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2024年全球卫星互联网市场：现状、趋势及主要厂商分析

QYR市场调研2024-09-04

地产午后走高，地产ETF(159707)大涨1.7%！券商、国防军工逆市活跃，泛科技局部走强！地量成交又现

，商业航天概念仍是主角，中国卫通涨停，中国卫星大涨6.12%；重合度较高的低空经济概念同步发力，洪都航空两连板后续涨近8%！板块整体涨幅较小，主要系中船系、中航系多只权重股回调拖累，如中国船舶、中国重工、航发动力、中航沈飞、中航西飞等均小幅收跌。图：中证军工指数7月30日涨幅TOP10 图片来源：Wind 近期国防军工多个题材轮动走强，带动板块整体行情持续逆市回暖，截至上周，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数周线三连阳。国防军工板块可以重点关注了吗？几方面投资逻辑供参考。 1、国防军工现代化建设有望提速，带动行业高景气。随着2027年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，预计我国国防和军队现代化建设或将进一步提速。为确保2027年实现建军百年目标，“十四五”后两年国防军工领域或将加速发展，进而带动行业高景气。 2、国防军工板块订单周期基本见底，需求复苏在望。从2023年第一季度到2024年第一季度，虽然行业净利润同比增速经历波动，但到2024年第一季度业绩下滑的速度已经放缓，国防军工板块订单周期或已基本见底。到了6月，一些制导装备产业链的公司开始公布新订单，或标志着需求复苏的势头正在加强，行业可能会迎来新的成长阶段。 3、新域新质力量及新质生产力建设指明行业未来方向。新域新质方面，高层重要报告提出，增加新域新质作战力量比重。新域新质作战力量作为区别于传统作战力量的新型力量，展现出作用领域新、制胜机理新、支撑技术新、装备模态新和编组样态新等特质，具有发展方向快速突变、作用效果极具颠覆的特殊潜力。新质生产力方面，除国防军工行业内部重点的聚焦之外，军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性。如国产大飞机产业链、低空经济以及商业航天产业链等，这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。把握国防军工板块多领域投资机会，配置工具国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。注：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.7.30。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；智能制造ETF被动跟踪中证智能制造主题指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2016.7.20；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、国防军工ETF、券商ETF、智能制造ETF、大数据产业ETF、信创ETF基金的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-30

机构展望军工板块需求恢复确定性强，高端装备ETF（159638）早盘上涨

。热门个股方面，航天电子领涨超3%，中国卫星、中航电测涨超2%，海格通信、光威复材、中直股份涨超1%，中航机载、中航西飞、菲利华涨近1%，航发控制、西部超导跌超1%，中航光电跌近1%，中航沈飞跌0.32%。信息面上，上交所于近日召开了“科创板八条”专题培训之高端新“质”造专场，来自轨道交通、航空航天、智能制造、工业母机、新能源等行业的多家上市公司参会。培训期间，上交所还与多位来自高端制造行业公司的董事长等高管举行了专题座谈会，上交所相关负责人表示将与市场各方一起，推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，支持示范性案例落地见效。华福证券研报表示，上周申万军工指数上涨1.43%，同期沪深300指数下跌3.67%，相对超额5.09pct；同期在31个申万一级行业中排名第1位，或反映5月以来市场预期军工行业基本面有望在二季度逐步见底，展望2024H2-2025H1，需求恢复确定性强。中邮证券研报表示，军工行业经过了2020-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。高端装备ETF（159638）紧密跟踪中证高端装备细分50指数，该指数从沪深市场中选取50只涉及航空航天装备制造及材料、航空动力及控制系统、雷达、卫星、光电红外、通信设备、电子元器件、信息安全等业务的代表性上市公司证券，反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。没有股票账户的投资者可以通过高端装备ETF联接基金(018028)布局航空航天等高端装备的投资机遇。

金融界2024-07-29

7月8日上市公司晚间重要公告一览

石：上半年净利同比预减50%到60% 中国卫星：上半年净利同比预减92.69%—95.05% 中材科技：上半年净利同比预降63.39%—72.73% 利尔化学：上半年净利同比预降80.20%—81.24% 京基智农：预计上半年净利同比下降80%-84% 天山股份：上半年预亏29亿元—35亿元丹化科技：上半年预亏约1.12亿元皖维高新：上半年净利同比预降59.63%至71.16% 歌华有线：上半年预亏3858.51万元—5668.67万元深康佳A：预计上半年净亏损9亿元–11.8亿元锦龙股份：预计上半年净亏损3790万元-7290万元中国稀土：预计上半年净亏损2.31亿元-2.51亿元【增减持】中国稀土：实控人拟以2.4亿元-4.8亿元增持股份荣昌生物：实际控制人控制的企业拟增持1000万元-2000万元公司股份三元生物：控股股东、实际控制人、董事长聂在建拟增持500万元-1000万元华兰生物：实控人等拟合计增持122万股至242万股公司股份中铁特货：控股股东拟增持2050.2万元至4100.4万元公司股份【回购】新湖中宝：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份天茂集团：拟5000万元-1亿元回购公司股份富春染织：拟以1500万元至3000万元回购公司股份通化东宝：拟以8000万元至1.2亿元回购公司股份南华期货：拟以5000万元至1亿元回购公司股份诺德股份：拟以5000万元至1亿元回购公司股份

金融界2024-07-08

A股头条：证监会出手！恒大地产被罚41.75亿，新“国九条”后首单科创板拟IPO企业联芸科技过会

开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。标的：华测导航(sz300627)、超图软件(sz300036) 公告精选【重大事项】四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小二连板贵绳股份：借壳传闻不属实未来也无计划从事或拓展与酒相关业务 2连板申华控股：不存在应披露而未披露的重大事项四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小锦州港：年报存在虚假记载股票简称变更为“ST锦港” 海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司亚通股份：向特定对象发行A股股票获上海市国资委批复开尔新材：拟以2739.78万转让上海舜华2.02%股权兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司新澳股份：子公司拟投资2.5亿建设高品质精纺羊毛纱项目爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目华泰股份：与青化集团签订设立合资公司框架协议丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目孩子王：拟49亿购买关联方星仁力房地产办公楼鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份隧道股份：下属公司组成的联合体中标206.88亿元轨交工程项目五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目高铁电气：中标墨西哥蒙特雷轻轨项目金额约1.19亿福龙马：5月预中标环卫服务项目数8个合同总金额同比增长52.49% 天禄科技：控股子公司与英彼克签订7800万元采购合同 ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 *ST巴安：收到中国证监会立案告知书【回购】 *ST天创：董事长提议回购1500万至3000万元股份【增减持】鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份淳中科技：董事及监事计划减持股份中电兴发：股东束龙胜持股比例降至4.999999% 四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债思进智能：富博睿祺拟减持不超0.33%股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-06-01

5月31日十大人气股：榜单“老熟人”暂别

商业航天和卫星互联网产业受到市场关注。中国卫星互联网有望于2024年进入规模化部署阶段，星箭制造及发射能力正快速提升，应用端场景如手机直连、民航机上WIFI等发展迅速。相关产业链值得关注。 3、万丰奥威：榜单“老熟人”暂别自3月19日以来连续登上十大人气股两个多月的万丰奥威今日小幅震荡，由于缺少异动，该股今日掉出了十大人气股榜单，最终小幅收涨0.27%。这两个多月来，十大人气股换了一批又一批，但万丰奥威则始终在十大人气股中有一席之地。万丰奥威因搭上低空经济概念东风而大放异彩，股价自2月初的5块多最高涨至18.88，上涨3倍有余。然而假期后，万丰奥威更新二股东减持进度，粗略计算，套现约1.34亿元。该股股价也出现回落，还跌破了此前十大人气股指出的重要均线——30日均线。低空经济是个不错的赛道，不过在实际业绩有所释放之前，该股或仍将受到拐头向下的曲线压制，投资者仍需注意该股人气下降后股价中短期回落的可能，谨慎投资。

证券之星2024-05-31

中国版“星链”计划曝光！相关产业链及上市公司整理

政策支持的重点方向，预计到2030年，中国卫星互联网市场总体规模可达到千亿级别。商业航天板块及卫星互联网产业涉及相关上市公司众多，据市场公开信息整理：航天晨光(600501)：公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件的通讯保障任务，据同花顺数据显示，2024年5月29日，新增“商业航天”概念。理由是：2022年9月21日互动易回复：公司作为航天领域的骨干力量，主要为航天发射任务配套金属软管。近年来公司研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为国家多项航天任务的完成提供了保障。航宇微(300053)：主营业务是为航空航天、工业控制领域提供高可靠的核心元器件及部件(SoC、 SiP、EMBC)。主要产品为：嵌入式 SoC芯片类产品，包括多核 SoC 芯片、总线控制芯片及其应用开发系统等，公司在卫星制造、卫星系统设计等方面拥有丰富的经验和技术积累，能够为星链项目提供高质量的产品和服务。据同花顺数据显示，2024年5月29日，新增“商业航天”概念。理由是：根据2023年3月10日互动易，公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业，运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星，进一步完善了星座的数据采集能力；同时，在挖掘数据下游应用市场，利用人工智能技术提升数据的分析及智能化处理方面均有业务部署。航天电子(600879)：公司是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司。公司的航天高科技产品包括：火箭、卫星、舰船、飞机、核能等产品配套使用的各种电连接器、继电器、电子仪器设备、电缆网及开关设备，GPS/GLONASS/北斗卫星导航应用系统及终端设备等，被广泛地应用于各类型号卫星、火箭运载工具、相应的地面通信测量与控制设备及工业自动化控制设备中。据同花顺数据显示，2024年5月29日，新增“商业航天”概念，理由是：公司的主营业务为航天电子信息、无人系统装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售。2024年5月13日互动易回复：公司航天产品在商业航天领域已有应用。航天宏图(688066)：公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术。据同花顺数据显示，2024年5月30日，新增“商业航天”概念。理由是：2024年5月21日互动易回复：公司支撑商业航天产业建设。建设女娲星座，通过SAR卫星星座和无人机数据采集，实现空天数据融合，拓展数据要素市场和“一带一路”国家的空天信息服务市场。航天智装(300455)：宇航芯片属于自主设计和测试，生产依托国内配套协作单位完成，目前公司产品已逐步实现国产自主可控。据同花顺数据显示，2024年5月29日，新增“商业航天”概念。理由是：2024年5月20日互动易：公司子公司轩宇空间的宇航级芯片主要应用于航天领域。

证券之星2024-05-30

卫星互联网概念强势商业航天产业化提速至万亿级市场

新的机遇。光大证券预计，到2024年，中国卫星互联网产业规模可能超过7200亿元，而商业航天市场的远期空间更是超过万亿元。产业链条完整，在地面设备制造和卫星运营及服务方面潜力巨大。 A股公司积极布局助力产业腾飞面对商业航天的广阔前景，众多A股上市公司积极布局，助力产业发展。斯瑞新材参与了对蓝箭航天的投资，为其批量供货火箭推力室内壁等关键零组件，仅今年一季度其航天航空业务的订单量就已经超过了2022年全年。铂力特作为蓝箭航天的核心合作伙伴，利用金属3D打印技术帮助其研制和批量生产液氧甲烷发动机部件，目前已进入批量生产阶段。航天电器也在加快商业航天领域的产业布局，并参与国家重大航天工程。除此之外，大族激光、航天晨光等多家上市公司也纷纷介入，力图在商业航天领域占据一席之地。这种产学研资的良性互动，必将推动我国商业航天产业加速腾飞，实现跨越式发展。尽管商业航天前景广阔，但我们也要看到该领域仍面临诸多挑战。许多商业航天公司主要依赖市场融资运营，盈利模式尚不清晰，存在一定的泡沫风险。民营航天企业数量激增，卫星发射场地日益紧张，出现"一位难求"的局面。这都需要产业界和资本市场理性看待，审慎投资。相信在国家政策支持和社会各界的共同努力下，中国商业航天产业化必将驶入快车道，推动我国航天事业实现新的辉煌。

金融界2024-05-30

中国版“星链”来了！鸿鹄-3星座计划曝光，概念股闻声大涨

置服务产值超5300亿元 5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。 2006年-2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值来源：中国卫星导航定位协会其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等产业核心产值达1611亿元人民币，占总体产值30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的产值达到3751亿元人民币，占总体产值69.96%。随着“北斗＋”和“＋北斗”的不断发展，产业生态圈不断扩大，截至2023年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家，从业人员总数近百万；在境内上市的业内相关企业（含新三板）总数为90家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的8.93%左右。知识产权方面，截至2023年底，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破11.9万件，同比增长4.84%，继续保持全球领先。从目前来看，国内北斗应用市场正不断扩大，“北斗+”、“+北斗”在各领域的应用进一步深化，应用场景进一步扩展，应用规模及质量进一步提升；同时北斗国际影响力的持续提高也将带动北斗海外应用发展，目前国内部分很多企业大力拓展海外市场，相关营收增长显著，同比增速达到15%。预期未来几年，我国卫星导航与位置服务产业将重新步入发展快车道。开拓全球化发展道路海外方面，马斯克正在积极的向卫星方面发力。数据显示，2023年全球累计发射运载火箭223次，其中SpaceX发射98次，占全球总量的45%，略小于其他家总和；全球共发射卫星2945颗，其中SpaceX共发射2514颗，占全球总量的87%，是其他家总和的6.7倍。 2023年，美国共发射火箭116次，其中SpaceX就占到其中的98次。曾经的准国家队——ULA（联合发射联盟，波音和洛克希德马丁联合成立）只发射了三次。值得一提的是，沙特主权财富基金——公共投资基金（PIF）也于周一宣布，已创立全新的卫星与太空公司Neo Space Group（NSG）。这一战略举措标志着沙特在商业航天业务领域的重大布局，旨在推动航天产业的快速发展，并为全球提供先进的卫星与航天解决方案。回看我国，与低空经济一样，商业航天今年也被写入政府工作报告，是报告中提到的“新增长引擎”的代表之一。《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》显示，2023年我国共实施了67次航天发射，其中有26次商业发射，发射成功率达96%；共研制发射120颗商业卫星，占全年研制发射卫星数量的54%。地方政府方面，2023年11月上海市人民政府正式印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》。2024年5月8日，北京市海淀区人民政府官网发布关于印发《海淀区建设商业航天创新高地行动计划（2024—2028年）》的通知。5月9日，湖北省推出《湖北省突破性发展商业航天行动计划（2024—2028年）》。同时，2023年我国轨道级航天发射总量达67发，刷新了纪录，占全球发射总量的三成，位居全球第二。民营火箭共发射13次，仅占中国总发射任务的20%左右。尽管与SpaceX仍有差距，但在完整的工业体系下，中国力量“乘势升空”，商业火箭发射在民营领域已经进入G2时代。展望未来，民生证券指出，2024年卫星互联网产业侧进展确定性强，板块历经深度调整后当前位置布局机会明确。国内进展方面，建议重点关注终端卫星功能应用演绎、卫星招标、组网星发射和商业火箭升级迭代；海外进展方面，建议重点关注后续SpaceX星舰试飞、手机直连落地进程和除SpaceX外其他厂商进展，同时建议关注中央和地方政策催化、行业标准协议制定、商业火箭迭代、发射产地扩容应用等相关进展。

格隆汇2024-05-29

2023年我国卫星导航与位置服务产值超5300亿元

今天（5月18日），中国卫星导航定位协会发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09％。

金融界2024-05-18

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