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、8月21日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，8月21日业绩表现最好的基金为华夏饲料豆粕期货ETF，日增长率为2.1694 %，其次为诺德新生活C，日增长率为2.0213 %、诺德新生活A，日增长率为2.0209 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为太平行业优选C，日增长率为1.8959 %；债券型基金冠军为华商收益增强债券B，日增长率为0.6696 %；混合型基金冠军为诺德新生活C，日增长率为2.0213 %；货币型基金冠军为浙商日添利B，日增长率为0.0233 % ；ETF联接基金冠军为华夏饲料豆粕期货ETF，日增长率为2.1694 % ；LOF型基金冠军为交银施罗德中证环境治理(LOF)A，日增长率为0.7000 %；QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF，日增长率为0.6394 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-08-22
中信证券：预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期
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中信证券8月22日研报认为，年初至今，生成式AI技术浪潮的快速崛起带来对AI算力需求的大幅提升，市场亦不断关注英伟达GPU的供需情况。公司预计北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）的资本开支在2024年进入上行周期，整体增速预计超过双位数。从结构来看，扣除传统服务器需求的正常投入后，AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下，我们建议投资人关注：1）云和互联网业务复苏的一线科技公司。2）资本开支上行周期带来的产业链机会。
金融界2023-08-22
中信证券：数据资源入表落地，运营商及数字经济产业链重点受益
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中信证券表示，据财政部8月21日消息，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。我们认为，围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。
金融界2023-08-22

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