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器械外企长期看好中国业务，资金趁调整逆市增仓，医疗器械指数ETF(159898)两日获近400万资金净申购

从海外重点非药公司对2024年及未来中国业务展望来看，根据德邦证券统计梳理，由于中国市场庞大需求仍然存在，即使短期受反腐、经济环境等因素扰动，对于长期增长仍抱有乐观态度，且认为中国市场仍然具备较大的可投资性。国信证券观点认为，从近期较多上市公司披露的2023年业绩预告来看，去年三季度或是未来几年医药行业业绩的底部，该机构预计行业整顿促使行业竞争格局得到进一步优化，合规龙头企业的市占率有望进一步提升。估值层面，市场年初至今的调整，错杀了部分基本面优质的成长股，基于医药行业刚需属性及未来潜在的源源不断的增量需求，当前位置或可加大医药行业配置。短期来看，该机构认为手术相关药品及器械公司今年上半年有望率先走出行业整顿的短期影响，实现业绩环比加速。作为医疗重要细分领域，医疗器械高门槛、高壁垒、高价值特征较为明显，二级市场长期业绩表现较为突出。截至2024年2月8日，自2004年12月31日基日以来，中证全指医疗器械指数区间累计涨幅976%，折合年化收益率13.64%，跑赢同期上证指数（4.46%）、中证500（9.22%）、中证医疗（11.13%）、300医药（11.97%）等系列指数。数据来源：中证指数公司资料显示，医疗器械指数（159898）被动跟踪医疗器械，一指覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断、医美等细分领域，前十权重股囊括迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、新产业、鱼跃医疗等各细分领域器械龙头，表征A股医疗器械板块走势。未来，在医疗刚需、国产替代、器械出海以及政策支持下，国内器械行业有望保持较快增长态势，二级市场也有望迎来修复行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

英伟达2024 年第 4 季度业绩电话会分析师问答

Aaron Rakers 我想问一下中国业务。我知道，在您准备好的评论中，您说过您开始向中国运送一些替代解决方案。您还表示，您预计这一贡献将继续占整个数据中心业务的中个位数百分比。所以我想问题是你们今天向中国市场运送的产品有多大，为什么我们不应该期待其他替代解决方案进入市场并扩大你们的广度以再次参与这个机会？黄仁勋想一想，从本质上讲，记住美国政府希望将 NVIDIA 加速计算和 AI 的最新能力限制在中国市场。美国政府希望看到我们在中国尽可能取得成功。在这两个限制之内，如果你愿意的话，在这两个支柱之内，就是限制，所以当新的限制出现时，我们不得不暂停。我们立刻停了下来。为了了解限制是什么，我们以软件无法以任何方式破解的方式重新配置了我们的产品。这需要一些时间。所以我们重新调整了我们向中国提供的产品，现在我们正在向中国的客户提供样品。我们将尽最大努力在该市场中竞争，并在限制范围内取得成功。就是这样。上个季度，当我们在市场上暂停时，我们的业务大幅下降。我们停止在市场上发货。我们预计本季度的情况大致相同。但之后，希望我们能够去竞争我们的业务并尽力而为，我们会看看结果如何。 Harsh Kumar 嘿，黄仁勋、Colette 和 NVIDIA 团队。首先，祝贺您获得了令人惊叹的季度和指南。我想谈谈你们的软件业务，很高兴听到它超过 10 亿美元，但我希望黄仁勋或 Colette 能帮助我们了解该软件的不同部分和组成部分商业？换句话说，只需帮助我们稍微解开它，这样我们就可以更好地了解增长的来源。黄仁勋让我退后一步，解释一下NVIDIA在软件方面会非常成功的根本原因。首先，如您所知，加速计算确实在云中发展。在云中，云服务提供商拥有非常庞大的工程团队，我们与他们合作的方式允许他们运营和管理自己的业务。每当出现任何问题时，我们都会指派大型团队来处理。他们的工程团队直接与我们的工程团队合作，我们增强、修复、维护、修补加速计算所涉及的复杂软件堆栈。如您所知，加速计算与通用计算有很大不同。您不是从 C++ 等程序开始。你编译它，然后它就可以在你所有的 CPU 上运行。每个领域所需的软件堆栈，从数据处理 SQL 与 SQL 结构数据与所有非结构化的图像、文本和 PDF，到经典机器学习、计算机视觉、语音到大语言模型，所有这些——推荐系统。所有这些都需要不同的软件堆栈。这就是 NVIDIA 拥有数百个库的原因。如果没有软件，就无法打开新市场。如果您没有软件，则无法打开和启用新应用程序。软件对于加速计算至关重要。这是大多数人花了很长时间才理解的加速计算和通用计算之间的根本区别。现在，人们明白软件确实是关键。我们与 CSP 合作的方式非常简单。我们有大型团队正在与他们的大型团队合作。然而，现在生成式人工智能正在使每个企业和每个企业软件公司都能够拥抱加速计算——以及何时——拥抱加速计算现在至关重要，因为它不再可能，也不可能仅仅通过简单的方式来维持吞吐量的提高。通用计算。所有这些企业软件公司和企业公司都没有大型工程团队来维护和优化其软件堆栈以在全球所有云、私有云和本地运行。因此，我们将对他们的所有软件堆栈进行管理、优化、修补、调整和安装基础优化。我们将它们容器化到我们的堆栈中。我们将其称为 NVIDIA AI Enterprise。我们将 NVIDIA AI Enterprise 推向市场的方式是，将 NVIDIA AI Enterprise 视为一个像操作系统一样的运行时，它是一个人工智能操作系统。我们对每个 GPU 每年收取 4,500 美元的费用。我的猜测是，世界上每家企业、每家在所有云、私有云和本地部署软件的软件企业公司都将在 NVIDIA AI Enterprise 上运行，尤其是对于我们的 GPU 而言。因此，随着时间的推移，这可能会成为一项非常重要的业务。我们有了一个良好的开端。Colette 提到，它的运行速度已经达到 10 亿美元，而我们实际上才刚刚开始。谢谢。现在，我将把电话转回给首席执行官黄仁勋，让其致闭幕词。黄仁勋计算机行业正在同时进行两个同步平台转变。价值数万亿美元的数据中心安装基础正在从通用计算转向加速计算。每个数据中心都将得到加速，以便世界能够满足计算需求，增加吞吐量，同时管理成本和能源。NVIDIA 实现了令人难以置信的速度——NVIDIA 实现了一种全新的计算范式，即生成式 AI，软件可以学习、理解和生成从人类语言到生物结构和 3D 世界的任何信息。我们现在正处于一个新行业的开端，人工智能专用数据中心处理大量原始数据，将其提炼为数字智能。与上一次工业革命的交流发电厂一样，NVIDIA AI 超级计算机本质上也是本次工业革命的 AI 发电厂。每个行业的每家公司从根本上都是建立在其专有的商业智能之上，并且在未来，其专有的生成人工智能。生成式人工智能已经启动了一个全新的投资周期，以建设下一个万亿美元的人工智能生成工厂基础设施。我们相信，这两种趋势将推动全球数据中心基础设施安装基数在未来五年内翻一番，并代表每年数千亿的市场机会。这种新的人工智能基础设施将开辟一个今天不可能实现的全新应用世界。我们与超大规模云提供商和消费者互联网公司一起开启了人工智能之旅。现在，从汽车到医疗保健到金融服务，从工业到电信、媒体和娱乐，每个行业都参与其中。 NVIDIA 的全栈计算平台具有行业特定的应用程序框架以及庞大的开发者和合作伙伴生态系统，为我们提供了帮助每个公司的速度、规模和覆盖范围，帮助每个行业的公司成为人工智能公司。在下个月于圣何塞举行的 GTC 上，我们有很多东西要与您分享。所以一定要加入我们。我们期待向您通报下季度的最新进展。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-02-22

卡塔尔投资局等数个主权财富基金洽商联合投资麦当劳中国业务

东和中国主权财富基金正在考虑投资麦当劳中国业务。Mubadala Investment、卡塔尔投资局和中投公司正在洽谈以少数股股东身份联合投资麦当劳中国业务。据悉通过信宸资本持有麦当劳中国业务52%股权的一个中信财团一直在考虑各种方案，包括将其在麦当劳中国的持股转让给一个新的投资工具。这样的交易将允许信宸资本减持股份。

金融界2024-02-21

报道：卡塔尔投资局等数个主权财富基金洽商联合投资麦当劳中国业务

东和中国主权财富基金正在考虑投资麦当劳中国业务。Mubadala Investment、卡塔尔投资局和中投公司正在洽谈以少数股股东身份联合投资麦当劳中国业务。据悉通过信宸资本持有麦当劳中国业务52%股权的一个中信财团一直在考虑各种方案，包括将其在麦当劳中国的持股转让给一个新的投资工具。这样的交易将允许信宸资本减持股份。

金融界2024-02-20

传统券商入局！老虎证券：评估上市山寨币等加密资产香港1号牌照已获批升级

证批准所需的企业基础设施和合规性。在中国业务方面，近年来，由于没有取得相关业务资质，老虎证券等互联网券商面临整改压力。后证监会通报，老虎证券未经证监会核准，面向境内投资者开展跨境证券业务，根据《证券法》等相关法律法规，其行为已构成非法经营证券业务。回顾2021年，老虎证券显示，为响应当地监管号召，在当年9月28日起逐步停止中国客户对于虚拟货币基金等的复杂产品。 2023年5月，老虎证券宣布在中国境内应用市场中对应下架老虎国际应用程序。

圈内人2024-02-20

外商投资在中国“黄金时代”结束了？民企“退场” 受益的是谁

网络安全公司趋势科技于11月决定剥离其中国业务，其位于江苏省南京市的研究中心裁减了至少70名研究人员。一名自称为该公司员工在微博上表示：“我们被告知要离开，因为当大公司和政府机构更喜欢国产产品和杀毒软件时，销售额下降了，正如采购通知中所见。” 另一位人士表示：“公司并没有抱太大希望。” 江苏是中国吸收外国直接投资最多的省份之一，去年外国工业产值仅增长了0.8%，而国有企业产值增长了6.4%。外资疑虑不减尽管去年经济增长乐观，但北京仍面临着促进强劲经济增长、创造足够就业机会、解决多年来未见的低需求和疲弱预期的严峻挑战。中国欧盟商会会长Jens Eskelund指出，外国企业都是以利润为动机的，只有在有需求时才会进行投资。但对于国有企业来说，“情况就会有所不同”。他表示：“并不是外国公司停止了投资，而是因为他们看不到以前看到的增长，他们想知道是否还会寻找底部，或者是否会在2024年看到稳定，” “许多因素表明我们不会看到显着、快速的反弹。” 相比之下，国有企业通常被赋予政治承诺，以缓冲其经营所在关键行业的影响或引领复苏。全球物流巨头JAS中国业务首席执行官Marco Civardi表示，近年来，在中国的外国公司经历了比新冠疫情之前更具挑战性和复杂性的商业环境。常驻上海的Civardi表示：“我们正在不断调整战略，将中国视为机遇。中国经济增长已进入新常态。消费、房地产市场、股市和贸易方面的逆风并未减弱。” 多个外国商会表示，多年来，尽管北京做出了崇高承诺，但在解决长期存在的问题上却几乎没有取得进展，这些商会的成员仍然受到国家和数据安全法合规、跨境数据流动和市场准入障碍等问题的困扰、以及政策的不可预测性和法律解释和执行的局部偏差。与此同时，北京方面力求在高科技领域实现自力更生，加上更加内向的决策基调以及在地缘政治复杂性加剧的情况下对国家安全的重视，导致外国企业情绪疲软且谨慎。中国商务部外资司司长朱冰在本月早些时候的新闻发布会上表示，国务院2017年公布的24条政策措施中承诺的措施和批准率超过60%。八月已经实施，其调查显示外国公司的反应“极其积极”。中国最高经济规划机构国家发展和改革委员会还誓言要进一步筛选所谓的负面清单。该清单列出了限制或禁止外商投资的领域，旨在消除制造业的所有准入壁垒。商务部门还表示，商务部将更好地利用在线门户网站，供外国企业提出投诉，特别是中小企业，因为它们的困境和担忧通常不会受到重视。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员Pan Yuanyuan去年在北京的一次研讨会上表示，中国应该通过吸引更多外国中小企业来加速创新。

marsh2024-02-15

港股开盘：香港恒生指数开盘跌1.06%

月31日止9个月业绩，日本日清于期间在中国业务分部的收入为488.46亿日圆，同比减少2.6%，核心经营溢利为53.53亿日圆，同比增长0.3%;及经营溢利为53.8亿日圆，同比减少7.7%。美高梅中国(02282.HK)：2023年全年收益净额为32亿美元，同比增长368%。

金融界2024-02-14

噤若寒蝉！中美关系陷入僵局两国企业举步维艰

考虑发展核心业务而不是扩张。他们不愿在中国业务上投入更多资金的主要原因是中美关系紧张、监管不一致和成本上升。 MarketWatch指出，超过三分之一的受访者认为在中国不那么受欢迎，他们对市场开放表示怀疑，并对市场准入和监管执法中的不公平待遇表示担忧。在科技领域，特别是在研发领域，存在着网络安全和知识产权问题的斗争。但几乎所有这些企业最关心的无疑是中美关系。大多数企业都认为这种敏感和波动的关系对他们公司在中国的发展“极其重要”。但其他问题也让他们感到担忧。双边关系之后，最令人担忧的是劳动力成本上升、对数据安全的担忧、来自中国民营企业的日益激烈的竞争、不一致的监管解释以及法律和执法不明确。曾担任四届中美商会主席的北京律师詹姆斯·齐默尔曼（James Zimmerman）说，“中国确实是一个有吸引力的消费市场，但美国、欧盟和中国之间的紧张关系让美国和外国企业的兴奋降温了。” 齐默尔曼表示，只要一系列地缘政治问题仍未解决，外国企业正在重新考虑是留在中国市场还是扩张中国市场。齐默尔曼告诉MarketWatch，“对于企业来说，地缘政治紧张局势绝对重要，不应被忽视。” 可以理解的是，随着半导体芯片大战如火如荼地进行，所有行业中的科技企业都是最受关注的。科技行业和研发部门表示，它正受到最不公平的待遇。这与消费行业形成鲜明对比，后者报告了改善和普遍公平的待遇。 MarketWatch指出，尽管与去年相比略有增加，但57%的受访企业对中国进一步向外国投资开放市场的决心不确定或缺乏信心。齐默尔曼对北京在通往更加市场化的经济道路上缺乏远见表示警告，“外国企业对中国的管理商业环境和经济的能力失去了信心，尤其是在至关重要的三中全会推迟以及未能解决中国经济的下滑趋势的情况下，例如仍处于自由落体状态的房地产崩溃。” MarketWatch指出，2023年，中国最高领导人每五年举行一次非常重要的会议，为未来几年制定路线，但这次全会三十年来首次被推迟。至于来中国或留在中国的美国企业人才，表示愿意移居中国的合格候选人比例略有上升，尽管担忧仍然存在。其中最重要的是：双边紧张局势。但其他问题包括中国经济放缓、高昂的生活成本、互联网和媒体审查以及健康和安全问题，这些问题可能与污染和相对缺乏接近西方标准的医疗服务有关。 MarketWatch指出，由于对中国商业环境的这种混合看法，大多数公司都处于一种持有模式，将制造业保持在当前水平，并保留与上一年大致相同的人才数量。但计划将业务和采购迁出中国的公司比例从14%上升到23%。

佳华1682024-02-06

全球数字广告市场“满血复活” 分析师：前景非常积极

在线零售商特步和Shein是Meta在中国业务中最大的贡献者，并担忧这样的支出可能不会持续下去。关于Meta在中国的业务，Li上周告诉分析师：“2023年的增长水平可能很难复制，但我们将继续关注这一点，看看事态的发展。” 美国银行全球研究的分析师在上周五的一份报告中警告称，投资者不应忽视红海地区的冲突，这正在导致供应链瓶颈，并可能导致电子商务公司减少广告支出。他们写道：“我们认为Alphabet和Meta的暴露非常有限。”

楼喆2024-02-06

对中国的信心仍处于谷底！官方救市计划遭质疑，欧洲数据风暴来了

集中在LVMH、开云集团和历峰集团等有中国业务的奢侈品公司。期货走势显示欧洲股市有望开盘走高，交易商关注欧元区、英国、法国和德国的制造业PMI数据，这些数据将在周四欧元区央行会议前勾勒出更清晰的经济图景。市场普遍预计欧洲央行这次将维持利率稳定，但交易员预计今年将降息约130个基点，6月份首次降息的可能性接近97%。财报季已经真正开始，荷兰半导体设备制造商阿斯麦(ASML)将于今日晚些时候公布第四季财报，可能会影响芯片类股。科技股可能会受到提振，此前流媒体巨头网飞(Netflix)去年第四季度的订阅用户数量超过预期，这家公司受益于一系列强劲的节目。 “越来越明显的是，网飞赢得了‘流媒体战争’，”美国银行媒体分析师Jessica Reif Ehrlich写道。

云涌2024-01-24

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