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欧派家居收盘下跌4.58%，滚动市盈率14.93倍，总市值388.15亿元

牌价值逐年攀升。此外，公司连续4年入选中国制造业企业500强和胡润中国500强民营企业，连续6年入选中国制造业民营企业500强。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入189.25亿元，同比-16.93%；净利润25.99亿元，同比-14.38%，销售毛利率35.91%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 38 欧派家居 14.93 14.93 2.08 388.15亿行业平均 49.72 47.72 2.47 59.05亿行业中值 23.39 23.65 1.55 31.41亿 1 中源家居 -216.84 -32.76 2.57 13.67亿 2 万里石 -107.77 -107.77 6.58 58.67亿 3 菲林格尔 -82.56 -99.07 2.50 23.96亿 4 亚士创能 -63.96 41.88 1.53 25.20亿 5 四通股份 -59.18 -58.09 1.42 13.63亿 6 松发股份 -54.58 -54.58 2764.91 41.83亿 7 尚品宅配 -49.00 -12.14 0.78 26.16亿 8 德尔未来 -38.39 -38.39 1.52 34.36亿 9 森鹰窗业 -37.15 -37.15 0.95 15.67亿 10 雅博股份 -34.54 -89.61 5.53 30.75亿 11 顾地科技 -29.98 34.38 6.32 31.59亿

金融界04-28 19:56

第一个关税战的赢家，已经出现？

80-300美元），仅为中国的1/3（中国制造业平均工资约700-900美元/月）。此外，印度还是全球第二大英语使用国（约1.25亿人熟练使用），便于跨国企业管理沟通。其次，是庞大的内需市场。印度GDP增速长期保持在6%-7%（2023年为7.2%），中产阶级（年收入1万-3.5万美元）预计2030年突破5亿人。 2023年，印度智能手机出货量达1.52亿部（全球第二），汽车销量突破500万辆（全球第三），吸引企业“为市场生产”。最后，是政策激励措施。当中必须要提的，是“印度制造”（Make in India）计划。这个计划自2014年推出，目标到2025年制造业占GDP比重提升至25%（目前为17%）。另外，还有生产挂钩激励计划（PLI），政府提供260亿美元补贴，重点扶持半导体、光伏、电池、电子等14个行业。例如：电子制造业企业可获4%-6%的额外补贴；半导体行业政府承诺补贴50%建厂成本（如塔塔集团与力积电合作110亿美元芯片厂），还有关税保护，对智能手机、电子元件等征收20%-25%进口关税，倒逼本地化生产。经过多年的发展，印度部分制造业已经具备一定的全球竞争力。印度是全球最大仿制药生产国，占全球20%份额，印度也是全球第二大纺织品出口国，2023年出口额440亿美元；印度IT产业规模达2450亿美元（2024年）。此次关税战，印度表现相当积极，主动和美国接触，除了以上说的优势，还有他们已经尝到的“甜头”，而这个“甜头”，并不遥远，只不过是几年前的事。 02 关税战外溢 2018年，懂王首次发动关税战，印度获得了不少产业链转移的好处。具体体现在： 1、手机：根据IDC的数据，印度2018年手机产量达2.25亿部，同比增长17%，成为全球第二大手机制造国。 Counterpoint的数据显示，苹果供应商纬创和富士康在印扩产，iPhone组装份额从2017年的不足1%升至2018年的3%。 2、纺织业：印度商务部数据显示，印度2018年对美纺织品出口额达82.3亿美元，同比增长10.2%，而同期我们对美纺织品出口下降6%。 Tiruppur（印度针织之都）出口额增长12%，其中对美订单占比从25%升至30%。 3、钢铁与铝制品：世界钢铁协会数据显示，印度2018年对美钢铁出口量546万吨，同比增长46%；铝制品对美出口额达15.8亿美元，占印度铝出口的34%，前五个月同比增长22%。 4、农产品： SEAI数据显示，印度对美虾出口额23.4亿美元，占全球虾出口的35%，印度份额上升5个百分点；全美大米协会统计，印度对美非巴斯马蒂大米出口增长40%，总量达120万吨。 4、资本流入： RBI数据显示，2018年，印度制造业FDI流入122亿美元，占FDI总额的27.5%，同比增长35%；典型案例，是三星投资7.17亿美元在诺伊达建成全球最大手机工厂，年产能1.2亿部。另外，日本松下和夏普在印设立家电生产线。印度商工部数据显示，2018-19财年印度FDI达443亿美元，创历史新高，同比增长23%。行业分布上，服务业（金融/IT）占比31%，制造业占比28%，零售与电商（如沃尔玛收购Flipkart的160亿美元交易）占比20%。 2018年，美印双边贸易额达879亿美元，印度对美顺差212亿美元，较2017年扩大17%。看到这些，你大概能够理解为何这一次关税战，印度会如此积极。 03 投印度？上面主要还是从经济层面讲，事实上，在如今这种全球性的大变革中，还有很多经济以外的因素需要考虑。不管从哪个因素上讲，经济也好，地缘也罢，甚至安全角度、大国博弈角度，印度都具备了不少优势，也有能力被一些大国争相拉拢。在这一次对等关税中，印度也只是加了26%，不算太高，除了印美之间的贸易逆差问题相对温和，还在于老美对拉拢的意味很重。原先，大家关税谈判的焦点放在日本身上，认为日本会第一个和美国达成协议，结果印度抢先了一头，达成了框架协议。这个信号，其实挺大的。也难怪，印度股市的反弹力度很不错，超过了其他世界主要股市。投资，讲求的是确定性。虽然关税战给世界增加了不确定性，资本市场波动加剧，但与此同时，也会产生一些确定性的投资机会，对于投资者来说，有必要重新评估印度的投资机会，它极有可能继续成为关税战的大赢家。投资印度的工具也不少，值得各位投资者重点关注。以上内容源自格隆汇投顾尹纪宗，登记编号A0160624110002；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。 04 困难和挑战当然，印度在承接制造业转移方面，并不是一路开挂，当中也存在很多巨大短时间不可能改善的困难和挑战。首先，是基础设施落后。印度年均停电时长6-8小时（工业区更严重），而我们仅0.5小时；印度物流成本占GDP的14%，我们为8%；港口拥堵严重，集装箱平均滞留时间2.5天，我们仅0.5天；铁路货运速度仅25-30公里/小时，我们60-80公里/小时。其次，是政府效率方面。如土地征用困难，印度60%土地为私人所有，工业用地价格年均上涨10%-15%；税收也很复杂，尽管GST（商品与服务税）统一税制，但仍有5档税率（0%、5%、12%、18%、28%），导致企业的合规成本高；还有政策突变风险，如2022年小麦出口禁令、2023年笔记本电脑进口限制，影响外资信心。第三，产业链不完善。印度手机制造业60%组件，如显示屏、芯片需从我们这边进口；供应链分散，我们的工业集群，可在50公里内完成配套，而印度供应链分散，增加生产成本10%-15%。第四，劳动力技能与法规限制。技能方面，仅5%印度劳动力接受过正规技能培训，我们为24%。法律方面，印度《产业争议法》规定，100人以上企业裁员需政府批准，阻碍灵活用工。最后，是社会文化因素。如种姓制度影响效率，低种姓工人晋升受限，影响管理效率；跨邦投资障碍，各邦税收、法规不统一，增加企业运营难度。以上种种困难，在苹果身上体现得很明显。虽然2023年，印度生产了14%的iPhone（约700万部），目标2025年提升至25%，塔塔集团收购纬创印度工厂，成为苹果首家印度本土供应商，一切推进似乎都不错，但是，印度iPhone良品率仅50%，我们是90%，生产效率还有很大的提升空间。另外，印度电动车销量2023年增长157%，达150万辆，一度让特斯拉计划投资20亿美元建厂。但是，印度动力电池供应链很薄弱，80%锂电依赖进口。总体而言，印度在制造业取得很大进展，若能强有力地推行改革，未来未尝不可能成为全球制造业的重要一国。当然了，印度在制造业上也有很多竞争对手，比如越南、墨西哥。印度如何能够从与这些国家的竞争中胜出，我们就只能拭目以待了。

格隆汇04-26 16:16

欧派家居收盘下跌2.05%，滚动市盈率14.76倍，总市值406.79亿元

牌价值逐年攀升。此外，公司连续4年入选中国制造业企业500强和胡润中国500强民营企业，连续6年入选中国制造业民营企业500强。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入138.79亿元，同比-16.21%；净利润20.31亿元，同比-12.08%，销售毛利率35.54%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 38 欧派家居 14.76 13.40 2.26 406.79亿行业平均 47.73 55.76 5.62 61.02亿行业中值 22.74 23.02 1.73 31.81亿 1 中源家居 -227.42 67.14 2.51 14.34亿 2 万里石 -103.32 -103.32 6.33 56.25亿 3 菲林格尔 -75.94 -91.14 2.30 22.04亿 4 亚士创能 -72.66 47.58 1.73 28.63亿 5 四通股份 -66.82 -66.82 1.56 15.39亿 6 尚品宅配 -52.28 43.04 0.79 27.91亿 7 德尔未来 -41.77 -41.77 1.66 37.39亿 8 友邦吊顶 -39.62 26.64 1.72 16.97亿 9 松发股份 -38.71 -37.67 295.77 44.07亿 10 森鹰窗业 -38.46 -38.46 0.96 16.23亿 11 雅博股份 -32.87 -85.28 5.26 29.27亿

金融界04-23 19:07

东贝集团收盘上涨9.98%，滚动市盈率27.48倍，总市值34.94亿元

后荣获“联合国GEF激励计划大奖”、“中国制造业单项冠军产品”、“全国质量工作先进单位”、“出入境检验检疫信用管理AA级企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖”、“全国守合同重信用单位”、“湖北省长江质量奖”等荣誉。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入62.43亿元，同比5.74%；净利润1.27亿元，同比-32.51%，销售毛利率12.31%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 55 东贝集团 27.48 27.48 1.40 34.94亿行业平均 23.21 25.11 2.88 208.00亿行业中值 24.99 25.21 2.48 55.65亿 1 亿田智能 -798.59 31.54 4.35 56.47亿 2 星光股份 -313.26 -192.96 7.82 25.29亿 3 拾比佰 -289.30 -289.30 1.70 11.04亿 4 康盛股份 -194.02 147.20 2.12 32.05亿 5 格利尔 -150.87 -150.87 3.21 11.50亿 6 澳柯玛 -104.65 92.38 2.07 51.79亿 7 ST德豪 -40.21 -13.26 9.43 30.32亿 8 爱仕达 -20.85 -12.78 2.89 48.37亿 9 小崧股份 -9.77 -9.77 2.18 21.94亿 10 高斯贝尔 -6.99 -11.03 8.24 9.06亿 11 深康佳A -3.57 -3.57 4.97 117.75亿

金融界04-23 18:47

特朗普要求其他国家“货币制裁”中国！北京回应：坚决反对

为交换，美国要求这些国家采取措施，限制中国制造业实力，并防止中国绕开关税。本月早些时候，美国贸易代表贾米森·格里尔表示，已有近50个国家就特朗普总统征收的高额附加关税与其展开讨论。特朗普于4月2日宣布对数十个国家加征历史性关税，但随后暂停了对除中国以外国家的关税，明确将世界第二大经济体作为最大目标之一。据彭博社早前报道，特朗普的高级经济顾问正在讨论，是否要求其他国家代表对某些与中国关系密切的国家的进口商品征收所谓的“二级关税”——本质上是一种货币制裁。知情人士还透露，华盛顿希望贸易伙伴不要吸收来自中国的过剩商品。路透社报道称，越南已准备加强打击通过边境流向美国的中国商品。随着特朗普将注意力转向世界第二大经济体，中国也加强对东南亚和欧洲的外交接触。中国国家主席习近平上周访问了越南、马来西亚和柬埔寨，旨在团结“亚洲一家亲”，以更好地应对特朗普关税带来的风险。

超启04-22 19:16

欧派家居收盘下跌1.94%，滚动市盈率15.00倍，总市值413.61亿元

牌价值逐年攀升。此外，公司连续4年入选中国制造业企业500强和胡润中国500强民营企业，连续6年入选中国制造业民营企业500强。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入138.79亿元，同比-16.21%；净利润20.31亿元，同比-12.08%，销售毛利率35.54%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 38 欧派家居 15.00 13.63 2.29 413.61亿行业平均 47.18 56.22 5.90 61.14亿行业中值 22.64 22.84 1.73 31.35亿 1 中源家居 -223.23 65.90 2.46 14.08亿 2 万里石 -157.53 -160.54 5.88 56.93亿 3 菲林格尔 -74.84 -89.81 2.26 21.72亿 4 亚士创能 -73.10 47.86 1.74 28.80亿 5 四通股份 -71.54 -71.54 1.67 16.48亿 6 尚品宅配 -53.79 44.28 0.82 28.72亿 7 德尔未来 -42.66 -42.66 1.69 38.19亿 8 松发股份 -40.51 -39.42 309.52 46.12亿 9 友邦吊顶 -39.56 26.60 1.72 16.94亿 10 森鹰窗业 -38.01 -38.01 0.95 16.04亿 11 雅博股份 -34.06 -88.37 5.45 30.33亿

金融界04-21 19:36

十大券商策略：勿低估A股的韧性与政策“稳股市”决心，三大主线防守反击

内需，其二是重构外需的需求链。长期看，中国制造业的产能优势与需求结构的重构成功本身就是对于大宗商品需求最有力的支撑。 5. 兴业证券：聚焦内部的确定性，三大主线防守反击兴业证券发布研究报告称，4月以来，一直强调当前市场处于一个“东稳西荡”的全球宏观环境，更需坚定信心、“以我为主”，聚焦内部的确定性。本周海外持续混乱、动荡之下，来自外部不确定性的扰动仍在继续。一方面，内需消费、自主可控等作为中长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，有望成为市场聚焦的方向。另一方面，面对可能持续和反复的全球贸易谈判，短期仍需做好应对不确定性的准备，持仓可阶段性向低波红利、低位绩优等方向倾斜。 6. 财信证券：市场将进入窄幅波动阶段，关注业绩高增方向整体来看，4月中下旬，市场将面临财报集中披露期考验，同时国内政策、海外关税谈判也将影响市场走势，预计市场将进入窄幅波动阶段，操作层面保持适当谨慎，短期以控制仓位为主，静待市场指数企稳，可适当关注业绩有望高增长的领域、低位的高股息防守板块、受益扩内需的消费板块、避险的贵金属板块。此外，中国科技股中长期向上逻辑基本确定，中期可关注科技股的低吸机会：①业绩有望高增的方向；②高股息板块；③政策支持的扩内需方向；④贵金属板块。 7. 浙商证券：权益市场或将持续保持较强韧性关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落，下一阶段债市行情或转为震荡，权益市场或将持续保持较强韧性。与人民币汇率相似，权益市场亦是争取谈判筹码的重要一环。展望下一阶段，短期权益市场再度下跌风险有限，持续向上修复的趋势或有望延续。 8. 信达证券：低成交量并不是利空信号信达证券认为，当下牛市的大逻辑（地产去杠杆尾声、政策改变股市供需周期、中国资产系统性低估）并没有破坏，低成交量反而是买入的信号。短期来看，上周成交量低，主要是因为关税冲击后，换手率高的资金（游资、量化、个人投资者）离场，逆势买入的资金（国家队、产业资本等）换手率低，鉴于这一次产业资本流入速度更快，高位被套的交易性资金少于2021年牛市高点被套的资金，低成交量后持续阴跌的概率较低。未来1个月内，可能的利多有国内稳增长、中美关税有接触和谈判的可能，有望驱动市场反弹。近期配置观点：季度内偏价值，寻找价值中可以进攻的方向（价值主题、稳增长政策变化、国产替代）。 9. 华西证券：勿低估A股的韧性与政策“稳股市”的决心面对美国加征关税的贸易保护主义措施带来诸多不确定性，高层多次发声“稳定股市”，中央汇金也首次明确自身担任资本市场“国家队”和类“平准基金”的角色，在“国家队”的入市维稳下，A股市场已走出九个交易日的修复行情。展望后市，中国权益资产相对全球主要股指具备估值优势，中长期配置性价比较高，伴随4月政治局会议政策预期发酵，市场风险偏好存在有利支撑，A股有望在震荡中实现底部的逐步抬升。期间若外部因素对市场情绪产生冲击，应坚定信心，不要低估政策“稳股市、稳预期”的决心。 10. 银河证券：A股震荡蓄势，聚焦业绩线索美国关税政策反复扰动下，部分资金持观望态度，交投活跃度有所降温。市场行情轮动较快，缺乏明确主线，短期或仍以震荡蓄势为主。一季度经济数据显示国内基本面平稳向好，经济韧性较强，后续关税扰动下出口面临压力，内需提振空间仍大。政策方面持有充足的储备，后续关注4月中央政治局会议增量信息指引。经历近期调整后，A股市场配置价值进一步抬升。在中国版平准基金呵护市场信心，中长期资金加速入市的环境下，A股长期稳健运行具备更为坚实的基础。随着市场逐步消化关税政策，中国经济自身的韧性持续显现，A股市场有望在长期中实现稳定健康发展。配置方面，建议关注：（1）安全边际较高的资产；（2）看好科技作为中长期主线的配置价值；（3）政策提振下的大消费板块。

格隆汇04-21 08:06

十大券商一周策略：低成交量并不是利空信号，短期继续关注内需、国产替代和超跌成长等方向

内需，其二是重构外需的需求链。长期看，中国制造业的产能优势与需求结构的重构成功本身就是对于大宗商品需求最有力的支撑。中国权重股或将修复。推荐：第一，受益中国内需构建的消费行业（旅游休闲、乳制品、食品、啤酒、定制家居、彩妆、服饰、商贸零售）；第二，在全球经济秩序重塑的过程中，“两个太阳”下的需求和供给将会重建，推荐：资源品（铜、铝、小金属及黄金）、资本品（工程机械、钢铁、自动化设备、化学制品等）；第三，权重股考虑（银行、保险）、实物消耗+红利的煤炭。招商证券：指数选择突破式上行的概率较大招商证券认为当前市场在“平准”力量的作用下行风险可控，在市场明显缩量震荡且业绩披露期临近尾声，指数选择突破式上行的概率较大。一季度经济数据改善且后续仍可能有进一步政策加码对冲外部冲击的背景下，最终今年总需求稳中有升的概率比较大，企业盈利有望稳中有升。股票市场方面，核心指数再度出现了“平准式”走势，多次出现尾盘宽基指数ETF放量，推动指数回拉收红。往后看，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间。后续建议关注三个方向：局部景气回升（券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控）、高自由现金流、低渗透率且高成长赛道（AI应用（AI Agent为代表）、人型机器人，可控核聚变、固态电池、低空经济、深海科技等）。华金证券：短期继续关注内需、国产替代和超跌成长等方向华金证券认为，复盘历史，大盘快速调整结束后的1-2个月内政策导向和产业趋势上行的行业相对占优。当前来看，政策导向的行业指向提振内需相关的消费和科技创新相关的TMT，产业趋势上行的方向指向人工智能和机器人等相关行业。科技成长短期调整已较充分，但还需等待更多基本面和产业的催化，中期来看仍是主线。行业配置：短期继续关注内需、国产替代和超跌成长等方向。（1）科技成长中期仍是主线。（2）当前业绩期，盈利改善机械、电子、非银、有色、等行业可能值得关注。（3）短期建议继续关注：一是政策导向和旺季来临导致景气可能回升的内需相关的食品饮料、社服（旅游、酒店、餐饮）、商贸零售等行业；二是超跌的成长，包括通信（算力、5G）、机器人、半导体、国产软件、医药、电新等行业；三是低估值红利等。浙商证券：先金融后成长先大盘后中小盘全球经贸环境动荡加剧，叠加年报和一季报的披露窗口期，短期内避险防御情绪或相对占优，有利于金融、稳定等大盘风格。回顾2018-2019年美国对华加征5轮关税后的中短期行业表现，大金融方向明显占优。综合考虑关税摩擦、日历效应、市场维稳等因素，未来一周仍可关注大盘价值、金融和稳定风格标签。风格轮动上，未来一周首推金融；未来一个月金融、消费和成长或均有表现；未来一个季度而言成长或更具弹性。行业比较上，金融风格可优先落地到地产（以及建材），消费风格可落地到医药、食饮、商贸等，成长风格可落地到军工、电子等，此外红利风格可考虑落地到交运。

金融界04-21 07:35

欧派家居收盘下跌1.79%，滚动市盈率15.30倍，总市值421.78亿元

牌价值逐年攀升。此外，公司连续4年入选中国制造业企业500强和胡润中国500强民营企业，连续6年入选中国制造业民营企业500强。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入138.79亿元，同比-16.21%；净利润20.31亿元，同比-12.08%，销售毛利率35.54%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 39 欧派家居 15.30 13.89 2.34 421.78亿行业平均 48.14 55.73 6.33 61.09亿行业中值 22.21 20.49 1.71 30.63亿 1 中源家居 -232.81 68.73 2.57 14.68亿 2 森鹰窗业 -224.39 10.76 0.93 15.71亿 3 万里石 -155.78 -158.75 5.81 56.29亿 4 菲林格尔 -76.31 -91.58 2.31 22.15亿 5 亚士创能 -72.66 47.58 1.73 28.63亿 6 四通股份 -72.52 -72.52 1.69 16.70亿 7 顶固集创 -67.30 79.06 2.20 15.70亿 8 雄塑科技 -58.61 95.84 1.23 25.68亿 9 尚品宅配 -54.05 44.49 0.82 28.85亿 10 凯伦股份 -45.10 168.51 1.67 38.15亿 11 松发股份 -43.02 -41.86 328.69 48.97亿

金融界04-18 18:36

东方精工收盘下跌2.22%，滚动市盈率27.83倍，总市值139.31亿元

工系国家高新技术企业，公司先后被评为“中国制造业民营企业500强”、“佛山市细分行业龙头企业”、“广东省省级工业设计中心”。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入47.78亿元，同比0.68%；净利润5.01亿元，同比15.54%，销售毛利率30.08%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 115 东方精工 27.83 27.83 2.80 139.31亿行业平均 61.52 63.99 3.96 56.11亿行业中值 44.44 42.22 2.73 35.09亿 1 巨能股份 -1841.87 -1841.87 7.87 20.61亿 2 亿嘉和 -1741.01 -654.81 2.87 65.85亿 3 大宏立 -1738.03 -1738.03 2.30 19.77亿 4 巨轮智能 -1593.46 -616.07 7.75 188.49亿 5 远大智能 -769.59 114.38 3.07 35.47亿 6 开勒股份 -488.52 128.29 4.28 34.45亿 7 蓝英装备 -375.50 -339.55 7.74 71.24亿 8 永创智能 -254.21 59.98 1.76 42.63亿 9 爱司凯 -222.05 -495.05 6.13 29.88亿 10 上工申贝 -186.36 85.12 2.40 77.24亿 11 长城军工 -147.02 322.80 3.42 86.33亿

金融界04-18 16:56

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