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“来自中国的全面打击”：今日全球都盯着英伟达财报！分析师最新前瞻预测

度财报“表现尚可”，但第二季度指引将因中国业务受挫而下调。尽管如此，分析师仍看好英伟达的长期需求曲线，尤其是在沙特交易和可能重返中国市场（通过推出性能较低但合规的新芯片）的利好预期下。他们维持“买入”评级，目标价150美元，上涨空间11%。 CFRA Research：高级股权策略师Angelo Zino表示，英伟达近期前景“明显改善”，原因包括美中贸易谈判进展，以及美国撤销AI扩散管制规则。此外，与沙特的交易也赋予公司在美国对外贸易谈判中的战略意义。大型科技公司（如谷歌、亚马逊、Meta等）预计将在2025年大幅增加AI相关资本支出。Zino认为，英伟达在数据中心的增长故事将持续到2027年，短期波动提供逢低布局的机会。

风起05-28 20:02

会员

英伟达财报来袭：中国业务悬而未决！日本国债拍卖创多月新低，新西兰降息了

政策有所放松为其打开了新的市场，但其在中国业务上的不确定性依然是悬而未决的问题。期权市场的交易员正为英伟达财报后的行业整体波动做准备。以主要半导体ETF为标的的防御性期权合约受到大量关注。除了财报之外，投资者也在关注全球债券市场的动向。周三日本40年期国债拍卖的需求创下去年11月以来新低，反映出市场吸纳新债的能力正在减弱。近期全球长期债券收益率飙升，源于市场大量抛售债券，人们越来越担心主要发达经济体如美国和日本的财政赤字问题。美国减税政策及混乱的关税政策可能引发通胀、推升政府支出，也令投资者对持有长期国债感到愈加不安。周二，路透独家报道称日本正在考虑减少超长期国债的发行。消息传出后，日本国债收益率和日元双双下跌。尽管周三的拍卖后，日本国债收益率几乎未变，但美国国债收益率在前一日下跌后略有回升。新西兰方面，该国央行将基准利率下调25个基点，并暗示其宽松周期将略超出三个月前的预测，突显出美国贸易政策急剧转变对经济增长带来的风险。周三可能影响市场的关键动态包括：北美主要财报：英伟达、蒙特利尔银行、加拿大国家银行、迪克体育用品、梅西百货；美国将拍卖两年期浮息债券和五年期国债；德国将拍卖15年期联邦国债；德国将发布5月失业数据；法国将公布第一季度GDP终值以及4月生产者价格数据。

风起05-28 16:06

OpenAI携手G42打造阿布扎比5吉瓦数据中心：星际之门计划震撼全球AI格局

2024年初，G42剥离中国资产并关闭中国业务，部分回应了这些关切。耶鲁大学全球事务教授Jeffrey Sonnenfeld表示：“G42的战略调整反映了地缘政治的现实，其与美国科技企业的深度绑定有助于稳定合作前景。” 数据中心规模与技术挑战阿布扎比数据中心的5吉瓦容量使其成为全球最大的AI基础设施项目之一，远超当前行业标准。以下为主要AI数据中心容量对比：项目地点容量（吉瓦）预计完工星际之门（阿布扎比）阿联酋 5.0 2028 星际之门（阿比林）美国德克萨斯 1.2 2026 亚马逊核能数据中心美国宾夕法尼亚 2.5 2027 如此庞大的电力需求带来显著挑战。NextEra Energy首席执行官John Ketchum表示：“为单一5吉瓦数据中心供电需要结合风能、太阳能、电池储能和电网连接，选址和基础设施建设面临巨大瓶颈。” Constellation Energy首席执行官Joe Dominguez进一步质疑项目可行性：“从工程角度看，5吉瓦的能源供应在短期内几乎不可行。” OpenAI计划通过采购100万颗Nvidia高端AI芯片（如Blackwell GB300）支持项目，但特朗普政府正在审议的芯片出口限制可能影响供应。美中关系与地缘政治风险阿布扎比项目是美阿AI合作的焦点，但也引发了地缘政治争议。特朗普政府将其视为对抗中国AI崛起的关键，计划向阿联酋出口100万颗Nvidia芯片，其中五分之一供G42使用。然而，部分美国官员担忧技术外流风险，认为此举可能削弱美国AI主导地位。 2024年9月，OpenAI曾向拜登政府提议在美国建设5吉瓦数据中心，以确保技术留在国内，但因能源和选址限制未获批。中国开源模型DeepSeek的崛起加剧了竞争压力，其低成本和高效率对星际之门计划构成挑战。哈佛大学肯尼迪学院教授Graham Allison表示：“美中在AI领域的博弈不仅是技术竞争，更是全球影响力的角逐，阿布扎比项目可能成为地缘政治的试金石。”与此同时，埃隆·马斯克公开质疑星际之门计划的融资能力，称其“实际资金远低于承诺的5000亿美元”，进一步引发市场对项目可行性的讨论。市场影响与行业竞争阿布扎比项目的宣布对AI基础设施市场产生深远影响。2025年第一季度，Nvidia股价上涨3.2%，部分得益于其在项目中的芯片供应角色。微软和甲骨文的云计算业务也因星际之门计划的扩展而受益，预计2025年AI云服务收入同比增长25%。然而，亚马逊（AWS）因未直接参与项目，市场份额可能面临压力。以下为主要AI基础设施企业对比：公司 AI数据中心容量（吉瓦）市场份额（%）核心优势 OpenAI/G42 5.0 10 超大规模、国际合作微软 3.5 25 生态整合、资金雄厚亚马逊 4.0 30 全球覆盖、多元化服务市场分析机构Gartner预测，全球AI数据中心容量到2030年将增长3倍，达到15吉瓦，OpenAI的星际之门计划可能占据20%的增量市场。Bernstein分析师Mark Moerdler表示：“OpenAI通过阿布扎比项目巩固了其在全球AI基础设施中的领先地位，但能源和芯片供应的不确定性可能推迟回报周期。” 编辑总结 OpenAI与G42合作的阿布扎比5吉瓦数据中心是星际之门计划的里程碑，标志着AI基础设施进入超大规模时代。该项目不仅强化了美阿AI联盟，还推动了中东地区AI能力跃升。然而，巨大的能源需求、芯片供应限制和地缘政治风险为项目蒙上阴影。成功的关键在于平衡技术可行性与国际合作，同时应对来自中国和其他竞争对手的挑战。未来，OpenAI的全球布局将深刻影响AI行业的竞争格局和地缘政治动态。名词解释 OpenAI：美国AI研究公司，开发ChatGPT，致力于推动生成式AI技术。 G42：阿布扎比科技集团，专注于AI和云计算，由阿联酋国家安全顾问领导。星际之门计划：OpenAI、软银、甲骨文等联合发起的全球AI基础设施项目，计划投资5000亿美元。 5吉瓦：数据中心电力容量单位，相当于500万千瓦，足以供应300万户家庭。 MGX：阿布扎比主权投资基金，参与OpenAI融资和星际之门项目。 2025年相关大事件 2025年5月16日：美国商务部宣布G42将在阿布扎比建设5吉瓦数据中心，OpenAI、Nvidia、思科等美国企业参与，特朗普总统访阿期间见证协议签署。 2025年5月7日：OpenAI推出“OpenAI for Countries”计划，宣布将在全球10个地区建设AI数据中心，阿布扎比项目为首站。 2025年2月14日：OpenAI拒绝埃隆·马斯克974亿美元的收购要约，强调星际之门计划的独立性。 2025年2月7日：OpenAI宣布在美国16个州评估星际之门数据中心选址，强调与中国的AI竞争。 2025年1月21日：特朗普总统宣布星际之门计划，承诺投资5000亿美元建设美国AI基础设施，OpenAI、软银、甲骨文为主要伙伴。专家点评 2025年5月17日，Bernstein分析师Mark Moerdler表示：“OpenAI的阿布扎比项目重新定义了AI基础设施的规模，但其能源需求和地缘政治风险可能推迟回报，需密切关注芯片供应。”（来源：Yahoo Finance） 2025年5月16日，耶鲁大学教授Jeffrey Sonnenfeld评论：“G42与美国科技巨头的合作是地缘政治平衡的体现，阿布扎比项目将加速中东AI崛起。”（来源：Bloomberg） 2025年515日，哈佛大学教授Graham Allison指出：“阿布扎比数据中心不仅是技术项目，更是美中AI竞争的战略棋局，成功与否将影响全球科技格局。”（来源：Reuters） 2025年5月17日，NextEra Energy首席执行官John Ketchum表示：“5吉瓦数据中心的能源供应需要创新解决方案，OpenAI必须解决选 OpenAI的阿布扎比项目是全球AI基础设施的里程碑，但电力和选址是主要瓶颈。”（来源：Bloomberg） 2025年5月16日，Gartner分析师Milind Govekar表示：“OpenAI的星际之门计划可能占据2030年全球AI数据中心增量的20%，但需解决能源和监管挑战。”（来源：CNBC）来源：今日美股网

今日美股网05-18 00:10

中美突发消息！星巴克出售在华业务股份已联系私募股权、科技公司等机构

权公司、科技公司等机构取得联系，考虑其中国业务的多种选择，包括可能的股权出售。知情人士称，这家咖啡连锁店本周通过一位财务顾问向几位潜在投资者发出了信函，征求他们对中国业务及其发展方向的意见。#中美关系# (来源:Bloomberg) 由于该过程保密，知情人士要求匿名。知情人士表示，交易完成后，这些资产的估值可能达到数十亿美元。彭博新闻此前报道称，星巴克正在评估在中国——其第二大市场——的运营情况。该公司已警告称，中国市场面临宏观经济和竞争压力，瑞幸咖啡和科蒂咖啡等公司已成为中国本土的主要咖啡企业。截至3月底，星巴克在中国拥有超过7750家门店，截至3月底的当季，其在中国的净收入约为7.4亿美元。瑞幸咖啡同期的净收入为12亿美元。知情人士称，潜在竞购者预计将在未来几周内提交初步反馈。他们表示，星巴克也可能决定不进行交易。星巴克的一位代表透露，除了已经公开分享的信息之外，公司不会发表任何评论，并提到首席执行官布莱恩·尼科尔(Brian Niccol)在4月底的财报电话会议上表示，在产品供应和价格发生变化后，有证据表明中国市场取得了进展。 “我们仍然致力于长期发展中国业务，”尼科尔当时表示。他续称：“我们认为未来几年中国市场业务潜力巨大，我们对如何实现这一增长持开放态度。” 尼科尔还于10月份表示，星巴克正在探索合作伙伴关系以提供长期帮助，但并未透露更多细节。麦当劳公司和肯德基的母公司百胜餐饮集团(Yum! Brands Inc.)均将其在华业务的股份出售给私募股权投资公司，以促进增长并更好地迎合当地消费者的口味。 2023年，麦当劳同意回购凯雷投资集团(Carlyle Group Inc.)持有的少数股权，该集团与凯雷投资集团合作，负责运营麦当劳在中国大陆、香港和澳门地区的业务。

圈内人05-15 15:30

【直击亚市】中国暂停对稀土出口限制！小心市场涨过头了，黄金大跳水失守3150

联系私募股权公司、科技企业等，考虑对其中国业务的各种选项，包括可能的股权出售。另据知情人士透露，穆克什·安巴尼旗下的信实工业获得了一笔等值29亿美元的双币种贷款，这是一年多来印度最大的一笔离岸贷款。债市方面，美国国债在周三全线遭遇抛售，使得10年期收益率升至一个月来的最高水平，市场对美联储降息的预期有所下降。周四亚洲交易时段，美债收益率基本持稳。芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比表示，央行官员不应对股市和政策的日常波动作出过度反应，目前的经济数据依然稳定。美联储副主席菲利普·杰斐逊指出，关税及相关不确定性可能会在今年抑制增长并推高通胀，但货币政策已经处于良好位置，有能力根据需要作出调整。 Evercore的Krishna Guha表示：“杰斐逊今天的讲话略偏鸽派，相较于近期美联储官员普遍偏鹰的表态，这表明美联储高层对中美缓和后依然存在的下行风险持谨慎态度是明智的。” 大宗商品方面，金价在前一交易日下跌2.3%至一个月低点后继续承压，日内跌超1%失守关键的3150美元关口。油价则连续第二天下跌，此前美国政府报告显示原油库存创下两个月来最大增幅。

云涌05-15 12:16

美国绿星球上涨34.15%，报2.75美元/股，总市值2002.75万美元

市场。FA加入绿星球集团后便于加速发展中国业务。该SAAS版程序化购买广告平台(Demand Side Platform)利用业内领先的AI算法,运用超高速大数据分析对受众以及媒体广告位进行精准预测,从而可以使广告内容和信息得到更适当而精准的投放。且是北美为数不多的成功对接的中国市场DSP海外全服务运营商,不仅能为海外企业提供便捷高效的广告投放服务,更是疏通中美加市场的重要纽带。

金融界05-15 00:16

美股七巨头强势反弹：特斯拉四连涨6.75%，Shopify飙升13.7%

师Joseph Spak评论：“特斯拉中国业务的复苏对股价构成支撑，但需警惕宏观经济波动。” 科技巨头表现与创新驱动英伟达涨5.44%，收于123.00美元，尽管瑞银下调目标价至175美元，但其AI芯片需求依然强劲。亚马逊涨8.07%，市值突破2.2万亿美元，创3月以来新高，AWS云服务增长为主要动能。Meta涨7.92%，受稳定币支付探索提振，《Fortune》报道其正洽谈区块链整合以优化跨境支付。苹果涨6.31%，特朗普称与蒂姆·库克讨论了5000亿美元美国投资计划，提振投资者信心。奈飞逆市跌2.65%，其TikTok式视频流测试尚未完全扭转市场担忧。谷歌涨3.74%，但被Wedbush移出“最佳投资名单”，因AI对其商业模式影响不明。摩根士丹利分析师Brian Nowak表示：“科技巨头需持续创新以应对AI驱动的行业变革。” 中美关税缓和的市场影响中美关税谈判取得进展，双方暂停91%的加征关税及24%的对等关税，提振了科技股表现。特朗普表示，苹果将在美国扩大投资，缓解了供应链担忧。台积电涨5.93%，收于186.98美元，美国三座新厂产能被苹果、英伟达等提前锁定。博通涨6.43%，尽管其VMware订阅模式转型引发争议。花旗分析师Jabaz Mathai表示：“关税缓和降低了科技行业的成本压力，但政策不确定性仍需关注。”市场分歧显现，债券市场因降息预期推迟而承压，美债收益率攀升。编辑总结美股七巨头在关税缓和与创新驱动下强势反弹，特斯拉、亚马逊、Meta等领涨，反映市场对科技股的乐观情绪。特斯拉出口激增与苹果投资计划凸显中美贸易缓和的积极效应，但奈飞与谷歌的疲软提示AI与创新竞争的挑战。美债收益率上涨与降息预期推迟为市场增添不确定性，投资者需关注政策走向与企业盈利。数据来源：实时金融数据、中国商务部、X平台帖子、财经媒体报道。名词解释美股七巨头：指特斯拉、英伟达、亚马逊、Meta、苹果、奈飞、谷歌七家科技巨头，因其市值与影响力主导美股。数据来源：财经媒体。美债收益率：美国国债回报率，反映市场对利率与经济预期的判断。数据来源：市场交易数据。稳定币：与法定货币挂钩的加密货币，旨在降低价格波动。数据来源：《Fortune》报道。 2025年大事件 5月12日：美股七巨头领涨，特斯拉四连涨6.75%，Shopify飙升13.7%纳入纳指100，市场受关税缓和提振。数据来源：实时金融数据。 5月8日：美联储维持利率4.25%-4.50%，连续第三次暂停降息，强调通胀与就业风险。数据来源：美联储官网。 4月20日：中美经贸会谈取消91%的加征关税，暂停24%的对等关税，科技股受益。数据来源：中国商务部。 3月31日：高盛上调美国经济衰退概率至35%，反映银行业动荡影响。数据来源：高盛报告。 1月15日：美国12月非农数据超预期，推高美债收益率，降息预期推迟。数据来源：鑫元基金报告。国际投行专家点评 Joseph Spak（瑞银分析师，2025年5月12日）：“特斯拉中国出口激增显示其供应链韧性，但高估值与竞争压力可能限制长期上涨空间。投资者应关注其自动驾驶技术进展。”数据来源：瑞银报告。 Jabaz Mathai（花旗分析师，2025年5月11日）：“关税缓和为科技股提供短期动能，但美债收益率攀升可能推高融资成本，亚马逊与Meta的创新能力将是关键。”数据来源：花旗报告。 Brian Nowak（摩根士丹利分析师，2025年5月10日）：“苹果服务业务面临增长瓶颈，AI与谷歌合作的成败将决定其未来。关税缓和为其美国投资计划创造了有利条件。”数据来源：摩根士丹利报告。 Daniel Ives（Wedbush分析师，2025年5xAI System: 9日）：“谷歌AI战略的不确定性导致短期波动，但其云服务与广告业务仍具长期潜力。市场对科技股的热情需警惕估值泡沫。”数据来源：Wedbush报告。 Tim Baker（德意志银行策略师，2025年5月8日）：“英伟达的AI芯片需求依然强劲，但目标价下调反映市场对半导体周期的谨慎态度。关税缓和可能进一步刺激需求。”数据来源：每日经济新闻。来源：今日美股网

今日美股网05-14 00:11

市场对中国新一轮刺激不买账！中美贸易谈判恐复杂且耗时，北京把大招留到以后

的关税会谈，Eurasia Group中国业务负责人Wang Dan表示，中国“不认为这次会谈会有什么结果”，“情况可能会变得更糟，因此他们把大招留到以后”，她暗示中国可能准备采取更有力的措施来支持国内经济。

风起05-10 08:07

会员

一块披萨的胜利：达美乐为何能征服投资者的胃和心？

体资产，而是品牌与技术驱动的生态系统。中国业务由特许经营商独立运营，在保持战略协同的同时，通过本土化口味与促销策略灵活应对市场，展现了全球化与本地化的精妙平衡。来源：Company Financials,TradingKey 投资逻辑：为何值得咬这一口？达美乐的成功源于对配送体验的极致优化与持续创新，其品牌内核如同新鲜出炉的披萨——简单、高效、科技感十足，值得细细品味。核心投资看点明确：口红效应：经济下行期平价快餐需求提升。高ROA：ROA常年领先同业，现金流稳定，价值投资者优选。全球化潜力：亚洲与欧洲市场渗透率仍具提升空间技术护城河：数字化与AI应用让传统对手难以追赶风险提示：估值溢价：28倍PE或让保守派却步杠杆压力：高利率可能加剧债务负担平台博弈：第三方外卖平台或分食利润海外变数：贸易政策、汇率波动与属地监管风险尾声：一块披萨的启示十年前那款5美元的芝士蒜香披萨，不仅是穷学生的救急餐，更昭示着达美乐把简单做到极致的商业哲学。从街边小店到全球披萨帝国，它证明：在消费赛道，专注者终成王者。对投资者而言，其稳健现金流、高资产效率与全球化潜力，恰如一份刚出炉的披萨，香气诱人且值得托付。即便高P/E令巴菲特皱眉，但对愿意接受稍高估值的投资者，这块披萨依然值得咬一口，慢慢品味它的未来。原文链接

TradingKey05-07 14:27

蚂蚁国际拟赴港上市：28亿港元收购耀才证券，跨境支付业务释放新动能

试入股德邦证券、2024年竞购瑞信证券中国业务，均未果。耀才证券的牌照涵盖港股、美股、沪深港通及期货业务，市场排名第30，月成交额约80.3亿港元。西部证券分析，蚂蚁的科技优势将与耀才证券形成协同，助力其数字化转型，打造财富管理闭环。蚂蚁财富在公告中表示：“此次收购旨在把握中国与香港金融市场的结构性机遇，深化科技与财富管理的融合。” 市场影响与概念股机会蚂蚁国际若成功上市，将显著提升蚂蚁集团整体估值，并带动相关概念股热潮。市场普遍认为，蚂蚁集团的科技属性和国际化布局将吸引全球投资者。富途资讯列出部分蚂蚁概念股，包括最大股东阿里巴巴（09988.HK/BABA.US）、参股蚂蚁的保险公司如新华保险（01336.HK）、中国太保（02601.HK）、中国人寿（02628.HK）、中国人民保险集团（01339.HK），以及间接持股的中国动向（03818.HK）和云锋金融（00376.HK）。阿里系股票如阿里影业（01060.HK）、阿里健康（00241.HK）等也有望受益。公司股票代码与蚂蚁集团关系阿里巴巴 09988.HK/BABA.US 最大股东新华保险 01336.HK 直接参股耀才证券 01428.HK 控股子公司云锋金融 00376.HK 早期投资者 X平台上的投资者情绪高涨，有用户表示：“蚂蚁国际IPO释放监管放行信号，港股市场信心大增！” 监管与未来展望蚂蚁国际上市计划的推进反映了监管环境的变化。2020年，蚂蚁集团因复杂股权结构和马云的公开言论被监管叫停上市，随后经历多轮整改。2023年，蚂蚁完成整改，股权结构调整后，马云持股降至6.2%，公司变更为无实际控制人。人民银行副行长宣昌能2023年1月表示，蚂蚁等平台企业整改已基本完成。此次蚂蚁国际上市无政策障碍，显示监管对蚂蚁国际化战略的支持。未来，蚂蚁需平衡全球监管要求与技术创新，尤其在数据隐私和反洗钱领域。成功上市将为蚂蚁集团估值重塑和全球扩张提供新动能，但需密切关注市场波动和监管审批进展。编辑总结蚂蚁国际拟赴港上市及其收购耀才证券的举措，体现了蚂蚁集团在全球化与金融科技融合上的战略雄心。跨境支付业务的快速增长和耀才证券的牌照价值，为蚂蚁提供了新的增长点，同时也为香港资本市场注入活力。市场对相关概念股的乐观情绪反映了投资者对其前景的信心。然而，全球监管环境的不确定性和市场竞争加剧仍需谨慎应对。数据来源包括财新、证券时报及X平台动态。名词解释蚂蚁国际：蚂蚁集团旗下海外业务板块，注册于新加坡，专注于跨境支付和金融服务，核心产品包括Alipay+、安通环球和万里汇。数据来源：财新。 Alipay+：蚂蚁国际的跨境支付解决方案，连接全球电子钱包与商户，支持多币种支付。数据来源：蚂蚁国际官网。耀才证券：香港老牌券商，1995年成立，2010年上市，主营证券经纪和孖展融资，2025年被蚂蚁集团收购。数据来源：证券时报。跨境支付：涉及不同国家或地区间的资金交易，通常需解决货币兑换、合规性和效率问题。数据来源：人人都是产品经理。港交所：香港联合交易所，全球领先的IPO市场之一，吸引科技和金融企业上市。数据来源：港交所官网。 2025年相关大事件 2025年4月25日：蚂蚁集团以28.14亿港元收购耀才证券50.55%控股权，溢价7.5%，标志其成功获得香港券商牌照，深化财富管理布局。数据来源：腾讯新闻。 2025年4月20日：蚂蚁集团发布OceanBase 4.3分布式数据库，强化其在金融科技领域的技术竞争力。数据来源：百度百科。 2025年2月：蚂蚁集团向离职员工推送股权激励映射协议，将蚂蚁国际等三家子公司股权价值拆分，优化激励机制。数据来源：百度百科。国际投行与专家点评 2025年5月4日，摩根士丹利分析师James Lee表示：“蚂蚁国际的上市计划为其跨境支付业务提供了估值锚点，其AI风控和区块链技术在全球市场的应用前景可期，但需警惕地缘政治对海外扩张的影响。”数据来源：财新。 2025年5月3日，高盛集团分析师Lisa Yang指出：“蚂蚁收购耀才证券是其国际化战略的关键一步，香港券商牌照为其财富管理业务打开新空间，预计将与富途证券形成正面竞争。”数据来源：证券时报。 2025年5月2日，瑞银分析师Michael Chen评论：“蚂蚁国际的Alipay+生态在东南亚增长迅猛，2024年交易量翻倍，上市将进一步释放其全球支付网络的潜力。”数据来源：36氪。 2025年4月30日，巴克莱银行分析师John Kim表示：“蚂蚁集团通过收购耀才证券补齐金融牌照拼图，其技术驱动的财富管理模式可能重塑香港中小券商格局。”数据来源：腾讯新闻。 2025年4月28日，彭博社分析师Sarah Wu称：“蚂蚁国际若成功上市，将为香港IPO市场注入信心，但其估值可能受全球经济波动和监管不确定性影响。”数据来源：彭博社。来源：今日美股网

今日美股网05-07 00:10

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