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决策分析：日元、人民币跌惨了！美国PCE传不好预兆，小心美国总统辩论
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为这两者与美国收益率的差距最大。随着中国央行削弱人民币交易区间，以及数据显示工业利润增长大幅放缓，人民币兑美元汇率跌至7.689元，为7个月来的最低点。日元兑欧元周三跌至历史低点171.79，在亚洲市场交投在171.57，兑美元交投在160.4，低于4月和5月日本干预时的水平。 Capital Economics的Thomas Matthews表示，按实际价值计算，日元是五十多年来最弱的，其下跌推动日本央行可能采取政策回应的押注，推动日本10年期收益率周四上涨5.5个基点至1.075%。日本财务大臣铃木俊一重申，政府对日元贬值对经济的影响感到担忧，并密切关注外汇市场。在隔夜下跌后，纽元周四进一步下跌0.1%，至六周低点0.6069美元，英镑下跌至六周低点1.2613美元。基准10年期美国国债收益率在东京上涨1.5个基点，至4.33%，本季度迄今上涨14个基点。在商品市场上，布伦特原油期货下跌0.2%，至85.07美元，季度下跌2.8%。随着收益率上升，黄金下跌，交易价格为2300美元附近。
云涌2024-06-27
离岸人民币贬破7.3！强势美元席卷亚洲货币，关注周五PCE指数
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影响，中长期来看，中国经济基本面好转、中国央行料采取更多措施遏制人民币异常超跌、美联储降息的靴子落地等，都对人民币走势形成支撑。瑞穗证券高级中国经济学家Serena Zhou表示，「在全球需求从服务转向商品的推动下，我们预计未来几个月中国贸易前景将有所改善。」据彭博社6月17日至24日对22位经济学家的调查结果，预计中国今年出口将比去年同期增长4.3%，这高于5月调查的2.8%。另据对68位经济学家的调查，今年中国经济有望增长5%，高于5月预测的4.9%。当前，市场正耐心等待周五即将公布的美国PCE个人消费支出物价指数报告，这是美联储最青睐的通胀指标。市场乐观预计，美国5月PCE通胀年率将从4月的2.7%放缓至2.6%，这有望提振美联储第三季降息的前景，从而缓解美元强劲的势头。原文链接
投资慧眼2024-06-26
ETF市场日报：AI应用概念全天活跃，万家半导体设备ETF基金(159327)明日起开始募集
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/克。紫金天风认为，2024年5月，中国央行在连续购金18个月后暂停购买，引起了国际市场的轩然大波。2019年的一轮周期显示，中国央行购金确实存在从无到有、从有到无的过程，但是在暂停购买之后，金价不降反升，与此同时，土耳其、印度等EM国家央行买盘仍在强势介入。自2022年以来，市场参与者又增加了波兰、卡塔尔和新加坡等国家央行，所以对于中国央行此次暂停购金的行为，市场无需过度担忧，黄金的全球需求依然坚实。活跃度方面，债券、货币型基金成交额放量，日经ETF(513520)换手率上升具体来看，华宝添益ETF(511990)、政金债券ETF(511520)、短融ETF(511360)、银华日利ETF(511880)成交额超百亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率近3000%、日经ETF(513520)成交额超100%。另一只日经ETF(159866)成交额近60%。 ETF发行市场方面，万家半导体设备ETF基金(159327)明日起开始募集，大成恒生医疗ETF基金(159303)明日上市具体来看，万家半导体设备ETF基金(159327)募集期至7月11日止。国泰君安认为，自2024 年4 月19 日证监会发布《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》之后，上周6 月19 日，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，提出完善科技型企业精准识别机制，且明确了未盈利科技企业并不等同于表现不佳的企业，致力于为科技创新企业提供灵活便利的融资环境，从而全面促进新质生产力的发展。尽管上周科技板块涨幅回落，但伴随政策的推进和产业的进展，后续科创板及科技企业的发展环境将更加友好，科创及科技成长板块或将有更好的表现。建议继续更新相关科技主题产品。大成恒生医疗ETF基金(159303)紧密跟踪恒生医疗保健指数，反映恒生综合指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现。平安证券认为，国金证券预计，2024年二季度到三季度医药将迎来行情整体转换，由防守转入进攻，成长性较好的板块（如创新药、优质医疗器械以及部分性价比突出的仿创药等）将进一步受到市场重视，从总体来看，医药板块的整体配置比例有望触底回升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-26
小心中国央行动手！债市“屡教不改”：10年收益率又暴跌了
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在中国经济复苏喜忧参半的情况下，交易员纷纷押注当地避险资产，这助长了债券牛市，中国10年期国债收益率跌至2002年以来最低水平。债市的火热引发央行的口头抨击，警惕突发行动。
风起2024-06-26
【九尘点金】美联储最“鹰”官员打压金价，黄金技术面陷入混乱！
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月份暂停了黄金购买。他们表示:“然而，中国央行没有增持黄金的报道，并不一定意味着官方在其他机构(如主权财富基金)的增持已经停止。”例如，据报道，2015年6月中国的黄金持有量增加了604吨，这是中国央行将长期积累的黄金转移至外汇储备的结果，而不是一次大规模的市场购买。因此，中国央行可能仍在幕后积累黄金。分析师写道，即使考虑到中国央行购买量的放缓，全球央行今年预计也将购买273.7吨黄金。如果央行购买如调查所暗示的那样继续强劲，它们可能在未来5年提供需求支撑。谈到白银，分析师警告称，印度季风季节推迟可能会降低今年晚些时候对贵金属的需求。贺利氏公司指出:“根据印度气象部门的数据，自6月初以来，印度的降雨量比往年减少了20%，季风的季节性到来也比原计划晚了大约两周。季风季节的降雨对印度农业部门很重要，降雨的延迟可能会对秋收的作物产量产生负面影响，对农村收入产生连锁反应。农村社区是贵金属的重要买家。” 根据白银研究所的数据，2023年印度在珠宝和银器方面的白银需求为3771吨，占全球这些行业需求的46.9%。分析师写道:“如果农村可支配收入受到负面影响，银器和银饰需求可能受到打击，对黄金的需求也是如此。如果今年印度银器制造业下降10%，需求将面临三年来首次跌破1000吨的风险。年初至今，印度的白银进口量相对强劲，已经达到4335吨，同比增长77.6%，这可能意味着即使24年下半年放缓，同比进口量也可能与2023年持平。” 【风险预警】 ☆14点，德国将公布7月Gfk消费者信心指数； ☆16点，瑞士将公布6月ZEW投资者信心指数； ☆18点，英国将公布6月CBI零售销售差值； ☆22点，美国将公布5月新屋销售总数年化； ☆22点30分，美国将公布至6月21日当周EIA原油库存、当周EIA库欣原油库存以及当周EIA战略石油储备库存； ☆次日4点30分，美联储将公布年度银行压力测试结果。
九尘点金2024-06-26
澳元突然收复失地“爆冲”，鹰派信号大喷发……
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右的目标充满信心。周二，中国人民银行(中国央行)通过7天期逆回购注入3000亿元人民币，将逆回购利率维持在1.8%。鉴于中澳贸易关系密切，中国经济的变化可能会对澳大利亚市场产生重大影响。澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数6月环比上涨1.7%，较上月下降0.3%有所回升，这是该指数4个月以来首次上涨，也是自2月份以来的最高水平。周五，美国6月综合PMI超出预期，从5月的54.5升至54.6。这一数字创下了2022年4月以来的最高水平。制造业PMI从51.3升至51.7，超过预测的51.0。同样，服务业PMI从5月的54.8升至55.1，超过普遍预期的53.7。据路透社报道，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利此前指出，通胀率可能需要一两年的时间才能回到2%。澳洲联储主席米歇尔·布洛克在最近的新闻发布会上表示，央行理事会讨论了可能的加息，并排除了近期降息的考虑。市场已大幅降低了对澳大利亚央行今年降息的预期，预计降息要到明年4月才会开始。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，周三澳元/美元汇率在0.6660左右。日线图分析显示，澳元/美元对呈中性偏向，因为它在矩形形态内盘整。14天相对强弱指数(RSI)略高于50水平。进一步的走势可能表明方向性趋势明显。澳元/美元可能在50日指数移动平均线(EMA)的0.6616附近获得支撑。跌破该水平可能导致该货币对测试0.6585附近的矩形形态下限。上行方面，澳元/美元可能在矩形形态上边界附近0.6695遭遇阻力，与心理关口0.6700一致。除此之外，潜在阻力位包括1月份以来的高点0.6714。 (来源:FXStreet)
颜辞2024-06-26
各国央行将继续支撑金价，但下半年季风可能降低印度对贵金属需求
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月份暂停了黄金购买。他们表示：“然而，中国央行没有增持黄金的报道，并不一定意味着官方在其他机构（如主权财富基金）的增持已经停止。”例如，据报道，2015年6月中国的黄金持有量增加了604吨，这是中国央行将长期积累的黄金转移至外汇储备的结果，而不是一次大规模的市场购买。因此，中国央行可能仍在幕后积累黄金。分析师写道，即使考虑到中国央行购买量的放缓，全球央行今年预计也将购买273.7吨黄金。如果央行购买如调查所暗示的那样继续强劲，它们可能在未来5年提供需求支撑。上周五，现货黄金从2367.70美元的高点大幅下跌至2320美元/盎司以下。本周开始，现货黄金在约15美元/盎司的窄幅区间内交易。北京时间01：12，现货黄金交易价为2318.11美元/盎司，当日跌幅为0.69%。谈到白银，分析师警告称，印度季风季节推迟可能会降低今年晚些时候对贵金属的需求。贺利氏公司指出：“根据印度气象部门的数据，自6月初以来，印度的降雨量比往年减少了20%，季风的季节性到来也比原计划晚了大约两周。季风季节的降雨对印度农业部门很重要，降雨的延迟可能会对秋收的作物产量产生负面影响，对农村收入产生连锁反应。农村社区是贵金属的重要买家。” 根据白银研究所的数据，2023年印度在珠宝和银器方面的白银需求为3771吨，占全球这些行业需求的46.9%。分析师写道：“如果农村可支配收入受到负面影响，银器和银饰需求可能受到打击，对黄金的需求也是如此。如果今年印度银器制造业下降10%，需求将面临三年来首次跌破1000吨的风险。年初至今，印度的白银进口量相对强劲，已经达到4335吨，同比增长77.6%，这可能意味着即使24年下半年放缓，同比进口量也可能与2023年持平。” 继周五白银价格下跌后，白银在周二交易中再次承压。北京时间01：12，白银交易价格为每盎司28.837美元，跌2.40%。
金融界2024-06-26
决策分析：中国618罕见爆雷！人民币、日元跌跌不休小心美法选举
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，并接近其每日交易区间的下端。周二，在中国央行发布疲弱中间价指引后，人民币兑美元即期汇率触及7.2630元。 Federated Hermes投资专家主管James Cook表示：“尽管有些事情在向正确方向发展，但过去三年发生的事情仍然影响着市场情绪。” 美元在最近的广泛上涨后略有下跌，美元指数下跌0.1%，至105.37，前一晚下跌0.3%。日元兑美元上涨0.2%，至159.29，接近4月底日本当局干预以遏制其快速贬值时的水平。日本内阁官房长官林芳正周二表示，当局正在密切关注货币走势，并将对过度波动做出反应。然而，日元兑其他主要货币继续走软，欧元兑日元突破主要阻力位，隔夜达到171.49日元的历史新高，目前交投在171.20附近。数据方面，美国个人消费支出（PCE）价格指数将于周五公布。预计美联储偏爱的核心通胀指数5月年增长率将放缓至2.6%，为三年多以来的最低水平。结果弱于预期可能会进一步巩固市场对美联储最早在9月降息的猜测，目前期货市场对此的定价概率为65%。年内预计将有两次降息。由于缺乏催化剂，美国国债持稳。两年期国债收益率保持在4.7296%，本周变化不大，十年期国债收益率下跌1个基点，至4.2340%，本周下跌2个基点。大宗商品方面，油价当天持平。布伦特原油期货维持在每桶86.06美元，美国原油期货基本持平，交投在每桶81.70美元。与此同时，现货黄金下跌0.2%，至2,325美元附近。
云涌2024-06-25
两大关键利好撑盘！澳元/美元紧咬0.6650水平 FXStreet：RSI表明存在看涨偏向
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前为61.5%。周二，中国人民银行(中国央行)通过七天期逆回购注入3000亿元人民币，维持逆回购利率在1.8%。中国经济的任何变化都可能影响澳大利亚市场，因为中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴。上周五，美国6月综合PMI超出预期，从5月的54.5升至54.6。这一数字创下了2022年4月以来的最高水平。制造业PMI从51.3升至51.7，超过预测的51.0。同样，服务业PMI从5月的54.8升至55.1，超过普遍预期的53.7。据路透社报道，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利周四指出，通胀率可能需要一两年的时间才能回到2%。本周晚些时候，美国将公布关键经济数据，美元在这之前走软。美国第一季国内生产总值(GDP)修正值将于周四公布，个人消费支出(PCE)价格指数将于周五公布。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，周二，澳元/美元汇率在0.6650左右。日线图分析显示，澳元/美元对在矩形形态内盘整，呈现中性偏向。 14天相对强弱指数(RSI)略高于50水平，表明可能存在看涨偏向。澳元/美元可能在50日指数移动平均线(EMA)的0.6615附近获得支撑，并在0.6585附近获得额外支撑，这标志着矩形形态的下边界。上行方面，澳元/美元可能在矩形形态上边界附近0.6695遭遇阻力，与心理关口0.6700相近。除此之外，潜在阻力位包括1月份以来的高点0.6714。 (来源:FXStreet)
圈内人2024-06-25
中国“暂停行动”必须重视！加拿大皇家银行：黄金价格被高估短期“观望”勿陷鸽派陷阱
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，如今已被市场高估。该行呼吁投资者重视中国央行暂停购买黄金的行动，认为短期应该保持谨慎观望，而非持续追逐美联储鸽派降息的定价。分析师在报告中表示：“我们认为，从一些关键的宏观驱动因素的角度来看，黄金被高估了，而且黄金上涨的支柱存在一些尚未意识到的脆弱性。” 他们补充道：“尽管我们很谨慎，但更多的是因为我们认为金价目前还不应该达到如此高的水平。” (来源:Yahoo Finance) 加拿大皇家银行还指出，尽管5月和6月黄金交易所交易产品(ETP)的趋势更加稳定，但仍不确定投资者是否已完全投入。投资者在价格上涨期间抛售了黄金持有量，而且尚未看到持续的买入回流。全球央行的强劲需求是黄金近期上涨的关键推动力。然而，加拿大皇家银行分析师认为，中国近期暂停购买黄金暴露了潜在的脆弱性。他们写道：“需要明确的是，我们仍然认为央行需求将持续强劲，但在创纪录的价格和如此持续的强劲势头之后，我们有理由对交易量保持谨慎。” 一些市场参与者仍预计今年降息不止一次，并将经济数据作为投资黄金的理由。但是，分析师们倾向于短期内保持观望，等待市场脆弱性显现时出现更好的机会。他们还强调，央行需求、实物需求和中国需求等金价上涨的基本要素并非没有风险。分析师指出，中国在连续18个月购买后暂停购买就是这些脆弱性的一个例子。虽然他们对2024年央行的直接需求并不看跌，但考虑到迄今为止创纪录的价格和大量的购买量，他们仍保持谨慎的展望。世界黄金协会(WGC)的央行调查显示，68%的央行预计未来12个月黄金储备将保持不变，但81%的央行认为总持有量将增加。海关数据显示，由于对印度和香港的出口减少，瑞士5月份黄金出口较上月有所下降。瑞士是世界上最大的黄金精炼和中转枢纽，而中国和印度是最大的黄金消费市场，这两个国家的需求取决于季节，并且往往对高金价很敏感。数据显示，5月份现货金价创下历史新高，瑞士对印度和香港的黄金出口大幅下降，而对中国和土耳其的出口仅小幅下降。
圈内人2024-06-25

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